Q1臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)衰退一成　主力為大型TFT LCD

工研院IEK ITIS計(jì)畫(huà)的最新報(bào)告指出，2009年第一季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣2,285.6億元，比前一季衰退13.5％。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺(tái)幣1,569.6億元，比前一季衰退14.2％，主力為大型TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣1,193億元。其次為中小型TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣281.8億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺(tái)幣75.5億元。

另外，關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值估計(jì)新臺(tái)幣716億元，比前一季衰退12％，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣163.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣88.6億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣258.1億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺(tái)幣205.5億元。

大型TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，2009年第一季臺(tái)灣大型TFT LCD產(chǎn)值在廠商減產(chǎn)效應(yīng)影響下，產(chǎn)值較2008年第四季縮減，來(lái)到1,193億新臺(tái)幣的規(guī)模。雖然景氣持續(xù)不振衝擊營(yíng)收表現(xiàn)，但可喜的是面板價(jià)格在廠商減產(chǎn)效應(yīng)發(fā)酵，以及面板庫(kù)存逐步清空的提振下，大型面板報(bào)價(jià)逐步終止跌勢(shì)，部分20吋級(jí)監(jiān)視器面板報(bào)價(jià)甚至有緩慢漲價(jià)的空間，營(yíng)收表現(xiàn)雖仍持續(xù)走低，但是似乎已出現(xiàn)止跌回穩(wěn)的曙光。

中尺寸TFT LCD面板出貨在傳統(tǒng)淡季的2009年第一季出現(xiàn)明顯效應(yīng)，疲弱市場(chǎng)需求更為嚴(yán)峻，產(chǎn)能利用率不到一半。再加上第一季的工作日比2008年第四季短少，導(dǎo)致我國(guó)2009年第一季的中小尺寸TFT LCD面板整體產(chǎn)值比2008年第四季大幅衰退23.9%。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2009年第一季因景氣狀態(tài)仍處?kù)兜兔裕K端廠商態(tài)度上雖仍保守，但由於過(guò)去兩季對(duì)於採(cǎi)購(gòu)的煞車(chē)踩的過(guò)猛，使得2009第一季回補(bǔ)存貨的力道逐漸浮現(xiàn)，逐步終止我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)的下跌趨勢(shì)，因此我國(guó)第一季的OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值雖較2008年第四季為降，但下跌幅度已逐漸獲得改善，來(lái)到18.3億新臺(tái)幣。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，受到全球經(jīng)濟(jì)不景氣影響，並且以往主要應(yīng)用市場(chǎng)的手機(jī)用面板，隨著今年智慧型手機(jī)引領(lǐng)全球的風(fēng)潮下，將逆勢(shì)成長(zhǎng)一枝獨(dú)秀，而TFT LCD勢(shì)必更加速侵蝕僅剩的STN市場(chǎng)。因此，2009年第一季與去年第四季相較之下，整體TN/STN產(chǎn)值衰退了31.9%。而國(guó)內(nèi)TN/STN廠商，嘗試切入電容式觸控面板供應(yīng)，可為萎縮的STN廠商開(kāi)啟另一商機(jī)市場(chǎng)。

再?gòu)奈覈?guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，在彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，從我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，在彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，受到大尺寸TFT面板價(jià)格下滑與需求疲弱的雙重影響，使得彩色濾光片在2009年第一季面臨衰退，總觀我國(guó)彩色濾光片產(chǎn)業(yè)之2009年第一季產(chǎn)值較2008年第四季衰退10.4%。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2009年第一季景氣持續(xù)著低迷，但在季末時(shí)，終於傳出一些好消息，除了急單效應(yīng)的帶動(dòng)下，從各家營(yíng)收可以看出，在一月似乎已是谷低，二月起營(yíng)運(yùn)狀況逐漸轉(zhuǎn)佳，國(guó)內(nèi)廠商表示，訂單狀況能見(jiàn)度確定已可到第二季及第三季，至於第四季則有賴(lài)全球經(jīng)濟(jì)是否反轉(zhuǎn)而定。

