2011年臺(tái)灣FPD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)出爐 呈現(xiàn)微衰退
[導(dǎo)讀]工研院 IEK ITIS 計(jì)劃日前公布 2011年第四季及全年我國(guó)平面顯示器(FPD)產(chǎn)業(yè)回顧與展望，2011年第四季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣3,366.9億元，比前一季略減4.8%?？傆?jì)2011全年度臺(tái)灣平面顯示器產(chǎn)值為新臺(tái)幣1兆4,02
工研院 IEK ITIS 計(jì)劃日前公布 2011年第四季及全年我國(guó)平面顯示器(FPD)產(chǎn)業(yè)回顧與展望，2011年第四季臺(tái)灣平面顯示器總產(chǎn)值達(dá)新臺(tái)幣3,366.9億元，比前一季略減4.8%?？傆?jì)2011全年度臺(tái)灣平面顯示器產(chǎn)值為新臺(tái)幣1兆4,027億元，較2010年的1兆6,609.7億略為衰退。
2011年第四季面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為新臺(tái)幣2,293.3億元，比前一季略減5.4%，主力為大型 TFT LCD 面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約1,779億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約461億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約36.5億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為15.9億元。同時(shí)間關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為1,073.5億元，比前一季減少3.5%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約257.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約191.1億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約333.8億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約290.8億元。
工研院 IEK ITIS 分析指出， 2011年第四季我國(guó)大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，呈現(xiàn)了旺季不旺的局面，產(chǎn)值持續(xù)衰退，幅度達(dá)7%，產(chǎn)值達(dá)到新臺(tái)幣1,779億元。旺季不旺的主要原因來(lái)自歐債以及美國(guó)國(guó)債問(wèn)題在第四季時(shí)仍無(wú)法取得解決方案的共識(shí)，也讓歐美等地的經(jīng)濟(jì)前景呈現(xiàn)悲觀的局面，在觀望氣氛籠罩之下，消費(fèi)者信心無(wú)法提振，也讓買(mǎi)氣在傳統(tǒng)第四季旺季無(wú)法有效提升。即便是部分期間有短期需求提升而出現(xiàn)急單，但第四季整體表現(xiàn)仍呈現(xiàn)停滯，各品牌廠逐月下修單月出貨目標(biāo)，也讓第四季的面板產(chǎn)出并未呈現(xiàn)旺季的效應(yīng)。
此外由于平板裝置與智慧型手機(jī)產(chǎn)品的熱銷(xiāo)，讓面板業(yè)者紛紛將部分5~6代的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)投手持式裝置用面板，使傳統(tǒng)大型面板的產(chǎn)出較少，因而也讓大型面板的產(chǎn)值略降。依產(chǎn)品報(bào)價(jià)走勢(shì)進(jìn)行觀察，以IT用面板來(lái)說(shuō)，由于開(kāi)學(xué)潮所帶動(dòng)的買(mǎi)氣已經(jīng)接近尾聲，因此漲幅有限，面板報(bào)價(jià)維持固定，而TV面板則呈現(xiàn)價(jià)格觸底的現(xiàn)象，在面板廠積極控制產(chǎn)出的策略下，長(zhǎng)達(dá)三季的跌勢(shì)在第四季已經(jīng)獲得控制。
中小尺寸TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)部分，目前主要應(yīng)用產(chǎn)品為智慧型手機(jī)與平板電腦，但智慧型手機(jī)雖然成長(zhǎng)快速，有走向低價(jià)產(chǎn)品的趨勢(shì)；最受矚目的平板電腦則因投入廠商漸增，造成競(jìng)爭(zhēng)加溫，使報(bào)價(jià)進(jìn)入削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
