[導(dǎo)讀]全球面板業(yè)前六大巨頭全部季度巨虧，人們懷疑這是日韓巨頭反擊中國爭奪話語權(quán)的打擊行動。事實上，中國面板業(yè)足足落后5年，甚至已錯過液晶電視市場第一波黃金增長期。
據(jù)第一財經(jīng)日報12月1日報導(dǎo)，幾年后，不知中
全球面板業(yè)前六大巨頭全部季度巨虧，人們懷疑這是日韓巨頭反擊中國爭奪話語權(quán)的打擊行動。事實上，中國面板業(yè)足足落后5年，甚至已錯過液晶電視市場第一波黃金增長期。
據(jù)第一財經(jīng)日報12月1日報導(dǎo)，幾年后，不知中國液晶面板業(yè)是否會重現(xiàn)當(dāng)初CRT崛起與隕落的一幕。后者目前開始有了一些空間，隨著行業(yè)陷入低潮，韓日、臺灣地區(qū)面板巨頭開始收縮投資，而中國大陸投資高昂的兩大項目則已量產(chǎn)。
“對華星光電、京東方兩個國內(nèi)高世代項目來說，現(xiàn)在的市場環(huán)境最困難?！睆?fù)旦大學(xué)先進材料實驗室平板顯示工程研究中心主任谷至華給出了相反的判斷。
他說，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營困難，確有外部原因，但就大陸來說，來自日韓和臺灣地區(qū)面板巨頭的策略打擊比以往更重。一年多來，中國政府、企業(yè)決心獲得面板業(yè)話語權(quán)的行動，已引發(fā)新壓制。
這似乎不是陰謀論。海外巨頭阻擊中國電視上游布局，本報過去曾多次報導(dǎo)。它幾乎導(dǎo)致中國面板業(yè)足足落后5年，甚至已錯過液晶電視市場第一波黃金增長期。
5年之殤
谷至華說，大陸做面板，是要拿到產(chǎn)業(yè)話語權(quán)，再難也不能放棄，這是中國“最后一搏”。
眼下，日韓、臺灣地區(qū)面板廠正持續(xù)營造一種經(jīng)營困難、大降價的氛圍，目的在于沖擊步入量產(chǎn)期的大陸企業(yè)，尤其是韓國三星，虧損根本不會傷筋動骨。
本報據(jù)公開資料統(tǒng)計，過去6年，三星面板應(yīng)為“業(yè)務(wù)”除今年表現(xiàn)大差，一直大賺，累計凈利約83億美元，年均10多億美元；同期，LGD除2006年虧9.33億美元外，凈利達49.32億美元，年均達8億美元。
日本夏普面板規(guī)模僅列全球第五，比韓國雙雄小得多，但同期凈利累計約24億美元，凈利率更出色。
名列全球第三、第四的臺灣奇美與友達，過往日子也很滋潤。同期友達累計凈利達38.44億美元，奇美累計凈利達13.74億美元。
數(shù)據(jù)顯示，2007年至2008年兩年，五大巨頭最賺。三星面板同期凈利達41.3億美元，LGD約33.6億美元，友達約30.2億美元，奇美17.4億美元，夏普約13億美元。
同期中國大陸企業(yè)深陷困局。幾天前，TCL集團董事長兼總裁李東生與朋友聊天時，不經(jīng)意提起5年前深圳聚龍項目，以及與夏普長達4年的馬拉松談判，心中極為痛楚。
2006年，深圳市國資委直屬的深超公司與TCL、創(chuàng)維等4家彩電企業(yè)成立聚龍光電，計劃合建一條6代線，因各方資金籌集、規(guī)劃方向不一，項目最終無果而終。
“當(dāng)時聚龍光電項目的技術(shù)供應(yīng)方是夏普?！盩CL集團一位人士透露，其他參與方退出后，深圳市政府、TCL繼續(xù)與夏普商談引進8.5代面板項目。
沒想到一談?wù)劻?年。2009年中，雙方因?qū)＠M問題告吹。該人士說，夏普設(shè)有很多“霸王條款”，TCL方面根本無法承受。
另一被耽擱的合作案則是京東方、上廣電NEC與龍騰光電的“三合一”項目。2006年底，三方曾簽協(xié)定，擬整合各自業(yè)務(wù)共同做大，次年6月底前達成目標(biāo)。但不久遭遇三星、夏普及LGD各個擊破，加上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)暖，最后失敗。
3年后，上廣電NEC破產(chǎn)，龍騰借殼ST太光上市擱淺。京東方盡力掙扎，多次增發(fā)落實了合肥、北京項目，但受困折舊壓力，一直未真正贏利。
6年過去，中國市場成了海外巨頭盛宴。即便是拉動內(nèi)需的“家電下鄉(xiāng)”政策，幾乎沒有本土面板企業(yè)的油水。
產(chǎn)業(yè)鏈尷尬
DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，過去2年，液晶電視市場增速由最初90%迅速下滑至20%~30%。中怡康數(shù)據(jù)走勢類似。