2009年第一季偏光板產(chǎn)值方面，在面板業(yè)經(jīng)歷2008年第四季史上最慘淡一季後，2009年的第一季各面板廠的產(chǎn)能利用率已經(jīng)提升至6成以上，連同帶動(dòng)國(guó)內(nèi)的關(guān)鍵零組件廠的營(yíng)收，較去年第四季略提升了1.47%，達(dá)88.58億元。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2009年第一季因面板廠原材料備料的態(tài)度仍十分保守的情形下，我國(guó)玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)走低，來(lái)到258.1億新臺(tái)幣。不過(guò)隨著終端庫(kù)存回補(bǔ)，面板廠急單效應(yīng)陸續(xù)發(fā)酵，玻璃基板業(yè)者開(kāi)始有重新啟動(dòng)熔爐的動(dòng)作。

背光模組產(chǎn)業(yè)方面，背光模組廠商受全球景氣不佳的影響，2009年第一季整體產(chǎn)值仍呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)，產(chǎn)值達(dá)205.5億新臺(tái)幣，相較2008年第四季成長(zhǎng)率為-19.82％，但已有稍較上一季止血，由於面板廠獲得的急單可看至5月，又LED背光模組應(yīng)用於筆記型電腦的滲透率逐漸攀高，2009年市佔(zhàn)率可望上看7成。

另外，臺(tái)灣背光模組廠商調(diào)整客戶(hù)比重，部分廠商調(diào)高韓國(guó)廠商於背光模組的比率，提高至5成以上，因韓國(guó)面板廠產(chǎn)能利用率較臺(tái)灣廠商高，間接使得背光模組廠商因此獲利。

第一季重大事件分析

1. Sharp和Sony將液晶面板合資公司的設(shè)立延期一年：

Sharp和Sony宣佈，合資成立液晶面板和液晶模組公司的計(jì)劃將延期。兩公司曾在2008年2月26日，就成立使用第10代玻璃基板製造及銷(xiāo)售大型液晶面板、液晶模組合資公司的事項(xiàng)交換了合作備忘錄。原本當(dāng)時(shí)是計(jì)劃在09年4月成立合資公司，不過(guò)受全球經(jīng)濟(jì)惡化的影響，目前變更為“2010年3月以前”。

雙方在2009年1月29日修改了備忘錄的內(nèi)容。兩公司今後的目標(biāo)是，在2009年6月30日之前簽訂正式合約。另外，Sharp建設(shè)中的液晶面板新工廠將按照原計(jì)劃在2010年3月以前投產(chǎn)。由於未來(lái)景氣混沌未明，若按照原計(jì)畫(huà)投片量產(chǎn)，是否會(huì)為2009下半年之後的面板價(jià)格帶來(lái)變數(shù)，非常值得國(guó)內(nèi)業(yè)者注意。

2. SEC今年大減3成面板外購(gòu)比例

今年日、韓電子大廠為了維持集團(tuán)內(nèi)半導(dǎo)體、面板生產(chǎn)線稼動(dòng)率，紛紛縮減對(duì)外採(cǎi)購(gòu)、提高零組件內(nèi)製比重。其中，SEC電子把內(nèi)製比重從50％提高到70％，對(duì)外採(cǎi)購(gòu)比重降至30％。SEC去年對(duì)臺(tái)採(cǎi)購(gòu)電視面板數(shù)量將近1,000萬(wàn)片，今年採(cǎi)購(gòu)量恐大減300多萬(wàn)片，直接衝擊友達(dá)、奇美電兩大面板供應(yīng)商。

2008年正因SEC對(duì)臺(tái)灣面板廠大舉抽單，特別是TV面板的部分，32吋抽單尤其嚴(yán)重，我國(guó)面板廠TV最大客戶(hù)來(lái)自SEC，若SEC持續(xù)減少採(cǎi)購(gòu)，恐不利未來(lái)6代線的產(chǎn)能利用率。

