臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)（二）

本土面板廠商的競(jìng)爭(zhēng)

除了韓國(guó)的挑戰(zhàn)一直存在，來(lái)自中國(guó)大陸政策扶植、大陸面板廠的威脅，亦日漸加重。早期中國(guó)大陸本地缺乏大尺寸液晶面板產(chǎn)能，因此一直以來(lái)都對(duì)臺(tái)廠維持穩(wěn)定的電視面板采購(gòu)量，2009年起更以面板采購(gòu)團(tuán)形式，使大陸對(duì)臺(tái)廠面板采購(gòu)的數(shù)量與金額公開(kāi)化。由于歐美市場(chǎng)需求趨緩，中國(guó)市場(chǎng)的五一、十一、春節(jié)檔期，確實(shí)也成為影響臺(tái)灣面板業(yè)出貨淡旺季的重要因素。但是，這個(gè)局面可能正在改變。因?yàn)榻陙?lái)中國(guó)開(kāi)始發(fā)展本土高世代液晶面板產(chǎn)線后，尤其在2012年大陸面板廠已大量供應(yīng)32英寸等電視面板，大陸彩電廠商對(duì)臺(tái)廠電視面板的采購(gòu)需求，呈現(xiàn)趨緩跡象。

2013年大陸面板廠全開(kāi)拼出貨，據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)DisplaySearch大中華區(qū)副總裁謝勤益預(yù)測(cè)，大陸電視面板自制率將超過(guò)30％，一舉超越韓國(guó)，僅次于臺(tái)灣面板雙虎合計(jì)約40％的市占。而大陸面板廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，帶給臺(tái)灣的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度會(huì)加大。謝勤益指出，2012年下半年起大陸面板廠8.5代線持續(xù)放量，京東方、華星光電在去年初合計(jì)市占率約13％，年底拉高到25.1％，全年大陸3家主要面板廠合計(jì)電視市占率已經(jīng)達(dá)到25.8％。根據(jù)各家面板廠最新出貨預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)，2013年臺(tái)灣面板雙虎仍是大陸電視面板最大供應(yīng)商，合計(jì)市占率預(yù)估為41.3％。值得注意的是，今年大陸面板廠增加出貨力道，華星光電將成為大陸電視面板第三大供應(yīng)商，而華星、京東方、中電熊貓等3家面板廠合計(jì)市占率將拉高到30.8％，換句話說(shuō)，大陸電視面板自制率將沖上3成以上的新高水平。至于韓國(guó)面板廠市占率則是估計(jì)由去年的32％，滑落到今年的26.6％。

值得注意的是，大陸還將持續(xù)投資興建8.5代線，除了京東方在北京的8.5代廠之外，今年底合肥的8.5代廠也將量產(chǎn)。華星光電也正在籌建第二座8.5代廠，預(yù)計(jì)在2015年初投產(chǎn)。此外，三星在蘇州的8.5代廠會(huì)在今年底投產(chǎn)，LGD廣州8.5代廠則是預(yù)定在2014年量產(chǎn)。隨著本土8.5代廠陸續(xù)量產(chǎn)，大陸可能進(jìn)一步提高面板進(jìn)口關(guān)稅，恐將影響臺(tái)灣面板競(jìng)爭(zhēng)力。

2013年1月初，中國(guó)大陸發(fā)改委又針對(duì)三星、LGD、群創(chuàng)、友達(dá)、華映、彩晶等6大面板廠開(kāi)出壟斷價(jià)格罰款，其中，群創(chuàng)、友達(dá)、華映、彩晶遭罰3.53億人民幣。據(jù)報(bào)道，大陸方面還要求上述6大面板廠不能再延后釋放研發(fā)技術(shù)，而要加緊與中國(guó)大陸面板廠合作。

而曾經(jīng)被媒體稱(chēng)為面板女王的中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼副會(huì)長(zhǎng)白為民日前指出，開(kāi)罰給大家一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，未來(lái)誰(shuí)愿意與大陸合作，誰(shuí)就發(fā)展得好。同時(shí)官方還釋出2013年可能是其最后一次率團(tuán)來(lái)臺(tái)采購(gòu)面板（今年預(yù)計(jì)采購(gòu)約3000萬(wàn)片）、自2014年起臺(tái)灣面板廠就得自求多福等訊息。

一系列地跡象表明，臺(tái)廠在中國(guó)電視面板市場(chǎng)的供貨優(yōu)勢(shì)正在消退，這也意味著，中國(guó)大陸市場(chǎng)對(duì)于臺(tái)灣面板廠的業(yè)績(jī)支撐動(dòng)能，日后可能漸漸轉(zhuǎn)淡。即便臺(tái)灣面板廠此刻與大陸業(yè)者全面緊密結(jié)合，能否確保日后江山不沒(méi)，完全無(wú)法預(yù)測(cè)。畢竟商場(chǎng)上沒(méi)有永遠(yuǎn)的敵人，但也沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友。

