第三季臺灣平面顯示器產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值小衰退6.6%

工研院IEK ITIS計劃的最新統(tǒng)計報告顯示， 2010年第三季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值達新臺幣4,319.5億元，比前一季衰退6.6%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2,911.1億元，比前一季衰退9.1%，主力為大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣2,428.5億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣409.1億元。

TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣52.5億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺幣19.9億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1,408.4億元，比前一季略微衰退0.9%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣307.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣206.2億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣433.2億元，背光模塊產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣461.2億元。

大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第三季我國大尺寸面板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)旺季不旺的局面，主要原因在于TV面板出貨不如預(yù)期，以及面板報價持續(xù)下探所致，產(chǎn)值達到新臺幣2,428.5億元，較第二季下滑了12.6%。

就業(yè)者出貨狀態(tài)來觀察，第二季結(jié)束之前，各類面板已出現(xiàn)報價下跌的狀態(tài)，其中IT用面板(含NB、監(jiān)視器面板)出貨幅度仍反應(yīng)了第三季開學(xué)潮需求，出貨量維持穩(wěn)定，報價跌幅較小。而TV面板的情形則較不樂觀，因歐美需求仍然停滯，而中國品牌業(yè)者則進行對前兩季庫存清理，使其針對十一假期需求的拉貨意愿銳減，在需求走跌的情形下，TV面板報價亦不樂觀，跌幅超過IT面板，影響臺灣面板業(yè)者的出貨與營收。

在中小型TFT LCD面板方面，2010年第三季國際大廠手機需求未見大幅成長，原因來自 Nokia 未積極進入智慧手機市場，而 Samsung 則大量采用自家OLED面板，導(dǎo)致臺灣對國際大廠手機用面板出貨量未如往年顯著成長。但是中國手機市場需求大幅成長，帶動彩晶、華映等以中國市場為主的廠商面板出貨量持續(xù)成長，并推動臺廠整體中小尺寸面板出貨。

另外今年第一季蘋果(Apple)推出平板計算機 iPad 也帶動了平板計算機的風(fēng)潮，讓其他的計算機廠商，如三星(Samsung)等也將推出新款的平板計算機，將提升7~10吋中尺寸面板的需求，使得相關(guān)的中尺寸面板供貨商，如彩晶、華映的業(yè)績逐月成長。OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2010第三季臺灣OLED產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，PMOLED的第三季出貨呈現(xiàn)穩(wěn)定的趨勢，而 AMOLED面板產(chǎn)品相較于韓國業(yè)者仍有一段差距，同時也因為第三季旺季效應(yīng)不若往年明顯，也讓我國OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)略微趨緩，總計PMOLED與 AMOLED產(chǎn)值在第三季達到19.9億新臺幣。

在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2010年第三季TN/STN面板產(chǎn)值達52.5 億新臺幣，相較于上季產(chǎn)值減少近1.1%，比預(yù)期下降的幅度更少，因為第三季是預(yù)備圣誕節(jié)出貨的旺季，中小尺寸面廠商的產(chǎn)值都增加，唯獨TN/STN面板產(chǎn)值微幅下降。原因是大型TN/STN廠商大部分都紛紛發(fā)展TFT LCD面板，小型廠商則轉(zhuǎn)型做TFT LCD模塊，或者是轉(zhuǎn)型做觸控面板。

再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，回顧2010年第三季，大尺寸面板的價格持續(xù)探底，包含NB、Monitor、TV等應(yīng)用皆然，而彩色濾光片因為都屬于自制為主，因此產(chǎn)值也隨之降低。偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第三季偏光板產(chǎn)值達206.2億新臺幣，相較于上季產(chǎn)值增幅近 18.6%，原因來自于，在LED液晶電視與3D電視等高階產(chǎn)品成功進入市場后，帶動偏光板的市場需求；隨著中國十一長假的效應(yīng)與圣誕節(jié)的腳步接近，液晶面板相關(guān)產(chǎn)品出貨增加，帶動市場需求。

玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2010第三季我國玻璃基板產(chǎn)業(yè)受到終端需求不振，拉貨意愿趨緩，各面板廠控制產(chǎn)能的效應(yīng)導(dǎo)致面板出貨量呈現(xiàn)旺季不旺的景象，連帶影響第三季玻璃基板產(chǎn)值表現(xiàn)，產(chǎn)值微幅下降至新臺幣433.2億元。背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，2010年第三季背光模塊產(chǎn)業(yè)，受全球終端產(chǎn)品銷售情況不佳且?guī)齑鎲栴}的影響，產(chǎn)值微幅下跌至461.2億新臺幣，較第二季產(chǎn)值下跌近2%。

