臺(tái)灣與大陸面板產(chǎn)業(yè)的合作重心從“節(jié)能、3D”轉(zhuǎn)向“智能電視”

臺(tái)灣與大陸的合作領(lǐng)域從“面板及LED背照燈”擴(kuò)大到“智能電視相關(guān)部件及單元”

自2008年下半年的雷曼危機(jī)引發(fā)全球性經(jīng)濟(jì)低迷以來，中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)（CVIA：China Video Industry Association）強(qiáng)化了與臺(tái)灣面板廠商的合作關(guān)系。從2009年開始，CVIA每年6月都會(huì)率領(lǐng)大陸的8大主要彩色電視機(jī)廠商訪臺(tái)，就液晶面板及LED產(chǎn)品的采購進(jìn)行洽談。2011年，合作范圍擴(kuò)大到了智能電視領(lǐng)域。2012年不但以顯示器和面板為中心進(jìn)行采購，而且還將繼續(xù)過去3年來一直進(jìn)行的半導(dǎo)體芯片及LED等相關(guān)部件的采購（圖1）。

圖1：大陸最近4年的面板采購預(yù)算額和合作范圍

2011年，CVIA將臺(tái)灣的年采購預(yù)算額由2009年的43億美元擴(kuò)大到了55億美元。這期間的實(shí)際采購比率達(dá)到了約80％。但2012年的采購預(yù)算額降到45億美元，主要原因是面板價(jià)格的急速下跌使預(yù)算縮小。

2012年，通過海峽兩岸的面板產(chǎn)業(yè)合作而誕生的商機(jī)有兩點(diǎn)值得關(guān)注。第一是，大陸被稱為“高世代”的第6代以后的液晶面板生產(chǎn)工廠從2011年下半年起進(jìn)入量產(chǎn)體制，并開始向大陸的部分彩色電視廠商供貨主力的32英寸面板。第二是，大陸的彩色電視機(jī)廠商為生產(chǎn)智能電視，開始逐漸積累實(shí)力。從人機(jī)界面（HMI）到應(yīng)用商店的研究開發(fā)均投入了大量人才。另外，TCL、海信及康佳等利用在大陸市場(chǎng)銷售方面的優(yōu)勢(shì)，積極展開了攻勢(shì)。

大陸的液晶電視普及率為95％，挖掘新的增長機(jī)會(huì)

大陸的電視銷售高峰期為春節(jié)、五一勞動(dòng)節(jié)及十一國慶節(jié)的連休期間。隨著2009年開始實(shí)施的擴(kuò)大內(nèi)需政策等，大陸的液晶電視銷量一舉提高，不過進(jìn)入2011年后增長開始減速。原因是，沿海地區(qū)的1、2級(jí)城市的消費(fèi)接近飽和狀態(tài)，而內(nèi)陸地區(qū)的3、4級(jí)城市的刺激政策達(dá)到一定水平后停滯。有購買力的消費(fèi)者早就已經(jīng)購買過，如果不發(fā)掘新的增長機(jī)會(huì)，今后就無望實(shí)現(xiàn)增長。

從2009～2012年勞動(dòng)節(jié)商戰(zhàn)期間的液晶電視銷售情況來看，勞動(dòng)節(jié)假期正式開始的一周以及開始前和結(jié)束后各一周合計(jì)三周的銷量增長達(dá)到了飽和。2012年與上年同期相比的增長率只有0.5％，銷量也只有351萬臺(tái)，低于當(dāng)初預(yù)測(cè)。勞動(dòng)節(jié)當(dāng)周的銷量減幅最大。原因有二，一是電視機(jī)廠商為延長促銷期間、大幅增加銷量，大大提前了促銷活動(dòng)的時(shí)間；二是勞動(dòng)節(jié)商戰(zhàn)期間縮短。勞動(dòng)節(jié)連休原本為3天以上，而現(xiàn)在只有3天。這樣的話，農(nóng)村的購買者往返購買電視的時(shí)間不夠用。這些情況導(dǎo)致銷售陷入低迷。

還有一個(gè)值得關(guān)注的情況是，2009～2012年間，液晶電視的普及率由69％上升到了95％。在大陸，由顯像管電視換購液晶電視的需求也在逐漸接近飽和狀態(tài)（表1）。

表1：大陸勞動(dòng)節(jié)商戰(zhàn)期間的液晶電視銷量比較

臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院（ITRI）的臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)研究中心（IEK）預(yù)測(cè)了大陸的液晶電視市場(chǎng)前景。預(yù)計(jì)2012年的銷量將比上年增長12.6％，為5015萬臺(tái)，2013年將增長12.7％至5651萬臺(tái)，繼續(xù)保持兩位數(shù)的高增長，而2014～2016年的增長率將減速至2～3％左右。要想促進(jìn)增長，需要推動(dòng)大陸的3、4級(jí)城市的消費(fèi)，預(yù)計(jì)從2012年下半年開始到2013年，增長將放緩。

