臺(tái)LCD面板廠該投資大陸？

臺(tái)“馬政府”有意開(kāi)放12寸0.65微米晶圓廠及LCD面板廠到大陸投資，勢(shì)必將引起朝野爭(zhēng)議。為何過(guò)去不開(kāi)放的政策會(huì)如此轉(zhuǎn)變?最近中國(guó)光電協(xié)會(huì)家電廠來(lái)臺(tái)采購(gòu)面板一次新臺(tái)幣700億元，還會(huì)持續(xù)有此榮景嗎?

今年雖逢金融海嘯沖擊全球，但第一季LCD-TV仍逆勢(shì)成長(zhǎng)30%，一方面系受電視數(shù)字化影響，再者則受惠中國(guó)家電下鄉(xiāng)，尤其第一季中國(guó)LCD-TV成長(zhǎng)70%。

在金融風(fēng)暴下，中國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需規(guī)模將達(dá)人民幣25兆元。策略是刺激消費(fèi)拉動(dòng)內(nèi)需;改善農(nóng)民生活，提升農(nóng)村建設(shè)與消費(fèi)。中國(guó)為維持經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)率保八，將繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，彩色電視需求也仍將快速增加，尤其中國(guó)目前彩色電視約有4億臺(tái)，LCD-TV普及率僅有7%，未來(lái)潛在換機(jī)需求將達(dá)3.7億臺(tái)，人民幣1,000元以下32”LCD TV會(huì)快速普及。

中國(guó)TV用LCD面板需求量，也從2008年1,272萬(wàn)片，估計(jì)2009年將達(dá)2,000萬(wàn)片;2010年增加到2,800萬(wàn)片，及2011年3,500萬(wàn)片。即便如此到2011年累計(jì)LCD-TV普及率也不到30%，并不為過(guò)，何況還有汰舊換新市場(chǎng)未計(jì)入。

中國(guó)TV用LCD面板幾乎全部依賴進(jìn)口，今年第一季自臺(tái)灣進(jìn)口占55%、韓國(guó)40%、日本等占6%。適逢兩岸經(jīng)貿(mào)開(kāi)放，大陸政策性新增訂單，多下給臺(tái)商，奇美受益最大。

LCD面板不僅用在TV，還有Monitor及NB兩市場(chǎng)需求。2008年中國(guó)TV用面板進(jìn)口約1,280萬(wàn)片;同年中國(guó)Monitor面板需求量 3,491萬(wàn)片，國(guó)內(nèi)四廠只能供應(yīng)三分之二，進(jìn)口需求達(dá)1,300萬(wàn)片;NB用面板需要880萬(wàn)片，因?yàn)榧夹g(shù)問(wèn)題也幾乎全賴進(jìn)口，因此粗估中國(guó)2008年進(jìn)口面板即達(dá)3,460萬(wàn)片。2011年TV面板需求3,500萬(wàn)片，較2008年增2,220萬(wàn)片及Monitor、NB之LCD面板每年再各增加 200萬(wàn)片，到2011年進(jìn)口需求量三者合計(jì)將達(dá)5,180萬(wàn)片。

從供應(yīng)面看大陸目前京東方、上廣電、龍騰光電、深超光電都只有五代廠，合計(jì)年產(chǎn)能4,680萬(wàn)片，但是大陸產(chǎn)能利用率只有四成，只能供應(yīng)大陸 Monitor面板三分之二的需求量，又無(wú)法達(dá)成薄型化以符合NB之需要?；I劃中新增面板廠，計(jì)劃在2011年前投產(chǎn)將有六代一線、七.五代一線，以及京東方籌建中的六代與八代廠各一線，產(chǎn)能合計(jì)也只有3,960萬(wàn)片，也僅及2011年推估需求量的半數(shù)。何況這只是計(jì)劃，其中七.五代及八代廠的技術(shù)尚無(wú)著落。即使都如期投產(chǎn)，產(chǎn)能利用率及良率能否提升，仍是問(wèn)題。

因此，中國(guó)LCD面板供不應(yīng)求將持續(xù)三年以上，中國(guó)光電廠一方面積極往海外尋求面板貨源，另方面則爭(zhēng)取與海外面板廠合資在中國(guó)建廠。已表態(tài)者，最早是日本夏普計(jì)劃將舊六代廠出售給上廣電，但因上廣電財(cái)務(wù)困難，計(jì)劃暫停。目前夏普及韓國(guó)LG都爭(zhēng)取在深圳與中國(guó)光電廠合作投資建一座月產(chǎn)能9萬(wàn)片的七.五代廠。

雖然中國(guó)LCD-TV需求量仍低于美洲及歐洲，但是成長(zhǎng)最快，平均每年成長(zhǎng)30%，尤其2009年第一季年成長(zhǎng)70%，第一季需求量已是2007年同季之三倍。且中國(guó)又是TV、Monitor、NB的全球主要生產(chǎn)基地，不僅有國(guó)內(nèi)的需求，也有加工出口需求，因此中國(guó)成了LCD面板最大需求地區(qū)。

全球面板集中在亞洲的日本、韓國(guó)、臺(tái)灣及中國(guó)。日本技術(shù)最領(lǐng)先，其次是韓國(guó);產(chǎn)能以韓國(guó)最大，臺(tái)灣其次，臺(tái)灣又較日本占有成本優(yōu)勢(shì);需求市場(chǎng)，中國(guó)最大。品牌方面，日本面板Sharp與Sony合作;韓國(guó)Samsung及LG，既是面板大廠也是家電名牌;中國(guó)電視TCL、康佳、創(chuàng)惟、長(zhǎng)虹、海信，在中國(guó)廣大內(nèi)需市場(chǎng)知名度都很高，但缺少LCD面板產(chǎn)能及生產(chǎn)技術(shù)。臺(tái)灣正好與中國(guó)互補(bǔ)，臺(tái)灣有技術(shù)、產(chǎn)能、優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)效率，但欠缺市場(chǎng)與品牌。

今年初世界LCD面板廠，普遍訂單不足，加上固定投資大，臺(tái)灣幾家面板廠不僅嚴(yán)重虧損，且財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，如奇美負(fù)債率達(dá)70%。幸賴大陸家電下鄉(xiāng)計(jì)劃，奇美獲得50%訂單，得以存活下來(lái)，但要在此刻繼續(xù)擴(kuò)建八.五代廠，恐力有未逮?，F(xiàn)在中國(guó)彩色電視供不應(yīng)求，面板又嚴(yán)重不足，若開(kāi)放臺(tái)灣面板廠與中國(guó)家電廠合作，一方出技術(shù)，一方出資金及包銷(xiāo)，對(duì)臺(tái)灣面板廠將是一大契機(jī)，能繼續(xù)擴(kuò)大市占率，以與日、韓分庭抗衡，否則這塊大餅將為日、韓所吞吃。