國內(nèi)FPD上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及市場分析——玻璃基板篇

2013年，國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又走到了一個新征程開端。

大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)依靠創(chuàng)新驅(qū)動，用了十年時間走完國外同行三十多年的路，重新改寫了日本、韓國、中國臺灣組成的“鐵三角”全球FPD產(chǎn)業(yè)的分布狀況。

自2003年開始，國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)通過“海外收購、消化吸收、創(chuàng)新發(fā)展、拉動配套”的發(fā)展模式，十年間，從無到有、從小尺寸到大尺寸屏幕，由4.5、5、6及8.5代線四條產(chǎn)線組成的生產(chǎn)規(guī)模，使得我國自主生產(chǎn)的平板顯示屏全面覆蓋全系列液晶顯示領(lǐng)域，打破了韓國和日本在平板顯示領(lǐng)域近30年的壟斷，形成了韓國、日本、中國大陸和臺灣“三國四地”的全球產(chǎn)業(yè)格局。

目前，全世界的TFT-LCD生產(chǎn)線主要集中在中國臺灣、韓國和日本三地。近年來，世界各大LCD廠商都非?？春迷撔袠I(yè)以及中國大陸的發(fā)展前景，國內(nèi)外面板廠商紛紛在大陸投資高世代的液晶生產(chǎn)線，未來將有大量產(chǎn)能投產(chǎn)，成為行業(yè)內(nèi)重要的規(guī)模增長點。近幾年，已經(jīng)有6家企業(yè)獲批在中國大陸投資6代線以上的液晶面板制造工廠，上述生產(chǎn)線投資總額預(yù)計將超過1500億元，這必將加大產(chǎn)業(yè)鏈的擴張速度，帶動玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色濾光片等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國面板產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有、從小到大發(fā)展過程，形成了四大平板產(chǎn)業(yè)集群。 隨著TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)，特別是高世代面板生產(chǎn)線大規(guī)模的向本土轉(zhuǎn)移后，更拉動了平板顯示產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展?，F(xiàn)如今本土面板產(chǎn)業(yè)全球占有率也接近10%的份額了，那么國內(nèi)FPD上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展到底如何呢？

　　國內(nèi)FPD上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀及市場分析——玻璃基板篇

玻璃基板是構(gòu)成液晶顯示器件的一個基本部件，是平板顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一。

這是一種表面極其平整的薄玻璃片，其生產(chǎn)方法有3種：浮法、溢流下拉法，狹縫下拉法。表面蒸鍍一層In2O3或SnO2透明導(dǎo)電層即ITO膜層。經(jīng)光刻加工制成透明導(dǎo)電圖形。這些圖形由像素圖形和外引線圖形組成。因此，外引線不能進行傳統(tǒng)的錫焊，只能通過導(dǎo)電橡膠條或?qū)щ娔z帶等進行連接。如果劃傷、割斷或腐蝕，則會造成器件報廢。盡管該部件只占液晶面板總成本的17%，但最為嬌貴，運輸成本非常高，且其產(chǎn)量直接影響到5代線以上彩色濾光片等零部件的產(chǎn)量，是面板生產(chǎn)的最關(guān)鍵一環(huán)。玻璃基板的生產(chǎn)比較復(fù)雜，目前該技術(shù)主要掌握在少數(shù)幾個國家手中，目前我國玻璃基板幾乎全部依賴進口，建立我國液晶產(chǎn)業(yè)鏈上游配套材料體系對于液晶產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要的意義。

全球市場格局

我們?nèi)粘Ｉ钪薪?jīng)常用到智能手機、平板電腦、數(shù)碼相機等數(shù)碼產(chǎn)品都離不開液晶顯示屏。而液晶顯示屏中30%左右成本被玻璃基板占去了。玻璃基板作為液晶面板的基礎(chǔ)原材料，對產(chǎn)品性能的影響卻十分巨大，顯示器的分辨率、透光度、重量、視角等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)都直接與玻璃基板的性能密切相關(guān)。液晶玻璃基板與ITO導(dǎo)電玻璃、彩色濾光片等各材料集合后，制造成液晶顯示面板，提供給下游應(yīng)用廠商使用，其在產(chǎn)業(yè)鏈的重要性自不待言。

