國外專利壁壘對我國彩電出口的影響及建議

隨著世界彩電技術(shù)的快速發(fā)展，我國彩電制造企業(yè)正面臨著國外越來越多專利壁壘的圍追堵截。為加強(qiáng)出口預(yù)警，幫助企業(yè)規(guī)避國外專利“陷阱”，確保彩電出口穩(wěn)定有效增長，機(jī)電商會歷時數(shù)月組織開展了國外（主要是美國）彩電專利分析研究，通過對國外彩電專利的重點(diǎn)檢索及分析，初步探討我國企業(yè)應(yīng)對國外“專利壁壘”的問題，并提出相關(guān)建議。

近年來，以數(shù)字電視為核心的新一代高端電視產(chǎn)品步入迅速發(fā)展和普及階段，國外高端彩電市場十分活躍，特別是美、歐、日等國家和地區(qū)全面推行數(shù)字廣播電視體制，先后發(fā)布并實(shí)施數(shù)字電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加快了國際彩電市場由模擬技術(shù)向數(shù)字技術(shù)全面轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。

國際市場需求的大幅增長促進(jìn)了我國彩電出口規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年我國出口彩電4326萬臺，同比增長（下同）34.1%，2006年1至10月出口4729.9萬臺，增長40%。我國彩電出口的主要市場是美國，對其出口占我全部彩電出口的20%至25%。據(jù)統(tǒng)計(jì)2005年我國彩電出口美國1131萬臺，增長62.3%；2006年前10個月出口1281.6萬臺，增長38%。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，我國以液晶電視、等離子電視為主的平板電視出口所占比重有較大增長，已經(jīng)從2003年的8.8%、2004年的9.8%提高到2005年的17.4%；2006年前10個月平板電視出口1218萬臺，占比達(dá)到25.7%。其中平板電視對美國出口增勢尤為明顯，2005年出口355.1萬臺，增長250%；2006年前10個月出口636.4萬臺，增長125%。

隨著彩電生產(chǎn)與出口規(guī)模的擴(kuò)大，我國彩電企業(yè)面臨的一個突出問題是接踵而至的國際貿(mào)易糾紛。除反傾銷、綠色環(huán)保等貿(mào)易與非貿(mào)易“壁壘”外，我國遭遇的國際知識產(chǎn)權(quán)糾紛開始呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。近期有多家國外專利權(quán)人，如加拿大Tri-Vision、索尼、FUNAI、湯姆遜、美國Guardian等向我企業(yè)提出專利主張，并要求支付專利使用費(fèi)，合計(jì)費(fèi)用已超過每臺10美元。鑒于專利許可糾紛對出口的現(xiàn)實(shí)和潛在影響，特別是美國彩電市場，由于國外的專利權(quán)人、組織、聯(lián)盟等持有大量基礎(chǔ)性核心專利，處理不好，一旦被控專利侵權(quán)，將對我彩電出口造成嚴(yán)重后果。

一、以美國為主的國外彩電專利分布特點(diǎn)

經(jīng)初步檢索，涉及電視技術(shù)方面的專利項(xiàng)目數(shù)以萬計(jì)，為便于分析整理，需對其進(jìn)行分類，按專利的功能，如畫中畫、保密、報警等功能加以劃分是常用的分類方法之一，如按表現(xiàn)形式進(jìn)行分類，可分為：整機(jī)結(jié)構(gòu)及方法、機(jī)內(nèi)功能、方法、裝置、屏幕顯示、機(jī)內(nèi)獨(dú)立部件及電路、機(jī)外設(shè)備及設(shè)備間聯(lián)系、發(fā)射等。本次檢索查閱的專利文獻(xiàn)中涉及液晶、等離子電視的專利約1353項(xiàng)，主要分布在液晶顯示裝置及其構(gòu)造、光盤記錄/重放等領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在美國注冊有彩電專利的專利權(quán)人的分布較廣，其中持有專利較多的有索尼、三星、飛利浦、湯姆遜、佳能、LG、東芝、日立、夏普、三洋、富士通等。

