觀察：觸控筆記本電腦的現(xiàn)在與未來

自Microsoft Windows 8于2012年10月26日發(fā)表后，觸控筆記本電腦已經(jīng)成為觸控面板廠亟欲攻掠的下一座城池。除了觸控面板廠外，從Microsoft、Intel到品牌，無一不關(guān)注觸控筆記本電腦的發(fā)展，包含觸控模塊的成本、規(guī)格、觸控線路結(jié)構(gòu)與可用的產(chǎn)能等。NPD DisplaySearch 認(rèn)為，從Microsoft的角度來看，Windows 8配合最新的modern(metro)人機(jī)接口對(duì)觸控操作予以優(yōu)化，并不僅是為了響應(yīng)使用者對(duì)iPad之類的、以觸控操作為基礎(chǔ)的平板電腦之喜愛而已，更是一道重要的「馬其諾防線」。2012年時(shí)采用Windows的筆記本電腦約占93%的出貨比重，但是若將平板電腦一并計(jì)算，那么此比率就只有54%。長此以往地發(fā)展， Microsoft的操作系統(tǒng)必然會(huì)被逼退守在生產(chǎn)力運(yùn)算的領(lǐng)域，甚至逐漸衰退。

WINTEL的緊密、相互依賴性于2012年正式結(jié)束

2012年堪稱是行動(dòng)運(yùn)算平臺(tái)發(fā)展的重要里程碑。過去，WINTEL雖然稱不上是開放架構(gòu)，但幾乎卻是個(gè)人電腦產(chǎn)業(yè)的唯一標(biāo)準(zhǔn)。曾幾何時(shí)，支持完全觸控操作的平板電腦，比起過去的Netbook更顯得來勢洶洶，從一開始被認(rèn)為是一時(shí)的熱潮，到如今2013年時(shí)就會(huì)在出貨量上超越筆記本電腦。而Microsoft在發(fā)表Windows 8的同時(shí)，也首次支持ARM基礎(chǔ)的運(yùn)算平臺(tái)(Qualcomm、Nvidia、TI)；相對(duì)地，Intel也從新一代的Clover Trail架構(gòu)后，更明顯地支持Android操作系統(tǒng)，NPD DisplaySearch 認(rèn)為，WINTEL的緊密與相互依賴性于2012年已告結(jié)束。

最重要的并不是觸控接口，而是對(duì)行動(dòng)運(yùn)算未來生態(tài)體系的布局

NPD DisplaySearch 在Quarterly Touch Panel Market Analysis Report中指出，表面上看來，觸控接口是平板電腦和筆記本電腦最大的差別，特別是對(duì)使用者而言。但其實(shí)在這行動(dòng)運(yùn)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)爭戰(zhàn)的背后，策略上最重要的并不是觸控接口，而是對(duì)行動(dòng)運(yùn)算未來生態(tài)體系的布局。就在不遠(yuǎn)的、Apple iPhone發(fā)表的2007年之前，我們很難想象得到今日會(huì)如此仰賴行動(dòng)裝置(包含手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦)，透過移動(dòng)寬帶與因特網(wǎng)通信協(xié)議(Internet Protocol)，成為每日生活的一部分，工作與非工作目的行動(dòng)運(yùn)算已經(jīng)越來越難分得清楚。這個(gè)生態(tài)體系包含了裝置、移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、云端應(yīng)用服務(wù)(如社交、地圖、檢索、媒體、通訊等)，而且改變我們的生活型態(tài)，自然地也造就了新的機(jī)會(huì)和勝利者(如服務(wù)、廣告、媒體、金流)。從這個(gè)角度看就可以理解，為什么過去各據(jù)一方、產(chǎn)品皆不同的Apple、Microsoft和Google，現(xiàn)在都走到了相同的道路。

然而，這些深遠(yuǎn)的布局并非使用者的眼光看得到或關(guān)心的，使用者多半只看得到眼前的行動(dòng)裝置；他們或許不知道廠商背后深遠(yuǎn)的布局和用意，但絕對(duì)可以感受到行動(dòng)裝置所提供「用戶經(jīng)驗(yàn)」的優(yōu)劣。因此，對(duì)Microsoft來說，支持觸控接口優(yōu)化的Windows 8已經(jīng)不僅是其操作系統(tǒng)的一次升級(jí)而已，代表的是告別過去的框架、對(duì)用戶當(dāng)前與未來使用型態(tài)的貼近。從Windows 8發(fā)表至今約半年的時(shí)間，雖然是褒多于貶(像是遺忘的「開始」、寥落的「市集」)，但這些均屬于短期、且長期可以改善的戰(zhàn)術(shù)與執(zhí)行面缺失，Microsoft總體的戰(zhàn)略面并沒有太大的偏差。

