光學(xué)膜市場(chǎng)進(jìn)口替代空間巨大

光學(xué)級(jí)聚酯薄膜具有低霧度和高透光率、表面光潔度高、厚度公差小等出色的光學(xué)性能，主要用于高端液晶顯示器材中的擴(kuò)散膜、增亮膜、反射膜、抗靜電保護(hù)膜、觸摸屏中的保護(hù)膜以及軟性顯示器用膜等領(lǐng)域。液晶面板上游原材料中，光學(xué)膜在背光模組、偏光片、液晶材料中均有使用。

在整個(gè)TFT-LCD生產(chǎn)過程中，光學(xué)薄膜的需求總面積大約是面板的15-20倍，成本約占液晶面板的15~20%。預(yù)測(cè)2012年全球TFT-LCD光學(xué)薄膜的需求量超過4億平方米，約合160億美元以上。其中偏光片的需求量接近2.5億平方米、棱鏡膜的需求量超過8000萬(wàn)平方米、擴(kuò)散膜的需求量超過1.5億平方米、TV復(fù)合光學(xué)薄膜的需求量接近2750萬(wàn)平方米。按照目前產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算，2012年全球光學(xué)薄膜的產(chǎn)值約78.5億美元。

中國(guó)正在成為世界上最大的平板顯示器材生產(chǎn)大國(guó)，與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)觸摸屏行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)，促使光學(xué)薄膜的需求量迅猛提高，光學(xué)薄膜已成為光電產(chǎn)業(yè)鏈前端最為重要的戰(zhàn)略原材料之一。

國(guó)外光學(xué)膜壟斷市場(chǎng)

LCD背光模組和偏光片技術(shù)壁壘高，盈利能力強(qiáng)，擴(kuò)散膜、棱鏡片和偏光片關(guān)鍵材料的毛利率超過30%。但可以生產(chǎn)用于液晶顯示應(yīng)用（如偏光板和背光板）級(jí)別光學(xué)聚酯薄膜的廠商極為少數(shù)，主要是由于該應(yīng)用產(chǎn)品質(zhì)量要求極高、生產(chǎn)技術(shù)較為先進(jìn)。

目前，光學(xué)薄膜的關(guān)鍵技術(shù)和市場(chǎng)基本掌握在全球少數(shù)企業(yè)手中，全球擴(kuò)散膜母卷制造廠商以日本為主，主要集中于日本惠和、智積電等，韓國(guó)廠商以SKC、SBK和MNtech為主，主要供應(yīng)韓國(guó)客戶；臺(tái)灣廠商此前以代理和裁剪加工為主，近年來(lái)長(zhǎng)興化工、宣茂科技陸續(xù)進(jìn)入擴(kuò)散膜制造領(lǐng)域。

棱鏡片的主要材料為PET或PC光學(xué)薄膜，主要技術(shù)難點(diǎn)在花紋模輥的制造。國(guó)內(nèi)由于精密加工工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，沒有專門用于輥筒加工的超精密單點(diǎn)金剛石機(jī)床，缺乏輥筒表面處理技術(shù)，因而不能達(dá)到工藝技術(shù)要求。目前模輥加工設(shè)備及技術(shù)掌握在日美少數(shù)企業(yè)手中，棱鏡片被3M和LGE等壟斷。

全球主要偏光片供應(yīng)商集中于日本韓國(guó)，日本主要是日東電工、住友化學(xué)、三立化工，韓國(guó)的LG化學(xué)和臺(tái)灣的力特光電等也有涉足。三菱塑料和日本東麗公司目前共同擁有全球偏光片用途的光學(xué)聚酯薄膜近90%市場(chǎng)份額，另外4家日本公司則壟斷了全球背光板聚酯薄膜市場(chǎng)。

三菱塑料目前擁有聚酯薄膜總產(chǎn)能22萬(wàn)噸/年，其中日本Santo廠產(chǎn)能8萬(wàn)噸/年，在德國(guó)5.5萬(wàn)噸/年，在美國(guó)6.5萬(wàn)噸/年，印尼2萬(wàn)噸/年。三菱塑料公司目前占全球光學(xué)聚酯薄膜市場(chǎng)份額為27%，也是目前在日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)光學(xué)聚酯薄膜的唯一廠商。為了滿足國(guó)內(nèi)外光學(xué)聚酯薄膜不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，公司計(jì)劃在2012年新建兩條產(chǎn)能2萬(wàn)噸/年的厚壁光學(xué)聚酯薄膜生產(chǎn)線，新增4萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，預(yù)計(jì)投資200億日元（折合2.33億美元），以鞏固其世界最大光學(xué)聚酯薄膜生產(chǎn)商的地位。

國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜迎來(lái)增長(zhǎng)機(jī)遇

我國(guó)的光學(xué)薄膜行業(yè)為高度壟斷付出了昂貴的代價(jià)。

中國(guó)是生產(chǎn)液晶電視的大國(guó)，但是主要的技術(shù)掌握在歐美日韓等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家，大部分的利潤(rùn)被國(guó)外企業(yè)賺得。先前，缺屏之痛一直困擾著中國(guó)家電業(yè)，除了面板，外國(guó)產(chǎn)的每一塊薄膜要價(jià)都會(huì)高出國(guó)產(chǎn)膜5倍以上，如果中國(guó)企業(yè)能夠從上游材料上予以支持，提供光學(xué)級(jí)聚酯薄膜，彩電行業(yè)的成本將得以真正降低。