液晶玻璃基板屬于高技術(shù)、高投資、高風(fēng)險、高回報產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)技術(shù)非常復(fù)雜，工藝要求高。目前，全球TFT-LCD的玻璃基板供應(yīng)中有94%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠商手中，歐洲也有幾家公司可以生產(chǎn)，卻多是與日本廠家合作，份額尚不足1%。其中，康寧占據(jù)了全球近一半的市場份額，位居首位，其次是日本旭硝子、電氣硝子、板硝子。

目前中國大陸彩虹集團、中國建材集團和河北東旭集團等企業(yè)開始在玻璃基板領(lǐng)域發(fā)力，布局國內(nèi)玻璃基板市場，就出貨量方面來看，本土企業(yè)所占的全球市占率微乎其微。

本土市場發(fā)展?fàn)顩r

液晶玻璃基板生產(chǎn)位于整個行業(yè)的最上游，同其他高科技含量的新材料一樣，誰掌握了核心技術(shù)，誰就能在市場上享有定價權(quán)。美日企業(yè)經(jīng)過20多年技術(shù)研發(fā)和積累，壟斷了全球玻璃基板市場，所獲取高達100%的利潤空間，而國內(nèi)本土液晶面板企業(yè)只能高價從國外購買。

隨著國家對戰(zhàn)略性新興高科技產(chǎn)業(yè)的支持，本土企業(yè)在玻璃基板生產(chǎn)及技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域有了長足的進步。本土企業(yè)相對于國外企業(yè)起點雖低，但發(fā)展較快。特別是近年本土高世代液晶面板產(chǎn)線上馬和投產(chǎn)，對玻璃基板市場拉動明顯。本土企業(yè)經(jīng)過幾年的研發(fā)和沉積，國內(nèi)玻璃基板產(chǎn)業(yè)已初具與面板匹配的供應(yīng)布局和實績。如彩虹在張家港的5代、8.5代布局(可就近供應(yīng)昆山龍騰光電及上海中航光電)；合肥6代、8.5代布局(可就近供應(yīng)合肥京東方面板企業(yè))；廣州佛山順德區(qū)的8.5代(可對廣東境內(nèi)的包括華星光電、深天馬以及廣州LGD等面板企業(yè)供應(yīng))等。而另一家本土企業(yè)東旭集團也加緊了市場布局，分別在咸陽、鄭州、石家莊、綿陽、營口、武漢、蕪湖等地設(shè)立1～8.5代玻璃基板產(chǎn)線，形成了規(guī)模優(yōu)勢。還有中國建材集團旗下的中光電、南玻、天馬、洛玻、安徽蚌埠工業(yè)設(shè)計研究院等本土企業(yè)加快產(chǎn)業(yè)布局。由于面板與玻璃基板需求的倍比關(guān)系以及玻璃基板產(chǎn)品生產(chǎn)的品質(zhì)提升特點，完全形成配套供應(yīng)還需時日。

本土玻璃基板廠商進步明顯，為搞好TFT基板玻璃相關(guān)技術(shù)研發(fā)，洛玻集團成立了研發(fā)團隊，從TFT玻璃成分研究開始，通過對TFT玻璃配合料制備工藝、熔化工藝、成型退火工藝、冷端工藝以及質(zhì)量控制技術(shù)的系統(tǒng)研究，開發(fā)和完善了薄玻璃生產(chǎn)的配料、熔制、成型、冷端等關(guān)鍵技術(shù)及裝備，研制出了適合浮法生產(chǎn)的TFT基板玻璃無堿配方，建立完善了液晶顯示器用薄玻璃內(nèi)在質(zhì)量控制技術(shù)，完成了熔窯控制專家系統(tǒng)、冷端工藝等技術(shù)。洛玻集團先后開發(fā)生產(chǎn)的STN級0.55mm、0.7mm超薄玻璃，已經(jīng)成功用于液晶顯示器領(lǐng)域。洛玻集團在該項目研發(fā)過程中取得了一系列技術(shù)創(chuàng)新成果，獲得專利14項，發(fā)表科技論文5篇，制定了《液晶顯示器用薄浮法玻璃》國家標(biāo)準。該項目開發(fā)的TFT-LCD用浮法玻璃基板生產(chǎn)技術(shù)全面實施后，將實現(xiàn)浮法技術(shù)的重大創(chuàng)新。截至目前，該集團液晶顯示器用電子玻璃生產(chǎn)線已形成年產(chǎn)值10419.73萬元、年利稅1919萬元的規(guī)模，1.1mm以下高端電子超薄玻璃銷售收入占到75％以上，市場占有率達70%以上。[!--empirenews.page--]