外界預(yù)計，2011年全球出貨增長有限，其中一路高歌的中國市場甚至?xí)撛鲩L。過去一季，巨頭都將中國市場疲軟列為業(yè)績下滑的原因。
2009年國內(nèi)彩電廠家高層曾宣稱，中國液晶電視市場將進入黃金10年，如今看來可能淪為一句口號。TCL集團一位高層說，如果2006年、2007年項目談成，或下定決心自己做，應(yīng)該不會錯失增長期。
看上去，剛投產(chǎn)的京東方和華星光電的8.5代線沒趕上節(jié)奏。面板價已持續(xù)下滑16個月，巨頭表示已達成本價，年中甚至低于成本。
兩大本土項目眼下處于量產(chǎn)爬坡期，明年上半年，京東方8.5代線將滿產(chǎn)，華星光電明年底滿產(chǎn)。但明年的面板和液晶電視市場不明朗。
一是設(shè)備折舊。群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴說，面板尺寸越大設(shè)備折舊額越高，一般折舊成本占面板總成本15%。設(shè)備折舊期一般7年，夏普、三星等巨頭投資早，將更快完成折舊，等于將增加15%的利潤空間，可靈活地調(diào)整價格。
LGD、三星、友達高世代線將在2014至2015年折舊結(jié)束，華星光電和京東方最快完成折舊要在2017年。
深超光電董事長于忠厚去年曾對本報說，華星光電的投資比三星等晚了2到3年。如果再晚，巨頭一降價，本土一投產(chǎn)就會虧損。
產(chǎn)業(yè)鏈孱弱是另一風(fēng)險。李亞琴說，面板上游材料是玻璃基板、偏光片、彩膜和液晶分子，成本占面板總成本約80%。而它們主要掌握在三星與康寧合資公司、LG化學(xué)等海外企業(yè)手中。即使中國面板生產(chǎn)成熟，也無法從根本上擁有成本競爭力。目前彩虹、東旭、盛波等本土企業(yè)也在布局上游，但離自主很遠。
不過，李東生說，LG化學(xué)和旭硝子已積極配套華星光電，在中國設(shè)廠會轉(zhuǎn)移部分技術(shù)。通過產(chǎn)品上市和技術(shù)人員流動，會將先進技術(shù)擴散到中國企業(yè)，帶動上游材料環(huán)節(jié)本土化。
谷至華說，中國高世代項目困難是必經(jīng)過程。CRT電視仍未退市，液晶平板業(yè)至少還有20年發(fā)展期。如果掌握話語權(quán)，中國將在制造、研發(fā)方面成為重鎮(zhèn)。
至于OLED，他認為那是巨頭的迷魂陣，目的在于動搖大陸發(fā)展面板業(yè)的信心。否則它們過去兩年也不會發(fā)生重大調(diào)整。而材料部分，一旦中國面板制造形成規(guī)模，海外企業(yè)肯定搶著來配套。
一位業(yè)內(nèi)分析人士指出，當(dāng)年CRT顯像管國產(chǎn)化造就了今天中國彩電巨頭市場格局，穩(wěn)定了中國市場。今天的液晶面板，不僅可以穩(wěn)定中國市場，還可以搶食過往由國際巨頭把握的新興市場。過去CRT技術(shù)時代，中國產(chǎn)業(yè)落后十年，液晶面板只落后五年，但有了液晶面板本土化產(chǎn)業(yè)鏈，也許在下一代顯示技術(shù)上，中國只會落后一兩年，甚至與國際巨頭處于同一起跑線。
危機等離子？
全球平板巨頭都在經(jīng)歷著調(diào)整，還沒見中國平板顯示企業(yè)新動作。
中怡康研究總監(jiān)彭煜說，面板定價權(quán)正由上游面板廠家向下游終端廠家轉(zhuǎn)移，未來比的不是誰產(chǎn)能大，而是誰擁有更穩(wěn)定和可靠的整機出?？?。[!--empirenews.page--]
問題是，全球彩電市場供應(yīng)鏈體系相對穩(wěn)定，如何爭奪新的出海口？
等離子危機
首要的仍是投資超過40億元的長虹等離子項目，外界因松下停產(chǎn)兩家等離子廠而為它捏了把汗。
長虹新聞發(fā)言人劉海中表示，日本經(jīng)濟和日本家電企業(yè)都在動蕩中，不能因日企調(diào)整，來誤判長虹等離子項目的未來。而且，松下只是調(diào)整并非退出等離子領(lǐng)域。事實上，三星、LG也都仍做著等離子，虹歐等離子也在向國內(nèi)廠家供貨。
他說，等離子在大屏和3D方面的技術(shù)優(yōu)勢明顯，何況國內(nèi)也即將開通3D電視頻道，加上明年的奧運會直播已要求一定要提供3D頻道，這些都是等離子電視市場的利好消息。
