：LED顯示領(lǐng)域細分市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景

LED顯示市場包括LED顯示屏、LED電視和LED指示燈三個細分市場，它是LED應(yīng)用市場中非常重要的一部分，占LED產(chǎn)業(yè)的比例非常重，其中LED顯示市場作為LED的應(yīng)用之一，與LED照明市場并駕齊驅(qū)影響中中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向和態(tài)勢。接下來OFweek半導(dǎo)體編輯將會對LED顯示屏、LED電視和LED指示燈三個細分市場作分別的分析，讓我們一起了解LED顯示市場的發(fā)展現(xiàn)狀及前景如何吧！

1、LED顯示屏市場

LED顯示屏（LED panel）：LED就是light emitting diode ，發(fā)光二極管的英文縮寫，簡稱LED。它是一種通過控制半導(dǎo)體發(fā)光二極管的顯示方式，其大概的樣子就是由很多個通常是紅色的發(fā)光二極管組成，靠燈的亮滅來顯示字符。用來顯示文字、圖形、圖像、動畫、行情、視頻、錄像信號等各種信息的顯示屏幕。

LED顯示屏廣泛應(yīng)用于體育場館、城市及公共廣場、交通、企業(yè)形象宣傳、商業(yè)廣告及其它應(yīng)用中。由于體育場館觀看距離遠、環(huán)境亮度高，只有l(wèi)ed顯示屏才能滿足這種特殊要求，確保觀眾獲得清晰、鮮明的彩色圖像，為觀眾帶來無限的視覺享受。在公共場所，室內(nèi)外led顯示屏顯示社會信息和各種動態(tài)圖畫，讓人們隨時感覺社會的脈博跳動。作為公共交通信息的最佳顯示信息手段之一，led顯示屏還在機場、火車站、高速公路、地鐵、地市輕軌等一展身手。作為超大尺寸、超高亮度的全彩顯示屏，LED為在街頭、商業(yè)廣場、高大建筑、公園、購物中心成為商業(yè)廣告的重要選擇。

回顧去年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況，從產(chǎn)業(yè)方面來說，中國led顯示屏產(chǎn)業(yè)市場格局近年也逐漸與國際接軌發(fā)生了質(zhì)的變化，行業(yè)內(nèi)專業(yè)化分工逐漸形成，專注于顯示屏生產(chǎn)的制造商、市場渠道銷售商、工程安裝售后服務(wù)運營商等各類專門企業(yè)出現(xiàn)，LED顯示屏行業(yè)分工明確、密切合作、發(fā)展共贏的局面正在形成。

行業(yè)規(guī)模

led顯示屏是中國LED市場發(fā)展較早也是規(guī)模較大的LED應(yīng)用領(lǐng)域，2008-2010年，LED顯示屏市場銷售量和銷售額逐年擴大。雖然在2008年，受到外部環(huán)境的影響，LED顯示屏市場增長率有所下滑。但是，從2009年到2010年，隨著上海世博會、廣州亞運會等重大活動的召開，LED顯示屏市場規(guī)模迅速增長。2010年，中國LED顯示屏銷售金額達到92.1億元，同比增長23.6%。

據(jù)GIL數(shù)據(jù)顯示：2011年，LED顯示屏產(chǎn)值達219億元，同比增長18%，出貨量同比增長47.5%，但顯示屏價格同比下降20%，led顯示屏在2011年呈現(xiàn)出量增價跌的態(tài)勢。規(guī)模小、行業(yè)集中度低，是中國LED行業(yè)當下現(xiàn)狀的真實寫照。同時，國內(nèi)led顯示屏市場表現(xiàn)出較為明顯的銷量與價格循環(huán)促進，價格大幅低于客戶，預(yù)計將促使銷量快速增加，銷量增加帶來的規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)又進一步促使價格下跌。

競爭情況

截止2011年末，國內(nèi)約有1210家LED顯示屏生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2011年國內(nèi)年產(chǎn)值過億元的led顯示屏企業(yè)超過40個，并且過億企業(yè)平均企業(yè)規(guī)模大于其他應(yīng)用領(lǐng)域，這也是為什么在LED上市企業(yè)中，led顯示屏企業(yè)的比重較高的重要原因。

led顯示屏行業(yè)作為LED應(yīng)用最早成熟的領(lǐng)域之一，2011年行業(yè)開始進入整合期。在未來2-3年的整合階段，led顯示屏的產(chǎn)業(yè)集中度將快速提升，已上市和即將上市專業(yè)led顯示屏企業(yè)，有望借用資本市場的力量和企業(yè)本身技術(shù)和渠道優(yōu)勢取得快速發(fā)展，其中有技術(shù)實力和資本實力的led顯示屏企業(yè)將在整合中獲益，優(yōu)秀企業(yè)規(guī)模有望快速突破10億元的門檻。

