液晶面板材料國產(chǎn)化發(fā)展道路探索發(fā)現(xiàn)

近年來，我國液晶面板產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，而上游配套卻一直成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“短板”，尤其是在外資占有率超過90%的液晶材料市場，中國企業(yè)仍然處于劣勢地位。日前，國家發(fā)改委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于組織實施新型平板顯示研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項有關(guān)事項的通知，強調(diào)的重點之一就是支持高世代（6代及以上）薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）用高性能混合液晶材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。然而，客觀來看，雖然我國液晶材料國產(chǎn)化取得了一定的進展，但是國產(chǎn)化所占的比例還很低，液晶國產(chǎn)化材料嚴重滯后于產(chǎn)業(yè)鏈其他材料的發(fā)展。如何提升平板顯示上游材料配套能力，如何探索液晶面板材料國產(chǎn)化之路，成為行業(yè)發(fā)展面臨的重大課題。

上百噸規(guī)模材料市場國產(chǎn)率不到10%

盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%左右，但它卻是液晶面板至關(guān)重要的核心原材料。華星光電副總裁趙勇告訴筆者，從面板配套的采購情況來看，玻璃基板處于首位，其次是偏光片，液晶材料處于第三位。實現(xiàn)液晶材料國產(chǎn)化對于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。

然而，與眾多的其他上游原材料一樣，國產(chǎn)TFT液晶材料在全球市場中所占的份額依然有限，龐大的TFT材料市場被國外企業(yè)所把持。2013年，德國默克（Merck）、日本捷恩智（JNC)和大日本油墨（DIC）三家企業(yè)在全球市場占有率高達96%，可以說，TFT液晶材料基本屬于壟斷市場。

根據(jù)清華大學教授高鴻錦提供的數(shù)據(jù)，2013年全球液晶材料需求量約600噸以上。我國京東方液晶材料的需求量約為38噸左右（合肥8.5代線沒有統(tǒng)計在內(nèi)），華星光電約為28噸左右。高鴻錦估算，2013年中國大陸液晶材料需求量總計約為90噸，其中80噸的液晶材料是采用國外的。而從中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會提供的數(shù)據(jù)看，液晶材料市場的需求量更大。其數(shù)據(jù)顯示，2013年全球液晶材料的需求約667噸，同比增長8.7%，其中中國市場的需求約161噸，同比增長19.3%。液晶分會預計2014年全球液晶材料的需求還將增長8.7%，達到725噸，而中國市場的需求會增長22%，達到將近200噸的規(guī)模。

專利受制于人TFT升級中落伍

近年來，我國不斷發(fā)展液晶材料產(chǎn)業(yè)，目前我國具有一定規(guī)模的液晶材料相關(guān)廠商數(shù)量已經(jīng)多達十幾家，但是多數(shù)以生產(chǎn)TN/STN液晶材料、單體材料為主，真正可以供TFT混合液晶給液晶面板廠商的企業(yè)很少?？梢哉f，在黑白顯示器時期，液晶材料是所有原材料里國產(chǎn)化做得最好的一個，但是國內(nèi)企業(yè)在TFT液晶材料的研究起步較晚，加上國外廠商專利的制約，TFT液晶材料國產(chǎn)化在整個TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中的比重仍然較低。

國內(nèi)做TFT混合液晶材料的企業(yè)主要有誠志永華和江蘇和成。誠志永華總經(jīng)理王奎告訴筆者，誠志永華已經(jīng)從最初的年產(chǎn)200KG黑白液晶逐步增長至年產(chǎn)能40噸黑白混合液晶的規(guī)模。為了突破外資企業(yè)的壟斷，在TFT液晶材料市場占據(jù)一席之地，2015年~2016年，誠志永華將投資1.2億元在石家莊建設TFT生產(chǎn)基地二期項目，產(chǎn)能規(guī)模是黑白混合液晶50噸，TFT混合液晶100噸。

據(jù)了解，在TFT-LCD大發(fā)展時國產(chǎn)液晶材料沒有跟上增長步伐的原因主要是，一方面，液晶材料廠商要生產(chǎn)出穩(wěn)定的、性能優(yōu)良的液晶產(chǎn)品難度比較大，存在較高的技術(shù)壁壘，我國企業(yè)技術(shù)水平相對落后；另一方面，Merck、JNC、DIC等企業(yè)已經(jīng)建立了相當牢固的專利陣營，中國企業(yè)在專利方面受制于人。

差距有望縮小但巨頭也在加快布局

不過專家也提出了“彎道超車”的機會。中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會胡春明表示，我國應積極在關(guān)鍵共性技術(shù)上尋求突破。全球液晶材料正在向“快速響應”和“高清”發(fā)展，TN-LC的市場占有率會很快降低，IPS-LC、VA-LC和FFS-LC的市場占有率日益升高。我國企業(yè)在低端的TN-LC領域剛剛形成一定的市場，但是市場需求正在快速轉(zhuǎn)變，我國企業(yè)也應該快速采取響應的措施。

值得關(guān)注的是，由于看好中國未來龐大的市場，DIC和默克分別于去年11月、12月在青島和上海啟用了各自的混晶工廠，就近供應中國液晶面板企業(yè)。據(jù)了解，DIC青島混晶工廠年產(chǎn)能約24噸，主攻IPS-LC；默克上海混晶工廠年產(chǎn)能約50噸，產(chǎn)品多樣。外資企業(yè)落地中國，在某種程度上對國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展形成了嚴重的挑戰(zhàn)。在這種情況下，我國企業(yè)必須加快技術(shù)研發(fā)，重點解決劣勢問題，才能在最快的時間內(nèi)彌補與國外企業(yè)的差距。