分享LED TV商機　LED驅(qū)動IC決戰(zhàn)性價比

隨著面板業(yè)者大力培植旗下LED驅(qū)動IC廠，加速LED驅(qū)動IC產(chǎn)業(yè)大者恒大的態(tài)勢，以及國內(nèi)LED驅(qū)動IC業(yè)者憑借高性價比優(yōu)勢急速擴張市占之下，國外半導體業(yè)者和小廠生存空間將受到壓縮，如何突圍將考驗各廠的經(jīng)營智慧。

為拓展營運版圖，國內(nèi)奇美、友達兩大面板龍頭不單單供應面板給發(fā)光二極管背光源液晶電視(LED TV)品牌大廠，而是計劃通吃LED TV背光模塊市場，因此試圖發(fā)展其背光模塊事業(yè)，兩大面板廠的垂直整合布局已從LED擴展至LED驅(qū)動IC。

不僅是國內(nèi)面板大廠，三星(Samsung)、樂金(LG)兩大韓系面板商亦早已展開旗下LED驅(qū)動IC布局。面對面板集團試圖扶植所屬的LED驅(qū)動IC 廠商，勢將對獨資型的LED驅(qū)動IC業(yè)者市占造成沖擊，然面對大者恒大的態(tài)勢，將考驗獨資型LED驅(qū)動IC供貨商的體質(zhì)與營運策略。

LED驅(qū)動IC大者恒大態(tài)勢成形

臺積電、聯(lián)電、鴻海、臺達電、新奇美、友達等龍頭廠商為掌握LED燈源和背光源模塊關(guān)鍵組件，競相部署旗下的LED驅(qū)動IC廠，未來科技與面板大廠勢必優(yōu)先下單給相關(guān)的LED驅(qū)動IC供貨商，導致原本規(guī)模不大的LED驅(qū)動IC業(yè)者生存將面臨更嚴峻的挑戰(zhàn)。

聚積產(chǎn)品開發(fā)處協(xié)理林榮宗分析，短期內(nèi)，面板廠商LED驅(qū)動IC委外采購的比重仍高，未來變量則增多。

聚積產(chǎn)品開發(fā)處協(xié)理林榮宗不諱言，面板大廠透過合資與投資積極展開旗下LED驅(qū)動IC制造商布局，往后將成為其首要的采購通路，對于獨資的驅(qū)動IC業(yè)者確實形成不小的威脅。

友達現(xiàn)已透過合資與轉(zhuǎn)投資將達新微電子、旭耀及瑞鼎納入背光模塊垂直供應鏈，奇美亦藉由轉(zhuǎn)投資使奇景光電成為供應鏈一員，林榮宗強調(diào)，現(xiàn)階段各家LED驅(qū)動IC技術(shù)差異不大之下，通路與服務將為市場的致勝關(guān)鍵，然要建置健全的通路與服務需龐大的資金，尤其照明系統(tǒng)商家數(shù)動輒數(shù)百家以上，若要在通路與服務面面俱到，除非有科技或面板大廠當靠山，其他獨資的LED驅(qū)動IC制造商口袋必須夠深，才足可應付，因此小規(guī)模的LED驅(qū)動IC業(yè)者市場空間無疑將逐步遭受壓縮，未來大者恒大的態(tài)勢將更趨顯著。

面對科技與面板集團緊鑼密鼓地扶植其LED驅(qū)動IC廠商，獨資型的LED驅(qū)動IC業(yè)者亦相當關(guān)注大廠未來的策略動向，林榮宗認為，為分散營運與投資風險，面板廠商仍不會完全放棄委外采購，只是訂單的比重上會有所調(diào)整，獨資型LED驅(qū)動IC業(yè)者須強化技術(shù)、通路與服務能力，并擴張應用營運版圖，才能占穩(wěn)市場一席之地。

廣鵬產(chǎn)品計劃資深經(jīng)理許平育指出，廣鵬將計劃于2011年上半年推出側(cè)光式LED TV搭配區(qū)域調(diào)光方案。

不過，廣鵬產(chǎn)品計劃資深經(jīng)理許平育指出，盡管面板大廠戮力培植旗下的LED驅(qū)動IC子弟兵，但觀察目前面板大廠采購比重可知，獨資型LED驅(qū)動IC業(yè)者的供貨比例仍高出自制許多，顯見面板大廠旗下的LED驅(qū)動IC制造商良率仍待提升。