具有代表性例如定位于高端顯示屏領(lǐng)域的北京利亞德，其在技術(shù)方面國內(nèi)領(lǐng)先，其生產(chǎn)產(chǎn)品包括LED全彩顯示產(chǎn)品、系統(tǒng)顯示產(chǎn)品、創(chuàng)意顯示產(chǎn)品、LED電視、LED照明產(chǎn)品和LED背光標識等，毛利率也高于大部分國內(nèi)顯示屏企業(yè)，上市后將獲得快速發(fā)展。當然隨著led顯示屏上市企業(yè)的增多，未來led顯示屏企業(yè)上市的難度也越來越大。

存在問題

led顯示屏行業(yè)得到迅速的發(fā)展，在眾多的投資者中，也不乏有人“渾水摸魚”。不正規(guī)的led顯示屏廠家給市場帶了一定的負面影響。在這種現(xiàn)象下，高品質(zhì)的led顯示屏似乎更是市場短缺的，所需要的。

業(yè)內(nèi)人員表示，從客戶的角度來看led顯示屏，led顯示屏主要分為原材料，工藝，安裝三塊。工藝是重要的環(huán)節(jié)，包括設(shè)計和技術(shù)，如果工藝不好，led顯示屏裝上半年后，就會出現(xiàn)很多問題。

而目前l(fā)ed顯示屏的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是安裝，安裝的關(guān)鍵是焊接度。顯示屏通過幾百萬，幾千萬的燈聯(lián)接在一起，要保證100%的精密度非常困難的。據(jù)了解，目前國內(nèi)具有安裝led顯示屏安裝資格證的企業(yè)非常少，一方面是由于資質(zhì)申請非常困難，涉及到安全、安保等認證。另一方面在于國家也沒有出臺關(guān)于這一方面的相關(guān)標準。由于沒有標準和規(guī)范來約束企業(yè)，從質(zhì)量上來講，現(xiàn)在有很多的深圳led顯示屏企業(yè)，但是質(zhì)量很多未達到要求。為使質(zhì)量得到保證，目前部分顯示屏企業(yè)將保質(zhì)期延長。保質(zhì)期以前是沒有的，所以高品質(zhì)，高清晰的屏潛力發(fā)展空間還是很大的。

前景預(yù)測

從全球市場來看。消耗LED龐大數(shù)量的液晶電視背光市場2011年受到全球經(jīng)濟不景氣影響，全球LED背光液晶電視(LEDTV)出貨明顯不如預(yù)期。2011年液晶電視出貨總量也由2.2億臺下調(diào)至2.03億臺。但隨著2012年有巴西世界杯足球賽在內(nèi)的大型賽事，以及電視品牌廠商紛紛推出低價的LED背光電視機種來刺激需求，預(yù)期對于新興市場的液晶電視銷售數(shù)量可望提升，屆時對于LED背光市場將有助益。

2、LED電視市場

LED背光液晶電視是CCFL背光液晶電視的升級產(chǎn)品，因為背光源不同，同尺寸LED液晶電視要比CCFL液晶電視節(jié)能30%，外觀也更加輕薄。在各大廠家的強勢宣傳下，自2011年上半年以來，LED電視迅速普及。

發(fā)展現(xiàn)狀

Displaybank最新報告指出， 2010年1月，LCD TV搭載LED BLU比重僅占4%，但其后急速增加，2011年12月已占據(jù)53%。按年度來看，2011年整體LED背光LCDTV出貨量達到8970萬臺，占據(jù)整體LCDTV出貨量的44%。2011年第四季度整體LED背光液晶電視(LCDTV)出貨量達到3220萬臺，占據(jù)整體LCDTV出貨量的52%，搭載LED背光模組(BLU)比重超過CCFL。

目前大部分廠商繼續(xù)擴大推出LED背光LCDTV產(chǎn)品，以2012年第二季度上市計劃來看，LED背光LCDTV出貨量更持續(xù)增加。[!--empirenews.page--]

從滲透率來看，2011年全球LED液晶電視的滲透率第一次超過了50%，但是沒有達到業(yè)界年初60%的預(yù)期。而LED照明產(chǎn)品也開始逐步取代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的市場份額，但是由于價格較高和很多政府補貼政策的放緩也沒有達到預(yù)期。

國內(nèi)情況來看，2011年液晶電視市場中LED背光產(chǎn)品的關(guān)注比例一直保持著上升走勢，從第一季度的52.7%上升至第四季度的71.5%，平均關(guān)注比例達到63.6%，較2010年提高了40.7%。