據(jù)透露，長虹從2007年11月，就開始在原材料、器件、裝備技術(shù)等方面強化布局。目前已與23家企業(yè)在玻璃粉、熒光粉等九大領(lǐng)域開展實質(zhì)合作，這占據(jù)等離子面板成本90%。
上海松下等離子顯示器公司一位中層透露，長虹從投入等離子開始，就意識到上游產(chǎn)業(yè)鏈過于單一，必須布局材料環(huán)節(jié)。
目前，長虹等離子部分上游材料已實現(xiàn)國產(chǎn)化。該中層指出，即便國外等離子上游材料部分供應(yīng)斷裂，長虹依靠本土也能做，只是短期可能出現(xiàn)良品率波動。
但全球市場不容樂觀。雖然2010年3D概念拉動了等離子電視出貨，但液晶電視價格降幅更大，導(dǎo)致今年等離子電視再度下滑。DisplaySearch預(yù)計今年全球出貨僅1700萬臺，同比下降9%，隨后每年降約5%~6%。
一位熟悉長虹等離子項目的業(yè)內(nèi)人士指出，長虹等離子項目缺的就是規(guī)模。當(dāng)初長虹搞等離子一是解決自身缺屏，二是希望打造自身獨特競爭優(yōu)勢。因此，影響了外部合作，造成下游出?？讵M窄。
彭煜指出，長虹等離子項目沒盈利，但長虹等離子電視賺錢。由于市場競爭不激烈，國內(nèi)廠家可借此形成差異化。如果國內(nèi)彩電廠家上量，還是有很大潛力可挖的。
中怡康數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，國內(nèi)等離子電視銷量達160萬臺，同比增長48%，其中，長虹占有率高達45%，松下份額也達37%。
爭奪出?？?br>
長虹等離子一期工程設(shè)計產(chǎn)能216萬片，按目前銷量看，產(chǎn)能存在閑置。
“下游出?？谝部梢酝ㄟ^資本合作來解決?！迸盱媳硎?，目前長虹等離子項目獨資運營，如能引入多元資本，褪去長虹身影，市場可以期待。比如TCL8.5代線之所以命名為華星光電也是為了引入多元投資方。
不過，資本的合作目前還只是一個業(yè)內(nèi)或廠家單方面的設(shè)想而已。對于已投產(chǎn)的京東方和華星光電8.5代面板線，擴大下游出?？诘膯栴}也迫在眉睫。
房地產(chǎn)受控、家電下鄉(xiāng)政策退出，中國電視市場明年很可能會出現(xiàn)零增長。本報從創(chuàng)維、TCL、海信、長虹等電視廠家了解到，不僅僅是面板巨頭在尋找穩(wěn)定的下游出?？?，國內(nèi)電視廠家也在尋找下一個市場的增長點，而東南亞、南亞、中東、南美等新興市場，是中國電視廠家拓展的重心。
創(chuàng)維和TCL高層最近均明確指出，海外新興市場，日系品牌市占率很高。但歐債危機重創(chuàng)了日系廠家實力，加上日元升值等，中國電視品牌開始有了替代空間。此外，中國與東盟10國已經(jīng)實現(xiàn)“零關(guān)稅”，為國內(nèi)家電企業(yè)自有品牌出口帶來很大的機會。
“2012年全球平板電視的增長動力將主要來自于新興市場?！比褐亲稍冄芯靠偙O(jiān)李亞琴表示，國內(nèi)彩電品牌在新興市場的表現(xiàn)相當(dāng)搶眼，隨著國內(nèi)面板資源優(yōu)勢逐步強化，預(yù)計2012年中國電視品牌出貨量將有三成增幅，中國電視品牌在全球市場占有率也將從2011年的21%，上升至24%的歷史最高水平。
對于京東方和華星光電來說，能否把握國內(nèi)彩電主流廠家的需求也將成為中國平板產(chǎn)業(yè)成敗的關(guān)鍵。相比京東方，華星光電情況相對樂觀，華星光電還處于量產(chǎn)爬坡期，還不夠滿足TCL自身需求，可以通過這段時間來尋求國內(nèi)彩電廠家的合作。
盡管如此，在目前面板價格持續(xù)下滑的環(huán)境下，京東方和華星光電的處境也非常艱難。復(fù)旦大學(xué)先進材料實驗室平板顯示工程研究中心主任谷至華指出，華星光電和京東方8.5代線短期內(nèi)虧損是必然的，但國家肯定會在稅收和關(guān)稅等方面來加以扶持。
本報從多家彩電廠家了解到，雖然各大彩電廠家對上調(diào)面板進口關(guān)稅也有不同意見，但上調(diào)面板進口關(guān)稅基本上成為定局，而且會盡快公布實施，唯一有變化的可能是關(guān)稅上調(diào)的幅度。
而上調(diào)關(guān)稅，也將一定程度緩解國內(nèi)面板廠家的市場競爭壓力，給了京東方和華星光電爭取下游客戶的時間差。畢竟，三星蘇州7.5代面板線今年5月底才動工，竣工時間已到2012年8月。
應(yīng)對中國市場變化日韓巨頭強拓OLED電視