除了面板商之外，背光源模塊、電源模塊與電視品牌商亦試圖分食側(cè)光式LED TV市場大餅，彼此間維持著亦敵亦友的微妙關(guān)系，隨著面板、LED TV品牌大廠競相透過合資、轉(zhuǎn)投資部署旗下LED驅(qū)動IC與電源供貨商，以掌握背光源和電源模塊關(guān)鍵組件，獨資型LED驅(qū)動IC及電源商正積極拉攏背光源、電源模塊廠、代工廠與面板廠(圖3)，站穩(wěn)市場一席之地。

LED驅(qū)動IC搶攻LED TV版圖的三大通路

力抗LED TV大廠裙帶 獨資電源芯片商另辟蹊徑

安森美臺灣區(qū)總經(jīng)理張道林透露，國內(nèi)面板大廠對于安森美LED TV背光源模塊電源芯片方案興致頗高，惟囿于市場變化未明朗，遲遲未能下單。

安森美(On Semiconductor)臺灣區(qū)總經(jīng)理張道林直言，若奇美、友達等面板集團的LED背光源轉(zhuǎn)換器與線性LED控制器可自給自足，將逐步威脅國外LED驅(qū)動IC和電源芯片廠商的版圖，然光寶集團轉(zhuǎn)投資的力銘和臺達電等電源和背光源模塊廠向國外電源芯片商采購比重仍高?，F(xiàn)階段，功率因素校正 (PFC)、反馳式(Flyback)、交換式電源供應器(SMPS)等半導體組件技術(shù)仍掌握在快捷(Fairchild)、恩智浦(NXP)、安森美、德州儀器(TI)等外商手中。

另一方面，臺灣LED驅(qū)動IC廠商挾著面板大廠的雄厚通路與技術(shù)資源，如奇景、達新微電子、瑞鼎等，或者快速、敏捷的作戰(zhàn)實力，如廣鵬、聚積等，正迅速在韓國、日本、中國大陸與臺灣LED TV市場攻城略地，并逐漸蠶食國際大廠的市占。但即便國內(nèi)面板龍頭對于自制LED TV背光源模塊躍躍欲試，囿于技術(shù)與對于市場動向掌握度不夠，仍倚賴委外的背光模塊和電源模塊廠，國外LED驅(qū)動IC商傾向與LED TV背光模塊及電源模塊廠保持緊密的合作關(guān)系，作為LED驅(qū)動IC和電源方案有利的出?？?。張道林即指出，安森美將趁勢向LED TV背光模塊和電源模塊祭出更完整側(cè)光式LED TV背光源模塊電源方案策略，拉高LED TV市場對于安森美的整體營收貢獻。

現(xiàn)階段面板龍頭的背光源模塊策略尚未明朗之下，LED驅(qū)動IC和電源公司難以掌握未來發(fā)展，張道林談到，面板大廠針對LED TV背光源模塊電源方案，其涵蓋的范疇仍是未知數(shù)，但未來的營運策略變化勢將影響國外半導體業(yè)者的LED TV市場營收貢獻，將為國外半導體制造商密切關(guān)注的重點。

至于國內(nèi)LED驅(qū)動IC廠商除要突圍面板商所建立的裙帶關(guān)系外，亦要與國外半導體業(yè)者競逐LED TV商機，現(xiàn)憑借其強大的性價比優(yōu)勢，已成為國外芯片商的頭號勁敵。

　　挾性價比優(yōu)勢 臺LED驅(qū)動IC商攻城略地

現(xiàn)階段，觀察全球前五大LED TV面板商多以國際LED驅(qū)動IC供貨商為主要采購的對象，然隨著臺灣LED驅(qū)動IC業(yè)者性價比更具競爭力，國內(nèi)外LED驅(qū)動IC業(yè)者的勢力版圖正在挪移，尤其主流側(cè)光式LED TV技術(shù)益趨成熟之下，預期五大面板廠商對臺灣LED驅(qū)動IC供貨商的倚賴度將再提高。 許平育表示，過去三星、樂金、奇美、友達及夏普(Sharp)全球五大LED TV面板廠較傾向采用非臺灣LED驅(qū)動IC廠商的產(chǎn)品，然在臺商充分發(fā)揮其最擅長的性價比優(yōu)勢后，隨即獲得面板廠商青睞，至今，國內(nèi)外LED驅(qū)動IC業(yè)者的勢力消長已有明顯變化。