回顧這幾年臺(tái)灣及韓國(guó)、日本面板廠的競(jìng)爭(zhēng)，在部份高端技術(shù)方面，以日本、韓國(guó)技術(shù)較為領(lǐng)先，例如氧化物制程、OLED有機(jī)發(fā)光顯示器等等，但若就產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及業(yè)務(wù)彈性來(lái)看，其實(shí)臺(tái)面板廠商有足夠的實(shí)力。但臺(tái)灣面板廠商財(cái)務(wù)狀況不佳，研發(fā)能力強(qiáng)但對(duì)于新顯示技術(shù)投資保守。大陸面板廠商研發(fā)能力不足卻積極建設(shè)LTPS、AMOLED產(chǎn)線，規(guī)模有機(jī)會(huì)超越臺(tái)灣，突破關(guān)鍵是吸收臺(tái)灣專(zhuān)業(yè)人才。吸納臺(tái)灣人才讓大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)得以快速擴(kuò)張，成為臺(tái)灣勁敵?，F(xiàn)在大陸投資目標(biāo)轉(zhuǎn)向新顯示技術(shù)，勢(shì)必得持續(xù)挖角臺(tái)灣人才以補(bǔ)強(qiáng)研發(fā)能力，臺(tái)灣人才將是兩岸產(chǎn)業(yè)消長(zhǎng)關(guān)鍵。

未來(lái)臺(tái)灣面板廠在中國(guó)大陸面板廠、韓國(guó)面板廠雙向夾擊下，營(yíng)運(yùn)發(fā)展將會(huì)走下坡、或停滯不前或再造佳績(jī)？臺(tái)廠并非真的沒(méi)有機(jī)會(huì)，但得視個(gè)別廠商的產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)層次、經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)拓展、生產(chǎn)效率等等各方面的能力與效益而定。

　　三、當(dāng)前臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)破局之路

這兩年，臺(tái)韓日面板廠在全球不景氣下，都暫緩在液晶面板領(lǐng)域的投資，該面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展變動(dòng)的，只有中國(guó)大陸的高世代液晶面板線的投資以及日本高世代液晶面板產(chǎn)線的縮減和融資、中小尺寸液晶面板線的重組等。

由于大陸面板廠商在本土市場(chǎng)攻勢(shì)凌厲，三星LGD因大陸市占率節(jié)節(jié)敗退，重啟蘇州廣州兩條8.5代廠投資，將在今年底或明年初量產(chǎn)。京東方去年底也宣布在重慶建8.5代廠，中電熊貓也可能在南京建8.5代廠。此消彼長(zhǎng)，目前韓國(guó)面板業(yè)市占率約50%，臺(tái)灣超過(guò)30%，日本降至10%以下，大陸面板廠則上升至10%，隨大陸掀起新的8.5代建廠計(jì)劃，預(yù)估2015年大陸市占率將達(dá)到20%，作為大陸電視品牌廠商的首要采購(gòu)面板地——臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到威脅。

據(jù)WitsView研究部主管張小彪表示，大陸政府已宣示，2020年本地面板自制率要達(dá)100%，臺(tái)灣面板廠在大陸均沒(méi)有設(shè)廠，可是大陸是全球最大液晶電視市場(chǎng)，是消化友達(dá)、群創(chuàng)面板產(chǎn)能的重要下游出?？凇Ｒ坏┐箨懕就撩姘鍙S不斷壯大，臺(tái)灣在大陸面板市占率會(huì)持續(xù)萎縮。

近年來(lái)大陸從保護(hù)本土面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度看，在大尺寸液晶面板進(jìn)口關(guān)稅將從現(xiàn)在的5%，可能會(huì)進(jìn)一步提升到8%；中國(guó)電子視像協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)白為民認(rèn)為臺(tái)灣面板商要“提高警覺(jué)”。可見(jiàn)，當(dāng)前臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)將面臨更為殘酷而復(fù)雜的局面，而如何破局，將是臺(tái)灣面板業(yè)界人士的共同面對(duì)的難題。

但臺(tái)灣面板廠商對(duì)當(dāng)前及未來(lái)的將要發(fā)展的困境，并不會(huì)坐觀不理，并開(kāi)始準(zhǔn)備和行動(dòng)，加以化解。隨著全球面板產(chǎn)業(yè)日益好轉(zhuǎn)，臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)開(kāi)始扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)，贏來(lái)利好前景。2013年1-4月，以友達(dá)、群創(chuàng)、華映及彩晶四大面板廠商的大尺寸出貨量及增長(zhǎng)率來(lái)看，出貨較為平穩(wěn)。

