平板顯示產(chǎn)業(yè)：成長(zhǎng)動(dòng)力依賴(lài)新型技術(shù)

以TFT-LCD技術(shù)為主導(dǎo)的平面顯示產(chǎn)業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)充分并且相當(dāng)成熟的產(chǎn)業(yè)。平面顯示產(chǎn)業(yè)按面板產(chǎn)值計(jì)算，在2010年超過(guò)晶圓代工產(chǎn)業(yè)，達(dá)到1150億美元，預(yù)估2011年略微成長(zhǎng)至1200億美元左右。預(yù)期2012年在需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，產(chǎn)值成長(zhǎng)率將重返兩位數(shù)，而到2012年之后，將大幅回落至5%以?xún)?nèi)。雖然傳統(tǒng)TFT-LCD顯示技術(shù)需求數(shù)量增長(zhǎng)以及顯示尺寸持續(xù)向大尺寸推進(jìn)，但隨著價(jià)格的持續(xù)回落，未來(lái)成長(zhǎng)動(dòng)力將很大程度依賴(lài)新型顯示技術(shù)，以維持產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)的動(dòng)力。

　LTPS和AMOLED最具潛力

　2012年后LTPS產(chǎn)值在平面顯示產(chǎn)業(yè)中的份額將超10%，AMOLED份額將會(huì)在2013年后超10%。

　在眾多平面顯示技術(shù)中，a-Si(非晶硅)在未來(lái)相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)仍占據(jù)統(tǒng)治地位，但是其份額將隨著競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)的逐步成長(zhǎng)而有所下降。最具潛力的新型平面顯示技術(shù)當(dāng)為L(zhǎng)TPS(低溫多晶硅)和AMOLED。LTPS主要在要求高精顯示的智能手機(jī)和平板電腦顯示領(lǐng)域取得成長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2012年之后其產(chǎn)值在整個(gè)平面顯示產(chǎn)業(yè)中所占份額將超過(guò)10%；而未來(lái)最值得期待的所謂完美顯示技術(shù)AMOLED將有機(jī)會(huì)從高端智能手機(jī)顯示屏直接跨入到液晶電視市場(chǎng)應(yīng)用中，其份額將會(huì)在2013年之后超過(guò)10%，并取得持續(xù)性的增長(zhǎng)，在中長(zhǎng)期對(duì)傳統(tǒng)的a-Si TFT-LCD的技術(shù)壟斷地位形成一定的挑戰(zhàn)。而對(duì)于傳統(tǒng)的TN、CPT和PDP等顯示技術(shù)，由于受制于成本和應(yīng)用以及在技術(shù)優(yōu)勢(shì)方面的不足，未來(lái)需求將持續(xù)下降。

　無(wú)論從出貨數(shù)量、面積消耗還是產(chǎn)值結(jié)構(gòu)來(lái)看，液晶電視占比為整體平面顯示產(chǎn)業(yè)的絕大多數(shù)，尤其是對(duì)TFT-LCD而言；而手機(jī)的智能化、大尺寸化也帶來(lái)其份額的大幅增長(zhǎng)。自2011年起手機(jī)面板產(chǎn)值已經(jīng)超越移動(dòng)PC以及LCD顯示器產(chǎn)值，2012年起手機(jī)面板的產(chǎn)值已經(jīng)占所有FPD的20%以上。

　從具體數(shù)量來(lái)看，我們預(yù)計(jì)全球液晶電視的出貨數(shù)量將從2011年的2.06億臺(tái)增長(zhǎng)至2012年的2.26億臺(tái)，同比成長(zhǎng)10%；而等離子出貨數(shù)量將從2011年的1600萬(wàn)臺(tái)衰落至2012年的1400萬(wàn)臺(tái)左右，同比下降15%；傳統(tǒng)CRT電視的出貨也將從2011年的2600萬(wàn)臺(tái)下降至1400萬(wàn)臺(tái)左右，預(yù)計(jì)將在2013年前后從全球市場(chǎng)上逐步退出。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，受更短的平面電視更替周期、新興市場(chǎng)的崛起，以及包括LED、智能、立體3D，以及AMOLED電視等新產(chǎn)品和技術(shù)的推動(dòng)的影響，我們預(yù)計(jì)未來(lái)到2015年全球平面電視市場(chǎng)將有機(jī)會(huì)達(dá)到3億臺(tái)的規(guī)模，其中液晶電視為2.7億臺(tái)左右。