代表世界水平的是日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣，中國(guó)大陸在這個(gè)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中后來(lái)居上，光學(xué)薄膜在家電當(dāng)中所占比例和應(yīng)用范圍已經(jīng)越來(lái)越廣泛。國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜企業(yè)受益于國(guó)內(nèi)液晶顯示行業(yè)的快速崛起，正不斷吸引國(guó)內(nèi)資金和技術(shù)進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域。隨著我國(guó)面板和終端產(chǎn)品的快速發(fā)展和擴(kuò)張，上游光學(xué)薄膜等配套產(chǎn)業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)機(jī)遇。

目前，各種光學(xué)薄膜中，背光模組中的棱鏡片和偏光片中的PVA膜、TAC膜技術(shù)壁壘極高，國(guó)內(nèi)尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。國(guó)內(nèi)僅3家公司能夠批量生產(chǎn)TN和STN型偏光片，分別是深紡樂凱、溫州僑業(yè)、緯達(dá)光電（佛塑科技）等，還無(wú)法配套TFT液晶面板用偏光膜。

由于競(jìng)爭(zhēng)日趨加劇，偏光片盈利逐漸下滑。偏光片構(gòu)成中，TAC膜和PVA膜技術(shù)門檻更高，依賴進(jìn)口，供給也更為集中，兩者合計(jì)占偏光片成本的75%。TAC膜全球主要由富士膠片供應(yīng)，占比超過60%，另外還有柯尼卡、LOFO等。PVA膜全球僅可樂麗和合成化學(xué)批量生產(chǎn)，可樂麗占比接近80%。

背光模組中的擴(kuò)散膜，是3種光學(xué)薄膜中，技術(shù)壁壘相對(duì)較低的，也是國(guó)內(nèi)最有希望率先取得突破的領(lǐng)域?？档眯抡谶M(jìn)入該領(lǐng)域。同時(shí)，合肥樂凱公司已經(jīng)建成投產(chǎn)的項(xiàng)目有平板顯示器材（FPD）用光學(xué)級(jí)聚酯薄膜生產(chǎn)線、TFT-LCD背光源用擴(kuò)散膜生產(chǎn)線，且先期項(xiàng)目已經(jīng)取得了穩(wěn)定量產(chǎn)10000噸的目標(biāo)，應(yīng)用于擴(kuò)散膜及ITO觸摸屏等產(chǎn)品上，打破了日韓的壟斷。

國(guó)內(nèi)的電視巨頭也紛紛持巨資向其上游的平板膜板進(jìn)軍，如海信、上廣電、康佳、創(chuàng)維、TCL、長(zhǎng)鴻、航天部天馬。

國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜行業(yè)現(xiàn)狀

原材料方面，國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)目前還處于起步階段，研發(fā)力量薄弱且較為分散，基礎(chǔ)研究及針對(duì)光學(xué)功能性薄膜的光學(xué)設(shè)計(jì)尚未得到高度重視。光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)所需大部分關(guān)鍵原材料，特別是光學(xué)級(jí)切片以及光學(xué)薄膜特種添加劑等原材料國(guó)內(nèi)都無(wú)法生產(chǎn)，技術(shù)門檻較高。因此主要依靠日本、韓國(guó)等地進(jìn)口。

生產(chǎn)技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有大部分光學(xué)薄膜基膜以及光學(xué)功能薄膜廠家因關(guān)鍵環(huán)節(jié)生產(chǎn)制程技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)的缺失，光學(xué)功能薄膜所依托的精密涂布設(shè)備和技術(shù)沒有得到系統(tǒng)的研究和開發(fā)，生產(chǎn)高端的光學(xué)薄膜還需依賴進(jìn)口的設(shè)備。加之原料的差異使得產(chǎn)品只能滿足中低端的應(yīng)用。無(wú)法打入大供應(yīng)鏈，也無(wú)法自給。

經(jīng)營(yíng)管理方面，國(guó)內(nèi)眾多廠家積極參加光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)，但嚴(yán)重缺乏產(chǎn)業(yè)技術(shù)底蘊(yùn)，且管理系統(tǒng)與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)無(wú)法相適應(yīng)，在經(jīng)營(yíng)方針上只知道全線引進(jìn)，但前端材料及核心生產(chǎn)制程技術(shù)均無(wú)法購(gòu)買。同時(shí)，聚酯薄膜行業(yè)一直存在結(jié)構(gòu)不合理現(xiàn)象，現(xiàn)有生產(chǎn)線多數(shù)所產(chǎn)薄膜為單層結(jié)構(gòu)或簡(jiǎn)用性能，只適合一般用途，高附加值產(chǎn)品和特殊用途產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口。

隨著我國(guó)光學(xué)薄膜等配套材料市場(chǎng)的迅猛發(fā)展、國(guó)內(nèi)企業(yè)越來(lái)越重視和加大投入到這一行業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)上，十二五時(shí)期，與轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式這一主基調(diào)相關(guān)的核心生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用研發(fā)，成為關(guān)注的焦點(diǎn)，技術(shù)工藝的優(yōu)劣直接決定企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。了解國(guó)內(nèi)外光學(xué)薄膜等配套材料生產(chǎn)核心技術(shù)的研發(fā)動(dòng)向、工藝設(shè)備、技術(shù)應(yīng)用，是企業(yè)提升產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。