2011年大尺寸面板需求趨緩，亮點(diǎn)聚焦LED、觸控及OLED
[導(dǎo)讀]2010年面板產(chǎn)業(yè)盡管歷經(jīng)首次“淡季不淡且旺季不旺”、臺(tái)韓在中國(guó)大陸建置面板廠計(jì)劃延宕、反壟斷訴訟、3D和觸控技術(shù)提升、中國(guó)大陸6代廠正式量產(chǎn)、中尺寸應(yīng)用產(chǎn)品如平板機(jī)增加，以及IPS與MVA再次對(duì)決等重大事件，但產(chǎn)
2010年面板產(chǎn)業(yè)盡管歷經(jīng)首次“淡季不淡且旺季不旺”、臺(tái)韓在中國(guó)大陸建置面板廠計(jì)劃延宕、反壟斷訴訟、3D和觸控技術(shù)提升、中國(guó)大陸6代廠正式量產(chǎn)、中尺寸應(yīng)用產(chǎn)品如平板機(jī)增加，以及IPS與MVA再次對(duì)決等重大事件，但產(chǎn)值仍成長(zhǎng)31.03%。不過(guò)拓墣產(chǎn)業(yè)研究所研究員李秋緯表示，2011年在需求趨緩，且僅有TV與NB為市場(chǎng)較大成長(zhǎng)力道的影響下，面板片數(shù)需求只增加10%，預(yù)估年產(chǎn)值為890.66億美元，年成長(zhǎng)率僅9.78%。整體而言，2011年全球面板供給仍大于需求，而投資面板產(chǎn)線短期難以回收，面板產(chǎn)業(yè)投資將減緩。
2008~2012年全球大尺寸面板產(chǎn)值趨勢(shì)
Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/11
和全球相較，2011年臺(tái)灣地區(qū)大尺寸面板產(chǎn)值預(yù)估達(dá)293億美元，在各產(chǎn)品出貨量皆開(kāi)始落后韓國(guó)、出貨主力集中低階面板，同時(shí)受中國(guó)大陸面板廠開(kāi)始量產(chǎn)高世代線等諸多因素影響下，預(yù)料市占率將開(kāi)始小幅下滑來(lái)到33%。市場(chǎng)價(jià)格方面，在LED滲透率快速拉升、觸控面板大幅進(jìn)入中尺寸產(chǎn)品等附加價(jià)值產(chǎn)品成長(zhǎng)力道加持下，支持面板ASP上揚(yáng)，預(yù)估未來(lái)一年面板價(jià)格仍將持平，而這也是產(chǎn)值的另一股提升動(dòng)力。
大尺寸面板ASP保衛(wèi)戰(zhàn)LED應(yīng)用為關(guān)鍵
拓墣預(yù)估，2011年TV面板需求達(dá)2.26億片，年成長(zhǎng)率13%，成長(zhǎng)力道有限。而Monitor面板已是成熟產(chǎn)業(yè)，維持3%的一般性成長(zhǎng)，NB面板成長(zhǎng)則減緩，年成長(zhǎng)率只有13%。整體而言，2011年全球大尺寸面板產(chǎn)業(yè)需求，將倚重TV面板，也就是說(shuō)，大尺寸面板產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r，TV面板需求量將有舉足輕重地位。
值得一提的是，2011年LED滲透率快速拉升，對(duì)面板產(chǎn)生極大的ASP支持作用。拓墣預(yù)估，除LED NB已呈現(xiàn)飽和，2011年滲透率僅從2010年的95%微幅上升至98%之外，其它如LED Monitor從20%上升到48%，LED TV更將從20.4%攀升到50%，兩者都交出好成績(jī)，成為穩(wěn)定面板ASP的重要基石。
觸控面板成長(zhǎng)力平板機(jī)、手機(jī)為主角
2010 年面板產(chǎn)業(yè)最大話題，莫過(guò)于Apple推出iPad，該產(chǎn)品將觸控面板應(yīng)用帶入中尺寸，且快速放大觸控面板市場(chǎng)。拓墣預(yù)估，2011年觸控面板出貨量達(dá) 8.7億片，年成長(zhǎng)率29.4%。除來(lái)自新產(chǎn)品－平板機(jī)的快速增長(zhǎng)外，手機(jī)仍是觸控面板主要應(yīng)用，其中智能手機(jī)搭載觸控面板比例在2011年將達(dá)75%，預(yù)估2012年滲透率將近100%。
Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/11
拓墣預(yù)估，2011年觸控面板產(chǎn)值快速成長(zhǎng)，達(dá)81.9億美元，年成長(zhǎng)率65.3%，追究其因，主要來(lái)自平板機(jī)從1,500萬(wàn)臺(tái)爆沖到4,500萬(wàn)臺(tái)的三倍成長(zhǎng)貢獻(xiàn)；而觸控面板尺寸放大，價(jià)格也相對(duì)增加，更是帶動(dòng)觸控面板產(chǎn)值大幅提升另一原因。不過(guò)，隨著中尺寸觸控面板需求增加，供給順暢問(wèn)題也為市場(chǎng)帶來(lái)隱憂。拓墣指出，目前7寸產(chǎn)能多來(lái)自3.5代線，在產(chǎn)能分配及貼合良率考量下，2011年業(yè)者可供應(yīng)產(chǎn)能明顯不足，缺口預(yù)估將有1,000多萬(wàn)片，也由于市場(chǎng)仍有利可圖，中小規(guī)模面板廠可望相繼投入戰(zhàn)局。另外，為避免缺料問(wèn)題，部份廠商也可能改采Film方式替代。
面板明日之星看好AMOLED興起
隨著3.5寸AMOLED面板與TFT LCD面板價(jià)差逐年縮短，各方看好AMOLED市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)，2011年各業(yè)者將紛紛于高階手機(jī)推出搭載AMOLED面板之產(chǎn)品。各大面板廠也再次激活A(yù)MOLED的建廠規(guī)畫，企圖搶食AMOLED在中小尺寸的市場(chǎng)大餅。
拓墣指出，2011年搭載AMOLED面板的手機(jī)數(shù)量將達(dá)6,500萬(wàn)支，年成長(zhǎng)率55%，約2,750萬(wàn)部MP3播放器搭載AMOLED面板，年成長(zhǎng)率 53%，市場(chǎng)值得期待。不過(guò)，由于2010年AMOLED最大產(chǎn)線為4.5代線，因此AMOLED與TFT LCD之間價(jià)差仍大，32寸產(chǎn)品價(jià)差特別明顯。未來(lái)五年，隨著AMOLED面板產(chǎn)線將往高世代線（如5.5代線）發(fā)展，制程技術(shù)與生產(chǎn)良率也隨之逐步改善，其生產(chǎn)成本將以5%~20%幅度下滑。
2008~2012年全球大尺寸面板產(chǎn)值趨勢(shì)
Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/11
和全球相較，2011年臺(tái)灣地區(qū)大尺寸面板產(chǎn)值預(yù)估達(dá)293億美元，在各產(chǎn)品出貨量皆開(kāi)始落后韓國(guó)、出貨主力集中低階面板，同時(shí)受中國(guó)大陸面板廠開(kāi)始量產(chǎn)高世代線等諸多因素影響下，預(yù)料市占率將開(kāi)始小幅下滑來(lái)到33%。市場(chǎng)價(jià)格方面，在LED滲透率快速拉升、觸控面板大幅進(jìn)入中尺寸產(chǎn)品等附加價(jià)值產(chǎn)品成長(zhǎng)力道加持下，支持面板ASP上揚(yáng)，預(yù)估未來(lái)一年面板價(jià)格仍將持平，而這也是產(chǎn)值的另一股提升動(dòng)力。
大尺寸面板ASP保衛(wèi)戰(zhàn)LED應(yīng)用為關(guān)鍵
