友達、群創(chuàng)等臺灣面板產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及發(fā)展趨勢（一）

從2009年伊始，臺灣FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進入了嚴(yán)冬，受電視市場增長停滯及面板價格下跌的影響，與之前迅猛增長的情況完全發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。2009年，臺灣FPD產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值僅有287.394億美元。相對2007年的391.729億美元，減少了近26.6%。作為臺灣FPD產(chǎn)業(yè)的支柱，液晶面板產(chǎn)業(yè)更是大幅虧損，以友達、群創(chuàng)、彩晶和華映為代表的臺企相繼虧損，這與外面環(huán)境以及自身產(chǎn)業(yè)周期性影響都具有很大的關(guān)系。

2008年全球金融危機，臺灣幾大資本密集產(chǎn)業(yè)發(fā)生財務(wù)風(fēng)險，被稱為四大慘業(yè)：DRAM、LED、TFTLCD、SOLAR。其中以液晶顯示器產(chǎn)業(yè)(TFT-LCD)最波折，因為臺灣幾大面板廠，華映、友達、群創(chuàng)與彩晶等在過去幾年中歷盡滄桑。2008年之前，廠商為進行擴建，投入大規(guī)模資本支出；在2008年金融危機之后，臺灣液晶顯示器產(chǎn)業(yè)在國際市場上遭逢強勁對手，與韓國三星與日本夏普、SONY等廠商進行價格和技術(shù)競爭；臺面板產(chǎn)生也歷經(jīng)美國司法部有關(guān)國際聯(lián)合壟斷之調(diào)查與處罰；部份臺企也因為資本投入太大，造成財務(wù)負擔(dān)，而與其它同業(yè)整合；但臺液晶面板產(chǎn)業(yè)從2012年底起，漸漸走出陰霾，進入景氣復(fù)蘇階段。

伴隨著全球FPD產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇，到2013年第一季度，以友達和群創(chuàng)為首的面板廠商開始實現(xiàn)了盈利，前景利好。

一、臺灣面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

注：CMI現(xiàn)為群創(chuàng)光電。

以友達、群創(chuàng)、彩晶及華映為首的臺灣面板產(chǎn)業(yè)擁有從1代線到8.5代線，各個世代的液晶面板產(chǎn)線，生產(chǎn)從1.5英寸到110英寸的各尺寸的液晶面板產(chǎn)品。在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，具有相對完整的生產(chǎn)線，并分布在臺灣的林口、中科、桃園、新竹、龍?zhí)丁⑴_南、朱南以及高雄地區(qū)。

這里以臺灣的大尺寸液晶面板和中小尺寸液晶面板兩個領(lǐng)域來認(rèn)識臺灣面板產(chǎn)業(yè)的狀況。

　　臺灣大尺寸液晶面板發(fā)展?fàn)顩r

在臺灣大尺寸液晶面板產(chǎn)業(yè)，據(jù)光電科技工業(yè)協(xié)進會PIDA調(diào)查整理數(shù)據(jù)顯示，臺灣大尺寸面板產(chǎn)值在2010年達到9345.75億元新臺幣，2011年降到7539.08億元新臺幣、年減19.3%，2012年又降到7036.33億元新臺幣、年減約6.7%。預(yù)估2013年產(chǎn)值可能落在7000億元新臺幣附近、年減估1%以內(nèi)、大致平穩(wěn)，接下來2014年、2015年臺灣大尺寸面板產(chǎn)值將有機會回升到7191.5億元新臺幣、7348.4億元新臺幣。主要系因價格走勢趨于平穩(wěn)，以及出貨量成長。

就出貨量來看，臺灣大尺寸面板出貨量規(guī)模在2010年曾達2.77億片，2011年降到2.74億片、年減約1.1%，2012年續(xù)降到2.73億片、年減約0.4%。預(yù)估2013年臺灣大尺寸面板出貨量可望回升到2.9億片以上、年增估達7%，2014年、2015年臺灣大尺寸面板出貨量有機會挑戰(zhàn)3億片以上規(guī)模。

至于2013年大尺寸面板產(chǎn)業(yè)的觀察焦點，主要還是在于4K2K超高分辨率面板、OLED電視面板、窄邊框設(shè)計、低能耗表現(xiàn)等等。PIDA認(rèn)為，傳統(tǒng)SD畫質(zhì)已經(jīng)無法滿足消費者，HD、FHD成為主流，超高分辨率4K2K應(yīng)用也將竄起。

尺寸方面，PIDA強調(diào)，液晶電視持續(xù)邁向大尺寸化，40英寸機種因價格下跌快速已經(jīng)普及化，甚至60英寸以上機種也因為鴻海與夏普合作推出低價機種而熱銷，造成電視尺寸出貨進一步放大。

目前，臺灣在大尺寸液晶面板產(chǎn)品的主要生產(chǎn)廠商是友達和群創(chuàng)。

臺灣友達、群創(chuàng)5代及以上面板產(chǎn)線及產(chǎn)能

臺灣中小尺寸液晶面板發(fā)展?fàn)顩r

在中小尺寸液晶面板領(lǐng)域，據(jù)市場研究機構(gòu)PIDA針對臺灣中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展指出，臺灣中小尺寸面板產(chǎn)值在2010年達到2040.76億元新臺幣，2011年達到2519.86億元新臺幣，2012年衰退到2392.6億元新臺幣，預(yù)估2013-2015年將恢復(fù)成長，產(chǎn)值將從2013年預(yù)估的2481億元新臺幣、增至2015年的2786億元新臺幣。