工研院 IEK IT IS指出，由于臺(tái)灣中小尺寸廠商在蘋(píng)果(Apple)與非蘋(píng)果陣營(yíng)中的平板電腦的供應(yīng)鏈中分食部分韓廠訂單，使得原本預(yù)計(jì)景氣將持續(xù)下滑的第四季，中小尺寸面板有微幅成長(zhǎng)。尤其是蘋(píng)果 iPad 在2011年有將近4,000萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售佳績(jī)，面板供應(yīng)商受益而營(yíng)收水漲船高，2011年第四季臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值較2011年第三季成長(zhǎng)了1.52%，達(dá)到新臺(tái)幣461.0億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第四季臺(tái)灣OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)，受到歐美市場(chǎng)需求在傳統(tǒng)圣誕假期旺季仍未能有效發(fā)揮的情形下，對(duì)于面板需求未能持續(xù)放量，產(chǎn)值因而下跌至15.9億元。在 AMOLED 技術(shù)部分，友達(dá)光電仍未能在第四季開(kāi)始進(jìn)行出貨，因此AMOLED的產(chǎn)出表現(xiàn)上未能趕上韓國(guó)業(yè)者，同時(shí)也未能有效挹注產(chǎn)值。在PMOLED部分，單色與area color的PMOLED面板為臺(tái)灣出貨主力，但因價(jià)格本身都已經(jīng)呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，在面板出貨并無(wú)大幅放量的情形下，產(chǎn)值提振幅度有限。
在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2011年第四季TN/STN面板產(chǎn)值達(dá)36.5億元，相較于2011年第三季產(chǎn)值減少6.9%。由于臺(tái)灣TN/STN廠商持續(xù)投入TFT LCD與觸控面板，大量縮減了TN/STN面板的比重，加上中小尺寸應(yīng)用快速成長(zhǎng)的產(chǎn)品如智慧型手機(jī)與平板電腦并非TN/STN面板主攻產(chǎn)品，以致于臺(tái)灣TN/STN產(chǎn)值逐漸下降。
2011年我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)第四季回顧與2012年第一季觀察 (單位：新臺(tái)幣億元)
（來(lái)源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2012/02）
再?gòu)奈覈?guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2011年第四季，雖然面板廠仍持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品組合至毛利較高的中小尺寸產(chǎn)品，但大尺寸應(yīng)用產(chǎn)品的出貨情況仍處萎靡，故整體來(lái)說(shuō)第四季彩色濾光片產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值，較第三季呈現(xiàn)持平的狀況，產(chǎn)值為新臺(tái)幣257.8億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第四季臺(tái)灣偏光板產(chǎn)值達(dá)191.1億元，相較于2011年第三季，產(chǎn)值下降4.6%。工研院 IEK IT IS表示，第四季通常是臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售的旺季，但歐債議題的處理尚未明朗化，因此零組件產(chǎn)值也間接受到系統(tǒng)端的影響而走低。而屬偏光板下游的TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，目前主要應(yīng)用只有中小尺寸在智慧型手機(jī)與平板電腦的應(yīng)用成長(zhǎng)快速，但無(wú)法填補(bǔ)大尺寸面板的應(yīng)用如，液晶電視、筆記型電腦與液晶顯示器等產(chǎn)品銷(xiāo)售不佳的影響，因此連帶使偏光板的產(chǎn)值無(wú)法大幅成長(zhǎng)。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第四季我國(guó)玻璃基板產(chǎn)值表現(xiàn)受到下游面板廠調(diào)整產(chǎn)能利用率的影響，產(chǎn)值略微走跌，來(lái)到333.8億元。分析產(chǎn)值下跌的原因，主要還是因?yàn)榻K端需求并未有效發(fā)揮旺季的效應(yīng)，在歐美市場(chǎng)對(duì)景氣悲觀的影響下，買(mǎi)氣的始終不若歷年同期暢旺。以產(chǎn)線利用率來(lái)說(shuō)，因面板業(yè)者亟欲控制TV面板跌價(jià)，因此7.5代線以上的產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整，面板廠拉貨態(tài)度較為保守。而在6代線以下的部分，因手持式裝置產(chǎn)品買(mǎi)氣不墜，產(chǎn)能利用率較高，因此對(duì)基板需求在不景氣當(dāng)中表現(xiàn)相對(duì)較佳，也帶動(dòng)了玻璃基板的出貨。
