NPD DisplaySearch估計(jì)保護(hù)玻璃占整個(gè)觸屏供應(yīng)鏈30%成本

2011-2012年間可攜式移動(dòng)智能設(shè)備的蓬勃發(fā)展，包括智能手機(jī)與平板電腦市場(chǎng)的起飛，使得觸摸屏產(chǎn)業(yè)發(fā)展日新月異。無論基于觸屏功能性要求或者是裝飾性需求，采用投射電容屏的智能手機(jī)和平板電腦也同時(shí)帶動(dòng)了保護(hù)玻璃市場(chǎng)的發(fā)展。NPD DisplaySearch預(yù)估2012年全球平板電腦出貨量超過1億5千萬臺(tái)，年成長率達(dá)44%；2013年將挑戰(zhàn)2億臺(tái)出貨。2012年觸屏手機(jī)滲透率也由2011年的50%提高到65%；到了2016年該滲透率將超過90%，我們預(yù)計(jì)該趨勢(shì)還將持續(xù)幾年。如果Windows 8可以進(jìn)一步拉動(dòng)需求，市場(chǎng)對(duì)于觸摸屏與保護(hù)玻璃需求將成長更快。

按應(yīng)用端出貨量來看，手機(jī)主導(dǎo)了保護(hù)玻璃市場(chǎng)。2012年全球保護(hù)玻璃的應(yīng)用端使用量為11億1千8百萬片，年增長率44%，其中手機(jī)占了84%市場(chǎng)份額，平板電腦占14%。但若是按所需的玻璃面積來計(jì)算（考慮貼合與加工的良率損失），2012年全球保護(hù)玻璃需求面積（從玻璃供貨商）為1千8百萬平米，手機(jī)占了44%市場(chǎng)份額，平板電腦占37%，筆記本電腦與all-in-one PC分別是11%和7%。

筆記本電腦用保護(hù)玻璃市占率沒有增加，主要是因?yàn)楦吣K成本及Windows 8剛發(fā)布，如果低成本方案發(fā)展順利加之能通過Windows 8驗(yàn)證的話，我們預(yù)計(jì)滲透率將會(huì)很快起飛。目前預(yù)估2014年觸屏筆記本電腦將可達(dá)2成以上。在all-in-one PC方面，觸屏模塊成本往往是筆電2-3倍，使得品牌商處于較猶豫態(tài)度；另一方面品牌商會(huì)基于外觀美化考慮采用保護(hù)玻璃。

圖一：2011-2017全球保護(hù)玻璃需求面積預(yù)測(cè)（單位：平方米）

以下為報(bào)告重點(diǎn)摘要：

到2017年，保護(hù)玻璃的應(yīng)用端使用量將達(dá)近26億片，創(chuàng)造的產(chǎn)值接近95億美金，其中以手機(jī)、平板電腦與筆電為主要的應(yīng)用產(chǎn)品。
到2017年，保護(hù)玻璃需求面積將超過4千萬平米,手機(jī)與平板電腦仍為兩大主要應(yīng)用產(chǎn)品，市占率預(yù)估為38%和33%；筆電由2012年11%成長2倍，達(dá)23%。
基于我們多方調(diào)查，保護(hù)玻璃材料的選擇仍由品牌商主導(dǎo)，模塊廠商或代工廠商仍無條件干涉。不過他們可以選擇配合較好與質(zhì)量較高的保護(hù)玻璃經(jīng)加工廠商以提高供應(yīng)鏈效率。特別是智能手機(jī)，出于安全性考慮，品牌商相當(dāng)在意保護(hù)玻璃材料與強(qiáng)度；而平板電腦對(duì)于保護(hù)玻璃要求相對(duì)較低，品牌商需在重量、厚度、成本與強(qiáng)度之間做取舍。
鋁硅酸鹽玻璃較鈉鈣玻璃（soda lime）有更多設(shè)計(jì)導(dǎo)入機(jī)會(huì)，特別是對(duì)于手機(jī)品牌商而言。二線品牌出于成本考慮，則更多偏好采用鈉鈣玻璃。2013年由于單片玻璃觸控方案（OGS）廣泛應(yīng)用于平板電腦及筆電，為了降低成本可能會(huì)采用鈉鈣玻璃，但長期而言，品牌商仍是相當(dāng)在意質(zhì)量與品牌定位，對(duì)玻璃材料的選擇會(huì)有更多的考慮。我們預(yù)期，低端手機(jī)會(huì)采用鈉鈣玻璃以節(jié)省成本，但主流與高階機(jī)種可能會(huì)選擇鋁硅酸鹽玻璃。觸屏筆電正處于起步階段，短期間內(nèi)我們認(rèn)為成本不是最主要考慮因素，同時(shí)從長期來看，鋁硅酸鹽玻璃成本也將更具有競(jìng)爭(zhēng)力。
由于單片玻璃觸控方案（OGS）大片制程（sheet type）需要二次強(qiáng)化（于感應(yīng)線路鍍膜之后），使得觸屏模塊廠商需要整合保護(hù)玻璃成型加工制造。如此一來將影響保護(hù)玻璃成型加工供應(yīng)鏈，并進(jìn)一步促使模塊廠商擴(kuò)大內(nèi)部精加工產(chǎn)線以取代外包方式。
延續(xù)去年保護(hù)玻璃專題與整個(gè)觸屏供應(yīng)鏈研究，NPD DisplaySearch最新發(fā)表的2013 Touch Panel Cover glass Report（2013年觸摸屏保護(hù)玻璃市場(chǎng)報(bào)告）為一英文報(bào)告，總共170頁P(yáng)PT以及一份Excel 數(shù)據(jù)庫。

數(shù)據(jù)庫內(nèi)容包括有按應(yīng)用/尺寸/技術(shù)觸屏市場(chǎng)預(yù)測(cè)、OGS按應(yīng)用/尺寸市場(chǎng)預(yù)測(cè)、按應(yīng)用/技術(shù)貼合與模塊良率估計(jì)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、按良率計(jì)算保護(hù)玻璃真正需求、保護(hù)玻璃原材料熔爐數(shù)/生產(chǎn)地點(diǎn)/廠商與產(chǎn)能預(yù)測(cè)、按出貨量/金額保護(hù)玻璃市場(chǎng)需求與預(yù)測(cè)、按應(yīng)用/尺寸保護(hù)玻璃平均銷售價(jià)格與出貨面積等。