在本次連續(xù)5個交易日的反彈過程中，水泥建材、航天軍工、新能源、節(jié)能環(huán)保、電子信息等5大板塊漲幅居前，成為反彈行情的急先鋒。經過梳理，我們發(fā)現(xiàn)led板塊在反彈中領跑打頭陣，5個交易日里LED板塊漲幅達8.21%。
新能源版塊仍處高景氣周期，近5個交易日以來，新能源板塊異常活躍，成為盤中的一道亮麗的風景。節(jié)能環(huán)保版塊是最大亮點，由于有政策扶持，屬于“十二五”戰(zhàn)略性新產業(yè)，發(fā)展前景一片大好，特別是其中的LED版塊，更是其中翹楚。下面OFweek對相關情況進行詳解。
在本次連續(xù)5天的反彈過程中，節(jié)能環(huán)保板塊整體上漲7.97%，給人眼前一亮的感覺。從細分板塊看，LED板塊漲幅達8.21%，其中，和而泰、洲明科技(創(chuàng)業(yè)板、LED顯示屏企業(yè))、大族激光(LED設備商)漲幅居前，漲幅分別為19.22%、13.26%和12.41%；此外，霞客環(huán)保、盾安環(huán)保、先河環(huán)保、濱海能源、桑德環(huán)保等環(huán)保類個股也不甘示弱，表現(xiàn)非常出眾。
LED是節(jié)能環(huán)保戰(zhàn)略產業(yè)的重要組成部分，受到國家政策的重點扶持。今年來，LED企業(yè)加快了上市步伐，目前板塊已經覆蓋了全部產業(yè)鏈，而且還在擴容當中，LED行業(yè)將成為A股重點高科技板塊之一。中原證券指出，在資本市場助力下，LED相關企業(yè)有多家都已經上市，像LED封裝企業(yè)瑞豐光電就已經順利過會，LED封裝企業(yè)鴻利光電已經登陸創(chuàng)業(yè)板，LED應用企業(yè)洲明科技已經登陸創(chuàng)業(yè)板、奧拓電子也已經在主板上市等。下半年將有多家LED相關企業(yè)籌備上市，其中包括藍寶石襯底企業(yè)藍晶科技。
中原證券認為，LED在大尺寸背光應用領域的快速滲透，LED用照明的啟動，中低端產能向國內的轉移，以及行業(yè)垂直整合。在這些熱點拉動下，受益最大的是上游的外延片和芯片企業(yè)，其次是整合了產業(yè)鏈中下游，具備高端LED封裝能力和應用產品開發(fā)能力的企業(yè)，這部分企業(yè)將受益于商用照明的啟動。
中原證券建議重點關注上游的外延片、芯片制造企業(yè)和LED設備制造企業(yè)。上游外延片、芯片企業(yè)中重點關注士蘭微、乾照光電，LED設備企業(yè)關注大族激光和天龍光電，LED封裝、應用企業(yè)關注雷曼光電。
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