盤點：2013年中國半導體照明產業(yè)十大數(shù)字

“走過2013，2014年我們該去哪兒?

2013年，我國半導體照明產業(yè)在經歷2012年的后金融危機觸底回升，成為繼2010年后的又一個快速發(fā)展變革年，同時2013年也是競爭加劇的一年。這一年，我國半導體照明產業(yè)產業(yè)規(guī)模、整體格局怎樣?投資是否過熱，主要集中在哪些領域?進出口逆差是否存在，趨勢是否好轉?利潤空間、產品價格走勢又將如何?照明滲透率?股市表現(xiàn)?產業(yè)預期?……通過分析這些數(shù)字，或許能找到你想要的答案?！?/p>

注：以下數(shù)據(jù)來源于國家半導體照明工程研發(fā)及產業(yè)聯(lián)盟(CSA Consoulting)

1、產業(yè)規(guī)模2567億元

2013年，我國半導體照明產業(yè)整體規(guī)模達到了2576億元，較2012年增長34%，成為2010年以后國內半導體照明產業(yè)發(fā)展速度較快的年份。其中上游外延芯片規(guī)模達到105億元、中游封裝規(guī)模達到403億元，下游應用規(guī)模則突破2000億元，達到2068億元。

2013年，我國芯片環(huán)節(jié)產值達到105億元，增幅31.5%，但隨著2010-2011年所投資的MOCVD產能繼續(xù)釋放而使產量增幅達到61%，遠大于產值增幅。

我國LED封裝廠商迅速崛起，2013年LED封裝產業(yè)規(guī)模達到403億元，較2012年增長了26%。

2013年，我國半導體照明應用領域雖受到價格不斷降低影響，但仍然是半導體照明產業(yè)鏈增長最快的環(huán)節(jié)，整體增長率達到36%。其中通用照明市場增長率達65%，產值達696億元，占應用市場的份額34%。背光應用也保持較快增長，增長率約35%，產值達到390億元。

2、芯片國產化率 75%

2013年，我國半導體照明產業(yè)關鍵技術與國際水平差距進一步縮小，2013年我國芯片的國產化率達到75%，在中小功率應用方面已經具有較強的競爭優(yōu)勢。

2013年2月，國家發(fā)改委、科技部等六大部委發(fā)布《半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃》，該規(guī)劃目標：LED芯片國產化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的發(fā)光效率與應用產品的質量達到國際同期先進水平。2013年我國芯片國產化率達到75%，距實現(xiàn)規(guī)劃目標又邁進一大步。

同時，80%以上的芯片實現(xiàn)國產化，關鍵原材料實現(xiàn)國產化，LED產品成本降低至2011年的五分之一。如果這一目標能夠實現(xiàn)，LED照明燈有望大幅降價，國內民用市場將加速開啟。

3、股市表現(xiàn) 135.58億元

2013年前三季度，A股以LED為主營業(yè)務的上市公司營業(yè)收入總額為135.58億元，同比增長19.44%;第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入50.50億元，同比增長19.85%。橫向比較，LED板塊在上市的25個行業(yè)板塊(申萬分類)中，整體營業(yè)收入增長率排名第3，高于整體A股10.28個百分點。

縱向比較來看，2013年以來，行業(yè)整體呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，前三季度保持 20%左右增速，較2012年同期高出近10個百分點。

LED行業(yè)受益于下游應用市場的開啟，已經走出2011和2012 年的低谷，開始新一輪的上行周期。

4、照明滲透率 8.9%

2013年，我國國內LED照明燈具產品產量超過8.1億只，國內銷量約4億只，LED燈具國內市場滲透率達到8.9%，比去年的3.3%上升近5個百分點，特別是在商業(yè)照明領域增長更為明顯，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前商業(yè)照明領域中LED燈具的滲透率已經超過12%。