3. Toshiba宣布收購(gòu)Matsushita所屬TMD股份

2009年4月，Toshiba宣佈收購(gòu)Matsushita在TMDisplay所持40%股份，因此TMDisplay將成為T(mén)oshiba全資子公司。此事件引發(fā)市場(chǎng)懷疑Matsushita將把中小尺寸面板產(chǎn)品的重心移往OLED面板，值得繼續(xù)觀察。

4. SEC與SDI合資成立專(zhuān)攻中小型OLED面板公司

2008年9月，韓商SDI與Samsung Electronics各出資一半而成立新公司Samsung Mobile Display (簡(jiǎn)稱(chēng)SMD)，接著SDI宣佈將旗下Mobile Display事業(yè)部門(mén)(含OLED部門(mén)在內(nèi))切割移交給SMD。此新設(shè)公司已於2009年第一季開(kāi)始放量，對(duì)於我國(guó)中小面板產(chǎn)業(yè)的影響仍待觀察。

5. 中光電重整背光事業(yè)群，今年韓系客戶(hù)比重將增至6成

中強(qiáng)光電18日法說(shuō)會(huì)中宣布，背光模組事業(yè)群進(jìn)行組織重整，改為模組事業(yè)群，其下分為背光模組事業(yè)群以及零組件事業(yè)群，另外，臺(tái)灣、大陸總共7個(gè)廠區(qū)，也將做適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)調(diào)整。此外，由於臺(tái)系客戶(hù)訂單轉(zhuǎn)向集團(tuán)內(nèi)的背光模組廠，中光電也積極提高日韓客戶(hù)比重，其中韓系客戶(hù)2009年預(yù)計(jì)將佔(zhàn)6成；4月開(kāi)始將並將出貨日系品牌大廠輕薄型TV背光模組。[!--empirenews.page--]

2009年第一季於臺(tái)灣背光模組的重大事件有兩大主軸，第一是臺(tái)廠背光模組中光電、瑞儀，將提高韓系客戶(hù)的比重，原因在於臺(tái)灣面板廠的產(chǎn)能利用率低於韓國(guó)面板廠商，又臺(tái)灣面板廠由於產(chǎn)能利用率較低，故面板廠收回自製比率提高。第二是背光模組朝向提供LED背光模組給TV大廠，臺(tái)廠瑞儀通過(guò)三星電子的LED TV背光模組的認(rèn)證，目前仍以直下式為主，側(cè)光式仍須突破，臺(tái)廠可供應(yīng)LED TV背光的廠商包括中光電、輔祥、瑞儀。

未來(lái)展望

2009年第一季仍延續(xù)2008年年中以來(lái)的景氣不振拖累，需求面面臨傳統(tǒng)淡季，同時(shí)在廠商產(chǎn)能利用率偏低與工作天減少的因素，整體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)走跌，產(chǎn)值僅為2008年同期的一半。

值得注意的是，受惠於產(chǎn)出調(diào)節(jié)策略奏效，廠商持續(xù)減產(chǎn)，同時(shí)挑選價(jià)格適當(dāng)?shù)挠唵紊a(chǎn)，面板報(bào)價(jià)約在3月份時(shí)出現(xiàn)緩步穩(wěn)定的狀態(tài)，也讓面板業(yè)者的營(yíng)收失血狀態(tài)獲得控制。4月份開(kāi)始，面板報(bào)價(jià)出現(xiàn)跌價(jià)終止的狀況，部分20吋級(jí)監(jiān)視器面板也出現(xiàn)報(bào)價(jià)上漲1-2美元的好現(xiàn)象。另外，目前大部分廠商訂單能見(jiàn)度已經(jīng)延續(xù)至六月，相信對(duì)於第二季營(yíng)收的挹注應(yīng)有所幫助。