似乎一切均針對中國發(fā)展高世代面板產(chǎn)業(yè)而來。在面板市場價格持續(xù)下降的慘烈現(xiàn)實下，以三星和LGD為代表的日韓面板巨頭又開始狂吹OLED風(fēng)。
“OLED電視將于2012年進入市場，基本上已成定局?！逼桨逖芯繖C構(gòu)群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴昨日透露，三星、LGD和夏普已經(jīng)非常明確表示，在明年1月的CES展上將展出各自O(shè)LED電視產(chǎn)品，而且LGD也明確表示，將于明年第四季度投產(chǎn)OLED電視，“種種跡象均顯示，2012年將成為OLED電視的元年?！?br>
據(jù)悉，OLED面板是繼液晶面板之后的第三代顯示技術(shù)。與液晶、等離子等第二代顯示技術(shù)相比，OLED技術(shù)最大的優(yōu)勢是超薄的尺寸，最薄可至0.005厘米，在柔韌性很好的基板上可折疊卷曲，色彩等顯示效果要明顯高于液晶面板，三星、索尼等日韓消費電子巨頭均視其為替代液晶的新技術(shù)。
今年6月，三星移動宣布第8代AM-OLED面板試驗線將于明年5月投入使用，可以切割46英寸、55英寸等大尺寸OLED面板，三星計劃將OLED面板的使用領(lǐng)域從智能手機、平板電腦延伸到電視等領(lǐng)域。隨后8月，LGD也表示，將投資28.3億美元建設(shè)第8代OLED面板項目。
不過，當(dāng)時消息均顯示，三星和LGD8代OLED面板量產(chǎn)的時間是在2014年。為何在短短幾個月時間里，日韓面板巨頭的OLED電視風(fēng)會如此加速？
“如果沒有國內(nèi)面板高世代生產(chǎn)線，日韓面板巨頭也不會驟然提速OLED電視?！敝锈笛芯靠偙O(jiān)彭煜表示，日韓面板巨頭的高世代面板線的設(shè)備折舊還沒有結(jié)束，何況三星也剛剛在蘇州投資了7.5代線。從這一點來看，日韓面板巨頭強拓OLED電視并不是一個劃算舉動，其目的無非是想控制平板顯示技術(shù)領(lǐng)先的話語權(quán)，并造成國內(nèi)高世代面板項目的壓力。
但三星和LDG在OLED電視上的戰(zhàn)略正在落實。來自日本媒體的消息顯示，以三星為代表的韓國廠家對OLED面板的投資，讓日本八大半導(dǎo)體、液晶制造設(shè)備廠家第四季度的接單額接近2900億日元，環(huán)比第三季度增長30%左右。[!--empirenews.page--]
“三星和LGD放風(fēng)OLED電視，無非是想牽著中國廠家鼻子，從根本上掌握平板顯示上游的話語權(quán)?！睆?fù)旦大學(xué)先進材料實驗室平板顯示工程研究中心主任谷至華指出，三星和LGD放風(fēng)OLED電視，其實是一個迷魂陣，目的就是想搞亂中國高世代面板項目軍心。
多個彩電廠家高層和LED行業(yè)技術(shù)專家均表示，OLED電視和OLED照明目前均處于技術(shù)發(fā)展階段，遠沒有達到產(chǎn)業(yè)化階段。因為，目前大尺寸OLED面板技術(shù)還有很多技術(shù)瓶頸——良品率的提升、基板制程過于昂貴、使用壽命還有待提高等等，目前OLED良品率還不到50%。
公開消息也顯示，LGD量產(chǎn)OLED的時間點為2014年下半年，而在量產(chǎn)之前，會在2012年推出少量的OLED電視面板，用于LG的55英寸電視產(chǎn)品上。
DisplaySearch分析師指出，依照目前OLED發(fā)展預(yù)估，OLED電視將于2012年后期進入市場，加入到40英寸以上機型的市場競爭中。但由于價格太高及數(shù)量有限，到2015年將僅有40英寸及以上尺寸2.5%的市占率，保守估計，新推出的OLED電視價格將比高端LED液晶電視高出2~3倍。
所有消息和觀點，似乎并不能確定OLED電視普及的準(zhǔn)確時間點。因為OLED技術(shù)還在發(fā)展中，是否會因為其他技術(shù)和市場的原因，而迅速改變，其實也是未知數(shù)。當(dāng)年等離子電視和液晶電視技術(shù)博弈的結(jié)果也顯示，領(lǐng)先的技術(shù)并不一定就會勝出。
能勝出市場的，肯定是平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈力量的集中體現(xiàn)，但今天中國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈力量正在快速壯大。跟隨與否，還要看最終的力量和市場博弈的結(jié)果，畢竟中國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈棋局剛剛行至中盤階段。