從另一角度看，本土企業(yè)在產(chǎn)品性能、尺寸大小以及市場開發(fā)上相比康寧等外企明顯處于劣勢。促進了本土企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上投入更大的人力和財力，以縮小技術(shù)上的差距。近年來新技術(shù)、新材料的層出不窮，也推進了本土玻璃基板的技術(shù)發(fā)展；但隨著玻璃基板向高世代、超大規(guī)格尺寸發(fā)展，其制造難度也成倍增加，玻璃基板作為液晶顯示的載體，在液晶工藝過程中對微米級精度及欠點要求，讓玻璃基板的生產(chǎn)和認證的過程變得十分艱巨。但經(jīng)過華星光電、京東方、上海中航光電以及深天馬等面板企業(yè)的核心鏈成功帶動，本土玻璃基板廠商在各個方面都得到了巨大的發(fā)展。以彩虹為例，由于其深層次地理解和掌握了液晶玻璃基板的核心技術(shù)，積累了豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗，擁有了整套的工藝設(shè)備量產(chǎn)技術(shù)，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利群，培育出了高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)隊伍和技術(shù)工人隊伍。目前，彩虹擁有8條5代和4條6代玻璃基板生產(chǎn)線，擬建12條8.5代玻璃基板生產(chǎn)線，僅2012年玻璃基板年產(chǎn)能達600萬片。成為全球第五家、中國第一家玻璃基板生產(chǎn)商。彩虹集團副總經(jīng)理張少文介紹，經(jīng)過第三方測試，彩虹基板玻璃各項技術(shù)指標(biāo)與國際同類產(chǎn)品相比均毫不遜色，其規(guī)?；a(chǎn)，不僅將打破國外廠商的壟斷，而且將使國內(nèi)面板廠商具備更強的成本優(yōu)勢，從而提升國內(nèi)液晶產(chǎn)業(yè)鏈的國際競爭力。

國內(nèi)市場發(fā)展趨勢

與TFT面板價格頻繁大幅波動不同，玻璃基板價格一向比較穩(wěn)定。玻璃基板在整個TFT液晶產(chǎn)業(yè)鏈中處于高端，擁有較高的盈利水平，毛利率普遍在50%~60%之間。近年來，由于國內(nèi)京東方、華星光電等面板企業(yè)在高世代液晶面板領(lǐng)域產(chǎn)能擴張過快，使得液晶產(chǎn)業(yè)上游的關(guān)鍵材料和零部件一直處于缺貨和緊繃的狀態(tài)，玻璃基板也不例外。作為液晶面板的上游產(chǎn)品，國產(chǎn)玻璃基板多年來在行業(yè)內(nèi)所占份額非常低，與此相對應(yīng)的是，國內(nèi)供需卻存在著巨大的缺口。

全球來看，預(yù)計今后2-3年的年增長率在10%以下，年需求量都會維持在3億平方米左右；而就國內(nèi)的需求來說，不包括國內(nèi)已建擬建的幾條高世代面板線，國內(nèi)的需求未來2-3年都將保持20%以上的年增長率，預(yù)計2013年的需求量約4800萬平米，如果算上量產(chǎn)的幾條高世代面板線，年需求量更達到6000萬平方米以上。從供給的角度說，目前國內(nèi)玻璃基板產(chǎn)業(yè)的供給能力預(yù)計2013年將達到2200萬平米左右，還存在很大的缺口。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會行業(yè)研究部副主任胡春明認為，雖然從全球來看，玻璃基板的需求已進入緩慢增長階段，但國內(nèi)的供需發(fā)展并不平衡。

