薄型化當(dāng)?shù)馈∮|控產(chǎn)業(yè)版圖醞釀重整

瞄準(zhǔn)薄型化觸控面板商機(jī)，液晶面板與觸控面板模組廠正緊鑼密鼓展開策略結(jié)盟、供應(yīng)鏈垂直整合及增資部署，以免錯(cuò)失進(jìn)場(chǎng)良機(jī)，促使產(chǎn)業(yè)加速朝向大者恒大態(tài)勢(shì)邁進(jìn)，而薄型化風(fēng)潮亦引發(fā)One Glass價(jià)格兩極化評(píng)價(jià)，在與G/F混合設(shè)計(jì)架構(gòu)各有市場(chǎng)擁護(hù)者下，將在觸控市場(chǎng)各據(jù)山頭。
2011年已有超過(guò)四十五家廠商投入開發(fā)平板裝置(Tablet Device)，促使市場(chǎng)對(duì)于觸控面板需求量大幅暴漲，并引發(fā)各路人馬巨額增資、擴(kuò)充產(chǎn)能的競(jìng)逐態(tài)勢(shì)。尤其在消費(fèi)性電子產(chǎn)品走向輕、薄、耐用的趨勢(shì)下，不論是液晶顯示面板制造商或?qū)I(yè)觸控面板模組廠，均快馬加鞭展開薄型化觸控技術(shù)與解決方案的布局，如中華映管、瀚宇彩晶、勝華、熒茂等已開發(fā)可節(jié)省10%成本的玻璃/薄膜(G/F)的設(shè)計(jì)架構(gòu)，宸鴻則目標(biāo)于2012年6月推出100%強(qiáng)度無(wú)損的新一代“Touch on Lens”方案。至于液晶面板業(yè)者則積極投入“Touch on TFT”架構(gòu)的技術(shù)研發(fā)，以分食薄型化觸控大餅。而為能掌握觸控面板薄型化設(shè)計(jì)的技術(shù)能力與開發(fā)資源，相關(guān)業(yè)者間的合縱連橫，與產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈上下游垂直整合的現(xiàn)象也日趨明顯，讓整體觸控產(chǎn)業(yè)的版圖快速丕變。

薄型化觸控加速垂直整合大者恒大態(tài)勢(shì)確立

除與三星(Samsung)、樂(lè)金顯示(LGD)并列為iPad 2面板主要供應(yīng)商之外，據(jù)了解，奇美電子已成為繼宸鴻、勝華之后，第三家iPad 2觸控模組供應(yīng)商，并已于2011年第一季接獲蘋果iPad 2、iPhone面板訂單。為防堵奇美電子持續(xù)在觸控面板產(chǎn)業(yè)蠶食鯨吞，以及薄型化觸控技術(shù)蔚為風(fēng)潮，2011年華映、瀚宇彩晶、友達(dá)、宸鴻、勝華等面板廠與觸控模組廠將加速展開策略結(jié)盟、供應(yīng)鏈垂直整合及增資布局(表1)。

其中，電容式觸控模組大廠宸鴻2010年?duì)I運(yùn)表現(xiàn)成果亮麗，2011年初召開法說(shuō)會(huì)時(shí)曾公開表示，2011年預(yù)計(jì)還要再投入200億元資本支出，持續(xù)加強(qiáng)核心能力，并提高垂直整合程度，包括積極擴(kuò)充表面玻璃的生產(chǎn)規(guī)模，并拉高觸控感測(cè)器(Touch Sensor)的自制率，目標(biāo)要提高到70%。因應(yīng)資金需求，該公司亦不排除將于2011年上半年，進(jìn)行一些籌資計(jì)劃。此外，觀察到觸控面板仍屬勞力密集的產(chǎn)業(yè)，希望未來(lái)持續(xù)加強(qiáng)檢測(cè)段的技術(shù)升級(jí)，降低勞力成本比重，因此制程的優(yōu)化也是宸鴻2011年的營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)之一。繼2010年順利由小尺寸觸控面板市場(chǎng)切入中尺寸觸控面板市場(chǎng)，宸鴻亦積極擴(kuò)充產(chǎn)品線，現(xiàn)產(chǎn)品線已涵蓋小至大尺寸解決方案。

圖1 美商顯像資訊管理顧問(wèn)研究總監(jiān)謝忠利表示，2011年觸控技術(shù)百家爭(zhēng)鳴，將在多元化的應(yīng)用領(lǐng)域中各擅勝場(chǎng)。
美商顯像資訊管理顧問(wèn)(DisplaySearch)研究總監(jiān)謝忠利(圖1)分析，為大幅降低采購(gòu)成本、提升產(chǎn)能利用率且降低面板廠的營(yíng)運(yùn)成本，面板廠和觸控面板模組廠正積極進(jìn)行表面玻璃(Cover Glass)、觸控感測(cè)器及面板的供應(yīng)鏈垂直整合，觸控面板產(chǎn)業(yè)朝大者恒大態(tài)勢(shì)成形。