1、數(shù)量多、范圍廣

美國是全球最大的彩電市場，其專利項(xiàng)目數(shù)量位居世界前列。依據(jù)美國專利分類表的分類標(biāo)準(zhǔn)，直接涉及“電視”大類的專利為14853項(xiàng)（不含已過期、失效專利；不含其他分類中可用于電視的專利），其中涉及液晶、等離子電視的專利約1353項(xiàng)，主要分布在液晶顯示裝置及其構(gòu)造、光盤記錄/重放等領(lǐng)域。在美國注冊有彩電專利的專利權(quán)人的分布較廣，其中持有專利較多的有索尼、三星、飛利浦、湯姆遜、佳能、LG、東芝、日立、夏普、三洋、富士通等。

2、基礎(chǔ)性核心專利多

據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國ATSC標(biāo)準(zhǔn)涉及大量專利，僅MPEG-2被國外認(rèn)定的基礎(chǔ)性核心專利就達(dá)700多項(xiàng)。數(shù)字電視高新技術(shù)含量大的特點(diǎn)，決定了發(fā)展中國家與美、日、歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，在發(fā)展數(shù)字電視技術(shù)過程中涉及使用國外技術(shù)專利的幾率更大，出口彩電產(chǎn)品所面臨的不可規(guī)避的核心專利明顯增多。

　　3、專利標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)國際化勢頭強(qiáng)勁

如何最大限度地加強(qiáng)專利的壟斷地位，追求專利價值的最大化，是專利持有者最為關(guān)注的問題。而專利的標(biāo)準(zhǔn)化則是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的最佳途徑和手段。納入專利的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通常都被企業(yè)及政府認(rèn)可和采用，成為事實(shí)上的法規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)得以強(qiáng)制推行和采用，由此極大地保護(hù)專利權(quán)人的利益。對于大多數(shù)使用標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)而言，必須按照此標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、制造相關(guān)產(chǎn)品方能進(jìn)入該國或該地區(qū)市場，而按照標(biāo)準(zhǔn)行事，又難以避開隱藏在標(biāo)準(zhǔn)后面的專利“陷阱”，并由此埋下被訴侵權(quán)的隱患。彩電領(lǐng)域?qū)＠麡?biāo)準(zhǔn)化的趨勢尤為明顯，一些大型跨國企業(yè)、企業(yè)聯(lián)盟將專利標(biāo)準(zhǔn)化作為企業(yè)戰(zhàn)略，大力推行發(fā)展。

大量專利技術(shù)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化也促進(jìn)了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及標(biāo)準(zhǔn)組織的國際化進(jìn)程。彩電領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已不再局限于某一國家或地區(qū)的局部、區(qū)域性技術(shù)規(guī)范，特別是在美、日、歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，原本由當(dāng)?shù)匾恍┬袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織制定的推薦性標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)發(fā)展為事實(shí)上的、國際化、強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)組織影響不斷擴(kuò)大并迅速成為國際化的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)。

二、專利壁壘對我國彩電出口的影響

1、在知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，特別是專利領(lǐng)域，我國彩電行業(yè)整體處于弱勢地位。

我國彩電基礎(chǔ)技術(shù)方面的研究始于上世紀(jì)五六十年代，但受各種因素影響多年停滯不前，直至七十年代末開始引進(jìn)國外彩電技術(shù)，彩電制造業(yè)才有了較快發(fā)展。但從整體上看，我國彩電制造業(yè)主要依靠技術(shù)引進(jìn)，自主開發(fā)和創(chuàng)新能力還不強(qiáng)。目前我國彩電整機(jī)設(shè)計(jì)水平雖已接近國際水平。但關(guān)鍵元器件和核心技術(shù)方面尚缺少自主專利技術(shù)，特別是核心技術(shù)。在數(shù)字電視領(lǐng)域，大量基礎(chǔ)性核心專利技術(shù)被國外跨國企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟所壟斷，我國企業(yè)很少甚至沒有能與之匹敵的重要專利成果，國外企業(yè)或企業(yè)聯(lián)盟在實(shí)施專利戰(zhàn)略上早于我國，快于我國，成果多于我國。在掌握和占有基礎(chǔ)性核心專利方面，我國彩電企業(yè)明顯處于弱勢地位。導(dǎo)致這種弱勢地位的因素主要是企業(yè)研發(fā)力量薄弱、加工貿(mào)易在一定程度上造成負(fù)面影響以及一些企業(yè)重市場輕技術(shù)、重銷售輕研發(fā)等。