Notebook PC的觸控滲透率達(dá)50%，平板電腦與筆記本電腦終究邁向融合

NPD DisplaySearch 指出，觸控界面在此時(shí)走到筆記本電腦有其顯著意義。Intel在2013年發(fā)表的Haswell平臺(tái)讓我們知道功耗、效能與機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)是可以找到合適的平衡點(diǎn)?，F(xiàn)階段Ultrabook筆記本電腦已經(jīng)吸納了平板電腦的可移植性、使用時(shí)間長等優(yōu)點(diǎn)，再加上觸控接口(包含觸控面板與操作系統(tǒng)的圖形用戶接口)后，兩者的差距已經(jīng)不若以往。從使用目的與產(chǎn)品定位來說，主要偏非工作目的用戶可以犧牲失去鍵盤的便利性(但有占據(jù)可視區(qū)的軟件虛擬鍵盤)，以換取較低的終端價(jià)格與較大的可移植性，平板電腦將會(huì)是他們的選擇。而主要偏工作目的用戶除了可以保留鍵盤與較大的顯示屏幕，以有助于工作效率外，可移植性也得到了明顯的改善和兼顧，因此筆記本電腦將更能滿足他們的使用情境和目的。

但是使用者的使用情境、目的和時(shí)間分配很難絕對(duì)地二分為「工作目的」與「非工作目的」，而對(duì)屏幕尺寸、鍵盤有否的需求也往往因地區(qū)、因人、因使用與購買目的而異，因此品牌在未來的產(chǎn)品設(shè)計(jì)也將更多樣化而有彈性。所以 NPD DisplaySearch 認(rèn)為，平板電腦與筆記本電腦的主要分界點(diǎn)(有無以機(jī)構(gòu)連接方式附帶鍵盤)在2至3年后將不再重要；平板電腦可以搭配外掛鍵盤轉(zhuǎn)型為所謂的筆記本電腦(如Microsoft Surface)，而筆記本電腦也可以像平板電腦一樣的具輕薄與可移植性，而兩者均會(huì)是帶觸控接口的裝置，以滿足用戶不同的使用情境和目的?？深A(yù)見的未來，在Notebook PC的觸控滲透率達(dá)50%以上的狀況之后，平板電腦與筆記本電腦將邁向融合之路。

表一、2012-2016年Notebook PC 之觸控面板出貨及滲透率 (單位：百萬臺(tái))

OGS并非成本最低的觸控面板方案，但卻是最平衡的方案

而回到觸控接口來看，其實(shí)談行動(dòng)裝置使用的觸控技術(shù)已經(jīng)不太具有意義，因?yàn)橥渡涫诫娙菀呀?jīng)幾乎獲得全面的勝利，即使是面板內(nèi)嵌式的in-cell與on-cell，也已經(jīng)從早期的各種技術(shù)原理(如光學(xué)式photo-sensing)，如今僅剩下電容式。所以，討論觸控技術(shù)主要的關(guān)鍵是在觸控感應(yīng)線路結(jié)構(gòu)。相對(duì)應(yīng)用于手機(jī)的結(jié)構(gòu)多樣化，筆記本電腦所使用的觸控感應(yīng)線路結(jié)構(gòu)相當(dāng)收斂。主要是因?yàn)?0寸等級(jí)以上的觸控面板至少40美元到70美元(尚不含全貼合)，加上Windows 8較嚴(yán)格的規(guī)格要求，能夠跨入門坎的供貨商自然就少。NPD DisplaySearch 指出，若是再考慮全貼合，那么觸控模塊廠就需具備充足的營運(yùn)現(xiàn)金以先購買液晶面板，并且還要有良好的貼合良率，否則在資金壓力與良率損失賠償下，很可能帶來營運(yùn)周轉(zhuǎn)上的困境。

NPD DisplaySearch 在Touch Sensor Market and Evolution Report中指出， 筆記本電腦的觸控感應(yīng)線路結(jié)構(gòu)目前以SITO蝕刻方式的OGS(one glass solution，單片式觸控方案)為主，2012年時(shí)約占有78%的出貨量比重，預(yù)計(jì)在2013年約會(huì)有84%。OGS并非成本最低的觸控面板方案，但是卻是最平衡的方案；所謂「平衡」指的是供應(yīng)鏈、制程、靈敏度、規(guī)格、厚度、重量與成本的綜合性考慮。這些才是品牌采購時(shí)所有的考慮關(guān)鍵，而不僅是模塊價(jià)格而已。[!--empirenews.page--]