著眼于奇美電子、友達(dá)、仁寶、光寶等大集團(tuán)為卡位薄型化觸控商機(jī)，競(jìng)相部署策略結(jié)盟、供應(yīng)鏈垂直整合及增資案，外界開始揣測(cè)是否將扼殺中小規(guī)模企業(yè)的生存空間，對(duì)此，謝忠利認(rèn)為，盡管觸控面板產(chǎn)業(yè)走向大者恒大已勢(shì)不可當(dāng)，然中小規(guī)模業(yè)者仍有不少利基型的觸控領(lǐng)域可以發(fā)揮。

有別于蘋果先前采用玻璃/玻璃(G/G)的設(shè)計(jì)架構(gòu)，為戮力達(dá)成超輕、薄及低成本的觸控產(chǎn)品外觀，一片玻璃(One Glass)結(jié)構(gòu)方案遂應(yīng)運(yùn)而生，吸引宸鴻、勝華等觸控面板廠加碼投資，然產(chǎn)業(yè)界對(duì)此卻有截然不同的評(píng)價(jià)。

薄型化蔚為風(fēng)潮O(jiān)ne Glass方案評(píng)價(jià)兩極

不同于G/G的設(shè)計(jì)架構(gòu)，One Glass系將感測(cè)器整合至表面玻璃，因此厚度僅達(dá)1.2毫米，較G/G設(shè)計(jì)架構(gòu)的1.375毫米薄，且光學(xué)效率足可媲美G/G設(shè)計(jì)架構(gòu)，然此將影響表面玻璃的強(qiáng)度，增加終端消費(fèi)者使用的風(fēng)險(xiǎn)，為廠商亟待克服的技術(shù)窒礙。

謝忠利不諱言，One Glass設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)雖可實(shí)現(xiàn)輕、薄與低成本優(yōu)勢(shì)，但為顧及終端用戶的使用安全，必須添置防爆膜，除增加成本之外，恐將成為發(fā)展的隱憂。此外，強(qiáng)化玻璃切片或者遭破壞的玻璃強(qiáng)度，再加上切片強(qiáng)化與切片裂痕的后續(xù)加工處理技術(shù)難度高，且耗費(fèi)的資金高，將墊高進(jìn)入門檻，因此One Glass設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)并非大勢(shì)所趨，未來(lái)僅為眾多設(shè)計(jì)架構(gòu)主流之一。有鑒于此，不少觸控面板廠如洋華光電等，已選擇投入開發(fā)玻璃/透明導(dǎo)電薄膜(G/F)的混合設(shè)計(jì)架構(gòu)。

洋華光電新事業(yè)部副總經(jīng)理林士翔表示，洋華光電開發(fā)的G/F混合設(shè)計(jì)架構(gòu)較One Glass更薄，厚度僅達(dá)0.9～1.1毫米，光學(xué)效能介于G/G與G/F/F之間，為目前產(chǎn)業(yè)界兼顧薄型化與亮度的最佳解決方案。

謝忠利指出，One Glass設(shè)計(jì)架構(gòu)為大品牌廠商為突顯產(chǎn)品差異化的策略，蘋果旗下產(chǎn)品線是否愿意買單，端視宸鴻、勝華產(chǎn)品是否能通過(guò)認(rèn)證，一旦獲得認(rèn)證，將有助訂單量的提升。

市調(diào)機(jī)構(gòu)DisplaySearch預(yù)期，2012年始，中低階平板裝置、智慧型手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)急速擴(kuò)大，為臺(tái)商可大展身手的好時(shí)機(jī)。

現(xiàn)階段，One Glass設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)生產(chǎn)制程可區(qū)分為Piece Type與Sheet Type兩種，謝忠利指出，投資Piece Type制程必須先支援相關(guān)制程，故有技術(shù)門檻，若改用雷射蝕刻，量大卻緩不濟(jì)急；至于Sheet Type適合量大，但仍須解決玻璃強(qiáng)化的弊病。