拓墣預(yù)估，2011年TV面板需求達(dá)2.26億片，年成長(zhǎng)率13%，成長(zhǎng)力道有限。而Monitor面板已是成熟產(chǎn)業(yè)，維持3%的一般性成長(zhǎng)，NB面板成長(zhǎng)則減緩，年成長(zhǎng)率只有13%。整體而言，2011年全球大尺寸面板產(chǎn)業(yè)需求，將倚重TV面板，也就是說(shuō)，大尺寸面板產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展?fàn)顩r，TV面板需求量將有舉足輕重地位。
值得一提的是，2011年LED滲透率快速拉升，對(duì)面板產(chǎn)生極大的ASP支持作用。拓墣預(yù)估，除LED NB已呈現(xiàn)飽和，2011年滲透率僅從2010年的95%微幅上升至98%之外，其它如LED Monitor從20%上升到48%，LED TV更將從20.4%攀升到50%，兩者都交出好成績(jī)，成為穩(wěn)定面板ASP的重要基石。
觸控面板成長(zhǎng)力平板機(jī)、手機(jī)為主角
2010 年面板產(chǎn)業(yè)最大話題，莫過(guò)于Apple推出iPad，該產(chǎn)品將觸控面板應(yīng)用帶入中尺寸，且快速放大觸控面板市場(chǎng)。拓墣預(yù)估，2011年觸控面板出貨量達(dá) 8.7億片，年成長(zhǎng)率29.4%。除來(lái)自新產(chǎn)品－平板機(jī)的快速增長(zhǎng)外，手機(jī)仍是觸控面板主要應(yīng)用，其中智能手機(jī)搭載觸控面板比例在2011年將達(dá)75%，預(yù)估2012年滲透率將近100%。
Source：拓墣產(chǎn)業(yè)研究所，2010/11
拓墣預(yù)估，2011年觸控面板產(chǎn)值快速成長(zhǎng)，達(dá)81.9億美元，年成長(zhǎng)率65.3%，追究其因，主要來(lái)自平板機(jī)從1,500萬(wàn)臺(tái)爆沖到4,500萬(wàn)臺(tái)的三倍成長(zhǎng)貢獻(xiàn)；而觸控面板尺寸放大，價(jià)格也相對(duì)增加，更是帶動(dòng)觸控面板產(chǎn)值大幅提升另一原因。不過(guò)，隨著中尺寸觸控面板需求增加，供給順暢問(wèn)題也為市場(chǎng)帶來(lái)隱憂。拓墣指出，目前7寸產(chǎn)能多來(lái)自3.5代線，在產(chǎn)能分配及貼合良率考量下，2011年業(yè)者可供應(yīng)產(chǎn)能明顯不足，缺口預(yù)估將有1,000多萬(wàn)片，也由于市場(chǎng)仍有利可圖，中小規(guī)模面板廠可望相繼投入戰(zhàn)局。另外，為避免缺料問(wèn)題，部份廠商也可能改采Film方式替代。
面板明日之星看好AMOLED興起
隨著3.5寸AMOLED面板與TFT LCD面板價(jià)差逐年縮短，各方看好AMOLED市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)，2011年各業(yè)者將紛紛于高階手機(jī)推出搭載AMOLED面板之產(chǎn)品。各大面板廠也再次激活A(yù)MOLED的建廠規(guī)畫，企圖搶食AMOLED在中小尺寸的市場(chǎng)大餅。
拓墣指出，2011年搭載AMOLED面板的手機(jī)數(shù)量將達(dá)6,500萬(wàn)支，年成長(zhǎng)率55%，約2,750萬(wàn)部MP3播放器搭載AMOLED面板，年成長(zhǎng)率 53%，市場(chǎng)值得期待。不過(guò)，由于2010年AMOLED最大產(chǎn)線為4.5代線，因此AMOLED與TFT LCD之間價(jià)差仍大，32寸產(chǎn)品價(jià)差特別明顯。未來(lái)五年，隨著AMOLED面板產(chǎn)線將往高世代線（如5.5代線）發(fā)展，制程技術(shù)與生產(chǎn)良率也隨之逐步改善，其生產(chǎn)成本將以5%~20%幅度下滑。
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