從中小尺寸液晶面板看，彩晶、華映的出貨量微幅下跌，而友達(dá)和群創(chuàng)的出貨量正逐步走高。

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目前，從臺(tái)灣面板業(yè)者的行動(dòng)中，可解讀為幾方面：首先，臺(tái)灣以面板雙虎—友達(dá)、群創(chuàng)為首力抗陸廠，透過(guò)新尺寸與新技術(shù)提升價(jià)值，與大陸面板業(yè)者打產(chǎn)品差異化之戰(zhàn)，創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；其次，加強(qiáng)與日本的合作，在面板代工、參與股份及技術(shù)方面加強(qiáng)合作；最后，尋求本土的解決之道，深耕電視代工領(lǐng)域，盡力在本地消化一部分的面板產(chǎn)能。

增強(qiáng)面板技術(shù)含量 走產(chǎn)品差異化之路

臺(tái)灣面板廠技術(shù)仍領(lǐng)先大陸面板廠，而且臺(tái)灣面板廠產(chǎn)品線變化比較靈活，去年以39英寸、50英寸避開(kāi)32英寸面板的競(jìng)爭(zhēng)，成功開(kāi)拓出新的市場(chǎng)，同時(shí)拉開(kāi)和韓國(guó)面板廠的差距。今年進(jìn)一步推出4K2K超高分辨率面板，希望延續(xù)在大陸電視面板市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。

大陸華星光電與京東方在站穩(wěn)32英寸電視面板龍頭之后，今年切入46英寸及55英寸等更大尺寸電視面板，不過(guò)受到靜電問(wèn)題的困擾，有可能導(dǎo)致大陸面板廠商在提升面板大型化過(guò)程中產(chǎn)品良率的降低；由于拿原本32英寸面板產(chǎn)能去轉(zhuǎn)換，切入平電腦用面板領(lǐng)域，使得電視面板產(chǎn)能持續(xù)流失，這將有助今年第2季底面板報(bào)價(jià)往上，友達(dá)與群創(chuàng)等臺(tái)廠，今年可望寡占大陸大尺寸電視面板市場(chǎng)。如京東方因?yàn)榻荧@美系客戶(hù)平板用面板訂單，多數(shù)產(chǎn)能將在今年第3季轉(zhuǎn)往7至10英寸的平板用面板，在轉(zhuǎn)換過(guò)程中，除了面臨良率問(wèn)題，也會(huì)造成產(chǎn)能流失。 大陸兩大面板廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)換不順，使得整個(gè)大尺寸面板供給降低不少，這將有助于第2季底，大尺寸面板報(bào)價(jià)往上，進(jìn)一步改善友達(dá)與群創(chuàng)等面板廠下半年的獲利。

友達(dá)與群創(chuàng)一直為大陸大量供應(yīng)高端大尺寸液晶電視面板，避開(kāi)大陸面板廠力推的32英寸面板市場(chǎng)，現(xiàn)在大陸競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，切入46、55英寸電視面板，遭遇低良率，使得產(chǎn)能無(wú)法開(kāi)出，友達(dá)與群創(chuàng)今年在大陸大尺寸液晶電視面板，將持續(xù)享有技術(shù)優(yōu)勢(shì)。據(jù)NPD DisplaySearch副總裁謝勤益認(rèn)為，大陸積極扶植本土面板廠，但大陸面板廠八、九成產(chǎn)能仍只生產(chǎn)32寸面板，其他全部進(jìn)口，主力供應(yīng)商仍是群創(chuàng)及友達(dá)，今年還看不到大陸面板廠對(duì)友達(dá)、群創(chuàng)的威脅。

DisplaySearch統(tǒng)計(jì)，2012年第4季，群創(chuàng)占有大陸電視面板市占率達(dá)23.5％，友達(dá)為13.2％。群創(chuàng)本身高達(dá)44％的電視面板是出貨到大陸，友達(dá)則是33％，雙虎依賴(lài)大陸市場(chǎng)最深，今年仍持續(xù)受惠最大。