2011年第四季背光模組產(chǎn)業(yè)，延續(xù)全球經(jīng)濟(jì)景氣不穩(wěn)定的影響下，又11月面臨產(chǎn)業(yè)淡季、平板電腦應(yīng)用產(chǎn)品的新舊機(jī)種的轉(zhuǎn)換期，使得產(chǎn)值無(wú)法有太大突破，但自第四季起電視應(yīng)用產(chǎn)品的客戶(hù)有部分?jǐn)U增的趨勢(shì)，所以我國(guó)背光模組產(chǎn)業(yè)的營(yíng)收狀況仍有些許支撐，故整體來(lái)說(shuō)第四季呈現(xiàn)小幅下跌3.4 %的狀況。
2011年第四季平面顯示器產(chǎn)業(yè)大事記
1. 臺(tái)、韓業(yè)者無(wú)限期延后在中國(guó)投資高世代面板廠，以度過(guò)景氣寒冬
由于景氣狀態(tài)混沌未明，韓國(guó)面板廠LG Display宣布無(wú)限期延后廣州8.5代線；而蘇州三星7.5代線及友達(dá)昆山8.5代廠，至今也未有實(shí)際建設(shè)。在面板需求放緩、價(jià)格持續(xù)下滑的慘淡前景下，中國(guó)高世代面板項(xiàng)目陸續(xù)叫停。建設(shè)延后的主因在于各加面板廠財(cái)務(wù)狀態(tài)不佳，臺(tái)、韓廠紛紛陷入財(cái)報(bào)虧損的窘境，不堪鉅虧的面板巨頭紛紛削減投資計(jì)劃，在中國(guó)的高世代面板項(xiàng)目首當(dāng)其沖。
其中LGD在韓國(guó)新的8.5代線投資將延到2013年，廣州8.5代線開(kāi)工日程更是無(wú)限期延后。而原本已開(kāi)工的三星蘇州7.5代線尚未獲得實(shí)際投資；友達(dá)光電也放緩昆山8.5代線投資，預(yù)計(jì)2012年產(chǎn)能將不會(huì)開(kāi)出。然而中國(guó)京東方與華星光電則持續(xù)推進(jìn)其下8.5代線的量產(chǎn)，呈現(xiàn)反其道而行的態(tài)勢(shì)。[!--empirenews.page--]
對(duì)比臺(tái)、韓、中三國(guó)業(yè)者的投資計(jì)劃，由于目前面板價(jià)格均在低檔徘徊，再加上歐美市場(chǎng)需求不振，終端廠商不斷下調(diào)出貨目標(biāo)，未來(lái)大型面板的生產(chǎn)計(jì)劃勢(shì)必依照市場(chǎng)狀態(tài)保守以對(duì)。而臺(tái)、韓業(yè)者在市場(chǎng)機(jī)制之下，準(zhǔn)備以保留現(xiàn)金的方式，放緩各項(xiàng)投資，同時(shí)將產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)往出貨與利潤(rùn)較佳的新興應(yīng)用來(lái)維持適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能利用率。
但中國(guó)業(yè)者的思考方式則反其道而行，不斷擴(kuò)大高世代面板產(chǎn)線的投片量，在目前預(yù)估2012年的景氣狀態(tài)將無(wú)明顯復(fù)蘇的前提下，中國(guó)業(yè)者能否在景氣寒冬中，持續(xù)承受折舊與虧損而不綴，將是未來(lái)觀察的重點(diǎn)。
2. Tablet與智慧型手機(jī)在不景氣當(dāng)中帶動(dòng)需求成長(zhǎng)
目前新款iPad面板已從 2011年第四季開(kāi)始出貨，但初期出貨片數(shù)仍少，至于iPad 2面板的供貨量，則在2011年第三季達(dá)到高峰后，第四季的供貨量即開(kāi)始反轉(zhuǎn)向下至1,000萬(wàn)片左右的水準(zhǔn)，明顯低于第三季的1,600萬(wàn)片?？v使蘋(píng)果即將推出新款iPad，面板供應(yīng)商也開(kāi)始出貨，但市場(chǎng)預(yù)期2012年1月的iPad 2面板總出貨量可望達(dá)到400萬(wàn)片的水準(zhǔn)。
至于新款iPad面板出貨量則可望達(dá)到150萬(wàn)片，預(yù)估2012年1月整體iPad產(chǎn)品的整機(jī)組裝出貨則可望達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)。臺(tái)灣專(zhuān)業(yè)背光模組廠瑞儀光電是蘋(píng)果iPad主要的背光模組供應(yīng)商，市場(chǎng)傳出，由于瑞儀的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面臨LED散熱模組問(wèn)題，且有可能到2012年下半才能解決，將有助于瑞儀從三星與LG Display取得更多背光模組訂單。
我國(guó)背光模組產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用產(chǎn)品的營(yíng)收主要以NB、MN為主，第四季后TV用出貨量擴(kuò)增，交貨的方式除了直接交給面板廠之外，也已直接延伸至LCM交貨給終端品牌廠商的比率擴(kuò)增，故直接受終端品牌廠的影響快速且顯著。由于背光模組產(chǎn)業(yè)逐步走向整合，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱、背后是否有集團(tuán)撐腰成為兩大未來(lái)存活的關(guān)鍵。
2012年平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望