但是由于LED TV終端價格偏高，2011年市場銷售動能表現(xiàn)平淡，在經(jīng)濟復(fù)蘇不明朗下，平價的CCFL背光液晶電視重回戰(zhàn)場，導(dǎo)致LED TV滲透率從原本預(yù)期的50%一路下修至40%。為了降低價差，2011年下半年有部分廠商規(guī)劃將推出低階的直下式LED TV，有別于過去高階直下LED強調(diào)色彩豐富及Local Dimming、側(cè)光LED背光強調(diào)輕薄美觀，新型態(tài)的低階直下LED機種在設(shè)計上將LED亮度降低、機殼厚度較厚，以避免散熱問題，并減少擴散膜片數(shù)達到降低成本。

總體看來，2011年LED TV銷售不如預(yù)期，受消費者對于LED TV價差保持觀望態(tài)度影響，市場滲透率仍未能一舉沖上50%。全年只有海信、創(chuàng)維LED液晶電視的滲透率超過了50%，而部分品牌LED滲透率甚至只有30%左右。據(jù)創(chuàng)維集團總裁楊東文“2011年LED液晶電視由于背光模組價格下降幅度較大，其增長速度還是很快的，但是從總體來看由于CCFL背光模組也大幅降價，所以最終LED滲透率未能達到預(yù)期。”

進入2012年，情況似乎有所好轉(zhuǎn)，盡管LED背光并沒有對電視的觀看效果有非常明顯的改變，但是由于廠家的積極推動以及消費者對其認知度的不斷提高，LED背光液晶電視還是成為了市場的絕對主流。

根據(jù)ZDC調(diào)查數(shù)據(jù)，2012年1月，中國液晶電視市場中LED背光產(chǎn)品的關(guān)注比例達到了74.7%，保持著2011年的上升趨勢。而 2012年3月的液晶電視市場中，LED背光產(chǎn)品的關(guān)注比例也達到了81.8%，保持著2月的上升趨勢。LED背光液晶電視的關(guān)注比例明顯走高，平均增長近3個百分點。最高點和最低點相差近7個百分點，月末幾日趨于平穩(wěn)。

競爭狀況

2012年3月中國液晶電視市場最受用戶關(guān)注的十款產(chǎn)品及參數(shù)如下：

從上圖可看出，索尼、三星、夏普等傳統(tǒng)液晶電視巨頭在LED TV市場上仍備受客戶青睞，其LED背光產(chǎn)品也是市場關(guān)注度最高的產(chǎn)品，此外，海信的LED電視產(chǎn)品也表現(xiàn)不俗。

未來2～3年LED市場的產(chǎn)值主要將來自于面板背光源，仍為兵家必爭之地。為掌握核心關(guān)鍵元件，并降低制造成本，包括三星(Samsung)、樂金(LG)、友達、奇美及夏普(Sharp)五家面板大廠均已加強部署旗下LED供應(yīng)來源，如友達成立子公司隆達等，以降低委外采購的倚賴度，讓集團內(nèi)策略性的合作模式大行其道，而LEDTV面板供應(yīng)鏈也更形封閉，不利積極加碼擴產(chǎn)的中國大陸LED供應(yīng)商進軍LED TV市場。

目前中國大陸LED業(yè)者的生產(chǎn)良率不高，且全球前五大面板廠皆有各自培植的LED制造商，因此，大陸LED廠要成功切進其供應(yīng)鏈并不容易。經(jīng)與有機金屬化學氣相沉積(MOCVD)設(shè)備商證實，2011年中國大陸LED業(yè)者實際建置的MOCVD機臺數(shù)僅約達三、四百臺，與原本估計的八百臺落差甚大，主因在于市場需求不如預(yù)期所致，再加上欠缺專業(yè)的工程人力調(diào)控良率，因此預(yù)期短期內(nèi)產(chǎn)能所帶來的獲利并不多，對于臺灣LED供應(yīng)商的威脅亦相對下降。

前景預(yù)測

根據(jù)摩根士丹利(MorganStanley)預(yù)估，自2010年始，未來10年LED市場年復(fù)合成長率(CAGR)高達21.12%，產(chǎn)值上看570億美元，其中面板背光源應(yīng)用將會是短中期的成長主要動能，而照明應(yīng)用則是長期的成長契機。也因此，對LED業(yè)者而言，LEDTV仍將是未來3年相當重要的營收來源。