另一方面，如果節(jié)能電視產(chǎn)品的價(jià)格降到消費(fèi)者能夠接受的水平，就能推動(dòng)消費(fèi)。屬于節(jié)能電視的LED背照燈液晶電視以及符合節(jié)能家電補(bǔ)助金制度條件的等離子電視（PDP電視）的價(jià)格將成為焦點(diǎn)。如果價(jià)格繼續(xù)降低，消費(fèi)者的購買意愿就會(huì)上升。政府實(shí)施的節(jié)能家電補(bǔ)助金制度也將提升節(jié)能效果，這樣估計(jì)就能挖掘出3、4級(jí)城市的市場(chǎng)需求。

當(dāng)?shù)仉娨晱S商的份額超過70％

大陸銷售的液晶電視的品牌公司逐漸縮減到為數(shù)不多的幾家。在增長顯著的2009～2010年兩年間，中國本土廠商和外資廠商展開了激烈的銷售競(jìng)爭(zhēng)，最終，本土廠商2011年在液晶電視市場(chǎng)上獲得了壓倒性的份額，排名前六位的分別是海信、創(chuàng)維、TCL、長虹、康佳及海爾等中國廠商，市場(chǎng)份額合計(jì)超過了70％（圖2）。

圖2：2011年大陸市場(chǎng)液晶電視廠商份額

大陸電視市場(chǎng)的三大支柱是“LED”、“3D”、“智能電視”

從2011年引領(lǐng)市場(chǎng)的前三家廠商的重要戰(zhàn)略及動(dòng)向來推測(cè)，電視產(chǎn)品中，“配備LED背照燈的液晶電視”、“三維（3D） 電視”及“智能電視”成為三大支柱。而焦點(diǎn)則是新畫面尺寸標(biāo)準(zhǔn)、采用國產(chǎn)面板、強(qiáng)化海外銷售（表2）。

表2：大陸三大主要電視廠商的動(dòng)向（注：“元春”是指元旦和春節(jié)的銷售高峰。）

從三大主要電視廠商的LED背照燈液晶電視的動(dòng)向來看，各公司的LED背照燈液晶電視在2011年的供貨量中所占的比率均超過了50％，甚至有廠商達(dá)到了60％。LED背照燈如今已是液晶電視的標(biāo)配，隨著低成本直下型LED電視的誕生及其供貨量的增加，大陸的LED背照燈液晶電視的普及率或?qū)⒁慌e加速。此外，工信部于2012年6月1日發(fā)布了新一輪節(jié)能家電補(bǔ)貼政策，“以19～42英寸的節(jié)能效率出色的FPD電視等為對(duì)象，為期1年”（表3），由此預(yù)計(jì)大陸的節(jié)能家電市場(chǎng)將逐漸擴(kuò)大。

電視廠商符合補(bǔ)助金條件的標(biāo)準(zhǔn)就是能效指數(shù)。雖然在能效指數(shù)為1.7以上的液晶電視中是日韓廠商占優(yōu)勢(shì)，但中國本土廠商通過降低亮度也能符合能效指數(shù)的條件。另外還與當(dāng)?shù)貙彶榈膬?yōu)勢(shì)及補(bǔ)助金范圍等密切相關(guān)，因此中國本土廠商無疑會(huì)得到實(shí)際好處。[!--empirenews.page--]

表3：大陸的高效率節(jié)能FPD電視普及相關(guān)的補(bǔ)助金支付標(biāo)準(zhǔn)

（單位：人民幣。注：補(bǔ)助金支付期間為2012年6月1日～2013年5月31日。適用家電產(chǎn)品農(nóng)村普及政策等其他補(bǔ)助金制度的產(chǎn)品除外。）

3D電視方面，表2的中國三大主要廠商相繼上市了新產(chǎn)品。從2012年勞動(dòng)節(jié)商戰(zhàn)期間的銷售情況來看，海信和創(chuàng)維展開的積極攻勢(shì)相當(dāng)奏效，3D電視在整體供貨量中所占的比率達(dá)到了30～40％。3D面板方面，創(chuàng)維采用偏光方式，而TCL和海信采用主動(dòng)快門方式。因?yàn)閯?chuàng)維是從采用偏光方式的韓國LG顯示器采購面板，而TCL是從力推主動(dòng)快門方式的韓國三星電子采購面板。

目前，三大主要廠商正在智能電視市場(chǎng)上迅速布陣，比如設(shè)立智能電視聯(lián)盟、開發(fā)新的HMI（人機(jī)界面）、開設(shè)應(yīng)用商店等。另外，面向電視的應(yīng)用服務(wù)也不斷增加。面向電視本身的服務(wù)自不必說，還積極以自主品牌上市可進(jìn)行云連接的產(chǎn)品等，旨在通過發(fā)展該領(lǐng)域的服務(wù)，開發(fā)高功能系統(tǒng)。

