兆馳收購(gòu)浙江飛越 直通廣電運(yùn)營(yíng)商

2013 年12 月3 日晚，兆馳發(fā)布公告，擬將以自有資金收購(gòu)何明耀持有的浙江飛越數(shù)字科技有限公司100%股權(quán)。

收購(gòu)對(duì)價(jià)1 億元人民幣，根據(jù)業(yè)績(jī)承諾分四期支付，收購(gòu)協(xié)議包含詳細(xì)的保持核心團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定安排。

（1）根據(jù)協(xié)議，目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為1 億元，于協(xié)議簽訂三個(gè)工作日內(nèi)支付3600 萬(wàn)，股權(quán)交割日后三個(gè)工作日支付2400 萬(wàn)元，剩余4000 萬(wàn)元分別于2014、2015、2016 年在目標(biāo)公司完成業(yè)績(jī)承諾的前提下分期支付。

（2）業(yè)績(jī)承諾，包括2014-2016 年，電視機(jī)銷售收入分別不少于3 億、4 億、5 億元，機(jī)頂盒銷售收入每年均不少于1.5 億元。同時(shí)協(xié)議還對(duì)相關(guān)銷售毛利率做了限定，還對(duì)相應(yīng)業(yè)績(jī)承諾提前完成和未完成等情況做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付的不同安排。

（3）協(xié)議約定，何明耀承諾至少在目標(biāo)公司任職三年并擔(dān)任目標(biāo)公司的總經(jīng)理一職。何明耀離職后3 年內(nèi)不允許從事或經(jīng)營(yíng)與公司及目標(biāo)公司相類似或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。何明耀承諾并保證浙江飛越主要技術(shù)人員和銷售人員在2014-2016 年三個(gè)會(huì)計(jì)年度期間及期滿后一年內(nèi)不得離職，且離職后2 年內(nèi)不允許從事與公司及浙江飛越相類似或相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)； 何明耀必須就上述事宜制定切實(shí)可行的保障方案經(jīng)公司認(rèn)可，并要求本協(xié)議列明的相關(guān)人員做出書(shū)面承諾。整體上看，股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議內(nèi)容詳細(xì)且謹(jǐn)慎，有效保障公司作為收購(gòu)方的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

直通浙江廣電運(yùn)營(yíng)商，助力智能電視和三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)推廣，長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略布局全國(guó)廣電運(yùn)營(yíng)商。

（1）浙江飛越成立于2004 年，是一家在國(guó)家三網(wǎng)融合背景下致力于"互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)"等終端服務(wù)領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，在浙江省內(nèi)外廣播電視行業(yè)樹(shù)立了較好的企業(yè)品牌與客戶知名度，有多年與廣電系統(tǒng)合作的經(jīng)驗(yàn)。公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要是和電視品牌商合作，缺乏與廣電運(yùn)營(yíng)商合作的經(jīng)驗(yàn)，尤其是運(yùn)營(yíng)商加密技術(shù)。浙江飛越能較好地實(shí)現(xiàn)制造、技術(shù)、客戶、區(qū)域等方面與公司的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)廣電運(yùn)營(yíng)商大力拓展智能電視和三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)。

（2）對(duì)浙江飛越的股權(quán)收購(gòu)，是公司加速實(shí)施全國(guó)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)戰(zhàn)略布局的重要舉措，符合公司的整體的發(fā)展戰(zhàn)略。浙江是東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的省份，具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)消費(fèi)能力，公司與華數(shù)合作是推進(jìn)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的第一單，與運(yùn)營(yíng)商合作的實(shí)際執(zhí)行效果影響著與全國(guó)其它運(yùn)營(yíng)商的商務(wù)談判和合作力度。通過(guò)在浙江地區(qū)的戰(zhàn)略布局將為其它省份的合作提供成熟的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和推廣模式。