工研院IEK ITIS計(jì)劃指出，原本預(yù)期傳統(tǒng)旺季效應(yīng)將帶動(dòng)2011年第四季各家廠商的營(yíng)收表現(xiàn)，然而歐債問(wèn)題持續(xù)擴(kuò)大，加上美國(guó)政府對(duì)于國(guó)內(nèi)惡化的財(cái)政狀況所提出的對(duì)策，仍無(wú)法呈現(xiàn)明顯改善之效，因此市場(chǎng)悲觀氣氛籠罩，加上失業(yè)率問(wèn)題無(wú)法得到控制，消費(fèi)者信心普遍不足，也讓原本期望中的圣誕假期的需求效應(yīng)無(wú)明顯發(fā)揮。
另外，終端品牌業(yè)者為清理庫(kù)存以帶動(dòng)買(mǎi)氣，紛紛發(fā)動(dòng)新一波價(jià)格戰(zhàn)，也讓處于低迷的面板價(jià)格再度陷入隱憂(yōu)。為此，業(yè)者紛紛進(jìn)行產(chǎn)能利用率調(diào)整以及產(chǎn)品組合的改變，傳統(tǒng)面板產(chǎn)品如TV、NB、Monitor等產(chǎn)品，廠商以控制產(chǎn)出的方式來(lái)穩(wěn)定價(jià)格，另外則將5~6代線的產(chǎn)能調(diào)整至利潤(rùn)與需求均較佳的可攜式裝置產(chǎn)品上，期望能在景氣不佳時(shí)帶動(dòng)營(yíng)收。預(yù)計(jì)這樣的策略將持續(xù)影響2012年的投資與生產(chǎn)計(jì)劃。
展望2012年第一季的平面顯示器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)，在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，目前所有大型面板價(jià)格下跌的幅度已經(jīng)獲得控制，主因在于面板報(bào)價(jià)已相當(dāng)接近現(xiàn)金成本，多數(shù)廠商以降低產(chǎn)能利用率的方式來(lái)穩(wěn)住報(bào)價(jià)，再加上1月份傳統(tǒng)農(nóng)歷新年假期以及2月份工作天數(shù)減少的雙重效應(yīng)影響下，預(yù)估大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將呈現(xiàn)小幅萎縮的局面，來(lái)到新臺(tái)幣1,736.3億元的規(guī)模。
在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，受到全球經(jīng)濟(jì)景氣不明影響，各界都對(duì)第一季的發(fā)展不樂(lè)觀，由其在圣誕節(jié)過(guò)后的庫(kù)存清理動(dòng)作之下，品牌廠對(duì)于庫(kù)存?zhèn)淞蠎B(tài)度漸趨保守。預(yù)估第一季中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值將持續(xù)衰退2.3%，產(chǎn)值預(yù)估達(dá)451.8億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，因全球景氣因素仍將持續(xù)影響，而AMOLED產(chǎn)能將在第二季之后才能陸續(xù)開(kāi)出，同時(shí)加上農(nóng)歷新年假期以及二月工作天數(shù)減少的影響下，預(yù)計(jì)2012年第一季產(chǎn)值將持續(xù)走跌，達(dá)到15.6億元。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第一季，低階消費(fèi)性電子產(chǎn)品能見(jiàn)度不佳。預(yù)估臺(tái)灣TN/STN面板產(chǎn)值將下降5.0%，來(lái)到34.7億元。
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第一季，景氣受創(chuàng)于總體經(jīng)濟(jì)的狀況逐步恢復(fù)中，再加上農(nóng)歷春節(jié)工作天數(shù)較少，終端消費(fèi)力道不穩(wěn)等因素影響下，來(lái)自面板廠需求仍將持續(xù)面臨微幅衰退，故預(yù)計(jì)第一季僅較第四季減少2%，達(dá)新臺(tái)幣251.7億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，因?yàn)檗r(nóng)歷春節(jié)的休假，工作天數(shù)相對(duì)其他季節(jié)減少約1~2周，預(yù)計(jì)2012年第一季臺(tái)灣偏光板產(chǎn)值相較于2011年第四季將再度下降3%，達(dá)185.3億元。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，雖說(shuō)目前面板廠都是謹(jǐn)慎以對(duì)，但由于面板報(bào)價(jià)已有觸底的現(xiàn)象，終端需求因庫(kù)存回補(bǔ)而有些許的提升，因此預(yù)估玻璃基板產(chǎn)業(yè)2012年第一季產(chǎn)值表現(xiàn)，預(yù)估產(chǎn)值將微幅走跌，產(chǎn)值達(dá)到327.2億元。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估2012年第一季臺(tái)灣背光模組產(chǎn)值仍將微幅下跌0.8 %，由于第一季面臨農(nóng)歷春節(jié)工作天數(shù)較少、應(yīng)用產(chǎn)品電視及監(jiān)視器的需求持續(xù)受全球景氣不穩(wěn)定影響下，無(wú)法給予面板廠、終端產(chǎn)品廠商足夠的訂單需求，故影響對(duì)于背光模組的需求下降。但對(duì)于新的平板電腦、筆記型電腦等應(yīng)用產(chǎn)品需求仍可支撐部分營(yíng)收，故預(yù)估當(dāng)季產(chǎn)值為288.6億元。
