LED前端設(shè)備市場(chǎng)復(fù)蘇 已啟動(dòng)下一輪投資

Yole Développement預(yù)測(cè)， 經(jīng)過18-24個(gè)月的消化期，LED前端設(shè)備市場(chǎng)開始緩慢復(fù)蘇，并將在2014-2016年間經(jīng)歷另一輪投資，通用照明應(yīng)用是主要需求動(dòng)力。但第二輪投資價(jià)值有限，因?yàn)樵O(shè)備產(chǎn)能和良率有所改善，重復(fù)性提高，產(chǎn)業(yè)整合可能。

事實(shí)上，一開始LED制造商依靠的是用于其他應(yīng)用的舊式半導(dǎo)體系統(tǒng)。但是現(xiàn)在LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)達(dá)到一定的規(guī)模，已經(jīng)有許多LED專業(yè)系統(tǒng)商用化。

因此，2015年前端設(shè)備市場(chǎng)將達(dá)到峰值——5.8億美元，其中MOCVD占80%。這些產(chǎn)品主要采購地仍是中國或臺(tái)灣，晶圓尺寸將轉(zhuǎn)向4英寸。光刻、等離子刻蝕、等離子增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積(PECVD)以及化學(xué)氣相沉積設(shè)備(PVD)的市場(chǎng)趨勢(shì)于此類似。

不同市場(chǎng)的不同競(jìng)爭(zhēng)格局

LED外延設(shè)備市場(chǎng)(MOCVD反應(yīng)器)非常集中，由三巨頭(愛思強(qiáng)、唯易科和日本大陽日酸)把持，2013年三家企業(yè)的市占率總計(jì)97% 。

光刻、等離子刻蝕、PECVD和PVD設(shè)備市場(chǎng)相對(duì)更為分散，一些廠商正在加碼擴(kuò)大市場(chǎng)份額。比如2013年LED光刻設(shè)備最大的三家供應(yīng)商市占率共計(jì)70%左右，剩余的30%由10余家公司分割。

Yole認(rèn)為這種情況是由不同的LED前端制造工藝步驟的特性決定的：LED外延非常特別，需要開發(fā)能力強(qiáng)大的企業(yè)提供專有的工具。其他LED前端設(shè)備可以采用舊式或其他半導(dǎo)體系統(tǒng)的翻新工具。而且隨著LED市場(chǎng)的成長，LED專用系統(tǒng)供應(yīng)商一開始出現(xiàn)，這就進(jìn)一步分裂了這些市場(chǎng)。

MOCVD市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，但格局不變

2010年以來，由于LED電視市場(chǎng)的爆發(fā)性增長，有超過20家公司進(jìn)入MOCVD反應(yīng)器市場(chǎng)，主要是亞洲國家，但均為取得成功：2013年這些新的供應(yīng)商的市占率僅為3%。

有兩大原因造成這一形勢(shì)：第一，新企業(yè)錯(cuò)過了前兩輪LED增長期，而領(lǐng)先的供應(yīng)商在這兩輪中建立了技術(shù)積累和網(wǎng)絡(luò)(銷售點(diǎn)和培訓(xùn)中心等)。即使是最大的半導(dǎo)體設(shè)備制造商應(yīng)用材料公司也沒能在這些市場(chǎng)取得成功。第二，2010-2011年投資期間的營收(MOCVD方面總計(jì)超過20億美元，大部分由愛思強(qiáng)和唯易科獲得)使得這些公司可以大幅降低成本，并且可以啟動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)，以進(jìn)一步提高市場(chǎng)進(jìn)入門檻。

目前LED前端市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力是降低成本(因?yàn)榧夹g(shù)創(chuàng)新正在達(dá)到飽和點(diǎn))。新的MOCVD反應(yīng)器供應(yīng)商的主要策略主要專注于降低擁有成本，比如通過新的加熱系統(tǒng)、新的氣流設(shè)計(jì)、增加自動(dòng)化程度等。但是即使這些最好的策略被采用，新企業(yè)未來亦不會(huì)有多大的收獲，因?yàn)閮纱缶揞^的財(cái)力和技術(shù)遠(yuǎn)超過任何這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

短期內(nèi)，除了愛思強(qiáng)和唯易科，只有兩種企業(yè)能生存：與一些大型LED制造商聯(lián)合開發(fā)設(shè)備的供應(yīng)商;能從巨大的本土市場(chǎng)撿到零星訂單的中國供應(yīng)商。