　而對(duì)于個(gè)人電腦顯示器(包括一體機(jī))而言，我們預(yù)估2011年全球的出貨數(shù)量將達(dá)到1.92億臺(tái)，到2015年將達(dá)到2.30億臺(tái)。液晶顯示器未來(lái)幾年成長(zhǎng)空間極為有限。LED、USB顯示器以及未來(lái)云計(jì)算將成為成長(zhǎng)最主要的驅(qū)動(dòng)力。

　包括筆記本、平板電腦以及超級(jí)本在內(nèi)的移動(dòng)個(gè)人電腦的市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。預(yù)計(jì)2011年將達(dá)到2.60億臺(tái)，到2015年成長(zhǎng)至5.20億臺(tái)。新興國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)需求、平板電腦、商用需求以及個(gè)人娛樂(lè)等因素將推動(dòng)移動(dòng)個(gè)人電腦需求持續(xù)成長(zhǎng)。

平面顯示市場(chǎng)發(fā)生深刻變化

　平面顯示市場(chǎng)正在發(fā)生深刻的變化，表現(xiàn)在市場(chǎng)重心的轉(zhuǎn)移、技術(shù)的轉(zhuǎn)移、用戶(hù)體驗(yàn)的演進(jìn)等。

　以TFT-LCD技術(shù)為主導(dǎo)的平面顯示市場(chǎng)已經(jīng)擺脫單純的產(chǎn)能擴(kuò)張模式，逐步走向成熟，其在市場(chǎng)、技術(shù)、消費(fèi)者和未來(lái)驅(qū)動(dòng)力方面正在發(fā)生深刻的變化，對(duì)于業(yè)界廠商提出了不同的應(yīng)對(duì)要求。

　首先是市場(chǎng)重心的轉(zhuǎn)移。以占TFT-LCD面積達(dá)60%以上的液晶電視市場(chǎng)為例，從2011年開(kāi)始，以液晶電視出貨量計(jì)算，發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)液晶電視的出貨數(shù)量將首次超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)，并隨著人口和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)成長(zhǎng)，其市場(chǎng)份額將持續(xù)領(lǐng)先。也就是說(shuō)，未來(lái)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)終端市場(chǎng)需求將從發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)向發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，這要求平面顯示產(chǎn)業(yè)鏈廠商將諸如中國(guó)、拉美、中東和非洲等市場(chǎng)作為未來(lái)幾年的戰(zhàn)略重點(diǎn)。

　其次是技術(shù)的轉(zhuǎn)移。在TFT-LCD面板用于大尺寸產(chǎn)品的初期，提升諸如亮度、對(duì)比、色彩飽和度、背光技術(shù)等技術(shù)規(guī)格指標(biāo)以滿(mǎn)足對(duì)于運(yùn)動(dòng)畫(huà)面的顯示需求成為面板廠商和品牌廠商主要的努力方向。而當(dāng)面板技術(shù)發(fā)展到非常成熟的今天，顯示器件的顯示品質(zhì)已經(jīng)遠(yuǎn)超用戶(hù)最基本的需求，豐富的應(yīng)用技術(shù)已非終端產(chǎn)品必備，尤其是倍頻、3D、智能、LED、超高解析度以及超窄邊等面板和整機(jī)技術(shù)。一般而言，更多的應(yīng)用技術(shù)附加和規(guī)格提升都可能意味著成本和價(jià)格的增加，以及更大的技術(shù)挑戰(zhàn)，但最終用戶(hù)并不一定都愿意為富裕的規(guī)格埋單。因此，廠商在開(kāi)始針對(duì)不同的細(xì)分市場(chǎng)和用戶(hù)開(kāi)發(fā)功能和附加價(jià)值“夠用”的產(chǎn)品，并不一味追求應(yīng)用技術(shù)和產(chǎn)品規(guī)格的提高。

　最后是用戶(hù)體驗(yàn)的演進(jìn)。全新、友好的用戶(hù)體驗(yàn)對(duì)于傳統(tǒng)的電腦和電視的操控方式正在產(chǎn)生相當(dāng)?shù)挠绊?，尤其是?duì)于目前的智能電視。智能電視在產(chǎn)品功能、提供服務(wù)等方面與傳統(tǒng)的電視不可同日而語(yǔ)，傳統(tǒng)的內(nèi)容和服務(wù)呈現(xiàn)方式以及控制方式遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)智能電視的要求，這就要求品牌廠商提供諸如觸摸、多屏互動(dòng)、智能鍵盤(pán)、體感甚至是聲控等更為友好的用戶(hù)體驗(yàn)，以提升電視等消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)入智能時(shí)代的多樣化需求。