為了不讓國外LED驅(qū)動IC制造商專美于前，廣鵬即積極透過與LED TV電源模塊供貨商策略聯(lián)盟，現(xiàn)已順利打入韓國、臺灣面板大廠供應鏈，許平育透露，除切入國內(nèi)奇美的供應鏈外，廣鵬旗下的LED驅(qū)動IC也已進入韓系面板大廠的導入設(shè)計(Design In)階段。[!--empirenews.page--]

每年的第三、四季為面板大廠訂定年度計劃的時期，亦為導入設(shè)計的高峰期，因所有預算將在此時定案，為爭取來年的訂單，國內(nèi)外LED驅(qū)動IC廠商無不摩拳擦掌，競相于每年第三、四季前密集送樣給面板客戶搶訂單，以確保來年的第三、四季產(chǎn)品可進入導入設(shè)計。許平育認為，在側(cè)光式LED TV市場競爭激烈之下，為能在調(diào)降價格之下，同時又能兼顧毛利率，面板大廠應會優(yōu)先選購高性價比方案，如此一來，外商恐逐漸喪失競爭力，臺商則可逐步蠶食既有外商在LED TV驅(qū)動IC的市占。為鞏固既有地盤，土洋大廠激戰(zhàn)一觸即發(fā)。

繼歐洲、北美、日本之后，中國大陸LED TV市場需求正在發(fā)酵，著眼于中國大陸后勢潛力驚人，加上中國大陸LED TV品牌業(yè)者仍高度仰賴臺灣面板供貨商，因此，LED驅(qū)動IC業(yè)者正競相透過與電源模塊、代工廠結(jié)盟，卡位中國大陸LED TV商機。

　　拉攏電源模塊/代工廠 臺LED驅(qū)動IC商登陸中國大陸

阿瑟萊特總經(jīng)理葉錦祥認為，由于現(xiàn)階段LED TV電源和LED驅(qū)動IC架構(gòu)尚未統(tǒng)一，LED TV客制化比重偏高。

阿瑟萊特總經(jīng)理葉錦祥透露，看好中國大陸即將取代北美成為LED TV最大宗的市場，因此已成為該公司大舉布局的主力市場，日前，該公司LED驅(qū)動IC已順利進入中國大陸LED TV品牌業(yè)者的導入設(shè)計時間。

國內(nèi)外LED驅(qū)動IC業(yè)者主要透過代工廠、電源模塊與面板供貨商打進瑞軒(Vizio)、三星、樂金、飛利浦(Philips)、奇美、東元等全球LED TV品牌大廠的供應鏈。廣鵬產(chǎn)品計劃資深經(jīng)理許平育不諱言，相較于背光模塊廠商，代工廠、電源模塊與面板業(yè)者才是真正掌握LED TV背光源燈條決定權(quán)的廠商，因此成為LED驅(qū)動IC供貨商鎖定的目標客戶群。

葉錦祥指出，阿瑟萊特的代工廠、電源模塊與面板制造商三大客戶群中，代工廠所占的比重最高，為爭取客戶的青睞，該公司提供LED驅(qū)動IC的完整方案，讓代工廠可簡化制造流程，產(chǎn)品快速上市。阿瑟萊特透過與代工廠商合作，由代工廠提供畫面控制器板(Scaler Board)，再搭配阿瑟萊特LED驅(qū)動IC，以及直流對直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器等電源組件，提供整合背光源、系統(tǒng)電源、電視機主電源及面板電源的完整方案。

有鑒于中國大陸面板廠商對于臺灣面板的需求有增無減，因此廣鵬憑借過去在電源模塊業(yè)者經(jīng)營的緊密關(guān)系，試圖將營運版圖延伸至中國大陸，許育平表示，該公司現(xiàn)已成功切進中國大陸LED TV品牌大廠的供應鏈中，并已有產(chǎn)品出貨，部分為導入設(shè)計時間。

面對臺灣LED驅(qū)動IC業(yè)者來勢洶洶，國外半導體廠商在LED TV的市場地位將受到威脅，因此勢將更緊密掌握與三星、樂金、索尼(Sony)、Panasonic及夏普全球前五大電視品牌商的關(guān)系，其中由于日系廠商供應鏈較封閉，韓系大廠因而成為鎖定的目標。

