全球LED照明市場春意萌動(dòng)

作為2014年的第一場半導(dǎo)體照明業(yè)界的盛會(huì)，17日在東京結(jié)束的“Lighting Japan 2014”吸引了不少業(yè)界人士的關(guān)注。

媒體報(bào)道稱，全球各大照明廠商紛紛看好發(fā)光二極管(LED)照明市場前景，飛利浦、歐司朗等企業(yè)在2013年的LED業(yè)務(wù)收入占比已接近30%。此外，行業(yè)研究機(jī)構(gòu)LED Inside預(yù)計(jì)，2014年全球LED球泡燈需求量將增長86%，LED燈管需求則將增長89%。

隨著全球“禁白”效應(yīng)帶來的LED市場潛在需求大幅增長，加之產(chǎn)品價(jià)格下跌，LED照明邁向普及化的進(jìn)程正在以前所未有的速度向前邁進(jìn)。

據(jù)主辦方介紹，參展的企業(yè)較往年有所增長，來自中、美、日、韓、歐洲等國家(地區(qū))共約400家企業(yè)參展，其中包括飛利浦、歐司朗、GE等國際品牌，以及松下、東芝、愛麗斯歐雅瑪(Iris Ohyama)等日本本土品牌廠商。

根據(jù)此次展會(huì)透露的信息，2014年日本將繼續(xù)保持全球LED市場份額的25.6%，為LED照明第一大市場，北美以占據(jù)全球LED 23.1%的市場份額位列次席；歐盟與中國則分別以20.3%和16%的市場份額緊隨其后。

作為LED領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國，日本在推動(dòng)世界LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)程中的推動(dòng)作用不可小覷，特別是2011年發(fā)生的日本大地震后，迫于節(jié)能壓力，日本提早于2012年全面實(shí)施了白熾燈禁令，客觀上帶來了LED產(chǎn)業(yè)的快速增長。2012年日本LED球泡燈占整體燈泡銷售比例的42.3%，超過了白熾燈。

事實(shí)上，在更早關(guān)注節(jié)能問題的歐盟，對“禁白”早已開始。早在2009年和2010年，歐盟就已開始分別禁售100W和75W白熾燈，而全球范圍內(nèi)從2014年開始的針對60W以下白熾燈的禁售，早在兩年前的2012年就已在歐盟實(shí)施。

不過，正因歐盟與日本均走在光源替代的市場前沿，其節(jié)能市場的開拓步伐都相應(yīng)早于北美市場，因此在2014年1月1日，美國政府宣布全面“禁白”后，北美市場目前正逐漸成為新的行業(yè)增長熱點(diǎn)。權(quán)威市場調(diào)查機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，目前部分前期專注于出口日、歐的企業(yè)已開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)北美市場。

數(shù)據(jù)顯示，2013年美國市場上市新品中LED照明僅占約10%，2014年卻有望達(dá)到25%，2015年則更將達(dá)到50%。由此，2014至2015年美國LED照明市場的復(fù)合增速將保持在268%的水平，相關(guān)年交易金額也將高達(dá)117億美元。

分析人士指出，在全球照明市場整體穩(wěn)定的格局下，美國市場正在顯示出的強(qiáng)大的增長動(dòng)能，并將快速傳遞到全球LED市場。

此外，在LED新興市場如巴西、印度、越南、俄羅斯等國，這些對于LED照明產(chǎn)品需求明顯上升的市場正在呈現(xiàn)快速增長勢頭，有關(guān)部門也相繼出臺了各種規(guī)劃和草案，扶持LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

價(jià)格走低助推LED照明普及

在行業(yè)格局發(fā)生變化的同時(shí)，全球LED照明產(chǎn)品價(jià)格也陸續(xù)顯現(xiàn)“禁白”效應(yīng)。受到上游芯片技術(shù)提升和價(jià)格快速下降影響，LED照明與傳統(tǒng)照明產(chǎn)品間的價(jià)格差距正逐漸縮小，下游LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降已成不爭事實(shí)。當(dāng)前，LED照明產(chǎn)品的價(jià)格正以約每年20%的速度下降，許多區(qū)域無論是取代40W或60W的LED球泡燈最低售價(jià)甚至已低于10美元，漸漸逼近傳統(tǒng)節(jié)能燈的價(jià)格。