據(jù)第一財經(jīng)日報12月1日報導(dǎo)，幾年后，不知中國液晶面板業(yè)是否會重現(xiàn)當(dāng)初CRT崛起與隕落的一幕。后者目前開始有了一些空間，隨著行業(yè)陷入低潮，韓日、臺灣地區(qū)面板巨頭開始收縮投資，而中國大陸投資高昂的兩大項目則已量產(chǎn)。
“對華星光電、京東方兩個國內(nèi)高世代項目來說，現(xiàn)在的市場環(huán)境最困難?！睆?fù)旦大學(xué)先進材料實驗室平板顯示工程研究中心主任谷至華給出了相反的判斷。
他說，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營困難，確有外部原因，但就大陸來說，來自日韓和臺灣地區(qū)面板巨頭的策略打擊比以往更重。一年多來，中國政府、企業(yè)決心獲得面板業(yè)話語權(quán)的行動，已引發(fā)新壓制。
這似乎不是陰謀論。海外巨頭阻擊中國電視上游布局，本報過去曾多次報導(dǎo)。它幾乎導(dǎo)致中國面板業(yè)足足落后5年，甚至已錯過液晶電視市場第一波黃金增長期。
5年之殤
谷至華說，大陸做面板，是要拿到產(chǎn)業(yè)話語權(quán)，再難也不能放棄，這是中國“最后一搏”。
眼下，日韓、臺灣地區(qū)面板廠正持續(xù)營造一種經(jīng)營困難、大降價的氛圍，目的在于沖擊步入量產(chǎn)期的大陸企業(yè)，尤其是韓國三星，虧損根本不會傷筋動骨。
本報據(jù)公開資料統(tǒng)計，過去6年，三星面板應(yīng)為“業(yè)務(wù)”除今年表現(xiàn)大差，一直大賺，累計凈利約83億美元，年均10多億美元；同期，LGD除2006年虧9.33億美元外，凈利達49.32億美元，年均達8億美元。
日本夏普面板規(guī)模僅列全球第五，比韓國雙雄小得多，但同期凈利累計約24億美元，凈利率更出色。
名列全球第三、第四的臺灣奇美與友達，過往日子也很滋潤。同期友達累計凈利達38.44億美元，奇美累計凈利達13.74億美元。
數(shù)據(jù)顯示，2007年至2008年兩年，五大巨頭最賺。三星面板同期凈利達41.3億美元，LGD約33.6億美元，友達約30.2億美元，奇美17.4億美元，夏普約13億美元。
同期中國大陸企業(yè)深陷困局。幾天前，TCL集團董事長兼總裁李東生與朋友聊天時，不經(jīng)意提起5年前深圳聚龍項目，以及與夏普長達4年的馬拉松談判，心中極為痛楚。
2006年，深圳市國資委直屬的深超公司與TCL、創(chuàng)維等4家彩電企業(yè)成立聚龍光電，計劃合建一條6代線，因各方資金籌集、規(guī)劃方向不一，項目最終無果而終。
“當(dāng)時聚龍光電項目的技術(shù)供應(yīng)方是夏普?！盩CL集團一位人士透露，其他參與方退出后，深圳市政府、TCL繼續(xù)與夏普商談引進8.5代面板項目。
沒想到一談?wù)劻?年。2009年中，雙方因?qū)＠M問題告吹。該人士說，夏普設(shè)有很多“霸王條款”，TCL方面根本無法承受。
另一被耽擱的合作案則是京東方、上廣電NEC與龍騰光電的“三合一”項目。2006年底，三方曾簽協(xié)定，擬整合各自業(yè)務(wù)共同做大，次年6月底前達成目標(biāo)。但不久遭遇三星、夏普及LGD各個擊破，加上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)暖，最后失敗。
3年后，上廣電NEC破產(chǎn)，龍騰借殼ST太光上市擱淺。京東方盡力掙扎，多次增發(fā)落實了合肥、北京項目，但受困折舊壓力，一直未真正贏利。
6年過去，中國市場成了海外巨頭盛宴。即便是拉動內(nèi)需的“家電下鄉(xiāng)”政策，幾乎沒有本土面板企業(yè)的油水。
產(chǎn)業(yè)鏈尷尬
DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，過去2年，液晶電視市場增速由最初90%迅速下滑至20%~30%。中怡康數(shù)據(jù)走勢類似。
外界預(yù)計，2011年全球出貨增長有限，其中一路高歌的中國市場甚至?xí)撛鲩L。過去一季，巨頭都將中國市場疲軟列為業(yè)績下滑的原因。