背光模塊產(chǎn)業(yè)第三季由于北美市場仍然未見康復(fù)的市場體質(zhì)，加上備受期待的中國市場銷售不如預(yù)期，導(dǎo)致庫存甚多，連累了背光模塊產(chǎn)業(yè)的低迷，但也由于LED背光模塊的滲透率逐漸拉高，尤其是液晶電視及液晶監(jiān)視器的LED背光模塊的出貨，提高了背光模塊的整體產(chǎn)值，故整體來說2010年第三季背光模塊產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值僅微幅受挫。


2010年我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)第三季回顧與2010年第四季觀察 (單位：億新臺幣)
（來源：工研院IEK ITIS計劃，2010/11）

2010年第二季產(chǎn)業(yè)大事記

1. 京東方購買大同集團旗下美齊科技

2010 年7月29日，經(jīng)濟部投審員會通過中國京東方集團以英屬維爾京群島商BOE VISION-ELECTRONIC HOLDING CO.,LTD之名義，申請匯入約等同于新臺幣3億1085萬元外幣，在臺灣設(shè)立京東方視訊有限公司，并收購?fù)瘓F旗下的美齊科技部分業(yè)務(wù)，未來將以在臺灣整機設(shè)計研發(fā)、在中國生產(chǎn)的模式營運。

據(jù)悉，大同集團旗下的美齊科出售給京東方之業(yè)務(wù)，是有關(guān)電視機與計算機顯示器、以及電視機外殼等基礎(chǔ)研發(fā)與銷售資產(chǎn)，另外美齊科技則保留30%高階研發(fā)人力未出售，將轉(zhuǎn)型至專業(yè)用途的顯示器研發(fā)與銷售，未來可能切入醫(yī)療用、航空用、軍用、廣告用途等顯示器市場與房地產(chǎn)等新型態(tài)業(yè)務(wù)。因此經(jīng)濟部認為，美齊出售給京東方的業(yè)務(wù)均屬于低階人力與銷售部門，且保留高階制程，因而同意美齊出售部分資產(chǎn)予京東方。

本次京東方購并臺灣美齊科技一事，主因在于京東方嘗試擴展下游面板需求出?？?，因近幾年來京東方積極擴產(chǎn)，除原有北京5代線外，目前合肥的6代線、北京的8.5代線，都在緊鑼密鼓的籌設(shè)當中。如今京東方在面板產(chǎn)能上積極擴產(chǎn)，如何尋求更有力的出?？冢匀セ磥硇峦旯さ?代與8.5代線產(chǎn)能，就成為京東方的首要之務(wù)。

另外目前臺灣鴻海集團所屬的新奇美已邁入整合前進的階段，同時揮軍進入LCD TV代工業(yè)務(wù)，而臺灣的友達集團也加緊腳步和中國重要電視品牌海爾、長虹合資后段模塊業(yè)務(wù)，未來這兩大集團將競逐中國快速成長的LCD TV市場。

面對臺灣廠商的競爭，專精生產(chǎn)面板制造業(yè)務(wù)的京東方自然也感受到強大的壓力，因此如何有效的擴張下游整機業(yè)務(wù)，購并相關(guān)的事業(yè)將是最快速的一條道路。美齊科技過去以生產(chǎn)傳統(tǒng)電視起家，配合近年來LCD的發(fā)展，以O(shè)EM/ODM為主要經(jīng)營模式，產(chǎn)品以LCD監(jiān)視器與LCD TV為主，其客戶遍及歐、美、日與亞太重要之通路及系統(tǒng)廠商。也強化了京東方跨入下游的契機。[!--empirenews.page--]

2. 輔祥合并奈普，9月15日生效

友達集團旗下背光模塊廠輔祥與奈普，經(jīng)行政院金融監(jiān)督管理委員核準，將于9月15日正式合并。合并后，輔祥的出貨仍將持續(xù)以液晶監(jiān)視器用背光模塊為主，液晶電視(LCD TV)用背光模塊為輔，奈普則將以筆記本電腦(NB)用背光模塊為主，液晶監(jiān)視器用背光模塊為輔。至于友達另一家背光模塊廠達運，則是以液晶電視用背光模塊為主，液晶監(jiān)視器用背光模塊為輔，三家公司各自區(qū)分、各司其職，提供友達背光模塊零組件所需。

