日本面板業(yè)走出自己的路

LCD能夠成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的重要產(chǎn)品，日本廠商的率先全力投入可說功不可沒。2008年Sharp投建的第10代TFT-LCD產(chǎn)線更是LCD史上的一個(gè)里程碑，這也是迄今全球最大的一條LCD生產(chǎn)線。

然后“盛極而衰”，面板產(chǎn)業(yè)在日本、韓國、臺灣的產(chǎn)能競賽中，開始出現(xiàn)供過于求的狀況，產(chǎn)品價(jià)格隨產(chǎn)能增加逐漸下跌。由美國次貸危機(jī)引起的全球金融危機(jī)影響深遠(yuǎn)，進(jìn)一步削弱了市場需求。

2011年日本三大顯示產(chǎn)業(yè)大廠－Panasonic、Sony、Sharp，三家的虧損總額累計(jì)接近1.6萬億日圓（約合200億美元）。2012年以來，3家公司的股價(jià)整體走低，當(dāng)前市值較2011年最高價(jià)時(shí)總和蒸發(fā)了將近一半。日本廠商作為面板產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)，曾經(jīng)受益最多，現(xiàn)在卻受傷最深，不由得令人唏噓電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展之快，沒有永遠(yuǎn)的王者。

封閉體系成本高

地震加速外移

拓墣認(rèn)為，日本面板廠整體遭遇大衰退并非偶然事件，日圓匯率持續(xù)升值、韓廠在面板領(lǐng)域全面突擊、311地震、中國大陸面板產(chǎn)業(yè)崛起、產(chǎn)業(yè)鏈封閉和成本居高不下，以及全球經(jīng)濟(jì)不景氣這六大因素，是造成日本面板廠商在2011年大虧的共同根本原因。

日本制造企業(yè)長期采用垂直整合，自主開發(fā)多數(shù)零組件，獲得降低成本和定價(jià)權(quán)主動(dòng)等優(yōu)勢。財(cái)團(tuán)化管理，則考慮到利益最大化及防止技術(shù)外泄，使得日本面板產(chǎn)業(yè)鏈封閉性較高。如今日本高昂的人力及運(yùn)營成本，使得封閉的垂直整合體系很難實(shí)現(xiàn)盈利，Cost Down是日廠亟待解決的重要問題。

2011年3月11日發(fā)生的日本東北部海岸大地震，對日本面板產(chǎn)業(yè)也是個(gè)巨大的打擊。Panasonic、Toshiba和Hitachi的面板廠，全球最大的ITO靶材業(yè)者JX日礦日石金屬主要產(chǎn)線，以及幾乎獨(dú)占全球LCD用曝光機(jī)市場的Nikon及Canon均遭受損害。全國性限電措施也致使日本廠商減產(chǎn)和推遲訂單，激發(fā)了日本廠商產(chǎn)業(yè)外移和加大海外??代工比重的策略。

升值吃掉競爭力

臺韓中急追趕

除了內(nèi)憂，日廠還面臨嚴(yán)重外患！2006年至今，日圓匯率持續(xù)升值，6年升值將近30％，大大影響了日本面板的國際競爭力。在日圓匯率持續(xù)升值的同時(shí)，韓圜卻貶值將近15％，日圓相對韓圜升值超過50％，韓廠利用價(jià)格優(yōu)勢排擠日本產(chǎn)品在國際市場上的市占率，成為韓廠向日廠全面進(jìn)攻的首要?dú)⑹诛怠?/font>

而韓國面板廠經(jīng)過多年的投入，不僅擁有全球最大規(guī)模面板產(chǎn)能，技術(shù)和日廠亦不分伯仲。Samsung和LG憑借匯率優(yōu)勢、垂直整合及下游品牌的良好營運(yùn)，在2011年拿下全球近50％面板市場。[!--empirenews.page--]緊接著韓廠積極向大陸轉(zhuǎn)移高世代面板生產(chǎn)線，Samsung和LG分別在蘇州和廣州投建8.5代線，在大陸政府的補(bǔ)貼下，憑借更低的生產(chǎn)成本，韓廠從面板到下游品牌產(chǎn)品將更具競爭力。

此外，大陸面板業(yè)發(fā)展雖落后??日、韓和臺灣，但隨著華星光電和京東方的2條8.5代產(chǎn)線穩(wěn)定量產(chǎn)，加上大陸的2條6代線、4條5代線及4條4.5代線產(chǎn)能開出，已擠下日本成為全球第三大TFT-LCD產(chǎn)地。在大陸政府的扶持下，大陸面板廠將憑借更低的價(jià)格及本土化優(yōu)勢，持續(xù)從韓廠和臺廠手中搶占市場。

