2010年全球FPD產(chǎn)業(yè)重要事件回顧及11Q1展望

臺灣工研院IEK ITIS發(fā)布報告，部分內(nèi)容回顧和分析了2010年全球FPD產(chǎn)業(yè)重要事件。

中國本土面板業(yè)者8.5代線著手量產(chǎn)：

2010年10月，中國國家開發(fā)銀行和中國進(jìn)出口銀行，以及中國工商銀行廣東分行、建設(shè)銀行廣東分行，以及參加行深圳發(fā)展銀行深圳分行，與華星光電簽署總貸款額度為12.8億美元(約83億元人民幣)的銀團(tuán)貸款合約。

此合約的簽訂意味著華星光電所需要的建廠資金已完備，而在資金無虞的情況下，TCL的8.5代線將在2011年第三季試量產(chǎn)，2012年底全面量產(chǎn)，屆時華星光電生產(chǎn)的50%面板將供TCL集團(tuán)使用。2009年11月正式激活的華星光電8.5代線，目前廠房主體結(jié)構(gòu)已完成過半。

目前在本土對次世代現(xiàn)投入最為積極者為北京京東方以及華星光電，日前京東方辦理籌資順利完成，而在華星光電籌資也緊接著京東方之后完成，兩家本土面板業(yè)者最快將在2011年至2012年投入8.5代線的量產(chǎn)，估計產(chǎn)能大開將是在2013年。

而韓系與臺系業(yè)者若是順利在2011年前進(jìn)中國大陸設(shè)廠，依照韓、臺業(yè)者快速量產(chǎn)的能力，2013年產(chǎn)能亦將大舉開出，屆時對于本土TV面板供應(yīng)將掀起另一次的競爭，也為未來的面板價格與供應(yīng)掀起變量。

電視制造商、面板廠合資LCM趨勢發(fā)酵：

整體而言，近期面板廠商單獨(dú)設(shè)立全球型LCM廠的案例開始逐漸減少，相對的，面板廠商透過下游組裝/制造廠商合作設(shè)立LCM合資的趨勢非常明顯，就現(xiàn)階段而言，TV OEM專業(yè)系統(tǒng)整合廠商或者中國本土的TV廠商與面板廠商之間存在相符的利害關(guān)系。

這樣的全球型LCM廠設(shè)立趨勢，不僅在歐洲地區(qū)發(fā)生，近期亦擴(kuò)展到拉丁美洲地區(qū)，In house生產(chǎn)制造電視的品牌廠商，開始展現(xiàn)在全球生產(chǎn)基地完成LCM組裝的企圖。另外，背光模塊廠商為了活用目前的生產(chǎn)設(shè)備，并透過優(yōu)異的勞動效率與品管能力，將營收及盈利極大化，跨入LCM OEM領(lǐng)域的案例也正逐漸增加當(dāng)中。

未來背光模塊產(chǎn)業(yè)將朝兩大方向前進(jìn)，第一是策略性更貼近多元終端產(chǎn)品之品牌大廠，背光模塊受TV、NB產(chǎn)品于LCM段的整合制造的壓力，尤其是品牌廠商與面板廠的合資LCM，導(dǎo)致專業(yè)背光模塊廠的分工模式無從著力，故背光模塊廠強(qiáng)化與終端品牌廠的制造整合，不僅是進(jìn)入LCM廠的事業(yè)，更進(jìn)一步擴(kuò)增包含NB、TV產(chǎn)品的整合制造，以此穩(wěn)固更多訂單與獲利來源。

第二是位處雙重壓力下，背光模塊產(chǎn)業(yè)面臨逐漸飽和的狀況；第一個壓力來自品牌廠與面板廠合資LCM，第二個壓力來自面板廠與代工廠合資LCM，此兩大雙重壓力來源下，未來都極有可能排擠專業(yè)背光模塊生存的可能性，而直接于合資的LCM廠中，跨過背光模塊廠，直接完成系統(tǒng)產(chǎn)品。未來背光模塊產(chǎn)業(yè)勢必需要找到自身的核心競爭力與新策略，才足以在未來嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)下生存。

明基材料搶攻3D/觸控/醫(yī)護(hù)領(lǐng)域：

明基材料成立于1998年，目前產(chǎn)品包含偏光片、光盤片、光學(xué)膜、太陽能模塊背板及醫(yī)護(hù)材料。近幾年已逐漸退出光盤片事業(yè)，并將經(jīng)營重心轉(zhuǎn)移至偏光板領(lǐng)域，期中光盤片占營收已下降至7%，偏光片事業(yè)則占93%。

在富爸爸友達(dá)加持下，明基材料偏光板出貨面積為臺灣最大，全球第四大，年底前全球市占率將達(dá)12%。除偏光板外，明基材料未來將以核心技術(shù)材料科學(xué)為基礎(chǔ)，配合高分子精密涂布及卷對卷的技術(shù)，全力發(fā)展3D/觸控、綠能及醫(yī)護(hù)產(chǎn)品，對2011年營收將有明顯的挹注。

觀察奇美材料與明基材料的崛起可以看出，面板廠垂直整合的趨勢將越來越明顯，同時也鼓勵旗下子公司進(jìn)行多角化以爭取獲利。

2011年第一季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望

2010年第四季的全球面板市場仍呈現(xiàn)旺季不旺的頹勢，主要原因來自兩大因素，一為歐美市場圣誕節(jié)假期買氣因景氣復(fù)蘇緩慢，失業(yè)率問題未解，而讓消費(fèi)者對于購買意愿趨于謹(jǐn)慎，因此終端產(chǎn)品銷售普遍持平，也讓面板業(yè)者相當(dāng)期待的旺季效應(yīng)無法有效顯現(xiàn)。

而在中國市場部分，因終端庫存仍在去化階段，業(yè)者普遍反應(yīng)需到年底才能有效清空，因此對于面板的需求相對薄弱。在歐美市場旺季效應(yīng)未現(xiàn)，中國市場需求亦不熱絡(luò)的情形下，面板報價與出貨量紛紛緊縮，面板業(yè)者嘗試以調(diào)整產(chǎn)能利用率來因應(yīng)。

截至2010第四季結(jié)束為止，IT面板跌價已獲得控制，但TV面板仍未見到觸底的現(xiàn)象，若TV面板價格在進(jìn)入2011年第一季時能夠呈現(xiàn)軟著陸，將有助于改善第一季的營收表現(xiàn)。