2、專利侵權(quán)指控成為我國彩電出口的最大障礙。

我國彩電行業(yè)的弱勢地位決定了彩電的生產(chǎn)與出口不可避免地要觸及到大量專利的使用許可問題。由于美國數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)是在參考和采納相關(guān)專利的技術(shù)要求或方案的基礎(chǔ)上形成的，我出口美國的彩電產(chǎn)品，因必須執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)即ATSC的技術(shù)規(guī)范，自然容易落入相關(guān)專利的技術(shù)要求或技術(shù)方案之中，進(jìn)而導(dǎo)致專利侵權(quán)。那么隱藏在標(biāo)準(zhǔn)背后的專利“陷阱”即侵權(quán)指控，將成為我彩電出口的最大障礙，這種障礙往往是難以規(guī)避和逾越的。以MPEG-2為例，由于ATSC中的圖像壓縮與系統(tǒng)復(fù)用規(guī)范，均采用了MPEG-2壓縮標(biāo)準(zhǔn)，這就為MPEG-2確定了不可替代的位置，而MPEG-2所包含的700多項(xiàng)基礎(chǔ)專利隱藏在標(biāo)準(zhǔn)背后，像陷阱一樣難以逾越。更令人擔(dān)憂的是這些專利的許可授權(quán)，并非每項(xiàng)專利或每個專利權(quán)人單獨(dú)與被許可人簽訂許可協(xié)議，而是采取組合（聯(lián)合）授權(quán)的辦法，即只要使用其中一項(xiàng)專利就需交付全額專利使用費(fèi)。無疑這種一攬子許可授權(quán)方式大大增強(qiáng)了專利權(quán)人的強(qiáng)勢地位，而被許可人則陷于更加被動的局面。由于這種強(qiáng)勢、弱勢間的反差太大，以致彩電出口中的專利糾紛，特別是被納入標(biāo)準(zhǔn)之中的專利糾紛幾乎無法避免，這些專利糾紛絕大部分不是討論侵權(quán)與否問題，而是談判許可授權(quán)的問題，是交付專利費(fèi)多與少的問題。以往圍繞“是否使用了專利”的談判，雖然在策略和程序上仍不可少，但已無更多實(shí)質(zhì)意義。交付專利費(fèi)將成為多數(shù)企業(yè)的無奈之舉，而這種局面的出現(xiàn)勢必導(dǎo)致我彩電出口成本大幅提升，按目前每臺彩電專利費(fèi)為10美元的保守統(tǒng)計(jì)，僅美國市場，每年支付專利費(fèi)將超過1億美元，相當(dāng)于少出口上百萬臺普通彩電。[!--empirenews.page--]