2009年國內(nèi)彩電廠家高層曾宣稱，中國液晶電視市場將進入黃金10年，如今看來可能淪為一句口號。TCL集團一位高層說，如果2006年、2007年項目談成，或下定決心自己做，應(yīng)該不會錯失增長期。
看上去，剛投產(chǎn)的京東方和華星光電的8.5代線沒趕上節(jié)奏。面板價已持續(xù)下滑16個月，巨頭表示已達成本價，年中甚至低于成本。
兩大本土項目眼下處于量產(chǎn)爬坡期，明年上半年，京東方8.5代線將滿產(chǎn)，華星光電明年底滿產(chǎn)。但明年的面板和液晶電視市場不明朗。
一是設(shè)備折舊。群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴說，面板尺寸越大設(shè)備折舊額越高，一般折舊成本占面板總成本15%。設(shè)備折舊期一般7年，夏普、三星等巨頭投資早，將更快完成折舊，等于將增加15%的利潤空間，可靈活地調(diào)整價格。
LGD、三星、友達高世代線將在2014至2015年折舊結(jié)束，華星光電和京東方最快完成折舊要在2017年。
深超光電董事長于忠厚去年曾對本報說，華星光電的投資比三星等晚了2到3年。如果再晚，巨頭一降價，本土一投產(chǎn)就會虧損。
產(chǎn)業(yè)鏈孱弱是另一風(fēng)險。李亞琴說，面板上游材料是玻璃基板、偏光片、彩膜和液晶分子，成本占面板總成本約80%。而它們主要掌握在三星與康寧合資公司、LG化學(xué)等海外企業(yè)手中。即使中國面板生產(chǎn)成熟，也無法從根本上擁有成本競爭力。目前彩虹、東旭、盛波等本土企業(yè)也在布局上游，但離自主很遠。
不過，李東生說，LG化學(xué)和旭硝子已積極配套華星光電，在中國設(shè)廠會轉(zhuǎn)移部分技術(shù)。通過產(chǎn)品上市和技術(shù)人員流動，會將先進技術(shù)擴散到中國企業(yè)，帶動上游材料環(huán)節(jié)本土化。
谷至華說，中國高世代項目困難是必經(jīng)過程。CRT電視仍未退市，液晶平板業(yè)至少還有20年發(fā)展期。如果掌握話語權(quán)，中國將在制造、研發(fā)方面成為重鎮(zhèn)。
至于OLED，他認為那是巨頭的迷魂陣，目的在于動搖大陸發(fā)展面板業(yè)的信心。否則它們過去兩年也不會發(fā)生重大調(diào)整。而材料部分，一旦中國面板制造形成規(guī)模，海外企業(yè)肯定搶著來配套。
一位業(yè)內(nèi)分析人士指出，當(dāng)年CRT顯像管國產(chǎn)化造就了今天中國彩電巨頭市場格局，穩(wěn)定了中國市場。今天的液晶面板，不僅可以穩(wěn)定中國市場，還可以搶食過往由國際巨頭把握的新興市場。過去CRT技術(shù)時代，中國產(chǎn)業(yè)落后十年，液晶面板只落后五年，但有了液晶面板本土化產(chǎn)業(yè)鏈，也許在下一代顯示技術(shù)上，中國只會落后一兩年，甚至與國際巨頭處于同一起跑線。
危機等離子？
全球平板巨頭都在經(jīng)歷著調(diào)整，還沒見中國平板顯示企業(yè)新動作。
中怡康研究總監(jiān)彭煜說，面板定價權(quán)正由上游面板廠家向下游終端廠家轉(zhuǎn)移，未來比的不是誰產(chǎn)能大，而是誰擁有更穩(wěn)定和可靠的整機出?？?。[!--empirenews.page--]
問題是，全球彩電市場供應(yīng)鏈體系相對穩(wěn)定，如何爭奪新的出海口？
等離子危機
首要的仍是投資超過40億元的長虹等離子項目，外界因松下停產(chǎn)兩家等離子廠而為它捏了把汗。
長虹新聞發(fā)言人劉海中表示，日本經(jīng)濟和日本家電企業(yè)都在動蕩中，不能因日企調(diào)整，來誤判長虹等離子項目的未來。而且，松下只是調(diào)整并非退出等離子領(lǐng)域。事實上，三星、LG也都仍做著等離子，虹歐等離子也在向國內(nèi)廠家供貨。
他說，等離子在大屏和3D方面的技術(shù)優(yōu)勢明顯，何況國內(nèi)也即將開通3D電視頻道，加上明年的奧運會直播已要求一定要提供3D頻道，這些都是等離子電視市場的利好消息。
據(jù)透露，長虹從2007年11月，就開始在原材料、器件、裝備技術(shù)等方面強化布局。目前已與23家企業(yè)在玻璃粉、熒光粉等九大領(lǐng)域開展實質(zhì)合作，這占據(jù)等離子面板成本90%。
上海松下等離子顯示器公司一位中層透露，長虹從投入等離子開始，就意識到上游產(chǎn)業(yè)鏈過于單一，必須布局材料環(huán)節(jié)。
