產(chǎn)業(yè)鏈高度垂直整合 大陸成推動TFT產(chǎn)業(yè)急先鋒

近日國內(nèi)首條也是全球第二條液晶面板10代線隨著長城電腦一則公告展露真容，由中電熊貓等中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)(簡稱CEC)下屬企業(yè)共同出資組建合營公司，在南京建設(shè)第10代TFT-LCD生產(chǎn)線，使中國有望成為繼日本之后第二個(gè)擁有頂級TFT-LCD生產(chǎn)線(10代線)的國家，再加上京東方和華星光電兩條8.5代生產(chǎn)線，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)占全球重要一極。

大陸競爭力顯著提高

中國面板產(chǎn)業(yè)快速崛起，使平板顯示產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移成為必然趨勢。

中電熊貓10代液晶面板生產(chǎn)線投產(chǎn)將極大提升中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)地位。2011年隨著京東方、華星光電和中電熊貓等高世代面板生產(chǎn)線投產(chǎn)，國產(chǎn)大尺寸面板有了質(zhì)的突破，但國產(chǎn)面板的全球市場占有率也不會超過3%，而韓國則上升到約53%。隨著中國大陸高世代線量產(chǎn)，2012年預(yù)計(jì)國產(chǎn)面板的全球市場占有率有望突破20%。如果未來10代線能夠順利建成，中國大陸將掌握平板顯示產(chǎn)業(yè)新格局。國外企業(yè)降低液晶面板生產(chǎn)線的投資力度，而中國平板顯示產(chǎn)業(yè)快速崛起，使平板顯示產(chǎn)業(yè)向中國大陸轉(zhuǎn)移成為必然趨勢。正如80年代咸陽彩虹、北京松下和上海永新等對于中國彩色顯像管產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用。

此外，中國大陸投資10代液晶面板線將顯著提高國產(chǎn)液晶顯示器的競爭力。國產(chǎn)筆記本電腦、微型計(jì)算機(jī)和彩色電視機(jī)一直保持高速增長的態(tài)勢。2011年，我國彩色電視機(jī)產(chǎn)量超過了1.2億臺，其中液晶電視的產(chǎn)量超過了1億臺。目前主要國產(chǎn)品牌液晶電視的面板供給中，國產(chǎn)面板僅占6.8%，韓國的兩大面板制造商約占43.5%。液晶面板占液晶電視整機(jī)成本的2/3，國內(nèi)彩電廠商被迫花費(fèi)巨資，進(jìn)口液晶面板等關(guān)鍵零部件。以2010年為例，當(dāng)年中國液晶面板進(jìn)口額超過460億美元，僅次于集成電路、石油和鐵礦石。2011年我國彩電用液晶面板實(shí)現(xiàn)了從無到有，并徹底結(jié)束了大尺寸液晶顯示屏完全依賴進(jìn)口的歷史。如果10代線建成，將為國產(chǎn)電視機(jī)提供60英寸以上的面板，會進(jìn)一步降低國內(nèi)電視機(jī)的成本，提高市場競爭力。

占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合新高度

中電熊貓完成兩條面板生產(chǎn)線的投資將使產(chǎn)業(yè)鏈徹底打通，冠捷也將獲得穩(wěn)定的面板供應(yīng)。

產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合是新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑，三星與LG是將產(chǎn)業(yè)鏈整合最為優(yōu)秀的兩家企業(yè)。2008年，奇美、友達(dá)、群創(chuàng)、華映四家面板企業(yè)合計(jì)虧損達(dá)25億美元，是三星和LG總虧損額的兩倍多。三星和LG產(chǎn)業(yè)鏈整合帶來的優(yōu)勢體現(xiàn)得淋漓盡致，這一趨勢在韓國龍頭企業(yè)中繼續(xù)上演。我國平板顯示產(chǎn)業(yè)雖然處于發(fā)展初期，但此前CEC已經(jīng)完成了對冠捷科技這家全球最大的顯示器和第三大液晶電視廠商的控股，如今中電熊貓完成兩條面板生產(chǎn)線的投資將使產(chǎn)業(yè)鏈徹底打通，其中在60英寸、65英寸和70英寸等超大尺寸面板領(lǐng)域冠捷也將獲得穩(wěn)定的面板供應(yīng)，這正是CEC打通液晶產(chǎn)業(yè)鏈條的主要目的。事實(shí)上，熊貓電視和長城電腦等CEC的骨干企業(yè)都可以提供可靠的下游產(chǎn)業(yè)，需要關(guān)注的是CEC和中電熊貓能否像三星等韓國企業(yè)一樣建立起完善的上游產(chǎn)業(yè)鏈。

借鑒跨越式發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

我國在液晶面板資金支持、稅收優(yōu)惠等方面還與韓國等發(fā)達(dá)國家存在一定的差距，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)。

1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)后，全球面板市場也陷入了不景氣的狀況，日本廠商雖然占據(jù)絕對壟斷地位，但大多面臨虧損的窘境。在這種情況下，三星電子和LG卻再一次采取了反周期的投資戰(zhàn)略，果斷投入數(shù)十億美元，建設(shè)大尺寸液晶面板生產(chǎn)線，如此高的投資強(qiáng)度，讓日本企業(yè)望塵莫及。韓國企業(yè)的兇猛擴(kuò)張一舉改變了TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的游戲規(guī)則。日本人曾經(jīng)質(zhì)疑這種投資行為，但事后看，率先建設(shè)5代線正是韓國超過日本的分水嶺。更具有諷刺意味的是，推動TFT液晶面板最終進(jìn)入電視應(yīng)用階段的主角，已經(jīng)換成了韓國，而不是作為產(chǎn)業(yè)先行者日本。

歷史在驚人的相似中開始，面對經(jīng)濟(jì)的低迷形勢，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)的逆勢投資，不僅使京東方、華星光電的8.5代線追上了韓國和中國臺灣的生產(chǎn)線水平，中電熊貓的10代線更是吹響了超越的號角。能否重演三星和LG的成功，需要中國企業(yè)的智慧和勇氣，更離不開政府的支持。

在韓國和我國臺灣平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，政府投入巨資和出臺大量政策支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國也已經(jīng)出臺了多項(xiàng)平板顯示扶持政策，其中液晶面板進(jìn)口關(guān)稅自2012年4月1日調(diào)高，直接帶動外資品牌和國內(nèi)平板電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)采購國產(chǎn)面板的需求上升，各地方政府也大力支持平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對于中電熊貓來說，10代線正是其南京“中華液晶谷”計(jì)劃的重大突破，這些都是產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的可靠保證。但不容忽視的是我們國家在資金支持、稅收優(yōu)惠等方面還與韓國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)存在一定差距，尚需進(jìn)一步加強(qiáng)。