展望2009年第二季，大型TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，第二季雖步入傳統(tǒng)淡季，但在產(chǎn)能利用率稍有提升與面板報(bào)價(jià)回穩(wěn)的情形下，預(yù)估第二季產(chǎn)值將來(lái)到1133.4億新臺(tái)幣。

在中小型TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，由於大尺寸面板產(chǎn)業(yè)自2008年第二季受美國(guó)次級(jí)房貸影響，需求下降，供過(guò)於求的狀況導(dǎo)致面板廠撥出更多5 代線以下產(chǎn)能轉(zhuǎn)做中小尺寸TFT面板，導(dǎo)致中小尺寸TFT面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈。展望2009年第二季雖是傳統(tǒng)淡季，總體經(jīng)濟(jì)不明朗導(dǎo)致訂單能見(jiàn)度低，但因第一季基期低且通路開(kāi)始回補(bǔ)庫(kù)存，預(yù)估市場(chǎng)將出現(xiàn)成長(zhǎng)。

OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)期第二季的需求應(yīng)可得到有效的改善，估計(jì)2009年第二季我國(guó)OLED產(chǎn)值將達(dá)到17.4億新臺(tái)幣的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，第一季時(shí)產(chǎn)值狀況已有逐月上升現(xiàn)象，一月應(yīng)該已是谷底，隨著景氣逐漸平穩(wěn)，並且在急單與補(bǔ)庫(kù)存等效應(yīng)下，展望2009年第二季，預(yù)估將會(huì)較第一季上升17.6%，達(dá)88.74億元。

關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2009年第一季，隨著我國(guó)大尺寸TFT面板廠商相繼減產(chǎn)，與之搭配的彩色濾光片內(nèi)製產(chǎn)能亦將減少，因此持續(xù)壓低CF產(chǎn)值。在稼動(dòng)率沒(méi)有明顯反彈的情況下，面板廠面對(duì)有限的需求當(dāng)然以滿足自製出貨(in-house)為優(yōu)先考量，導(dǎo)致外部供應(yīng)商的訂單爭(zhēng)取更顯不易。

到了2009年第二季，大尺寸面板產(chǎn)業(yè)受到下游廠商回補(bǔ)庫(kù)存的影響而有所成長(zhǎng)，彩色濾光片產(chǎn)值亦將隨之成長(zhǎng)，預(yù)估2009年第二季成長(zhǎng)幅度約20%。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，由於2009年第一季是傳統(tǒng)淡季，再加上其他景氣面的因素，成為面板景氣的谷底，在大陸的家電下鄉(xiāng)與急單效應(yīng)下，營(yíng)收已從今年二月，開(kāi)始逐漸加溫，展望第二季將可較第一季高約10.5％左右，達(dá)97.88億元。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，展望2009第二季，雖步入傳統(tǒng)淡季，不過(guò)受惠於面板廠的訂單能見(jiàn)度將持續(xù)至第二季結(jié)束，預(yù)估我國(guó)玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將可逐步回穩(wěn)，預(yù)計(jì)達(dá)到242.6億新臺(tái)幣之規(guī)模。

背光模組產(chǎn)業(yè)方面，目我國(guó)背光模組廠商亦逐步跟上LED背光應(yīng)用於電視上，目前大部分為直下式背光模組，已有廠商通過(guò)三星電子的認(rèn)證，並將在2009第三季開(kāi)始正式量產(chǎn)，亦有廠商已供應(yīng)給Sony等電視大廠。

由於面板景氣可探至5月左右，再加上國(guó)內(nèi)廠商各自皆能跟上筆記型電腦及電視的背光模組供應(yīng)，故預(yù)計(jì)2009年第二季下降幅度將漸趨緩，臺(tái)灣背光模組廠商的整體產(chǎn)值仍可維持在184億新臺(tái)幣的水準(zhǔn)上。