半導(dǎo)體顯示：促進產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵式整合

TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在顯示領(lǐng)域脫穎而出的關(guān)鍵是它順應(yīng)了半導(dǎo)體技術(shù)替代真空電子技術(shù)這一歷史趨勢。

電子器件領(lǐng)域發(fā)展的歷史基本是半導(dǎo)體技術(shù)替代真空電子技術(shù)的歷史。電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)生了三次偉大變革：第一次發(fā)生在1947年的信號領(lǐng)域，以晶體管、集成電路為代表的半導(dǎo)體器件逐步替代了以電子管為代表的真空電子器件，促進了通信、計算機、軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)時代的到來;第二次替代發(fā)生在1991年TFT-LCD產(chǎn)品問世以后，以TFT-LCD為代表的半導(dǎo)體顯示器件替代了以CRT為代表的真空電子顯示器件，成為顯示領(lǐng)域主流;第三次替代始于1994年白光LED半導(dǎo)體燈問世和2012年OLED燈問世，以LED和OLED為光源的半導(dǎo)體照明器件逐步替代白熾燈和傳統(tǒng)節(jié)能燈等電真空光源。

在過去十多年里，為什么TFT-LCD能發(fā)展成為市場主流?我認(rèn)為：“TFT-LCD產(chǎn)業(yè)在顯示領(lǐng)域脫穎而出的關(guān)鍵是它順應(yīng)了半導(dǎo)體技術(shù)替代真空電子技術(shù)這一歷史大趨勢。”十五年前，面對CRT替代危機，京東方?jīng)Q定進入新型顯示領(lǐng)域，并最終選擇了更有長遠(yuǎn)發(fā)展?jié)摿Φ腡FT-LCD。隨著AMOLED產(chǎn)業(yè)化，未來柔性顯示等新型顯示技術(shù)不斷發(fā)展，人們對顯示產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的方向與路徑產(chǎn)生了新疑問。我們是否可以從哲學(xué)高度用兩句話來回答：一是從CRT到TFT-LCD是技術(shù)的中斷和開始;二是從TFT-LCD到AMOLED是技術(shù)的延伸和發(fā)展。TFT-LCD、AMOLED以及包括Flexible Display等新型顯示技術(shù)，它們的基礎(chǔ)技術(shù)都是半導(dǎo)體技術(shù)，都可統(tǒng)稱為半導(dǎo)體顯示(Semi Display)。

AMOLED是TFT技術(shù)的延伸

AMOLED是TFT-LCD技術(shù)的延伸和發(fā)展，它們之間技術(shù)相關(guān)性和資源共享性高達(dá)70%。

我們可以給半導(dǎo)體顯示下個定義：半導(dǎo)體顯示是通過半導(dǎo)體器件獨立控制每個最小顯示單元的顯示技術(shù)統(tǒng)稱。它有三個基本特征：一是以TFT陣列等半導(dǎo)體器件獨立控制每個顯示單元的狀態(tài);二是采用非晶硅(a-Si)、低溫多晶硅(LTPS)、氧化物(Oxide)、有機材料(Organic)、碳材料(Carbon Material)等半導(dǎo)體材料;三是采用半導(dǎo)體制造工藝。與半導(dǎo)體顯示技術(shù)和產(chǎn)品相關(guān)的材料、裝備、器件和應(yīng)用終端產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)稱為半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)。

我們還可以通過TFT-LCD和AMOLED的結(jié)構(gòu)比較進一步說明上述定義。多年的技術(shù)進步和市場應(yīng)用驅(qū)動，TFT-LCD已從a-Si發(fā)展到LTPS和Oxide。TFT-LCD有偏光片、彩膜、液晶、TFT陣列、偏光片、背光源六個部分組成。頂發(fā)光AMOLED有三個部分組成，分別是密封層、有機發(fā)光層、TFT陣列。但TFT陣列的半導(dǎo)體材料已發(fā)生變化，其采用的是LTPS或Oxide。材料和工藝發(fā)生了革命性進步，器件結(jié)構(gòu)也簡單很多，但半導(dǎo)體顯示的基本特征和技術(shù)基礎(chǔ)并沒有改變，柔性顯示也同理，所以AMOLED是TFT技術(shù)的延伸和發(fā)展，它們之間技術(shù)相關(guān)性和資源共享性高達(dá)70%。

從a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、Oxide TFT-LCD到AMOLED，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵驅(qū)動力有兩個：一是技術(shù)進步，二是市場應(yīng)用。市場應(yīng)用是最根本的驅(qū)動力。傳統(tǒng)a-Si TFT-LCD盡管仍在進步，但總體上尚不能滿足細(xì)分市場顯示產(chǎn)品性能提升的要求，LTPS TFT-LCD、Oxide TFT-LCD和AMOLED應(yīng)運而生。這些新型顯示技術(shù)出現(xiàn)，帶動了材料、工藝和裝備技術(shù)的進步。新材料、新工藝和裝備技術(shù)的進步加速了上述新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，反過來進一步推動了市場應(yīng)用發(fā)展。