2011年第四季面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為新臺(tái)幣2,293.3億元，比前一季略減5.4%，主力為大型 TFT LCD 面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約1,779億元；其次為中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約461億元；TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約36.5億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為15.9億元。同時(shí)間關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約為1,073.5億元，比前一季減少3.5%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約257.8億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約191.1億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約333.8億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約290.8億元。
工研院 IEK ITIS 分析指出， 2011年第四季我國(guó)大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，呈現(xiàn)了旺季不旺的局面，產(chǎn)值持續(xù)衰退，幅度達(dá)7%，產(chǎn)值達(dá)到新臺(tái)幣1,779億元。旺季不旺的主要原因來(lái)自歐債以及美國(guó)國(guó)債問(wèn)題在第四季時(shí)仍無(wú)法取得解決方案的共識(shí)，也讓歐美等地的經(jīng)濟(jì)前景呈現(xiàn)悲觀的局面，在觀望氣氛籠罩之下，消費(fèi)者信心無(wú)法提振，也讓買(mǎi)氣在傳統(tǒng)第四季旺季無(wú)法有效提升。即便是部分期間有短期需求提升而出現(xiàn)急單，但第四季整體表現(xiàn)仍呈現(xiàn)停滯，各品牌廠逐月下修單月出貨目標(biāo)，也讓第四季的面板產(chǎn)出并未呈現(xiàn)旺季的效應(yīng)。
此外由于平板裝置與智慧型手機(jī)產(chǎn)品的熱銷(xiāo)，讓面板業(yè)者紛紛將部分5~6代的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)投手持式裝置用面板，使傳統(tǒng)大型面板的產(chǎn)出較少，因而也讓大型面板的產(chǎn)值略降。依產(chǎn)品報(bào)價(jià)走勢(shì)進(jìn)行觀察，以IT用面板來(lái)說(shuō)，由于開(kāi)學(xué)潮所帶動(dòng)的買(mǎi)氣已經(jīng)接近尾聲，因此漲幅有限，面板報(bào)價(jià)維持固定，而TV面板則呈現(xiàn)價(jià)格觸底的現(xiàn)象，在面板廠積極控制產(chǎn)出的策略下，長(zhǎng)達(dá)三季的跌勢(shì)在第四季已經(jīng)獲得控制。
中小尺寸TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)部分，目前主要應(yīng)用產(chǎn)品為智慧型手機(jī)與平板電腦，但智慧型手機(jī)雖然成長(zhǎng)快速，有走向低價(jià)產(chǎn)品的趨勢(shì)；最受矚目的平板電腦則因投入廠商漸增，造成競(jìng)爭(zhēng)加溫，使報(bào)價(jià)進(jìn)入削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
工研院 IEK IT IS指出，由于臺(tái)灣中小尺寸廠商在蘋(píng)果(Apple)與非蘋(píng)果陣營(yíng)中的平板電腦的供應(yīng)鏈中分食部分韓廠訂單，使得原本預(yù)計(jì)景氣將持續(xù)下滑的第四季，中小尺寸面板有微幅成長(zhǎng)。尤其是蘋(píng)果 iPad 在2011年有將近4,000萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)售佳績(jī)，面板供應(yīng)商受益而營(yíng)收水漲船高，2011年第四季臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值較2011年第三季成長(zhǎng)了1.52%，達(dá)到新臺(tái)幣461.0億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第四季臺(tái)灣OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)，受到歐美市場(chǎng)需求在傳統(tǒng)圣誕假期旺季仍未能有效發(fā)揮的情形下，對(duì)于面板需求未能持續(xù)放量，產(chǎn)值因而下跌至15.9億元。