有媒體指出，影響LED產(chǎn)品價(jià)格、推動(dòng)價(jià)格下降的因素主要有兩大方面：一方面是技術(shù)的提升使LED生產(chǎn)成本得以下降。近年來，LED上游芯片領(lǐng)域投資巨大，目前芯片價(jià)格已降至2010年的30%；同時(shí)，新技術(shù)層出不窮成為了該行業(yè)企業(yè)未來LED面對價(jià)格壓力的有力武器。另一方面，由于LED照明的巨大前景吸引了眾多資本的涌入，市場競爭的日趨激烈使得降價(jià)不得不成為LED企業(yè)的重要競爭手段。

相關(guān)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，得益于上中游價(jià)格逐步走低的優(yōu)勢，到2014年全球LED照明產(chǎn)品均價(jià)仍有下降空間，預(yù)計(jì)2013至2014年中國LED室內(nèi)照明產(chǎn)品價(jià)格年均下降20%左右，LED照明市場將有望迎來新一輪的強(qiáng)勢爆發(fā)。

行業(yè)內(nèi)部整合頻現(xiàn)

同時(shí)，LED照明市場價(jià)格的下降也催生了該行業(yè)內(nèi)部的整合及優(yōu)勝劣汰，越來越多的國際廠商趨向于收購各種區(qū)域性通路廠商或技術(shù)廠商來拓展自有照明通路、建立專利網(wǎng)或發(fā)展整體解決方案來增強(qiáng)自身競爭力，以保持市場領(lǐng)先地位。

東芝于2013年4月宣布，收購LED照明器具廠商普瑞光電的白色LED芯片開發(fā)相關(guān)資產(chǎn)，通過此次收購旨在強(qiáng)化照明用白色LED業(yè)務(wù)。將普瑞光電的高水平技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)與東芝的半導(dǎo)體量產(chǎn)技術(shù)融合在一起，從而擴(kuò)充白色LED產(chǎn)品的產(chǎn)品線，同時(shí)擴(kuò)大量產(chǎn)規(guī)模、強(qiáng)化競爭力；同時(shí)，東芝運(yùn)用此次收購的資產(chǎn)，加快相關(guān)半導(dǎo)體的開發(fā)和產(chǎn)品推廣。

無獨(dú)有偶，飛利浦也在通過收購各種零組件供應(yīng)商與控制系統(tǒng)廠商，建立起強(qiáng)大的專利網(wǎng)。此外，透過收購區(qū)域性照明廠商，也為其拓展各區(qū)域的照明通路提供了有效助力。照明設(shè)備制造商Acuity Brands近年也大量收購各種照明解決方案的廠商，其目的是與智能管理系統(tǒng)結(jié)合，發(fā)展其智能照明產(chǎn)業(yè)。

針對上述愈發(fā)明顯的收購潮，業(yè)內(nèi)人士指出，巨頭爭相介入LED照明行業(yè)，有助于改善該行業(yè)日趨明顯的同質(zhì)化現(xiàn)象，解決目前行業(yè)集中度較低的困境。

相對于海外LED照明巨頭通過收購的方式提升行業(yè)集中度，我國國內(nèi)LED照明行業(yè)集中度的提升則是借助于當(dāng)前海外市場“禁白”潮流的“東風(fēng)”，去年8月歐盟公布LED照明產(chǎn)品能效新標(biāo)準(zhǔn)，其中規(guī)定在2014年第二階段能效指數(shù)為0.2，是我國目前實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的2.2倍，新規(guī)實(shí)施后，單就產(chǎn)品達(dá)標(biāo)的認(rèn)證及抽查費(fèi)就必須增加約1萬元，這將淘汰一部分為海外LED照明做代工謀生的一些中國中小燈具廠商，從而有效促進(jìn)提升該行業(yè)在中國的集中度。