細(xì)分市場應(yīng)用取決于顯示技術(shù)和產(chǎn)品性能特點和成本競爭力。從目前顯示應(yīng)用領(lǐng)域特點看，主流依然是a-Si TFT-LCD;LTPS TFT-LCD主要應(yīng)用于高端移動產(chǎn)品;Oxide TFT-LCD主要應(yīng)用在高檔平板電腦、筆記本電腦、顯示器和電視領(lǐng)域;LTPS AMOLED主要應(yīng)用在手機等高檔移動產(chǎn)品;Oxide AMOLED可能主要應(yīng)用于電視等中大尺寸顯示產(chǎn)品。

根據(jù)Displaysearch數(shù)據(jù)顯示，全球顯示產(chǎn)品年市場總額2011年為1110億美元，2018年預(yù)計為1634億美元，平均年復(fù)合增長率為5.7%。其中a-Si TFT-LCD仍為主流，但逐漸呈下降趨勢;LTPS TFT-LCD年復(fù)合成長率為13%;Oxide TFT-LCD為36%;LTPS AMOLED為31%;Oxide AMOLED為135%。該數(shù)據(jù)在一定程度上反映了顯示領(lǐng)域各類技術(shù)和產(chǎn)品此消彼長的基本趨勢。

資源整合實現(xiàn)價值增值

將TFT-LCD、AMOLED、柔性顯示等技術(shù)相關(guān)性和資源共享性最大限度的發(fā)揮，才能實現(xiàn)投資價值最大化。

材料技術(shù)進步將大大促進新型半導(dǎo)體顯示技術(shù)和產(chǎn)品的發(fā)展，反過來對材料廠商也是一個機會。基板材料將朝著更輕薄、更耐高溫、更環(huán)保、柔性化等方向發(fā)展;IC將朝著SOC、COG、GOA，甚至“芯屏氣和(CPSI)”方向發(fā)展;半導(dǎo)體材料將從a-Si發(fā)展到LTPS/Oxide、Organic/Carbon;液晶材料響應(yīng)速度會更快;背光源中的LED燈逐步減少，OLED材料壽命和光效不斷提升。這些需要器件廠商和材料廠商攜手努力。此外，裝備廠商也將獲得新的機會。材料和工藝技術(shù)的進步要求裝備廠商與時俱進。這些依然需要器件廠商、材料廠商和裝備廠商攜手共進。

近幾年來，面板價格不斷下降，全球面板企業(yè)處境艱難。盡管近期整體行業(yè)情況有所好轉(zhuǎn)，但仍然面臨困難。平板顯示產(chǎn)業(yè)必須共同創(chuàng)建長期穩(wěn)定的贏利模式和發(fā)展機制。創(chuàng)建長期穩(wěn)定贏利的模式和發(fā)展機制，一是技術(shù)創(chuàng)新推動價值創(chuàng)造;二是資源整合實現(xiàn)價值增值。

關(guān)于技術(shù)創(chuàng)新推動價值創(chuàng)造，我在2010年曾提出一個定律：即生存定律。這個定律的核心內(nèi)容是：每三年顯示產(chǎn)品性能提升一倍以上，企業(yè)才能生存下去。這一周期還將被縮短。為了活得好一點，我們的目標(biāo)要努力高于上述要求。

傳統(tǒng)資源整合形式，一般通過垂直或水平整合，產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，實現(xiàn)價值增值。我們更要重視通過內(nèi)涵式整合，實現(xiàn)價值增值。比如通過將TFT-LCD、AMOLED、柔性顯示等技術(shù)相關(guān)性和資源共享性最大限度地發(fā)揮，實現(xiàn)投資價值最大化。不要孤立的分割，要有機地把這些資源相聯(lián)系。由于市場定位不同，我們要鼓勵和尊重發(fā)展模式的差異化，重視內(nèi)涵式整合，促進垂直和水平方向合作共贏。這也是我們提出半導(dǎo)體顯示這一產(chǎn)業(yè)新定義的意義所在。正因為有了半導(dǎo)體顯示這個產(chǎn)業(yè)新定義，才能真正促進內(nèi)涵式整合的實現(xiàn)。

對于平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我提出三點建議：一是將半導(dǎo)體顯示作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語，推進行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化;二是在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域推進國際交流與合作，尊重知識產(chǎn)權(quán)，攜手共贏;三是高效利用資源，把控投資節(jié)奏，避免無序競爭。