背光模塊產(chǎn)業(yè)開始步入重新整合，第一階段是廠商間的整合，輔祥正式合并奈普，使得臺灣面板龍頭之一的友達，其集團下背光模塊廠的布局與掌握，包含筆記本電腦、液晶監(jiān)視器、液晶電視等三大終端裝置，皆有主要對應(yīng)的背光模塊廠商。

第二階段的重新整合是納入產(chǎn)業(yè)鏈的組裝后段(LCM)，自2009年開始，國內(nèi)廠商瑞儀首先以背光模塊廠商的角度，切入NB LCM業(yè)務(wù)，而后亦包含大億光、輔祥等背光模塊廠商亦開始采入業(yè)務(wù)中，主要布局的終端產(chǎn)品包含TV、NB，主要原因來自于全球針對合資LCM帶給終端品牌業(yè)者、面板業(yè)者等，帶來利益且同時降低建廠的成本與風(fēng)險，又可穩(wěn)固終端品牌客戶，而背光模塊廠商的納入，又可以讓LED背光組裝時，提高生產(chǎn)效率與成本，使得背光模塊廠商整合入LCM段亦成為未來重要趨勢之一。



3. 康寧擴產(chǎn)Gorilla玻璃產(chǎn)品，將嘗試導(dǎo)入平面電視

全球玻璃基板大廠康寧計劃2011年初將旗下Gorilla強化玻璃產(chǎn)品應(yīng)用至電視上，此外康寧也計劃在2010年底把日本靜岡廠的部分產(chǎn)能撥來生產(chǎn) Gorilla玻璃，以因應(yīng)年底前可能暴增的訂單。Gorilla玻璃的強度是一般玻璃的兩到三倍，厚度卻只有一半，其玻璃特性較過去更輕薄且防刮耐磨，因而廣受觸控式行動裝置的制造商青睞，Gorilla玻璃2008年獲首家客戶采用后，如今已迅速成長為年銷售額1.7億美元的事業(yè)。

康寧預(yù)期電視制造商可望會因為Gorilla玻璃既輕薄又耐刮的特性而選用此款產(chǎn)品，若平面電視制造商大舉采用，2011年Gorilla玻璃的銷售額可望再增加三倍至10億美元。由于手持式觸控產(chǎn)品的熱賣，使得更輕薄，更強韌的表面玻璃產(chǎn)品成為制造商的首選，因而也帶動了康寧旗下Gorilla玻璃產(chǎn)品的熱賣。預(yù)計未來隨著全球觸控面板產(chǎn)能持續(xù)擴張，再加上面板業(yè)者繼之導(dǎo)入TV面板的制造當中，對該款玻璃的需求將會有明顯成長，這也意味著未來顯示玻璃產(chǎn)品將近入另一個全新的紀元。



4. 中國面板廠商積極進入中小尺寸面板市場

中國的面板廠商積極進入中小尺寸面板市場，以天馬集團為例，在上海、武漢、成都皆有G4.5生產(chǎn)線投產(chǎn)，而上廣電SAV-NEC破產(chǎn)后的G5生產(chǎn)線現(xiàn)也由天馬集團托管，目前這些產(chǎn)線的彩色濾光片主要是由凸版(Toppan)、大日本印刷(DNP)以及臺灣彩色濾光片廠商提供，但是臺灣彩色濾光片廠商轉(zhuǎn)作觸控面板后導(dǎo)致彩色濾光片產(chǎn)能供給不足，因此預(yù)計在武漢自行興建G4.5 彩色濾光片產(chǎn)線自給自足。

未來展望

2010年的面板市場從進入第三季已呈現(xiàn)不同于前兩季的微妙態(tài)勢，那就是旺季不旺。主要的原因在于歐美的需求未有明顯回溫，再加上中國市場表現(xiàn)不如預(yù)期所致。歐美的需求能否遞增仍取決于景氣的復(fù)蘇，然而美國的景氣仍處低迷，總統(tǒng)歐巴馬對于國內(nèi)經(jīng)濟振興的努力仍未見成效，隨著美國期中選舉的逼近，民主黨議員候選人在競選時面臨壓力，更顯示美國人民對于歐巴馬經(jīng)濟政策的不耐，以及對于未來景氣的悲觀。