NPD DisplaySearch 在Touch Sensor Market and Evolution Report中指出， GFF雖然在2012年時(shí)約有13%的出貨量比重，但預(yù)計(jì)2013年時(shí)在OGS放量的沖擊下，約僅能占7%左右。主要原因有二，一方面薄膜電容觸控模塊廠多半從電阻式起家，主要客戶來自手機(jī)等較小的尺寸的應(yīng)用，而且生產(chǎn)線規(guī)模、無塵室、線路蝕刻設(shè)備均需要升級(jí)，才能邁入筆記本電腦的尺寸應(yīng)用。二方面ITO本身易脆的特性、加上薄膜具伸展性，若無一定的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)能力掌握，感應(yīng)線路可能容易在制程中斷裂，造成良率損失。有些模塊廠提出G1F的結(jié)構(gòu)，可以減少一層ITO薄膜與OCA/OCR光學(xué)膠的使用。G1F將線路分別置于兩種阻抗值不易匹配的載板(表面玻璃與薄膜)上，除了不容易調(diào)整靈敏度外，生產(chǎn)上也未必容易整合。因此，有些廠商的看法是，若不是直接將X-Y線路都置于表面玻璃成為OGS，不然就是都放在ITO薄膜成為GFF，材料的成本可以在較為流暢的制程與出貨量下被補(bǔ)償，所以不需要個(gè)別置于表面玻璃與薄膜。

觸控模塊面積越大、成本越高

其實(shí)，不論是OGS、GFF或是G1F，觸控模塊廠之所以會(huì)提出該方案，并不單純只是技術(shù)與價(jià)格的問題，往往也跟他們的設(shè)備、熟悉的材料、制程有關(guān)。例如：OGS的大片制程(sheet type)往往考驗(yàn)?zāi)K廠表面玻璃加工與二次強(qiáng)化的能力，但對(duì)GFF的模塊廠來說，其表面玻璃與感應(yīng)線路無關(guān)，因此可以外包給表面玻璃加工廠。不過反過來說，如果OGS模塊廠能夠突破制程瓶頸，那么反而有整合供應(yīng)鏈、縮短時(shí)間與降低成本的優(yōu)勢。

上述的結(jié)構(gòu)雖然有價(jià)差，但均還未降低到讓品牌愿意全面導(dǎo)入觸控接口的情況。NPD DisplaySearch 指出，14寸與15寸等級(jí)約占所有筆記本電腦總出貨量的70%以上，特別是一些具有出貨量份額的低價(jià)機(jī)種。然而，觸控模塊卻是面積越大、成本越高。因此，就產(chǎn)生了終端售價(jià)與可接受成本之間的矛盾。觸控模塊成本其實(shí)嚴(yán)重地影響了我們前述Microsoft制高點(diǎn)上、消化平板電腦優(yōu)點(diǎn)的戰(zhàn)略。試想，若是沒有觸控接口，Windows 8和Windows 7對(duì)使用者來說就沒有顯著差異，也就談不上升級(jí)的動(dòng)機(jī)，那么Windows最終就會(huì)困守在傳統(tǒng)的筆記本電腦框架里。

　　新SSG 技術(shù)的低成本才是低階機(jī)種導(dǎo)入觸控模塊、提高觸控滲透率的關(guān)鍵

從2012年末到2013年6月，Microsoft約經(jīng)過了2次規(guī)格要求的修正，修正之處并不是在于對(duì)觸控效能的妥協(xié)，而主要是跟觸控模塊與整機(jī)的機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)有關(guān)。以往全平面(edge-to-edge)的表面玻璃設(shè)計(jì)雖然美觀、有質(zhì)感，但是較低良率的玻璃加工制程(包含成形、強(qiáng)化與鍍膜)卻往往也是成本難以下降的主因。若Microsoft能夠接受非全平面的設(shè)計(jì)，并且放寬外露感應(yīng)線路引線區(qū)(ink or border)的寬度要求，那么觸控模塊廠與系統(tǒng)廠就可以一塊類似強(qiáng)化過、單純矩形切割的感應(yīng)線路玻璃，加以覆蓋外框(bezel)，來取代全平面的表面玻璃設(shè)計(jì)，以明顯降低成本。這也就是NPD DisplaySearch 在Quarterly Touch Panel Market AnalysisReport 中所一直提倡的 SSG。我們稱之為SSG(strengthened sensor glass)，以有別于OGS全平面的表面玻璃設(shè)計(jì)。SSG的導(dǎo)入意義并不是要取代OGS，相反地其與OGS相輔相成。而SSG也讓液晶面板廠有更多的機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)移原本的面板生產(chǎn)線到觸控領(lǐng)域。OGS小片制程(piece type)無強(qiáng)度的妥協(xié)，適用于高階機(jī)種，OGS大片制程(sheet type)具備規(guī)模與效率，適合中高階機(jī)種；而SSG雖無OGS的全平面設(shè)計(jì)，但是其低成本才是低階機(jī)種導(dǎo)入觸控模塊、提高觸控滲透率的關(guān)鍵。否則，目前的困境就是，使用者觀望、品牌因無適當(dāng)?shù)牡统杀痉桨笇?dǎo)入低階機(jī)種，而Microsoft在Windows 8觸控接口的努力，最終似乎成了可有可無的雞肋。

表二、2012-2014不同觸控技術(shù)于觸控筆記本電腦占有率預(yù)測 (按出貨量計(jì)算)