　投“韓”所好 LED驅(qū)動IC強打低價/省電

三星側(cè)光式LED TV掀起銷售熱潮后，吸引各大液晶電視品牌廠一窩蜂跟進，其中三星、樂金的出貨比重已高達全球液晶電視約三分之一，勢將成為LED驅(qū)動IC業(yè)者瞄準的重要客戶群，LED驅(qū)動IC業(yè)者將主打低價格、低耗電方案，以爭取韓系LED TV品牌大廠的訂單。

意法半導體模擬與感測組件技術(shù)市場營銷部項目經(jīng)理王嘉瑜表示，意法半導體主要客戶群系鎖定電源模塊與代工廠。

意法半導體(ST)模擬與感測組件技術(shù)市場營銷部項目經(jīng)理王嘉瑜(圖6)表示，為加速擴張LED TV市場滲透率，看好側(cè)光式方案將為大勢所趨，因此韓系LED TV品牌龍頭并不要求電視機畫面的對比度，反而更重視制造成本、外觀厚度與節(jié)能優(yōu)勢。

即便LED驅(qū)動IC僅占LED TV背光源模塊成本較少的比重，王嘉瑜指出，著眼于2011年LED TV市場將大打價格戰(zhàn)，LED驅(qū)動IC的價格競爭力已被視為市場的致勝關(guān)鍵，現(xiàn)階段，以十六條頻道的側(cè)光式LED驅(qū)動IC方案而言，單顆LED驅(qū)動IC報價僅有0.8～0.9美元，且往后價格仍將持續(xù)下跌。

有鑒于LED TV即將邁入成熟期，市場將難以避免削價競爭，王嘉瑜不諱言，相較于國外LED驅(qū)動IC業(yè)者，此時，臺商成本優(yōu)勢將更加突顯，尤其在晶圓代工廠60伏特高壓制程逐一到位后，將使外商原先在高壓制程的優(yōu)勢逐漸消失，恐加速沖擊國外半導體業(yè)者的市占。在國內(nèi)LED驅(qū)動IC大廠立锜高性價比攻勢之下，已迅速瓜分意法半導體原先在三星LED TV高達80%訂單量。

為力鞏其地盤，外商勢必要改變市場戰(zhàn)略，王嘉瑜強調(diào)，意法半導體將更專注于開發(fā)高壓和高電流的LED驅(qū)動IC方案，以與臺商的產(chǎn)品有所區(qū)隔。

另一方面，為強化LED TV節(jié)能特性，王嘉瑜提到，三星、樂金韓系面板廠傾向采用120毫安的中功率LED驅(qū)動IC，意法半導體開發(fā)的LED驅(qū)動IC方案均具備省電模式，能在低負載條件下，使效能達到優(yōu)化。

不光是性價比的較量，為爭取更多的客戶訂單，國內(nèi)外半導體更比速度，王嘉瑜坦言，相較于國外芯片業(yè)者，臺灣LED驅(qū)動IC廠商產(chǎn)品上市速度快，考慮送樣品給客戶動輒至少3個月以上的測試期，提早送樣將更有利于搶得市場先機。

隨著LED TV競爭進入白熱化，LED驅(qū)動IC市場戰(zhàn)火亦跟著持續(xù)升溫，顯見在臺商LED驅(qū)動IC性價比較佳、產(chǎn)品推出快速等優(yōu)勢下，國外半導體業(yè)者已備感威脅，除更將突顯其技術(shù)層次與臺商的差異化之外，國外LED驅(qū)動IC業(yè)者正戮力強化價格與產(chǎn)品快速上市的競爭力，遂使此兩大要件亦將為國內(nèi)外LED驅(qū)動IC業(yè)者勢力消長的觀察指標。事實上，臺商并非省油的燈，近年來，應用于LED TV的LED驅(qū)動IC技術(shù)大有斬獲，實力與國外半導體業(yè)者不分軒輊。另外，值得關(guān)注的是，有鑒于產(chǎn)業(yè)界大者恒大的態(tài)勢已然成形，小廠如何在競爭對手環(huán)伺之下突圍，殺出一條血路，抑或淪為被購并或者被市場淘汰的命運，亦待后續(xù)追蹤。