而美國景氣未能有效回復(fù)也牽動著歐洲的景氣復(fù)蘇進程，加上之前歐債風(fēng)暴風(fēng)起云涌，種種沖擊都讓歐洲經(jīng)濟呈現(xiàn)脆弱的狀態(tài)。在美元貶值的同時，牽動的是亞洲貨幣升值的壓力，日圓已升至80日圓對1美元的高點，IMF專家不斷警告中國及周邊亞洲出口國家貨幣價值低估的風(fēng)險，新臺幣升值的壓力浮現(xiàn)，再加上歐美景氣低迷，對出口導(dǎo)向的臺灣面板產(chǎn)業(yè)而言不啻為一大挑戰(zhàn)。

另外，中國市場的風(fēng)險除了人民幣升值可能造成的通貨膨脹的疑慮外，對于以政策催化電視銷售的方式，似乎已走向瓶頸，從十一假期銷售不如以往熱絡(luò)即可窺知一二。再加上中國整機業(yè)者不斷削價競爭，面板報價也受到極大的影響。

展望2010年第四季我國大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)的表現(xiàn)，由于各類型面板報價已至現(xiàn)金成本，從10月份開始跌價幅度趨緩，預(yù)計在中國庫存清空以及歐美旺季效應(yīng)帶動下，應(yīng)可提升出貨動能，我國第四季大型TFT LCD面板產(chǎn)值成長估計將微幅成長，來到新臺幣2,503.3億元的規(guī)模。在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，今年有兩大熱銷的消費電子產(chǎn)品和中小尺寸面板有關(guān)，一個是智能型手機，一個是平板計算機。

由于今年上半年智能型手機熱賣，尤其是 iPhone 4 與 Android 兩大手機陣營的競爭，因此推升了小尺寸面板的需求，使得相關(guān)的中小尺寸面板供貨商，如凌巨、勝華，或者是觸控面板供貨商，如洋華、界面業(yè)績逐月成長，預(yù)計第四季漲勢仍將持續(xù)。

OLED 面板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估全球消費性電子產(chǎn)品在第四季時將會小幅成長，帶動對OLED面板的需求，2010年第四季我國OLED產(chǎn)值將略微成長，達到20.3億新臺幣的規(guī)模。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，展望2010年第四季，預(yù)估臺灣TN/STN面板產(chǎn)值將再下滑5.1%，故2010年第四季產(chǎn)值預(yù)估達49.8億新臺幣。

關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，展望2010年第四季，大尺寸面板的價格回穩(wěn)，但是隨著專業(yè)彩色濾光片廠商達虹與和鑫相繼將4.5代與5代彩色濾光片生產(chǎn)線轉(zhuǎn)作觸控面板，原本搭配的面板廠亦持續(xù)擴充彩色濾光片內(nèi)制產(chǎn)能。

偏光板產(chǎn)業(yè)方面，估臺灣偏光板產(chǎn)值將下降2%。相較于第三季而言，預(yù)計2010年第四季因為第三季的許多重要假期的庫存去化，產(chǎn)值將達202.3億新臺幣。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2010年第四季預(yù)期中國TV整機庫存問題逐步去化，再加上歐美圣誕假期，應(yīng)可帶動面板需求，估計我國玻璃基板產(chǎn)值將呈現(xiàn)微幅上揚，達到449.7億新臺幣。

背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估臺灣背光模塊2010年第四季產(chǎn)值將微幅成長約3%，雖然中國五一銷售旺季不如預(yù)期，導(dǎo)致大量存貨，故進而牽連到第三季的上游出貨狀況，但消費者對于LED背光的產(chǎn)品接受度加速提高，亦同時提高背光模塊營收狀況，再加上第四季即將迎接2011年中國最大銷售旺季春節(jié)。

另外，背光模塊廠商客戶組合，將受惠于美系、日系廠商來自于NB及TV的訂單，加上步入LCM業(yè)務(wù)的加乘效果，預(yù)估第四季訂單的規(guī)模仍將有所成長，2010年第四季產(chǎn)值預(yù)估達475.6億新臺幣。[!--empirenews.page--]