全球經(jīng)濟(jì)方面，2008年初美國次貸危機(jī)爆發(fā)，加上2009年底歐債危機(jī)全面爆發(fā)，歐美市場對電子消費(fèi)品的需求銳減。成長性尚可的大陸，目前經(jīng)濟(jì)形勢也相當(dāng)嚴(yán)峻。全球經(jīng)濟(jì)不景氣帶來的需求疲軟，對以出口為主的日本電子制造業(yè)造成相當(dāng)大的打擊，面板價(jià)格持續(xù)走低、??供過于求狀況長期存在，日本面板大廠頻頻刷新虧損紀(jì)錄也就不足為奇了。

布局次世代技術(shù)

轉(zhuǎn)戰(zhàn)中小尺寸

由于韓廠和臺廠在規(guī)模上的強(qiáng)勢，以及大陸面板產(chǎn)業(yè)崛起，大尺寸面板供??過于求現(xiàn)象嚴(yán)重且價(jià)跌利薄，已經(jīng)失去規(guī)模優(yōu)勢的日廠，顯然在大尺寸面板領(lǐng)域掙扎只會愈陷愈深。

相反地??，中小尺寸面板受智慧手機(jī)和平板電腦市場火爆而需求旺盛，并且從單位面積產(chǎn)值考量，中小尺寸面板獲利較高，因此日本面板廠商紛紛做出了淡出大尺寸面板、轉(zhuǎn)戰(zhàn)中小尺寸的決定。Sharp除50寸、60寸等超大尺寸面板尚生??產(chǎn)之外，其余產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高階中小尺寸面板，Sony也退出和Samsung合資的8.5代線，專注于和Toshiba、Hitachi成立的Japan Display。

而日本長久以來為業(yè)內(nèi)稱道的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，則在經(jīng)濟(jì)不景氣的當(dāng)下，被日廠進(jìn)一步確認(rèn)為未來發(fā)展的重要策略。期盼藉由先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品獲取豐厚利潤，日本面板廠紛紛布局次世代顯示技術(shù)。例如Sharp將大尺寸高解析度IGZO，確立為未來發(fā)展主軸；Japan Display則匯聚Sony、Toshiba和Hitachi三家面板廠商技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)行LTPS、IPS和AMOLED等技術(shù)研發(fā)和量產(chǎn)。

另一方面，日本多年來一直是面板產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料、元器件，以及基礎(chǔ)制造設(shè)備的主要供應(yīng)地區(qū)，在全球FPD產(chǎn)業(yè)中具有舉足輕重的地位。即便日圓大幅升值導(dǎo)致日本面板業(yè)出貨量急遽下跌，日本面板廠對產(chǎn)業(yè)的控制權(quán)也未出現(xiàn)絲毫削弱，依然扮演產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵部件重要供應(yīng)商的角色。即便強(qiáng)勢如韓廠，上游零部件、材料及生產(chǎn)設(shè)備仍有部分需要向日本進(jìn)口。

比方說2011年在LCD材料市場，盡管德國Merck以58％的市場份額占據(jù)第一，但是DIC和JNC（Chisso）兩家日本廠商占據(jù)剩下的市場份額。

材料設(shè)備高市占

日廠老神在在

[!--empirenews.page--]而零組件核心材料及原料部分，也以日本的市占率最高。例如LCD面板中不可或缺的偏光板，日本制造商的市場占有率約6成。在作為偏光板重要構(gòu)成要素的TAC（三醋酸纖維素，Triacetyl Cellulose）薄膜及PVA（聚乙烯醇，Polyvinyl Alcohol）材料，日本制造商的市占率甚至接近100％。在配向膜方面，JSR、Nissan Chem占據(jù)統(tǒng)治地位，其中JSR在光學(xué)配向系統(tǒng)中占居第一。

再者，日本廠商也主導(dǎo)了全球絕大部分的TFT-LCD設(shè)備市場，僅Array段設(shè)備日本就占了近6成的市場份額。全球前5大TFT-LCD設(shè)備廠除AKT為美國設(shè)備商外，其余4家皆為日本廠商，寡占曝光機(jī)、濺鍍機(jī)、光阻涂布機(jī)及PECVD等LCD前段制程。如Nikon與Canon各以51％與49％市占率壟斷投影式曝光機(jī)市場，ULVAC在PVD市場占79％，TEL在干式蝕刻設(shè)備市場占66％。

上述情形不僅限于LCD領(lǐng)域，在OLED顯示幕及PDP領(lǐng)域，日本也同樣擁有著零部件、材料及生產(chǎn)設(shè)備等核心技術(shù)優(yōu)勢。目前OLED材料皆被日廠把持，大分子和小分子材料專利累計(jì)近3,000項(xiàng)。

因此，在全球面板戰(zhàn)爭中，日本還未必是真的輸家！