賽迪顧問：中國OLED市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后

21ic訊 賽迪顧問對(duì)中國OLED市場(chǎng)的研究表明，當(dāng)前OLED在顯示終端的滲透率越來越高，中國作為手機(jī)、MP3/MP4、汽車等產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)大國，OLED的市場(chǎng)規(guī)模近幾年來一直呈現(xiàn)快速上升態(tài)勢(shì)。2012年，中國OLED面板市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6633.6萬片，同比增長(zhǎng)31.8%，2009-2012年期間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為69.5%。從銷售額上看，由于AMOLED面板的比重在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中日益提高，導(dǎo)致銷售額的增長(zhǎng)速度明顯高于銷售量的增長(zhǎng)，2012年中國OLED面板市場(chǎng)銷售額達(dá)到145.9億元，同比增長(zhǎng)81.2%。未來，在國家政策的大力支持下，OLED在顯示領(lǐng)域替代LCD的趨勢(shì)明顯，這使得未來幾年中國OLED市場(chǎng)都將迎來高速平穩(wěn)的增長(zhǎng)。

目前來看，手機(jī)已經(jīng)成為OLED應(yīng)用的最大市場(chǎng)，特別是隨著AMOLED產(chǎn)品在智能手機(jī)當(dāng)中的滲透率不斷提升，進(jìn)一步提高了手機(jī)用OLED市場(chǎng)的地位。2012年，中國OLED市場(chǎng)中手機(jī)應(yīng)用超過70%。

圖1 2012年中國OLED面板市場(chǎng)應(yīng)用結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2013，10

中國OLED市場(chǎng)前景可期

根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)，2012年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值85044億元，同比增長(zhǎng)12.6%，其中手機(jī)、計(jì)算機(jī)、彩電等主要產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)到11.8億部、3.5億臺(tái)、1.3億臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.3%、10.5%、4.8%，手機(jī)、計(jì)算機(jī)和彩電產(chǎn)量占全球出貨量的比重均超過50%，穩(wěn)固占據(jù)世界第一的位置。隨著OLED在消費(fèi)電子產(chǎn)品中的應(yīng)用滲透率不斷提高，中國作為全球主要的消費(fèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)國也必將成為全球主要的OLED應(yīng)用市場(chǎng)。

隨著智能手機(jī)在手機(jī)中所占的比例越來越高，以及OLED顯示屏幕在智能手機(jī)中的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，再加上未來3年也是中國OLED產(chǎn)業(yè)投資和量產(chǎn)的高峰期，預(yù)計(jì)中國OLED面板市場(chǎng)將會(huì)保持持續(xù)快速的增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到38%左右，2015年市場(chǎng)需求規(guī)模將達(dá)到1.65億片。從銷售額來看，由于AMOLED面板所占的比例越來越高，將使得銷售額的增長(zhǎng)速度要高于銷售量的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年中國OLED面板市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到413.7億元。

起步較早具備一定的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

OLED作為下一代新型平面顯示技術(shù)，一直得到國家的高度重視。早在“十五”期間，國家“863計(jì)劃”便將OLED列入“高清晰度平板顯示專項(xiàng)”中的重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目，清華大學(xué)、上海大學(xué)、華南理工大學(xué)、電子科技大學(xué)、長(zhǎng)春應(yīng)化所、北京交通大學(xué)等為代表的高校及科研機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期開展了OLED器件及有機(jī)材料方面的研究，并在一些核心技術(shù)上獲得了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，且在相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一定的國際地位。

產(chǎn)業(yè)化方面，OLED也成為國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域之一。在《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《電子信息制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》、《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件十二五規(guī)劃》等文件中，通過稅費(fèi)優(yōu)惠、技術(shù)補(bǔ)貼等方式推動(dòng)OLED產(chǎn)業(yè)化。目前，中國已基本能夠依靠自己的技術(shù)實(shí)現(xiàn)PMOLED產(chǎn)業(yè)化。四川虹視、維信諾、信利半導(dǎo)體等均開展了研究并已實(shí)現(xiàn)PMOLED量產(chǎn)，上海天馬、彩虹集團(tuán)、京東方也率先開展了AMOLED研究，著重布局AMOLED面板生產(chǎn)線。

AMOLED應(yīng)用已超過PMOLED占據(jù)主導(dǎo)地位，但投資仍存觀望情緒

前幾年，國內(nèi)OLED產(chǎn)品基本都集中在PMOLED領(lǐng)域，維信諾、信利半導(dǎo)體等廠商在國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也占有重要的地位。隨著AMOLED技術(shù)的逐步成熟以及智能移動(dòng)終端的發(fā)展，AMOLED的應(yīng)用逐步增多，特別是在國外一些領(lǐng)先顯示廠商的帶動(dòng)下，AMOLED的研發(fā)活動(dòng)更加積極，生產(chǎn)線投資布局不斷加快。AMOLED產(chǎn)品的豐富對(duì)PMOLED產(chǎn)品造成了市場(chǎng)擠壓，再加上智能手機(jī)的普及造成翻蓋手機(jī)數(shù)量的日益減少，使得PMOLED面板在手機(jī)副屏上的應(yīng)用減少;同時(shí)，MP3/MP4在市場(chǎng)的熱度已經(jīng)消退，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入衰退期，也造成PMOLED面板應(yīng)用的減少。相反，智能手機(jī)的普及提高了AMOLED產(chǎn)品的應(yīng)用規(guī)模，目前AMOLED產(chǎn)品已經(jīng)占主導(dǎo)地位。