預(yù)計未來5年，中國液晶玻璃基板市場將保持年均50%左右，市場規(guī)模也將在此期間突破1億平方米，而且中國本土供應(yīng)明顯偏緊。中國高世代面板發(fā)展本土玻璃基板廠商帶來前所未有的契機，但同時外商的進駐也會給中國本土廠商帶來空前的壓力與挑戰(zhàn)。

當(dāng)前玻璃基板市場又出現(xiàn)新的發(fā)展勢態(tài)，據(jù)行業(yè)調(diào)研機構(gòu)NPD DisplaySearch玻璃基板報告顯示，TFT-LCD玻璃在過去兩年里產(chǎn)量增長趨緩，而智能手機和平板電腦對保護玻璃的應(yīng)用需求持續(xù)提高，促使TFT-LCD玻璃基板廠把更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到鋁硅酸鹽玻璃。

據(jù)統(tǒng)計，2010年TFT-LCD玻璃基板面積產(chǎn)能年成長率為32%，但在2011年降低到了13%，且2012年僅提高了11%；2013年和2014年面積產(chǎn)能增幅預(yù)計分別為9%和4%。增幅減緩主要歸結(jié)于新熔爐投資減少，現(xiàn)有熔爐轉(zhuǎn)移生產(chǎn)鋁硅酸鹽玻璃。NPD DisplaySearch 材料和組件市場研究總監(jiān)Tadashi Uno表示，隨著TFT-LCD市場的成熟以及成長趨緩，廠商將部分TFT-LCD玻璃基板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移生產(chǎn)鋁硅酸鹽玻璃，以達到降低業(yè)務(wù)風(fēng)險的目的。在大熱的鋁硅酸鹽玻璃市場上，如何能夠在康寧Gorilla玻璃主導(dǎo)市場下分得一杯羹對其他TFT玻璃廠商來說非常重要。另外原因是TFT-LCD廠商改裝現(xiàn)有熔爐來轉(zhuǎn)移生產(chǎn)鋁硅酸鹽玻璃相對比較容易，雖然鋁硅酸鹽玻璃的熔點比鈉鈣玻璃更高。

業(yè)界對玻璃基板廠加速轉(zhuǎn)向生產(chǎn)鋁硅酸鹽玻璃這一動態(tài)值得注意。

占據(jù)玻璃基板市場高端的國際巨頭面對國內(nèi)玻璃基板市場供需嚴重失衡，為攫取巨大利潤，他們迅速切入本土化供應(yīng)鏈中，玻璃基板制造巨頭康寧、旭硝子分別在北京和深圳建立8.5代玻璃基板生產(chǎn)基地，貼身供應(yīng)京東方和華星光電的8.5代液晶面板線；三星和康寧組建三星康寧精密材料(無錫)有限公司，建立8.5代TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線供應(yīng)蘇州三星的8.5代液晶面板產(chǎn)線巨大需求。

全球巨頭紛紛搶奪國內(nèi)玻璃基板市場份額，引起了國內(nèi)業(yè)者的擔(dān)憂，蚌埠玻璃設(shè)計研究院超薄玻璃基板項目經(jīng)理章榕表示，日本板硝子、旭硝子在0.5(mm)以下玻璃基板市場占據(jù)全球80%份額，國內(nèi)約90%的市占率。對這一國際巨頭在國內(nèi)的本地化進程加速的嚴峻形勢須給與關(guān)注；同時本土企業(yè)應(yīng)盡快推進技術(shù)的研發(fā)，掌握玻璃基板的核心技術(shù)，打破國外的技術(shù)壟斷，推進玻璃基板本土國產(chǎn)化進程，建立產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，有效降低液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本。