展望2012年，全球液晶電視市場將由于一連串的經(jīng)濟停滯及先進市場的需求萎縮，出貨量僅較去年同期成長8%，達到2.21億臺。有鑒于上半年的倫敦奧運會、雙數(shù)年銷售業(yè)績增長期許、新興國家對平板電視需求擴大等要素，全年仍可保持樂觀成長態(tài)勢。LED背光產(chǎn)品的關(guān)注比例將會一路上升，年末將會突破90%。屆時LED背光產(chǎn)品就成為一二線市場消費者的唯一選擇，CCFL背光產(chǎn)品將會被市場淘汰逐步成為小眾產(chǎn)品。

未來LED背光液晶電視的前景如下：

（1）中國三四線市場成為新的重點推廣領(lǐng)域

LED背光液晶電視此前受到價格的制約，以一二線市場作為重點的推廣市場，同時在家電下鄉(xiāng)中所占的比例相對較低。三四級市場仍有巨大的潛力尚待挖掘。盡管目前中國液晶電視增速整體放緩，但三四級市場包括廣大農(nóng)村市場仍有大量的CRT電視尚待更換，這部分市場也將是LED背光液晶電視接下來的重點。

因此可以預(yù)見得到，各主流液晶電視廠商無疑將會進一步提高LED背光液晶電視在家電下鄉(xiāng)中的比例，提高三四級市場門店中LED背光產(chǎn)品的比例。

（2）價格持續(xù)下降，利潤空間縮小[!--empirenews.page--]

LED背光模組的出貨價格將會如預(yù)期一樣持續(xù)下降，同CCFL背光模組的價格差也在2011年末縮小至50美元之內(nèi)。受此驅(qū)動，加上市場需求的提高，LED背光液晶電視的售價將會持續(xù)下降，且大尺寸產(chǎn)品成為下一輪降價促銷的重點。2011年年末，42-47英寸的LED背光產(chǎn)品與CCFL背光產(chǎn)品的價格差將普遍縮小至千元內(nèi)，37英寸內(nèi)市場領(lǐng)域基本由LED背光產(chǎn)品全面覆蓋?？梢灶A(yù)見的是，LED背光液晶電視領(lǐng)域的價格戰(zhàn)將進一步加劇，利潤空間也將逐漸趨薄。2012年LED背光在液晶電視總營收將有微幅上升，但2013年后將逐步下降。

（3）面臨被更新的技術(shù)取代

事實上，目前液晶電視廠商就在尋求新的利潤成長點。一類是以索尼為領(lǐng)軍品牌的3D顯示，另一類則是以三星、LG等韓系品牌為領(lǐng)軍者的智能電視。LED背光事實上和這些新技術(shù)并不沖突，今年春季新品中也出現(xiàn)了不少諸如“LED背光3D智能電視”的旗艦產(chǎn)品。但是這些新的利潤成長點或者說新的技術(shù)賣點目前仍面臨著來自內(nèi)容、來自政策環(huán)境等方面的諸多障礙。真正有遠見、有技術(shù)研發(fā)實力的液晶電視廠商或上游顯示設(shè)備廠商絕不會放棄對于屏幕本身的技術(shù)研發(fā)。

　　3、LED指示燈市場

一般來說，每塊網(wǎng)卡都具有1個以上的LED（Light Emitting Diode發(fā)光二極管）指示燈，用來表示網(wǎng)卡的不同工作狀態(tài)，以方便我們查看網(wǎng)卡是否工作正常。典型的LED指示燈有Link/Act、Full、Power等。Link/Act表示連接活動狀態(tài)，F(xiàn)ull表示是否全雙工(Full Duplex)，而Power是電源指示等。

傳統(tǒng)的小功率LED指示燈隨著電子產(chǎn)品的不斷增多，需求量也在飛速增長，但其占整個LED應(yīng)用的比例相對在減少，但隨著高亮度LED指示燈的出現(xiàn)，在交通及戶外廣告燈領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越多，使得LED指示市場越來越大。我國高亮度LED城市交通信號燈也已廣泛應(yīng)用，LED在鐵路信號機上也有廣闊的應(yīng)用前景。

根據(jù)中工研究的《2012年中國LED指示燈行業(yè)市場調(diào)查研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2007-2011年LED指示燈行業(yè)國內(nèi)總產(chǎn)量逐步增長，2009年和2011年的增長速度較快，年度產(chǎn)量增幅均在15%以上，近五年來的銷量增幅均在12%以上，增長速度較快。

從產(chǎn)能利用率方面來看，2007-2011年，我國LED指示燈行業(yè)的產(chǎn)能利用率總體來看也是呈現(xiàn)增長態(tài)勢，雖然2010年略有下降，但2011年有所恢復(fù)，已經(jīng)突破85%。（撰寫編輯：Tree）