至于在產(chǎn)品布局上，大陸面板廠主要為6代廠及8代廠，恐無(wú)法全面提供市場(chǎng)所需的所有尺寸面板。對(duì)于大陸同業(yè)而言，臺(tái)灣面板產(chǎn)品覆蓋更全，布局更早。群創(chuàng)去年推出 39英寸、50英寸面板后大獲好評(píng)，今年又再接再厲推出 29英寸、58英寸電視面板。其中 29英寸在新興市場(chǎng)熱賣(mài)，而 58英寸則在歐美等成熟市場(chǎng)大賣(mài)。群創(chuàng)2013年還會(huì)強(qiáng)化新尺寸產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)，除了既有產(chǎn)品線要提升良率、擴(kuò)大供貨，也會(huì)持續(xù)開(kāi)發(fā)其它新產(chǎn)品，包括 65英寸、84英寸等超大尺寸面板。除了尺寸的差異化之外，群創(chuàng)也要在技術(shù)、規(guī)格上做到差異化。第一步就是全力搶攻超高分辨率 4K2K 面板，奇美電祭出優(yōu)惠價(jià)格，希望逐步把價(jià)差縮小到 1.5~2 倍。至于 IGZO 和 OLED 面板也將在明年導(dǎo)入量產(chǎn)。友達(dá)擁有從3.5代到8.5代的各世代面板廠，能提供客戶(hù)從1.5至65寸符合市場(chǎng)需求的的各個(gè)尺寸及產(chǎn)品應(yīng)用。友達(dá)電視出貨的平均尺寸領(lǐng)先業(yè)界，如39英寸以上的電視面板出貨量大幅提升，占總體電視面板出貨的57%，預(yù)計(jì)第二季大于39英寸出貨到今年年底占比可望近7成，且全年平均尺寸將領(lǐng)先全球平均尺寸。另外，友達(dá)持續(xù)針對(duì)4K2K的平臺(tái)研發(fā)， 2013年第一季友達(dá)4K2K產(chǎn)品已大量出貨，預(yù)估第二季出貨將超過(guò)第一季的倍數(shù)成長(zhǎng)。未來(lái)友達(dá)也將積極進(jìn)一步降低4K2K的成本，使4K2K產(chǎn)品能快速普及，預(yù)計(jì)友達(dá)的4K2K產(chǎn)品出貨可望在今年底占55英寸以上出貨2成左右。

韓國(guó)FPD產(chǎn)業(yè)的尖端技術(shù)實(shí)力可與日本比肩，而且從部件、材料到器件、產(chǎn)品全部在國(guó)內(nèi)完成，與之相比，臺(tái)灣的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力稍顯遜色。而大陸面板業(yè)者在巨大市場(chǎng)需求下也強(qiáng)勢(shì)崛起，趕超臺(tái)灣，臺(tái)灣在前有韓企，后有大陸面板廠商的夾擊下，不得不與近年衰落的日前有加強(qiáng)合作，在臺(tái)灣面板廠商的生產(chǎn)規(guī)模和日本的先進(jìn)技術(shù)和品牌方面，雙方有很大的互補(bǔ)性。

在臺(tái)灣，近年面板廠商與日本企業(yè)合作的勢(shì)頭前所未有地高漲。臺(tái)灣鴻海精密工業(yè)（通稱(chēng)富士康）與夏普的合作就是具有代表性的一例。富士康對(duì)日本的夏普進(jìn)行了投資。兩公司在此次合作中瞄準(zhǔn)的是全球市場(chǎng)。通過(guò)臺(tái)日合作，進(jìn)軍日本和臺(tái)灣以外的第三地區(qū)的情況將逐漸增加。

為推動(dòng)臺(tái)灣與日本的高科技產(chǎn)業(yè)合作，臺(tái)灣的行政機(jī)構(gòu)也在積極采取措施。臺(tái)灣行政院2011年12月16日核定了“臺(tái)日產(chǎn)業(yè)合作搭橋方案”，依照該方案；此外，還在建設(shè)以臺(tái)日產(chǎn)業(yè)合作企業(yè)為對(duì)象的工業(yè)區(qū)“臺(tái)日產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)”等，隨著這種雙向合作的推進(jìn)，臺(tái)日合作的范圍將擴(kuò)大到全世界。

實(shí)際上，臺(tái)灣液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直在日本的技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備及部件、材料供給等支持下完成的，一直依靠日本走到今天，所以與日本企業(yè)的關(guān)系親密無(wú)間。以O(shè)LED為例，友達(dá)在2012年2月與日本出光締結(jié)OLED的策略聯(lián)盟，以開(kāi)發(fā)次世代的面板應(yīng)用。由于OLED仍在初期發(fā)展?fàn)顩r，不斷在產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋求合作機(jī)會(huì)，不論是在材料或是制程技術(shù)。友達(dá)可能會(huì)考慮和索尼成立一家合資企業(yè)，合作生產(chǎn)AMOLED面板來(lái)以保持與韓國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。今年第2季度，友達(dá)擴(kuò)大和索尼合作，在索尼全新65英寸、55英寸4K2K液晶電視將陸續(xù)在全球上市的情況下，將從友達(dá)全年采購(gòu)的4K2K液晶面板量上看450萬(wàn)片。

目前，臺(tái)灣面板業(yè)者聯(lián)手日企對(duì)抗韓企，效果如何，將拭目以待。