除此之外，備受關(guān)注的話題還包括新尺寸產(chǎn)品的銷售、國產(chǎn)面板的采用及出口比率的提高。2012年，三大主要廠商將電視的畫面尺寸增加到了4種?？梢哉f，在“提供更大的尺寸”這一理念下，為消費(fèi)者提供了更多的選項(xiàng)。另外，采用國產(chǎn)面板的趨勢(shì)也在不斷擴(kuò)大。主力的32英寸面板的成品率達(dá)到了80％。中國當(dāng)?shù)仉娨晱S商中，出口獲得好評(píng)的是TCL和海信兩家公司。2012年1～3月，出口在總供貨量中所占的比率為TCL約40％，海信約15％。

IEK的視點(diǎn)

大陸的電視市場(chǎng)從2009年開始急速增長。與臺(tái)灣的面板采購合作關(guān)系十分密切，已經(jīng)連續(xù)4年從臺(tái)灣采購面板。大陸的八大彩色電視機(jī)廠商攜手在臺(tái)灣舉行了論壇。雙方的合作范圍不僅是面板和LED背照燈，還擴(kuò)大到了智能電視領(lǐng)域。最近，隨著大陸的電視市場(chǎng)接近飽和狀態(tài)，增長出現(xiàn)停滯，內(nèi)陸地區(qū)3、4級(jí)城市的第二波購買浪潮備受期待。下面將對(duì)最近的大陸電視市場(chǎng)及領(lǐng)先企業(yè)的動(dòng)向進(jìn)行匯總。

（1）隨著新一輪節(jié)能家電產(chǎn)品補(bǔ)助金制度的實(shí)施，LED背照燈液晶電視的普及率將迅速上升

2012年6月，CVIA率領(lǐng)大陸的主要彩色電視機(jī)廠商訪問了臺(tái)灣，進(jìn)行了面板采購和廠商拜訪。不過，隨著大陸被稱為“高世代”的第6代以后面板廠商的產(chǎn)能和成品率大幅提高以及面板價(jià)格的下跌，今后，大陸的彩色電視機(jī)廠商在臺(tái)灣的面板采購額勢(shì)必會(huì)降低。

另外，工信部又宣布從2012年6月1日起實(shí)施為期一年的節(jié)能家電產(chǎn)品補(bǔ)助金制度，因此估計(jì)配備LED背照燈的液晶電視將迅速普及。在大陸，盡管本地面板采購及LED背照燈液晶電視在快速普及，但政府推進(jìn)的法令上的刺激政策對(duì)這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展意義重大。節(jié)能家電產(chǎn)品的補(bǔ)助金支付額也有限度，因此各電視廠商為達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)紛紛拼盡了全力。大陸廠商通過降低電視亮度達(dá)到了能效指數(shù)的補(bǔ)助金支付標(biāo)準(zhǔn)，再加上當(dāng)?shù)貙彶榈膬?yōu)勢(shì)，估計(jì)大陸廠商得到新補(bǔ)助金制度好處的概率非常高。

（2）大陸立足于智能電視的發(fā)展，在高端面板及HMI領(lǐng)域與臺(tái)灣的合作不可或缺

大陸的六大主要電視廠商在國內(nèi)液晶電視市場(chǎng)上持有約70％的份額。勞動(dòng)節(jié)商戰(zhàn)期間，液晶電視在總銷量中所占的比率超過了90％。智能電視方面，對(duì)三大電視廠商的動(dòng)向進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段才剛剛開始銷售，在總銷量中所占的比率不到20％。不過，智能電視的潛力非常高，今后在大陸彩色電視機(jī)廠商強(qiáng)化高功能產(chǎn)品后無疑將會(huì)成為重要的指標(biāo)。

今后開展業(yè)務(wù)時(shí)，最重要的首先是智能電視使用時(shí)的優(yōu)化。因此，各電視廠商紛紛致力于HMI相關(guān)重要技術(shù)的開發(fā)，該技術(shù)開發(fā)能否取得成功將決定中國的消費(fèi)者是否會(huì)利用智能電視。其次是面向當(dāng)?shù)刂悄茈娨暤膽?yīng)用服務(wù)，合作企業(yè)能否推出吸引當(dāng)?shù)赜脩舻木哂绪攘Φ姆?wù)內(nèi)容將是大陸廠商今后能否保持住高份額的重要指標(biāo)。

臺(tái)灣與大陸的合作范圍已經(jīng)從單純的面板采購擴(kuò)大到了LED背照燈領(lǐng)域乃至智能電視領(lǐng)域。大陸企業(yè)充分利用身為當(dāng)?shù)仉娨晱S商的優(yōu)勢(shì)，今后將繼續(xù)擴(kuò)大其影響力。

智能電視的普及在全世界都處于剛剛起步的階段，估計(jì)這將成為大陸電視廠商進(jìn)軍海外市場(chǎng)的重要路標(biāo)。臺(tái)灣擁有非常出色的面板、LED背照燈及3D面板制造技術(shù)。另外，在對(duì)智能電視而言比較重要的功能之一——HMI部分（觸摸面板及體感操作等技術(shù)）的優(yōu)化方面也出類拔萃。在與大陸企業(yè)的合作這一大前提下，今后勢(shì)必會(huì)面向智能電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大步前進(jìn)。