兩韓緊張 臺(tái)灣雙D得利

南北韓情勢(shì)緊張，將使得臺(tái)灣DRAM與面板雙D產(chǎn)業(yè)「上肥下瘦」，上游力晶、南科、華亞科、友達(dá)、奇美電等，可望趁局勢(shì)混亂爭(zhēng)取更多訂單。至于與韓國(guó)電子廠往來密切的下游通路廠商，則可能面臨供貨不順的壓力。

投信法人指出，韓國(guó)在雙D產(chǎn)業(yè)居龍頭地位，但因經(jīng)濟(jì)因素影響加劇，甚至兩韓關(guān)系緊張、導(dǎo)致南韓出口受影響，對(duì)臺(tái)灣力晶、南科、華亞科、奇美電、友達(dá)等將是「天上掉下來的禮物」。

業(yè)界分析，兩韓一旦開戰(zhàn)，臺(tái)灣將成為品牌廠商采購(gòu)面板的最佳替代來源，包括友達(dá)、奇美電、華映與彩晶均將受惠。LCD零組件廠，將成為品牌廠商臨時(shí)調(diào)度、采購(gòu)最佳選擇。國(guó)內(nèi)代理三星的通路業(yè)者如至上、友尚等可能會(huì)被波及。

國(guó)內(nèi)DRAM大廠力晶、華亞科不愿對(duì)南北韓情勢(shì)緊張多做評(píng)論。業(yè)者私下透露，目前看來狀況還好，但政治等非經(jīng)濟(jì)性因素很難以常理判斷，有可能發(fā)生讓人措手不及的變化。

三星、海力士?jī)身n國(guó)廠商囊括全球超過半數(shù)DRAM市占率，一旦南北韓劍拔弩張局勢(shì)愈演愈烈，臺(tái)廠可望趁勢(shì)坐大。

集邦科技（DRAMeXchange）昨（24）日表示，臺(tái)灣DRAM 廠營(yíng)運(yùn)陰霾尚未散去，如果南北韓情勢(shì)影響DRAM供給量，臺(tái)灣廠商市占率可望提升。此外，三星的資本支出計(jì)劃，是否將因南北韓局勢(shì)緊張延緩或降低，也必須留意。

市調(diào)機(jī)構(gòu)WitsView總經(jīng)理王鶴偉表示，若兩韓開戰(zhàn)，導(dǎo)致南韓的港口被封鎖，在南韓生產(chǎn)的LCD相關(guān)產(chǎn)品將無(wú)法出貨，短期內(nèi)，品牌廠商一定會(huì)先找友達(dá)與奇美電作替代來源。

雙D族群昨天股價(jià)已普遍脫離上周疲弱走勢(shì)，友達(dá)、奇美電漲幅都超過1%；DRAM股南科、華亞科也都大漲2%以上。