此外，從2014年起歐美國家開始逐步淘汰民用市場用量最大的40-60W白熾燈泡，為LED照明產品的普及提供了有利的契機。這也將刺激全球LED照明廠商加快布局LED照明的步伐，進一步推升全球LED照明滲透率。日本作為LED領域的產業(yè)強國，在推動世界LED產業(yè)發(fā)展的過程中也發(fā)揮了十分重要的作用。在LED新興市場如巴西、印度、越南、俄羅斯等國家和地區(qū)，也相繼出臺了各種規(guī)劃和草案，扶持LED照明產業(yè)的發(fā)展。

據(jù)統(tǒng)計，未來1-3年內LED照明將完成從15%-60%的滲透，大量的LED照明市場需求將被釋放出來。有力地扶持政策將直接帶動LED照明市場的快速成長。

5、LED燈具價格降幅38.4%

2013年，在技術推動和廠商激烈競爭推動下，LED產品價格持續(xù)下滑。

封裝器件價格平均降價幅度達到20%。其中中功率器件成為降價重災區(qū)，以0.2W器件為例，年初價格約0.15元，目前價格約0.1元，降幅超過30%;而1W及以上的大功率器件因為競爭激烈程度較中功率稍好，因此價格降幅相對較小，全年約在15%左右;對0.1W及以下的小功率器件則降價空間本身已經很小，因此降幅也小于20%。

從相關價格指數(shù)來看，LED成品燈具的價格已經接近大眾市場所能接受的臨界點。根據(jù)CSA從淘寶等網絡終端搜集LED球泡燈價格走勢來看，近7個月LED球泡燈平均單位功率價格從8.73元/W降到5.78元/W，降幅達38.4%，與白熾燈、CFL的價差進一步縮小。

6、投資情況208.2億元

我國半導體照明行業(yè)在經歷了2012年投資低谷期之后，2013年投資呈現(xiàn)回暖態(tài)勢。2013年我國半導體照明行業(yè)已備案立項項目投資總額208.2億元，較去年179.6億元同比增長15.9%。

從區(qū)域投資分布來看，江蘇省LED投資額居首，投資占比超過30%。中部安徽、湖北、四川緊隨其后，金額占比分別約為14.8%、14.5%、13.5%。

從全年的投資規(guī)模來看，中小規(guī)模投資仍然是主流，5億元以上的大規(guī)模投資項目數(shù)僅占11.3%，1至5億元的中等規(guī)模投資項目數(shù)約占45.2%，1億元以下小規(guī)模投資項目數(shù)約占43.5%。

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分布來看， 2013年的投資主要集中在產業(yè)配套和應用環(huán)節(jié)， 與2012年相比較，產業(yè)配套由21.5%上升至47.7%，成為投資熱門環(huán)節(jié)，而應用領域的投資占比從50.2%下降至23.1%，另外研發(fā)檢測類投資也有所增長。整體來看，2013年投資更加均衡，投資更趨理性。

7、產業(yè)化光效140 lm/W

半導體照明的光效，或者說能效，是節(jié)能效果的重要指標。

2013年，我國半導體照明產業(yè)關鍵技術與國際水平差距進一步縮小，功率型白光LED產業(yè)化光效達140 lm/W(2012年為120 lm/W左右);具有自主知識產權的功率型硅基LED芯片產業(yè)化光效達到130 lm/W。

要做到高光效，要從產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)上解決相關的技術問題，主要是提高內量子效率、外量子效率、封裝出光效率和燈具效率。目前半導體照明技術仍處在高速發(fā)展階段，未來200lm/W以上會采用哪種技術路線仍然沒有確定。

此外，玻璃襯底LED外延技術、免封裝白光芯片技術、軟板封裝技術(COF)等新技術也在不斷涌現(xiàn)，實現(xiàn)半導體器件光效理論值250lm/W或提前成為可能。[!--empirenews.page--]