據(jù)了解，F(xiàn)CC原規(guī)定自2007年7月1日起，13cm以上彩電必須配置數(shù)字電視調(diào)諧器（DTV調(diào)諧器），最近FCC將此規(guī)定提前至2007年3月1日執(zhí)行，并將產(chǎn)品范圍擴(kuò)大至所有尺寸彩電產(chǎn)品。這一新規(guī)定勢必加快美國數(shù)字電視的推廣和普及，同時也將使知識產(chǎn)權(quán)等出口中的矛盾和隱患更加突出。我們認(rèn)為，專利費(fèi)的收取主要取決于專利權(quán)人的專利戰(zhàn)略，彩電技術(shù)涉及的專利權(quán)人為數(shù)眾多，各專利權(quán)人保護(hù)自身權(quán)益的方式不完全相同，實(shí)施的計(jì)劃步驟也不盡一致，但技術(shù)和市場則是所有專利權(quán)人必須考慮的重要因素。近年來國外彩電專利權(quán)人上門要求簽訂許可協(xié)議，收取專利使用費(fèi)的案例增多，與彩電產(chǎn)品特別是高端產(chǎn)品的技術(shù)日趨成熟，彩電市場不斷擴(kuò)大，我彩電出口迅速增長有著密切關(guān)系，預(yù)期今后此類案例還將繼續(xù)增多。如果我企業(yè)及有關(guān)方面不能予以高度重視并采取有效措施，前景確實(shí)令人擔(dān)憂，雖不一定導(dǎo)致“集體退出”美國市場，但對我彩電出口的影響是顯而易見的。

三、幾點(diǎn)建議

1、加快技術(shù)研發(fā)，增強(qiáng)整體技術(shù)實(shí)力。

改變我國彩電行業(yè)在國際專利領(lǐng)域的弱勢地位，根本出路在加快彩電專利戰(zhàn)略的實(shí)施，自主創(chuàng)新，不斷推出對彩電技術(shù)發(fā)展有重要影響、具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，增強(qiáng)整體技術(shù)實(shí)力，提高我國彩電行業(yè)在國際專利戰(zhàn)略布局中的地位和影響。為徹底擺脫受制于人的被動局面，建議政府、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織等各方面共同努力，加大資金、技術(shù)、人才等投入和政策支持，有計(jì)劃、有組織，積極開展技術(shù)研發(fā)和專利池建設(shè)工程。最近我國自行研制的音視頻標(biāo)準(zhǔn)AVS在政府支持下，各相關(guān)單位積極研發(fā)新技術(shù)，成功解決了大量技術(shù)難點(diǎn)，并達(dá)到國際同等指標(biāo)。2006年3月AVS被確定為國家標(biāo)準(zhǔn)，并成為ITU國際標(biāo)準(zhǔn)組織IPTV標(biāo)準(zhǔn)的備選標(biāo)準(zhǔn)之一。AVS的建立為我國包括彩電行業(yè)在內(nèi)的音視頻領(lǐng)域加快專利向行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)化創(chuàng)造了良好開端，今后還需各方不斷努力，充分借鑒國外專利聯(lián)盟及標(biāo)準(zhǔn)組織成功經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)我國彩電專利戰(zhàn)略早日取得更大突破。

　　2、穩(wěn)定出口價格，消化專利成本。

隨著彩電出口逐年快速增長，我企業(yè)正在面臨著國外專利權(quán)人侵權(quán)指控的困擾，目前已提出簽訂許可協(xié)議并收取專利使用費(fèi)的專利權(quán)人的收費(fèi)合計(jì)已超過10美元/每臺。面對巨大壓力，我企業(yè)不可能寄希望近期實(shí)現(xiàn)自主專利同國外專利聯(lián)盟達(dá)成交叉許可，也不可能在規(guī)避侵權(quán)上有太多回旋余地。基于出口的需要，比較實(shí)際和可行的做法是，將專利費(fèi)作為預(yù)期費(fèi)用，打入成本，適當(dāng)提高售價，由最終消費(fèi)者分擔(dān)部分專利費(fèi)用，以此轉(zhuǎn)移和消化企業(yè)的沉重壓力。同時加強(qiáng)企業(yè)自律與行業(yè)協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)有序出口。

3、重視進(jìn)口環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)移侵權(quán)風(fēng)險。