　另外在平面顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)動(dòng)力方面，我們認(rèn)為未來(lái)產(chǎn)品更替周期、新的產(chǎn)品規(guī)格、綠色環(huán)保概念以及新的商業(yè)模式方面都將積極推動(dòng)未來(lái)平面顯示產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)。

新的規(guī)格尺寸扮演重要角色

　2012年開(kāi)始，將陸續(xù)有超高解像度(UD，4K×2K級(jí)別)的面板產(chǎn)品，而新的尺寸規(guī)格也將扮演重要角色。

　對(duì)于包括平板電腦、液晶顯示器、筆記本電腦、電視和手機(jī)這5大平面顯示應(yīng)用技術(shù)而言，這些產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格都將在2012年達(dá)到頂峰。

　特別針對(duì)智能手機(jī)和平板電腦產(chǎn)品顯示而言，由于蘋(píng)果掀起的超高PPI(像素密度，每平方英尺像素多少)風(fēng)潮完全顛覆了手持設(shè)備在超高解像度的需求——從過(guò)去傳統(tǒng)的100PPI級(jí)別直接拉到200PPI以上。到2012年，中高端的智能手機(jī)產(chǎn)品和平板電腦產(chǎn)品PPI將普遍高于200PPI。對(duì)于諸如3.5英寸/3.7英寸智能手機(jī)顯示屏將達(dá)到驚人的400PPI。對(duì)于電視而言，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)在超過(guò)解像度內(nèi)容(4K×2K)的推進(jìn)、偏光3D對(duì)于高解析度的要求，以及面板廠商已經(jīng)掌握了開(kāi)發(fā)這些超高解析度面板的面板制程技術(shù)(主要為金屬氧化物技術(shù))，2012年開(kāi)始，將陸續(xù)有一線(xiàn)面板廠商推出60英寸、64英寸、65英寸、70英寸、82英寸以及84英寸等超高解像度(UD，4K×2K級(jí)別)的面板產(chǎn)品。[!--empirenews.page--]

　針對(duì)液晶電視面板另一個(gè)重要趨勢(shì)就是新的尺寸規(guī)格將在2012年扮演重要的角色。這些尺寸規(guī)格主要有39英寸(38.5英寸)、43英寸、48英寸和50英寸(49.5)英寸。之所以這些新的尺寸規(guī)格會(huì)出現(xiàn)，最主要的原因是面板廠商制程技術(shù)的不斷提升，借由更為成熟的制程技術(shù)，面板廠商在保持同樣切割數(shù)量的前提下，在同樣大小的玻璃基板上可以切割更大尺寸的電視面板，對(duì)基板的利用效率大幅提升。如在六代線(xiàn)上切割37英寸和38.5英寸均為6片、在七代線(xiàn)上切割43英寸和42英寸均為8片、在八代線(xiàn)上同樣切割46/47英寸和48英寸均為8片、在七代線(xiàn)上切割46/47英寸和49.5英寸均為6片。同樣的切割片數(shù)意味著完全相同的折舊成本，并且同樣的解析度意味著驅(qū)動(dòng)成本也一樣；切割大1英寸～3英寸僅僅會(huì)帶來(lái)諸如結(jié)構(gòu)件、光學(xué)膜等小幅的成本增加(5美元以?xún)?nèi))。因此，這些新的尺寸規(guī)格將帶來(lái)極大的競(jìng)爭(zhēng)力，并將陸續(xù)出現(xiàn)在2012年的終端市場(chǎng)上。

嘗試創(chuàng)新方式降低面板成本

　創(chuàng)新有三種方式：低成本直下式LED背光系統(tǒng)、厚型CCFL背光系統(tǒng)、60Hz加上掃描背光技術(shù)替換120Hz倍頻技術(shù)。

　除了在更多產(chǎn)品價(jià)值附加所做努力外，在過(guò)去的一年多以來(lái)，面板的銷(xiāo)售價(jià)格始終低于生產(chǎn)的成本(COP)，這也是TFT-LCD面板廠面臨到最大的挑戰(zhàn)。長(zhǎng)期的赤字虧損不但消耗他們的現(xiàn)金，并且也耗損了它們對(duì)TFT-LCD及電視產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的信念。為了改變現(xiàn)況，面板廠正在嘗試另一種不同的途徑，不是增加產(chǎn)品成本與規(guī)格，而是走向相反方向，降低成本與規(guī)格。這樣的方式，相較于以前總是為終端消費(fèi)者引進(jìn)最新、最好的功能與規(guī)格，并且想方設(shè)法地降低售價(jià)刺激消費(fèi)是完全不同的。這樣的創(chuàng)新，有三種不同的方式：