另一方面，產(chǎn)業(yè)界看好Android 3.0問(wèn)世后，可望帶動(dòng)智慧型手機(jī)、平板裝置、迷你筆電等觸控螢?zāi)皇袌?chǎng)需求激增，加上智慧型手機(jī)內(nèi)建投射式電容觸控技術(shù)已為標(biāo)準(zhǔn)配備，因此觸控面板業(yè)者持續(xù)透過(guò)增資擴(kuò)大產(chǎn)能，引發(fā)外界對(duì)于觸控面板市場(chǎng)供過(guò)于求的疑慮。

產(chǎn)能競(jìng)賽加劇觸控面板引發(fā)供過(guò)于求疑慮

觀察指標(biāo)除各觸控面板廠的生產(chǎn)良率之外，謝忠利認(rèn)為，掌上型游戲機(jī)、可攜式多媒體播放器(PMP)、數(shù)位相機(jī)、個(gè)人導(dǎo)航裝置(PND)等觸控螢?zāi)恍枨笕猿掷m(xù)上揚(yáng)，尤其數(shù)位相機(jī)和掌上型游戲機(jī)兩大市場(chǎng)，成為繼功能手機(jī)、智慧型手機(jī)、平板裝置等之后可進(jìn)攻的應(yīng)用版圖。預(yù)估2011年，觸控模組在掌上型游戲機(jī)和數(shù)位相機(jī)的市場(chǎng)滲透率將分別達(dá)45%、18%。此外，謝忠利分析，Android 3.0是否能成功刺激智慧型手機(jī)、平板裝置、迷你筆電等市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大同樣為觸控面板市場(chǎng)供需的觀察指標(biāo)。受惠于入門級(jí)智慧型手機(jī)搭載觸控螢?zāi)槐戎厣撸A(yù)估2011年觸控模組于手機(jī)市場(chǎng)滲透率達(dá)38.2%，至2015年將可望逼近54%。 [!--empirenews.page--]

觸控市場(chǎng)前景可期，眾多新進(jìn)業(yè)者與技術(shù)競(jìng)逐市場(chǎng)商機(jī)。圖片來(lái)源：意法半導(dǎo)體

DisplaySearch預(yù)測(cè)，隨著投射式電容觸控技術(shù)加入戰(zhàn)局，戰(zhàn)線將從智慧型手機(jī)延伸至筆記型電腦、平板裝置。而更多業(yè)者競(jìng)相投入市場(chǎng)，將激勵(lì)2011年觸控模組出貨量與市場(chǎng)產(chǎn)值雙雙攀升，出貨量達(dá)九億八千七百萬(wàn)臺(tái)，較去年同期成長(zhǎng)23.3%；產(chǎn)值達(dá)76億4,600萬(wàn)美元，較去年同期成長(zhǎng)23.8%。至2015年，觸控模組出貨量與市場(chǎng)產(chǎn)值將分別達(dá)十七億三千五百萬(wàn)臺(tái)、124億3,200萬(wàn)美元。

由于觸控市場(chǎng)已成兵家必爭(zhēng)之地，謝忠利預(yù)期，未來(lái)觸控面板市場(chǎng)將會(huì)吸引更多彩色濾光片(CF)、中小尺寸面板的新進(jìn)業(yè)者進(jìn)駐，試圖瓜分市場(chǎng)大餅，然在液晶面板與觸控面板模組廠展開策略結(jié)盟、供應(yīng)鏈垂直整合及增資部署后，除產(chǎn)業(yè)走向大者恒大態(tài)勢(shì)之外，觸控面板產(chǎn)業(yè)版圖亦醞釀重整，勢(shì)將使中小規(guī)模的廠商考驗(yàn)加劇。

此外，面對(duì)觸控技術(shù)百家爭(zhēng)鳴，擁有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的電阻式觸控技術(shù)將在2寸以下的觸控應(yīng)用獨(dú)占鰲頭。而隨著蘋果iPhone打響投射式電容觸控技術(shù)的名號(hào)，將在智慧型手機(jī)大放異彩，并試圖大舉進(jìn)軍平板裝置市場(chǎng)。至于在大尺寸較具優(yōu)勢(shì)的光學(xué)式觸控技術(shù)，將在15寸以上稱霸一方。預(yù)期2011年，電阻式觸控技術(shù)在2寸和3～4寸市占分別達(dá)47.3%、38.1%；投射式電容技術(shù)在3～4寸市場(chǎng)滲透率高達(dá)76.6%；至于光學(xué)式觸控技術(shù)在15～19寸市占可達(dá)13.4%、20～29寸達(dá)61.4%及50寸以上達(dá)16%。由此可知，未來(lái)三大主流技術(shù)將在不同尺寸市場(chǎng)各據(jù)山頭，但仍不排除若戰(zhàn)線延伸后，會(huì)在市場(chǎng)重疊領(lǐng)域正面交鋒的可能。