集成電路芯片、液晶顯示板等是制作彩電產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件，也是其它領(lǐng)域廣泛使用的重要零部件，每年需要大量進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年我國進(jìn)口各類用途IC芯片456億只，比上年增長70%，2004年進(jìn)口589億只，同比增長29%，2005年進(jìn)口709億只，增長20%。IC芯片是設(shè)計(jì)制造彩電產(chǎn)品的關(guān)鍵部件，作為一種載體其內(nèi)部所固化的布圖設(shè)計(jì)是基于大量技術(shù)因素而形成的一種知識產(chǎn)權(quán)成果，必然涉及專利許可事宜。當(dāng)我企業(yè)從國外進(jìn)口芯片，并制作成彩電整機(jī)出口時，IC芯片所涉及專利技術(shù)的價值得到充分體現(xiàn)，也由此埋下專利侵權(quán)的隱患與風(fēng)險。但也應(yīng)看到，這些專利是在嵌入芯片之后進(jìn)入整機(jī)組裝環(huán)節(jié)的，顯然“侵權(quán)”的源頭在芯片的設(shè)計(jì)和制造階段。我國企業(yè)只是將芯片接入整機(jī)，處于產(chǎn)業(yè)鏈條的最末端，不是侵權(quán)主體，至少不是唯一侵權(quán)者。因此國外專利權(quán)人向我企業(yè)主張其權(quán)利，收取專利使用費(fèi)是不公平的，芯片供應(yīng)（制造）商理應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)。為此我企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)集成電路芯片進(jìn)口環(huán)節(jié)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識，在進(jìn)口協(xié)議中要求芯片供應(yīng)（制造）商明確承諾所提供產(chǎn)品不侵犯他人專利，當(dāng)發(fā)生第三方侵權(quán)指控時承擔(dān)包括提供證據(jù)、協(xié)助訴訟、負(fù)擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用等在內(nèi)的責(zé)任義務(wù)。

4、加強(qiáng)專利研究，力避不合理收費(fèi)。

當(dāng)前在電子消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域涉及國外專利許可的產(chǎn)品除彩電外，主要還有DVD播放機(jī)、CRD光盤、MPEG-4、Vichip、MP3、手機(jī)、數(shù)碼像機(jī)等。由于專利在本質(zhì)上擺脫不了其作為商品的根本屬性，專利許可的實(shí)質(zhì)就是商品買賣的過程，說到底是商業(yè)利益所在。在確定專利許可費(fèi)時，專利權(quán)人要綜合考慮多種因素，加以確定。因此對于被許可人，很難用一種量化的公式通過計(jì)算求出，只能結(jié)合技術(shù)、市場等多重因素加以分析推斷，其中主要因素包括對前期研發(fā)投入的回報、專利的重要程度、參考已有或公認(rèn)的收費(fèi)比率等，目前彩電行業(yè)最高的也不超過凈銷售價2%。

　　5、企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)合，應(yīng)對專利訴求。

建立主要彩電企業(yè)聯(lián)合組建專利公司或數(shù)字電視專利池聯(lián)盟，共同建設(shè)自己的專利池，企業(yè)將把自己的專利投入專利池中，集體探討共同參與談判，由此引導(dǎo)整個產(chǎn)業(yè)獲得使用專利的權(quán)利，降低成本。同時提升中國企業(yè)應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)挑戰(zhàn)的能力，通過技術(shù)共享提高國內(nèi)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)水平，爭取將核心專利技術(shù)制定為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)，和國外企業(yè)進(jìn)行抗衡。

6、研究協(xié)議條款，搞好對外談判。

由于我國彩電企業(yè)缺少能與國外專利權(quán)人實(shí)施交叉許可的核心專利，我企業(yè)所面臨的大量工作是搞好專利許可授權(quán)的商務(wù)談判工作，以爭取對我相對較好的結(jié)果。為此加強(qiáng)對協(xié)議條款的研究，做好充分準(zhǔn)備是十分必要的。

7、組織聯(lián)合談判，應(yīng)對專利訴求。

機(jī)電商會商相關(guān)行業(yè)組織，在原有機(jī)電商會彩電分會的基礎(chǔ)上，由主流企業(yè)建立聯(lián)合工作機(jī)制，負(fù)責(zé)對內(nèi)協(xié)調(diào)、對外統(tǒng)一談判，以此改變我企業(yè)在談判中的弱勢地位。

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