8、燈具出口量4.1億只

2013年我國LED器件的進出口依然存在逆差，其中進口數(shù)量759億只，進口金額超過53億美元，出口數(shù)量605億只，出口金額28億美元。從連續(xù)三年器件進出口數(shù)據(jù)來看，一直以來我國LED器件進口高于出口，存在較大逆差，不過在2013年這種形式有所好轉，呈現(xiàn)進出口貿易逆差逐漸縮小趨勢。

2013年我國LED照明燈具出口量較2012年實現(xiàn)翻番，達到4.1億只，出口數(shù)量約占總產量的50%;出口金額也較2012年增長71%，達到55億美元。其中球泡燈出口數(shù)量占比近48%，射燈占比超過15%。從出口地區(qū)來看，歐美地區(qū)呈現(xiàn)超高速增長，亞洲增速較慢，其中歐盟是我國LED燈具最大的出口市場，占整體28%;北美洲是我國第二大市場，占比超過18%，日本占比近9%。

此外，以金磚國家為代表的新興市場也是我國LED燈具重要的出口地，大約占整體的8%左右，俄羅斯成為增長較快的出口地區(qū)。

9、產業(yè)規(guī)劃4500億元

2013年2月17日，中國國家發(fā)改委科技部，工信部，財政部，住房城鄉(xiāng)建設部和國家質檢總局6大部委聯(lián)合發(fā)布《半導體照明節(jié)能產業(yè)規(guī)劃》，中國政府扶植LED產業(yè)的力道不容小覷。

《規(guī)劃》目標到2015年，60W以上普通照明用白熾燈全部淘汰，白熾燈的市占率將降到10%以下;節(jié)能燈等傳統(tǒng)高效照明產品市場占有率穩(wěn)定在70%左右;LED功能性照明產品市場占有率達20%以上。LED照明節(jié)能產業(yè)產值年均增長30%左右，2015年達到人民幣4500億元，其中，LED照明應用產品人民幣1800億元。LED芯片國產化率80%以上，硅基LED芯片取得重要突破。核心器件的發(fā)光效率與應用產品的質量達到國際同期先進水平。大型MOCVD設備(LED外延片生產設備)、關鍵原材料實現(xiàn)國產化，檢測設備國產化率達70%以上。產業(yè)結構進一步優(yōu)化，建成一批特色鮮明的半導體照明產業(yè)集聚區(qū)。形成10~15家掌握核心技術、擁有較多自主知識產權和知名品牌、質量競爭力強的龍頭企業(yè)。

中國政府對LED產業(yè)及節(jié)能產品補貼不遺余力，未來行業(yè)規(guī)模有望保持持續(xù)增長。

10、產業(yè)預期增長率40%

2013年，我國半導體照明行業(yè)整體回暖，LED功能性照明市場快速啟動，可謂迎來了LED照明的春天。2014年，我國LED行業(yè)將延續(xù)2013年上升勢頭，迎來新一輪的增長。預計2014年，國內半導體照明產業(yè)將繼續(xù)保持高速增長，預計增長率達到40%左右。

外延芯片環(huán)節(jié)，隨著應用市場的全面啟動，近幾年投資積累的產能逐步釋放，2014年外延芯片產量、產值都將明顯提升，產值增長率預計達到35%左右。

封裝產業(yè)環(huán)節(jié)競爭更加激烈，預計增速在20%左右，更多新的封裝技術和工藝將一爭高下。但LED封裝技術演進，始終圍繞終端使用成本不斷下降這個主題。在應用環(huán)節(jié)，借助中國制造的優(yōu)勢，2014年的產值增長率將超過50%。

在照明應用方面，2014年，隨著各國淘汰白熾燈的計劃進一步實施，LED照明將實現(xiàn)爆發(fā)式增長，領跑中國LED應用市場，滲透提速，預計LED燈具整體滲透率有望達到20%。智能化照明將緊隨智慧城市的建設而大放異彩，可穿戴電子、光通訊、植物照明等創(chuàng)新應用產品則成為市場新寵。