中國面板廠商發(fā)展路徑：IGZO優(yōu)于AMOLED

 隨著全球品牌手機(jī)大廠相繼推出多款采用AMOLED顯示面板的智能手機(jī)，AMOLED在中小尺寸領(lǐng)域的應(yīng)用達(dá)到了前所未有的高度，而且此高度還不斷在刷新。

在2009年首季，全球AMOLED面板的銷售金額首次超越PMOLED面板，此后AMOLED面板逐季的出貨量和金額就屢創(chuàng)新高。如今，隨著全球品牌手機(jī)大廠相繼推出多款采用AMOLED顯示面板的智能手機(jī)，AMOLED在中小尺寸領(lǐng)域的應(yīng)用達(dá)到了前所未有的高度，而且此高度還不斷在刷新。

在此同時，全球面板龍頭廠商包括Samsung、LG、Sony、Panasonic、友達(dá)、奇美等，策略都已明顯傾向AMOLED，同時幾乎停滯對TFT-LCD的再投入。為此，中國業(yè)者該如何因應(yīng)?跟隨國際大廠發(fā)展AMOLED?還是堅持已有液晶產(chǎn)業(yè)、堅持高世代策略?隨著AMOLED在高階中小尺寸市場的廣泛應(yīng)用，大尺寸化顯然是接下來發(fā)展的必經(jīng)之路，對于大尺寸化過程中的技術(shù)路徑選擇，再決定了中國廠商未來的市場競爭力，因此，選對路徑顯得尤為重要。

AMOLED與液晶兩手都要抓

中國面板廠商經(jīng)過技術(shù)累積、市場洗禮，憑借自身努力，正逐步走出虧損泥沼，同時也顯示中國液晶市場仍有獲利空間，尤其對中國液晶面板廠商而言，因為貼近下游，也更了解當(dāng)?shù)厥袌龅倪\(yùn)轉(zhuǎn)法則，因此，對于正朝向良性循環(huán)而去中國高世代面板廠，拓墣認(rèn)為應(yīng)當(dāng)有別于外資對待，不能一概而論將發(fā)展重心立即轉(zhuǎn)向AMOLED，畢竟中國的液晶市場仍處增長階段。

但是，作為新型顯示領(lǐng)軍技術(shù)的AMOLED，已在中小尺寸市場獲得良好成績，并逐步向大尺寸市場進(jìn)軍，外資廠商的布局與策略，中國廠商不能視若無睹，畢竟重蹈類似液晶電視取代CRT電視這樣的覆轍，都不是政府和廠商所愿意看到的，所以，選擇走液晶+AMOLED的發(fā)展道路，對中國廠商而言，才是王道。

在明了液晶+AMOLED同時發(fā)展的策略之后，擺在中國面板廠商面前最凸顯的問題當(dāng)屬發(fā)展路徑的選擇。由于AMOLED工藝主要是在TFT背板上蒸鍍有機(jī)發(fā)光材料，然后加電使其發(fā)光，因此，TFT背板對AMOLED的顯示性能起十分關(guān)鍵作用。

現(xiàn)階段用于AMOLED的主流TFT背板主要有三類，分別為：傳統(tǒng)的a-Si、近2年才被熟知的LTPS和對一般消費(fèi)者還屬陌生的IGZO。

TFT背板特性LTPS、IGZO各有千秋

目前中小尺寸在智能手機(jī)屏幕市場上，搭配AMOLED以LTPS占絕對主導(dǎo)，主因在于傳統(tǒng)非晶硅材料(a-Si)的電子遷移率只有0.5～0.7cm2/Vs，而低溫多晶硅材料(LTPS)的電子遷移率可達(dá)50～100cm2/Vs，因此與傳統(tǒng)的非晶硅薄膜晶體管液晶顯示器(a-SiTFT-LCD)相較，LTPSTFT-LCD具有更高分辨率、反應(yīng)速度快、亮度高(開口率高)等優(yōu)點(diǎn)，且可將周邊驅(qū)動電路同時制作在玻璃基板上，達(dá)到在玻璃上集成系統(tǒng)(SOG)之目的，對于高階機(jī)型可以更節(jié)省空間、做到更輕薄。

另外，從LTPS和a-Si對應(yīng)的工藝要求考慮，前者更適用于對分辨率和電子移動速率要求更高的中小尺寸LCD面板和AMOLED面板;而后者則更適用于大尺寸的LCD面板和價格要求低廉的EPD面板。

隨著日韓臺面板廠在IGZO技術(shù)的研發(fā)腳步愈來愈快，突破材料與薄膜制程等技術(shù)瓶頸后，業(yè)界開始達(dá)成共識，也許IGZO將成為下世代顯示面板的基板技術(shù)首選，尤其是在LTPS難以攻克的大尺寸領(lǐng)域。

IGZO(IndiumGalliumZincOxide)是銦鎵鋅氧化物的縮寫，非晶IGZO材料是用于新一代薄膜晶體管技術(shù)中的溝道層材料，IGZO材料及技術(shù)專利主要由日本廠商擁有，IGZOTFT技術(shù)最先在日本Sharp實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，而韓國Samsung和LG也有小量生產(chǎn)。