目前國內(nèi)的情況是面板廠商使用本土生產(chǎn)的玻璃基板產(chǎn)品仍然過少，面板產(chǎn)業(yè)鏈中的玻璃基板市場份額被外企擠占現(xiàn)象較為嚴重，這需要政府、行業(yè)協(xié)會等給予平臺性支持，在產(chǎn)品差異不大的情況下，促使面板廠商推進本土玻璃基板國產(chǎn)化率，支持本土廠商參與國際競爭，加強一些標(biāo)準和滿足面板使用環(huán)節(jié)等方面的溝通和認可，共同制定一些標(biāo)準，加強對面板工藝標(biāo)準的理解和完善，促進玻璃基板(上游)的及時認證和改進。行業(yè)協(xié)會定期舉辦面板企業(yè)與供應(yīng)鏈的技術(shù)交流，在解決問題的同時，建立未來超越發(fā)展的戰(zhàn)略性合作并開展研究；形成人才互動工作組，指導(dǎo)解決技術(shù)和供應(yīng)瓶頸；制定改進發(fā)展協(xié)同聯(lián)盟戰(zhàn)略等。

對于目前玻璃基板行業(yè)分布狀況，中投顧問輕工業(yè)研究員熊曉坤表示，面對新一輪的競爭情況下，國內(nèi)玻璃基板生產(chǎn)廠商中具有技術(shù)優(yōu)勢者將勝出。企業(yè)應(yīng)該在技術(shù)研發(fā)上投入更多精力，待技術(shù)成熟后再進行大規(guī)模生產(chǎn)，將來所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益將遠遠大于現(xiàn)在。另外，建設(shè)國內(nèi)獨立自主、具有核心知識產(chǎn)權(quán)的玻璃基板產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要，上游核心材料領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新對于國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)具有突破性意義的。

與玻璃基板聯(lián)系緊密的本土ITO導(dǎo)電玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況：目前，大陸有ITO導(dǎo)電玻璃生產(chǎn)線60條左右，主要的廠商包括深圳南玻、深圳萊寶、深圳南亞、深圳三鑫、深圳豪威、安徽蚌埠華益、安徽蕪湖長信金壇康達克、常州康龍、邯鄲華天、煙臺多納勒、成都光明等廠商。[!--empirenews.page--]

業(yè)界人士常說：解決玻璃基板的發(fā)展是本土平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈中“面子”問題。由于此環(huán)節(jié)在大陸產(chǎn)業(yè)鏈中較為薄弱，以致影響著整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的提升。比如一塊蘋果iPad的液晶顯示面板實際上需要4塊玻璃基板，第一塊是耐磨的蓋板玻璃，第二塊是感應(yīng)觸控玻璃，第三塊是顯示彩膜玻璃，第四塊是薄膜晶體管玻璃。所以沒有液晶玻璃基板，面板就沒有辦法生產(chǎn)，其他更無從談起。目前，大陸玻璃基板制造技術(shù)相比國際巨頭較弱，有待進一步技術(shù)研發(fā)，這需要產(chǎn)業(yè)鏈上下端的密切配合作和共同創(chuàng)新。

近年，隨著中小尺寸面板出貨量大增，部分中小玻璃基板開始轉(zhuǎn)移至5代以下產(chǎn)線生產(chǎn)，對包括0.3mm甚至0.2mm的薄化玻璃需求開始大增，薄化玻璃基板產(chǎn)品成為市場需求的熱點。而大尺寸TFT-LCD用玻璃基板也是本土高世代液晶面板廠商需求的產(chǎn)品之一。當(dāng)前，國內(nèi)在這一領(lǐng)域的出貨量較少，有待本土廠商進一步的突破。

隨著面板對相關(guān)玻璃包括TFT基板、LTPS基板以及保護玻璃的需求漸趨多元化，玻璃廠商一改過去對于玻璃厚度規(guī)格較為強硬的態(tài)度，希望透過增加薄化玻璃的生產(chǎn)，來達成不增加新玻璃熔爐資本支出下，生產(chǎn)更多玻璃基板。并在提升薄化玻璃的產(chǎn)量與規(guī)模下，讓薄化玻璃價格有機會向現(xiàn)有產(chǎn)品靠攏，進而刺激面板廠持續(xù)提升對薄化玻璃的需求。

在面板既有產(chǎn)品漸趨成熟下，對薄型化產(chǎn)品需求的提升的確成為近期一大亮點。而玻璃基板供需兩端在成本、生產(chǎn)規(guī)模以及價格策略等考量下，也都持續(xù)向此一方向發(fā)展，因此可以預(yù)見薄化玻璃的切換，將成為未來一兩年內(nèi)面板在生產(chǎn)制程上的重大變革之一。