在 AMOLED 技術(shù)部分，友達(dá)光電仍未能在第四季開(kāi)始進(jìn)行出貨，因此AMOLED的產(chǎn)出表現(xiàn)上未能趕上韓國(guó)業(yè)者，同時(shí)也未能有效挹注產(chǎn)值。在PMOLED部分，單色與area color的PMOLED面板為臺(tái)灣出貨主力，但因價(jià)格本身都已經(jīng)呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，在面板出貨并無(wú)大幅放量的情形下，產(chǎn)值提振幅度有限。
在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2011年第四季TN/STN面板產(chǎn)值達(dá)36.5億元，相較于2011年第三季產(chǎn)值減少6.9%。由于臺(tái)灣TN/STN廠商持續(xù)投入TFT LCD與觸控面板，大量縮減了TN/STN面板的比重，加上中小尺寸應(yīng)用快速成長(zhǎng)的產(chǎn)品如智慧型手機(jī)與平板電腦并非TN/STN面板主攻產(chǎn)品，以致于臺(tái)灣TN/STN產(chǎn)值逐漸下降。
2011年我國(guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)第四季回顧與2012年第一季觀察 (單位：新臺(tái)幣億元)
（來(lái)源：工研院IEK ITIS計(jì)劃，2012/02）
再?gòu)奈覈?guó)平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，2011年第四季，雖然面板廠仍持續(xù)調(diào)整產(chǎn)品組合至毛利較高的中小尺寸產(chǎn)品，但大尺寸應(yīng)用產(chǎn)品的出貨情況仍處萎靡，故整體來(lái)說(shuō)第四季彩色濾光片產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值，較第三季呈現(xiàn)持平的狀況，產(chǎn)值為新臺(tái)幣257.8億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第四季臺(tái)灣偏光板產(chǎn)值達(dá)191.1億元，相較于2011年第三季，產(chǎn)值下降4.6%。工研院 IEK IT IS表示，第四季通常是臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售的旺季，但歐債議題的處理尚未明朗化，因此零組件產(chǎn)值也間接受到系統(tǒng)端的影響而走低。而屬偏光板下游的TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)，目前主要應(yīng)用只有中小尺寸在智慧型手機(jī)與平板電腦的應(yīng)用成長(zhǎng)快速，但無(wú)法填補(bǔ)大尺寸面板的應(yīng)用如，液晶電視、筆記型電腦與液晶顯示器等產(chǎn)品銷(xiāo)售不佳的影響，因此連帶使偏光板的產(chǎn)值無(wú)法大幅成長(zhǎng)。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2011年第四季我國(guó)玻璃基板產(chǎn)值表現(xiàn)受到下游面板廠調(diào)整產(chǎn)能利用率的影響，產(chǎn)值略微走跌，來(lái)到333.8億元。分析產(chǎn)值下跌的原因，主要還是因?yàn)榻K端需求并未有效發(fā)揮旺季的效應(yīng)，在歐美市場(chǎng)對(duì)景氣悲觀的影響下，買(mǎi)氣的始終不若歷年同期暢旺。以產(chǎn)線利用率來(lái)說(shuō)，因面板業(yè)者亟欲控制TV面板跌價(jià)，因此7.5代線以上的產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)動(dòng)態(tài)調(diào)整，面板廠拉貨態(tài)度較為保守。而在6代線以下的部分，因手持式裝置產(chǎn)品買(mǎi)氣不墜，產(chǎn)能利用率較高，因此對(duì)基板需求在不景氣當(dāng)中表現(xiàn)相對(duì)較佳，也帶動(dòng)了玻璃基板的出貨。
2011年第四季背光模組產(chǎn)業(yè)，延續(xù)全球經(jīng)濟(jì)景氣不穩(wěn)定的影響下，又11月面臨產(chǎn)業(yè)淡季、平板電腦應(yīng)用產(chǎn)品的新舊機(jī)種的轉(zhuǎn)換期，使得產(chǎn)值無(wú)法有太大突破，但自第四季起電視應(yīng)用產(chǎn)品的客戶(hù)有部分?jǐn)U增的趨勢(shì)，所以我國(guó)背光模組產(chǎn)業(yè)的營(yíng)收狀況仍有些許支撐，故整體來(lái)說(shuō)第四季呈現(xiàn)小幅下跌3.4 %的狀況。