大尺寸領(lǐng)域IGZO較LTPS擁優(yōu)勢

IGZO整體性能介于LTPS和a-Si之間，電子遷移率雖不及LTPS，但5～10cm2/Vs也足以驅(qū)動以電流驅(qū)動為主的AMOLED器件;7～8道的光罩也介于兩者之間，簡化制程提高良率的同時，也不至于降低太多性能。

最重要的是，其與傳統(tǒng)a-Si之間的設(shè)備轉(zhuǎn)換，一般來說改造原有a-Si產(chǎn)線，LTPS需要添加靶材設(shè)備，而IGZO需要改進(jìn)錫成膜設(shè)備，兩者追加投資金額在30～50%左右，LTPS略高，但這僅僅是低世代線的改造，如果換到高世代線，情況則將大大不同，IGZO仍可維持30～50%的追加投入，而LTPS的投入價格則無法估量，因為現(xiàn)階段還難以有穩(wěn)定可靠的高世代LTPS設(shè)備，這使IGZO在大尺寸領(lǐng)域比LTPS擁有先天優(yōu)勢。

2012年全球LTPS的出貨量是IGZO的6倍，LTPS產(chǎn)品主要搭載在高階液晶或AMOLED顯示屏的智能手機(jī)，不過此壓倒性優(yōu)勢正悄然發(fā)生轉(zhuǎn)變，從2013年第一季LG預(yù)售AMOLED電視開始，IGZO的需求也隨之被打開。拓墣預(yù)估，自2013年起，全球IGZO的需求量將以平均每年超過100%的速度成長，并于2016年超越LTPS，占高階TFT背板龍頭寶座，其中AMOLED電視市場逐步成長是重要推手。

AMOLED電視2014是發(fā)展元年

如果說，2013年LG預(yù)售AMOLED電視僅是對市場的一次試水，那么2014年將是AMOLED電視元年。拓墣預(yù)測SamsungLTPS+RGB技術(shù)的AMOLED電視極可能在2014年初推出，屆時兩種不同技術(shù)AMOLED電視共推市場，將使當(dāng)年出貨量有一個質(zhì)的提升。預(yù)料2014年全球AMOLED出貨量可達(dá)200萬臺，市占率約接近1%，也就說每賣出100多臺平板電視中，將有1臺是AMOLED電視。

對中國中國市場而言，由于受市場、消費(fèi)理念、換機(jī)周期等因素影響，當(dāng)?shù)氐腁MOLED電視市場真正打開約落在2016年，較全球稍晚兩年，這也符合中國和發(fā)達(dá)國家消費(fèi)水平的差距。從某種程度上來講，中國市場晚兩年打開對當(dāng)?shù)貥I(yè)者其實(shí)是好事，一方面待技術(shù)成熟、價格下降，可以更符合中國市場價格敏感型的特點(diǎn)，另一方面也讓中國廠商更多時間在大尺寸AMOLED領(lǐng)域進(jìn)行布局。

由于制程相對復(fù)雜，且需用到R、G、B三種發(fā)光材料，因此，預(yù)計初期LTPS+RGB制程的AMOLED電視將比Oxide+WOLED貴出25%左右，加上Oxide+WOLED先推出，品牌形象深入人心，可能在消費(fèi)者心目中形成AMOLED電視就是這樣技術(shù)規(guī)格的一種先入為主概念，因此，中國廠商在IGZO和LTPS制程上如何選擇，對其未來發(fā)展將產(chǎn)生十分巨大影響。

布局雖落后中國不會輕言放棄

那么全球主要廠商在這個問題上是如何選擇呢?除Samsung外，大多數(shù)整機(jī)廠或面板廠都押寶在IGZO陣營，包括LGD、友達(dá)、群創(chuàng)、京東方等。主要原因在于除了之前提到的高世代產(chǎn)線改造投資，LTPS遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于IGZO，以及IGZO制程更接近a-Si，是LCD到AMOLED的良好過渡外，還包括LTPS自身技術(shù)及專利受到嚴(yán)密保護(hù)，后進(jìn)者難以逾越，和相對WOLED，用到R、G、B三種發(fā)光材料使其制程和材料取得都相對不易。

中國歷來是電視機(jī)生產(chǎn)大國，目前承擔(dān)全球50%以上電視機(jī)的生產(chǎn)任務(wù)，因此，無論從CRT到LCD，亦或是從LCD到AMOLED，中國廠商絕不會輕易放棄這塊市場。

從目前布局進(jìn)度來看，中國廠商顯然是落后了。中國廠商包括天馬、彩虹、京東方、維信諾等都做了對LTPS的布局，著眼于高階中小尺寸智能手機(jī)屏幕的供應(yīng)，就廠商而言，這樣的策略毫無問題，畢竟眼前盈利是一定要抓取的，但若放到整體，就會發(fā)現(xiàn)中國IGZO布局非常薄弱，僅有京東方在合肥和重慶各規(guī)劃一條可能采用部分IGZO制程的產(chǎn)線，實(shí)際設(shè)備采購動作目前還看不到。

拓墣認(rèn)為，中國高世代面板產(chǎn)線宜以IGZO為發(fā)展路徑。從長遠(yuǎn)來看，IGZO顯然是最合適的大尺寸AMOLEDTFT背板，同時還兼具與a-Si制程相似、設(shè)備改造費(fèi)用較低等優(yōu)點(diǎn)，因此，對價格較為敏感的中國市場，以及負(fù)債壓力較重的中國業(yè)者而言，不失為一好的選擇。