目前，長虹等離子部分上游材料已實現(xiàn)國產(chǎn)化。該中層指出，即便國外等離子上游材料部分供應(yīng)斷裂，長虹依靠本土也能做，只是短期可能出現(xiàn)良品率波動。
但全球市場不容樂觀。雖然2010年3D概念拉動了等離子電視出貨，但液晶電視價格降幅更大，導(dǎo)致今年等離子電視再度下滑。DisplaySearch預(yù)計今年全球出貨僅1700萬臺，同比下降9%，隨后每年降約5%~6%。
一位熟悉長虹等離子項目的業(yè)內(nèi)人士指出，長虹等離子項目缺的就是規(guī)模。當(dāng)初長虹搞等離子一是解決自身缺屏，二是希望打造自身獨特競爭優(yōu)勢。因此，影響了外部合作，造成下游出?？讵M窄。
彭煜指出，長虹等離子項目沒盈利，但長虹等離子電視賺錢。由于市場競爭不激烈，國內(nèi)廠家可借此形成差異化。如果國內(nèi)彩電廠家上量，還是有很大潛力可挖的。
中怡康數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，國內(nèi)等離子電視銷量達160萬臺，同比增長48%，其中，長虹占有率高達45%，松下份額也達37%。
爭奪出?？?br>
長虹等離子一期工程設(shè)計產(chǎn)能216萬片，按目前銷量看，產(chǎn)能存在閑置。
“下游出?？谝部梢酝ㄟ^資本合作來解決?！迸盱媳硎?，目前長虹等離子項目獨資運營，如能引入多元資本，褪去長虹身影，市場可以期待。比如TCL8.5代線之所以命名為華星光電也是為了引入多元投資方。
不過，資本的合作目前還只是一個業(yè)內(nèi)或廠家單方面的設(shè)想而已。對于已投產(chǎn)的京東方和華星光電8.5代面板線，擴大下游出?？诘膯栴}也迫在眉睫。
房地產(chǎn)受控、家電下鄉(xiāng)政策退出，中國電視市場明年很可能會出現(xiàn)零增長。本報從創(chuàng)維、TCL、海信、長虹等電視廠家了解到，不僅僅是面板巨頭在尋找穩(wěn)定的下游出?？?，國內(nèi)電視廠家也在尋找下一個市場的增長點，而東南亞、南亞、中東、南美等新興市場，是中國電視廠家拓展的重心。
創(chuàng)維和TCL高層最近均明確指出，海外新興市場，日系品牌市占率很高。但歐債危機重創(chuàng)了日系廠家實力，加上日元升值等，中國電視品牌開始有了替代空間。此外，中國與東盟10國已經(jīng)實現(xiàn)“零關(guān)稅”，為國內(nèi)家電企業(yè)自有品牌出口帶來很大的機會。
“2012年全球平板電視的增長動力將主要來自于新興市場?！比褐亲稍冄芯靠偙O(jiān)李亞琴表示，國內(nèi)彩電品牌在新興市場的表現(xiàn)相當(dāng)搶眼，隨著國內(nèi)面板資源優(yōu)勢逐步強化，預(yù)計2012年中國電視品牌出貨量將有三成增幅，中國電視品牌在全球市場占有率也將從2011年的21%，上升至24%的歷史最高水平。
對于京東方和華星光電來說，能否把握國內(nèi)彩電主流廠家的需求也將成為中國平板產(chǎn)業(yè)成敗的關(guān)鍵。相比京東方，華星光電情況相對樂觀，華星光電還處于量產(chǎn)爬坡期，還不夠滿足TCL自身需求，可以通過這段時間來尋求國內(nèi)彩電廠家的合作。
盡管如此，在目前面板價格持續(xù)下滑的環(huán)境下，京東方和華星光電的處境也非常艱難。復(fù)旦大學(xué)先進材料實驗室平板顯示工程研究中心主任谷至華指出，華星光電和京東方8.5代線短期內(nèi)虧損是必然的，但國家肯定會在稅收和關(guān)稅等方面來加以扶持。
本報從多家彩電廠家了解到，雖然各大彩電廠家對上調(diào)面板進口關(guān)稅也有不同意見，但上調(diào)面板進口關(guān)稅基本上成為定局，而且會盡快公布實施，唯一有變化的可能是關(guān)稅上調(diào)的幅度。
而上調(diào)關(guān)稅，也將一定程度緩解國內(nèi)面板廠家的市場競爭壓力，給了京東方和華星光電爭取下游客戶的時間差。畢竟，三星蘇州7.5代面板線今年5月底才動工，竣工時間已到2012年8月。
應(yīng)對中國市場變化日韓巨頭強拓OLED電視
似乎一切均針對中國發(fā)展高世代面板產(chǎn)業(yè)而來。在面板市場價格持續(xù)下降的慘烈現(xiàn)實下，以三星和LGD為代表的日韓面板巨頭又開始狂吹OLED風(fēng)。