2011年第四季平面顯示器產(chǎn)業(yè)大事記
1. 臺(tái)、韓業(yè)者無(wú)限期延后在中國(guó)投資高世代面板廠，以度過(guò)景氣寒冬
由于景氣狀態(tài)混沌未明，韓國(guó)面板廠LG Display宣布無(wú)限期延后廣州8.5代線；而蘇州三星7.5代線及友達(dá)昆山8.5代廠，至今也未有實(shí)際建設(shè)。在面板需求放緩、價(jià)格持續(xù)下滑的慘淡前景下，中國(guó)高世代面板項(xiàng)目陸續(xù)叫停。建設(shè)延后的主因在于各加面板廠財(cái)務(wù)狀態(tài)不佳，臺(tái)、韓廠紛紛陷入財(cái)報(bào)虧損的窘境，不堪鉅虧的面板巨頭紛紛削減投資計(jì)劃，在中國(guó)的高世代面板項(xiàng)目首當(dāng)其沖。
其中LGD在韓國(guó)新的8.5代線投資將延到2013年，廣州8.5代線開(kāi)工日程更是無(wú)限期延后。而原本已開(kāi)工的三星蘇州7.5代線尚未獲得實(shí)際投資；友達(dá)光電也放緩昆山8.5代線投資，預(yù)計(jì)2012年產(chǎn)能將不會(huì)開(kāi)出。然而中國(guó)京東方與華星光電則持續(xù)推進(jìn)其下8.5代線的量產(chǎn)，呈現(xiàn)反其道而行的態(tài)勢(shì)。[!--empirenews.page--]
對(duì)比臺(tái)、韓、中三國(guó)業(yè)者的投資計(jì)劃，由于目前面板價(jià)格均在低檔徘徊，再加上歐美市場(chǎng)需求不振，終端廠商不斷下調(diào)出貨目標(biāo)，未來(lái)大型面板的生產(chǎn)計(jì)劃勢(shì)必依照市場(chǎng)狀態(tài)保守以對(duì)。而臺(tái)、韓業(yè)者在市場(chǎng)機(jī)制之下，準(zhǔn)備以保留現(xiàn)金的方式，放緩各項(xiàng)投資，同時(shí)將產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)往出貨與利潤(rùn)較佳的新興應(yīng)用來(lái)維持適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能利用率。
但中國(guó)業(yè)者的思考方式則反其道而行，不斷擴(kuò)大高世代面板產(chǎn)線的投片量，在目前預(yù)估2012年的景氣狀態(tài)將無(wú)明顯復(fù)蘇的前提下，中國(guó)業(yè)者能否在景氣寒冬中，持續(xù)承受折舊與虧損而不綴，將是未來(lái)觀察的重點(diǎn)。
2. Tablet與智慧型手機(jī)在不景氣當(dāng)中帶動(dòng)需求成長(zhǎng)
目前新款iPad面板已從 2011年第四季開(kāi)始出貨，但初期出貨片數(shù)仍少，至于iPad 2面板的供貨量，則在2011年第三季達(dá)到高峰后，第四季的供貨量即開(kāi)始反轉(zhuǎn)向下至1,000萬(wàn)片左右的水準(zhǔn)，明顯低于第三季的1,600萬(wàn)片?？v使蘋(píng)果即將推出新款iPad，面板供應(yīng)商也開(kāi)始出貨，但市場(chǎng)預(yù)期2012年1月的iPad 2面板總出貨量可望達(dá)到400萬(wàn)片的水準(zhǔn)。
至于新款iPad面板出貨量則可望達(dá)到150萬(wàn)片，預(yù)估2012年1月整體iPad產(chǎn)品的整機(jī)組裝出貨則可望達(dá)到600萬(wàn)臺(tái)。臺(tái)灣專(zhuān)業(yè)背光模組廠瑞儀光電是蘋(píng)果iPad主要的背光模組供應(yīng)商，市場(chǎng)傳出，由于瑞儀的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面臨LED散熱模組問(wèn)題，且有可能到2012年下半才能解決，將有助于瑞儀從三星與LG Display取得更多背光模組訂單。
我國(guó)背光模組產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用產(chǎn)品的營(yíng)收主要以NB、MN為主，第四季后TV用出貨量擴(kuò)增，交貨的方式除了直接交給面板廠之外，也已直接延伸至LCM交貨給終端品牌廠商的比率擴(kuò)增，故直接受終端品牌廠的影響快速且顯著。由于背光模組產(chǎn)業(yè)逐步走向整合，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱、背后是否有集團(tuán)撐腰成為兩大未來(lái)存活的關(guān)鍵。
2012年平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望
工研院IEK ITIS計(jì)劃指出，原本預(yù)期傳統(tǒng)旺季效應(yīng)將帶動(dòng)2011年第四季各家廠商的營(yíng)收表現(xiàn)，然而歐債問(wèn)題持續(xù)擴(kuò)大，加上美國(guó)政府對(duì)于國(guó)內(nèi)惡化的財(cái)政狀況所提出的對(duì)策，仍無(wú)法呈現(xiàn)明顯改善之效，因此市場(chǎng)悲觀氣氛籠罩，加上失業(yè)率問(wèn)題無(wú)法得到控制，消費(fèi)者信心普遍不足，也讓原本期望中的圣誕假期的需求效應(yīng)無(wú)明顯發(fā)揮。