相較于臺灣整體面板業(yè)產(chǎn)值，中小尺寸面板產(chǎn)值比重在2010年約17.9%，2011年提升到2成以上、達到25%，2012年大致維持在24.9%。預(yù)估2013年、2014年、2015年臺灣中小尺寸面板產(chǎn)值占臺灣整體面板業(yè)產(chǎn)值比重將分別來到接近25.3%、26%、27%水位。以近幾年產(chǎn)值變化來看，有逐步增高之勢。

就出貨量來看，臺灣中小尺寸面板出貨量在2010年達到13.96億片，2011年達到16.38億片、年增約17.3%，2012年出貨量達16.46億片、年增約0.5%，2013年、2014年、2015年出貨量預(yù)估將分別達到16.66億片、17.34億片、17.79億片，成長率分別達1.2%、4.1%、2.6%，出貨量增幅小于產(chǎn)值增幅，主要系來自于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變、尺寸與單價提升。

個別廠商來看，若以出貨量市占率而言，華映占臺灣出貨量市占比重達30%，瀚宇彩晶出貨量市占率約29%，群創(chuàng)市占率約24%，友達市占約9%，其他廠商市占合計約8%。2012年臺灣廠商供應(yīng)的中小尺寸面板大約76%應(yīng)用在手機產(chǎn)品，預(yù)估2013年應(yīng)用在手機的出貨占比可能降到74%，包括平板電腦、車用顯示器面板的出貨比都將增加。

二、臺灣面板產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢

全球TFT-LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)景氣脫離循環(huán)谷底、漸露曙光。不過，這波面板業(yè)復(fù)蘇，并非全面性，而較類似單點式復(fù)蘇。依廠商2012年度營運表現(xiàn)，友達依然大虧，群創(chuàng)則有改善。主要因為面板產(chǎn)業(yè)的競爭態(tài)勢，其實比過去更激烈，對于臺灣面板廠來說，不僅持續(xù)面臨韓廠挑戰(zhàn)，又新增了來自大陸競爭者的威脅。從全球大尺寸液晶面板市場競爭態(tài)勢上來看，2012年韓企全球市占率為50%；臺灣為30%；日企及大陸面板廠商分別為10%左右。[!--empirenews.page--]

從臺灣面板廠商出貨量市占比分析，華映為30%，彩晶29%，群創(chuàng)24%，友達9%，其他8%。

接下來以臺灣面板雙虎友達群創(chuàng)怎么應(yīng)對未來的競爭態(tài)勢呢？

　　韓面板廠商的競爭

首先是臺灣面板廠商對于大陸出貨模式從原本的模組形式、配合大陸電視廠商營運特色率先改Open Cell出貨。然后最早推出低成本直下式LED背光面板，接著領(lǐng)先同行推出新尺寸電視面板，特別是39英寸、50英寸、58英寸產(chǎn)品。最近則是全力將低成本4K2K超高解析度技術(shù)導(dǎo)入全系列電視面板，加速4K2K普及化可能性提高。

盡管群創(chuàng)甚少強調(diào)該公司在技術(shù)層次上突破，但就玻璃切割而言，要把玻璃基板利用率拉升到95%以上甚至更高，也有其技術(shù)難度和門檻存在。更何況新產(chǎn)品導(dǎo)入后、良率提升和學(xué)習(xí)曲線也需要一定時間。產(chǎn)品開發(fā)速度與業(yè)務(wù)接單彈性日趨靈活，讓群創(chuàng)近幾個季度以來、營運逐步好轉(zhuǎn)。然而，隨著群創(chuàng)新產(chǎn)品陸續(xù)獲得電視品牌大廠采用，韓廠、中國面板廠的目標(biāo)不約而同又瞄向臺灣面板廠。

原本在新尺寸市場相對沉默的韓廠，近期有了新動作。因為稍早韓廠的40英寸面板遭受39英寸面板排擠，這次韓國三星準(zhǔn)備大推新款低成本40英寸面板、力求搶回市場，同時三星也計劃將于2013年下半年推出48英寸新尺寸面板，目標(biāo)瞄準(zhǔn)46/47英寸與50英寸市場而來。

不僅如此，過去韓廠對中國大陸市場電視面板業(yè)務(wù)不甚積極，但眼看全球液晶電視市場成長力道趨緩，韓廠也開始看重大陸市場，除了在大陸興建的高世代面板產(chǎn)線正規(guī)劃投產(chǎn)，早期不愿以O(shè)pen Cell形式銷貨到大陸的LG Display，去年開始在大陸大賣Open Cell，使得2012年第四季中國大陸供貨市占率提高到22.5%、已經(jīng)與群創(chuàng)（23.5%）相當(dāng)。如果中國市場依然重要，這確實是個對臺灣面板業(yè)者產(chǎn)生威脅的警訊。

大陸六大電視品牌廠商對全球面板廠商的采購百分比