“OLED電視將于2012年進入市場，基本上已成定局?！逼桨逖芯繖C構(gòu)群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴昨日透露，三星、LGD和夏普已經(jīng)非常明確表示，在明年1月的CES展上將展出各自O(shè)LED電視產(chǎn)品，而且LGD也明確表示，將于明年第四季度投產(chǎn)OLED電視，“種種跡象均顯示，2012年將成為OLED電視的元年?！?br>
據(jù)悉，OLED面板是繼液晶面板之后的第三代顯示技術(shù)。與液晶、等離子等第二代顯示技術(shù)相比，OLED技術(shù)最大的優(yōu)勢是超薄的尺寸，最薄可至0.005厘米，在柔韌性很好的基板上可折疊卷曲，色彩等顯示效果要明顯高于液晶面板，三星、索尼等日韓消費電子巨頭均視其為替代液晶的新技術(shù)。
今年6月，三星移動宣布第8代AM-OLED面板試驗線將于明年5月投入使用，可以切割46英寸、55英寸等大尺寸OLED面板，三星計劃將OLED面板的使用領(lǐng)域從智能手機、平板電腦延伸到電視等領(lǐng)域。隨后8月，LGD也表示，將投資28.3億美元建設(shè)第8代OLED面板項目。
不過，當(dāng)時消息均顯示，三星和LGD8代OLED面板量產(chǎn)的時間是在2014年。為何在短短幾個月時間里，日韓面板巨頭的OLED電視風(fēng)會如此加速？
“如果沒有國內(nèi)面板高世代生產(chǎn)線，日韓面板巨頭也不會驟然提速OLED電視?！敝锈笛芯靠偙O(jiān)彭煜表示，日韓面板巨頭的高世代面板線的設(shè)備折舊還沒有結(jié)束，何況三星也剛剛在蘇州投資了7.5代線。從這一點來看，日韓面板巨頭強拓OLED電視并不是一個劃算舉動，其目的無非是想控制平板顯示技術(shù)領(lǐng)先的話語權(quán)，并造成國內(nèi)高世代面板項目的壓力。
但三星和LDG在OLED電視上的戰(zhàn)略正在落實。來自日本媒體的消息顯示，以三星為代表的韓國廠家對OLED面板的投資，讓日本八大半導(dǎo)體、液晶制造設(shè)備廠家第四季度的接單額接近2900億日元，環(huán)比第三季度增長30%左右。[!--empirenews.page--]
“三星和LGD放風(fēng)OLED電視，無非是想牽著中國廠家鼻子，從根本上掌握平板顯示上游的話語權(quán)?！睆?fù)旦大學(xué)先進材料實驗室平板顯示工程研究中心主任谷至華指出，三星和LGD放風(fēng)OLED電視，其實是一個迷魂陣，目的就是想搞亂中國高世代面板項目軍心。
多個彩電廠家高層和LED行業(yè)技術(shù)專家均表示，OLED電視和OLED照明目前均處于技術(shù)發(fā)展階段，遠沒有達到產(chǎn)業(yè)化階段。因為，目前大尺寸OLED面板技術(shù)還有很多技術(shù)瓶頸——良品率的提升、基板制程過于昂貴、使用壽命還有待提高等等，目前OLED良品率還不到50%。
公開消息也顯示，LGD量產(chǎn)OLED的時間點為2014年下半年，而在量產(chǎn)之前，會在2012年推出少量的OLED電視面板，用于LG的55英寸電視產(chǎn)品上。
DisplaySearch分析師指出，依照目前OLED發(fā)展預(yù)估，OLED電視將于2012年后期進入市場，加入到40英寸以上機型的市場競爭中。但由于價格太高及數(shù)量有限，到2015年將僅有40英寸及以上尺寸2.5%的市占率，保守估計，新推出的OLED電視價格將比高端LED液晶電視高出2~3倍。
所有消息和觀點，似乎并不能確定OLED電視普及的準(zhǔn)確時間點。因為OLED技術(shù)還在發(fā)展中，是否會因為其他技術(shù)和市場的原因，而迅速改變，其實也是未知數(shù)。當(dāng)年等離子電視和液晶電視技術(shù)博弈的結(jié)果也顯示，領(lǐng)先的技術(shù)并不一定就會勝出。
能勝出市場的，肯定是平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈力量的集中體現(xiàn)，但今天中國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈力量正在快速壯大。跟隨與否，還要看最終的力量和市場博弈的結(jié)果，畢竟中國平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈棋局剛剛行至中盤階段。
下載文檔