另外，終端品牌業(yè)者為清理庫(kù)存以帶動(dòng)買(mǎi)氣，紛紛發(fā)動(dòng)新一波價(jià)格戰(zhàn)，也讓處于低迷的面板價(jià)格再度陷入隱憂(yōu)。為此，業(yè)者紛紛進(jìn)行產(chǎn)能利用率調(diào)整以及產(chǎn)品組合的改變，傳統(tǒng)面板產(chǎn)品如TV、NB、Monitor等產(chǎn)品，廠商以控制產(chǎn)出的方式來(lái)穩(wěn)定價(jià)格，另外則將5~6代線的產(chǎn)能調(diào)整至利潤(rùn)與需求均較佳的可攜式裝置產(chǎn)品上，期望能在景氣不佳時(shí)帶動(dòng)營(yíng)收。預(yù)計(jì)這樣的策略將持續(xù)影響2012年的投資與生產(chǎn)計(jì)劃。
展望2012年第一季的平面顯示器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值表現(xiàn)，在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，目前所有大型面板價(jià)格下跌的幅度已經(jīng)獲得控制，主因在于面板報(bào)價(jià)已相當(dāng)接近現(xiàn)金成本，多數(shù)廠商以降低產(chǎn)能利用率的方式來(lái)穩(wěn)住報(bào)價(jià)，再加上1月份傳統(tǒng)農(nóng)歷新年假期以及2月份工作天數(shù)減少的雙重效應(yīng)影響下，預(yù)估大型TFT LCD產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將呈現(xiàn)小幅萎縮的局面，來(lái)到新臺(tái)幣1,736.3億元的規(guī)模。
在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，受到全球經(jīng)濟(jì)景氣不明影響，各界都對(duì)第一季的發(fā)展不樂(lè)觀，由其在圣誕節(jié)過(guò)后的庫(kù)存清理動(dòng)作之下，品牌廠對(duì)于庫(kù)存?zhèn)淞蠎B(tài)度漸趨保守。預(yù)估第一季中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值將持續(xù)衰退2.3%，產(chǎn)值預(yù)估達(dá)451.8億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，因全球景氣因素仍將持續(xù)影響，而AMOLED產(chǎn)能將在第二季之后才能陸續(xù)開(kāi)出，同時(shí)加上農(nóng)歷新年假期以及二月工作天數(shù)減少的影響下，預(yù)計(jì)2012年第一季產(chǎn)值將持續(xù)走跌，達(dá)到15.6億元。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第一季，低階消費(fèi)性電子產(chǎn)品能見(jiàn)度不佳。預(yù)估臺(tái)灣TN/STN面板產(chǎn)值將下降5.0%，來(lái)到34.7億元。
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第一季，景氣受創(chuàng)于總體經(jīng)濟(jì)的狀況逐步恢復(fù)中，再加上農(nóng)歷春節(jié)工作天數(shù)較少，終端消費(fèi)力道不穩(wěn)等因素影響下，來(lái)自面板廠需求仍將持續(xù)面臨微幅衰退，故預(yù)計(jì)第一季僅較第四季減少2%，達(dá)新臺(tái)幣251.7億元。
偏光板產(chǎn)業(yè)方面，因?yàn)檗r(nóng)歷春節(jié)的休假，工作天數(shù)相對(duì)其他季節(jié)減少約1~2周，預(yù)計(jì)2012年第一季臺(tái)灣偏光板產(chǎn)值相較于2011年第四季將再度下降3%，達(dá)185.3億元。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，雖說(shuō)目前面板廠都是謹(jǐn)慎以對(duì)，但由于面板報(bào)價(jià)已有觸底的現(xiàn)象，終端需求因庫(kù)存回補(bǔ)而有些許的提升，因此預(yù)估玻璃基板產(chǎn)業(yè)2012年第一季產(chǎn)值表現(xiàn)，預(yù)估產(chǎn)值將微幅走跌，產(chǎn)值達(dá)到327.2億元。
背光模組產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估2012年第一季臺(tái)灣背光模組產(chǎn)值仍將微幅下跌0.8 %，由于第一季面臨農(nóng)歷春節(jié)工作天數(shù)較少、應(yīng)用產(chǎn)品電視及監(jiān)視器的需求持續(xù)受全球景氣不穩(wěn)定影響下，無(wú)法給予面板廠、終端產(chǎn)品廠商足夠的訂單需求，故影響對(duì)于背光模組的需求下降。但對(duì)于新的平板電腦、筆記型電腦等應(yīng)用產(chǎn)品需求仍可支撐部分營(yíng)收，故預(yù)估當(dāng)季產(chǎn)值為288.6億元。
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