　開(kāi)發(fā)低于平均亮度的低成本直下式LED背光系統(tǒng)，研制厚型的CCFL背光系統(tǒng)的電視面板，替換原本120Hz倍頻技術(shù)，改為以60Hz加上掃描背光的技術(shù)。

　這些創(chuàng)新的方法目前都還在發(fā)展中，但是我們可以期待電視品牌廠商采用這些創(chuàng)新的產(chǎn)品，并且很快能看到它被引進(jìn)到較低規(guī)格的電視消費(fèi)市場(chǎng)中，尤其是在2012年年初。有趣的是，這些努力是針對(duì)北美和西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家，及中國(guó)、南美、東歐、東南亞等新興市場(chǎng)。顯然在已開(kāi)發(fā)國(guó)家中沉悶的市場(chǎng)氣氛，讓終端消費(fèi)者相信預(yù)算的控制比名牌電視來(lái)得重要。而且在世界任何的角落都可以找到因?yàn)橛邢薜念A(yù)算而愿意接受低規(guī)格電視的消費(fèi)者。

相關(guān)鏈接

　三種創(chuàng)新方法主要優(yōu)缺點(diǎn)

　低成本直下式LED背光模塊

　直下式LED最大的好處是可以減少使用導(dǎo)光板(LGP)，以及因而產(chǎn)生成本的降低，通過(guò)移除增亮膜(DBEF)，成本可更進(jìn)一步降低。而沒(méi)有導(dǎo)光板，高效率擴(kuò)散板是保持亮度均勻性的必需品,這個(gè)概念的另一個(gè)要素是降低面板的亮度標(biāo)準(zhǔn)。綜上所述，此方法創(chuàng)造的一個(gè)直下式LED背光模塊其厚度與CCFL機(jī)型相同，但是成本卻低于側(cè)光式的LED背光模塊。許多電視面板制造商在設(shè)計(jì)時(shí)，都朝向與CCFL背光模塊相同的成本來(lái)努力，這個(gè)解決方案有望在2012年年初在終端市場(chǎng)亮相。它的優(yōu)點(diǎn)絕對(duì)是成本，尤其是如果它的成本

　與CCFL背光相類(lèi)似的話(huà)。此外，這種方法可能需要面板制造商、LED制造商及背光模塊裝配廠之間的緊密合作。由于厚度可能為終端消費(fèi)者接受的最大障礙，一些面板制造商可能會(huì)開(kāi)發(fā)窄邊框來(lái)抵消厚度這項(xiàng)缺點(diǎn)。 厚型背光模塊LCD TV面板

　這種方法是減少CCFL的數(shù)量和增亮膜(BEF)，但改變背光電源系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)卻增加了面板和背光模塊的厚度。結(jié)構(gòu)重組將傳統(tǒng)的電源板+變頻器的結(jié)構(gòu)改變成IPB+T-Balance結(jié)構(gòu)。由于電力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，CCFL背光源模塊將比以前更厚。然而，這顯著地降低了背光的電源系統(tǒng)成本。面板制造商稱(chēng)這些面板為CCFL入門(mén)款、熊貓面板或是胖胖面板。在節(jié)約成本上，可以比傳統(tǒng)的CCFL面板少5～7美元。

　顯然，這個(gè)面板需要找到一個(gè)特殊的位置，尤其是在發(fā)展中國(guó)家，消費(fèi)者關(guān)心LED和厚度不如關(guān)心采購(gòu)成本多。另一方面，這種面板的挑戰(zhàn)是制造商們將需要重新設(shè)計(jì)電視機(jī)的電源系統(tǒng)來(lái)配合它。

　60Hz+掃描式背光模塊仿真120Hz

　60Hz和120Hz的面板成本的價(jià)差最少有10～15美元。成本增加與時(shí)序控制器(T-CON)和動(dòng)態(tài)估算/補(bǔ)償技術(shù)是相關(guān)的。然而，面板制造商想到了一個(gè)新的做法：使用掃描背光，人為地達(dá)到120Hz的效果，這種方法避免了T-CON和ME/MC成本。掃描IC控制器是必要的，但其成本并不高。

　終端消費(fèi)者可以有真正的120Hz的感知，他們將不會(huì)看到動(dòng)態(tài)拖影，因?yàn)樗杀彻鈷呙韪采w，然而掃描卻可能會(huì)引起抖動(dòng)問(wèn)題。