對(duì)于目前AMOLED市場(chǎng)來說，存在著基本壟斷的局面，韓國的三星SMD和LGD的出貨量占到了全球的90%以上，國內(nèi)開始投入AMOLED研發(fā)和投資的企業(yè)也比較多，但目前都還沒形成大規(guī)模的量產(chǎn)能力。自2012年，國內(nèi)的AMOLED產(chǎn)業(yè)投資開始啟動(dòng)，進(jìn)入一個(gè)小的高峰期，京東方、彩虹、天馬、維信諾、和輝光電等企業(yè)紛紛出臺(tái)了自己的投資計(jì)劃，新的投資項(xiàng)目正在建設(shè)當(dāng)中。但同時(shí)也可以看出，眾多企業(yè)對(duì)OLED的發(fā)展還是存在一定的觀望情緒，新的投資帶有一定的試探性質(zhì)，比如天馬、京東方等老牌液晶顯示企業(yè)，他們對(duì)新投資的OLED面板生產(chǎn)線，在技術(shù)和設(shè)備上基本可以兼容LCD的生產(chǎn)，主要是為了避免由OLED市場(chǎng)因素所帶來的投資風(fēng)險(xiǎn)。在大尺寸AMOLED面板生產(chǎn)線的投資方面，目前國內(nèi)還處于空白階段，短時(shí)間內(nèi)難以突破。

小尺寸應(yīng)用如火如荼，大尺寸尚未突破

目前，大尺寸OLED還處于研發(fā)階段，小尺寸的OLED應(yīng)用如火如荼。小尺寸OLED顯示屏最早應(yīng)用于車載電子、儀器儀表領(lǐng)域，目前的需求主要以手機(jī)主屏和其他數(shù)碼產(chǎn)品為主，集中在小尺寸產(chǎn)品領(lǐng)域。大尺寸OLED產(chǎn)品的生產(chǎn)對(duì)企業(yè)的技術(shù)、資金要求非常高。我國目前在建的最高世代AMOLED屏生產(chǎn)線即為5.5代，主要的切割尺寸還是以中小尺寸為主。因此可以預(yù)見，未來國產(chǎn)的AMOLED屏幕僅限于在中小尺寸使用，還不能面向大尺寸的電視市場(chǎng)。中國在大尺寸OLED的研發(fā)方面，還面臨幾個(gè)問題。第一，面臨TFT-LCD的競(jìng)爭(zhēng);第二，要考慮到知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問題;第三，技術(shù)研發(fā)的難點(diǎn);第四，各國家同行的競(jìng)爭(zhēng)。但是，現(xiàn)在中國有比較好的趨勢(shì)，吉林環(huán)宇、北京維信諾、京東方、四川長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、中昆、信利、TCL、彩虹等企業(yè)都在積極跟進(jìn)。盡管如此，中國OLED產(chǎn)業(yè)還缺乏相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)配套，如驅(qū)動(dòng)電路、導(dǎo)電玻璃、封裝玻璃、精密掩模板、有機(jī)材料、輔助材料等大多是國外的。設(shè)備更是如此，關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備完全依賴進(jìn)口。

整體產(chǎn)業(yè)化水平較低，產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成

雖然與CRT和LCD相比，中國在OLED領(lǐng)域的研究起步并不晚，但是在產(chǎn)業(yè)化水平上，和國外的差距正在逐漸拉大。

從目前看，韓國依托三星和LGD兩大龍頭性企業(yè)，在OLED的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化上走在了全球前列，目前韓國已經(jīng)完成4.5代、5.5代生產(chǎn)線的布局，而8代線也將于2013年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，無疑在未來的OLED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中將會(huì)搶得先機(jī);日本憑借在上游材料、設(shè)備等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，通過產(chǎn)業(yè)整合，正在加快對(duì)OLED技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，日本的松下、索尼都已經(jīng)推出了大尺寸的OLED電視，日立、東芝以及索尼三家中小尺寸顯示業(yè)務(wù)的合并，也將使他們集中更大的力量聚焦在OLED的研發(fā)上。中國臺(tái)灣在OLED產(chǎn)業(yè)方面也積極跟進(jìn)，目前形成了以錸寶、東元激光、友達(dá)等公司為主的顯示器件制造中心，中穎、NTK、聯(lián)笙等的驅(qū)動(dòng)芯片，晶宜、E-ray等在內(nèi)的OLED發(fā)光材料和以明基、中宇、微星、仁寶、英寶達(dá)等為下游客戶的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，初具產(chǎn)業(yè)化規(guī)模。

目前，國內(nèi)沒有面向產(chǎn)業(yè)化的成套OLED生產(chǎn)設(shè)備制造廠商，關(guān)鍵設(shè)備以及整套設(shè)備的系統(tǒng)化技術(shù)等都掌握在日本、韓國和歐洲等企業(yè)手中。另外，幾乎所有的上游材料配件如驅(qū)動(dòng)IC、導(dǎo)電玻璃、封裝玻璃、有機(jī)材料、精密掩模板等都需要從日本、韓國等地購買。產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的相對(duì)滯后，上游配套能力弱、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力不足等這些狀況極大地影響了中國OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。另外，國內(nèi)現(xiàn)在所有的AMOLED生產(chǎn)線都還在投資建設(shè)階段，且進(jìn)展較慢，世代線較低，很多技術(shù)、工藝仍沒有實(shí)現(xiàn)完全突破，這使得中國在OLED市場(chǎng)機(jī)遇的把握上落后于日本和韓國。