液晶材料本土化現(xiàn)狀調(diào)查：國(guó)產(chǎn)率不到10%

近年來(lái)，我國(guó)液晶面板產(chǎn) 業(yè)不斷發(fā)展壯大，而上游配套卻一直成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“短板”，尤其是在外資占有率超過(guò)90%的液晶材料市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)仍然處于劣勢(shì)地位。日前，國(guó)家發(fā)改委辦 公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于組織實(shí)施新型平板顯示研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)有關(guān)事項(xiàng)的通知，強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)之一就是支持高世代（6代及以上）薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD） 用高性能混合液晶材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。然而，客觀來(lái)看，雖然我國(guó)液晶材料國(guó)產(chǎn)化取得了一定的進(jìn)展，但是國(guó)產(chǎn)化所占的比例還很低，液晶國(guó)產(chǎn)化材料嚴(yán)重滯后于產(chǎn) 業(yè)鏈其他材料的發(fā)展。如何提升平板顯示上游材料配套能力，如何探索液晶面板材料國(guó)產(chǎn)化之路，成為行業(yè)發(fā)展面臨的重大課題。

上百噸規(guī)模材料市場(chǎng) 國(guó)產(chǎn)率不到10%

盡管液晶材料只占液晶面板總成本的3%左右，但它卻是液晶面板至關(guān)重要的核心原材料。華星光電副總裁趙勇告訴記者，從面板配套的采購(gòu)情況來(lái)看，玻璃基板處于首位，其次是偏光片，液晶材料處于第三位。實(shí)現(xiàn)液晶材料國(guó)產(chǎn)化對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。

然而，與眾多的其他上游原材料一樣，國(guó)產(chǎn)TFT液晶材料在全球市場(chǎng)中所占的份額依然有限，龐大的TFT材料市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)所把持。 2013年，德國(guó)默克（Merck）、日本捷恩智（JNC）和大日本油墨（DIC）三家企業(yè)在全球市場(chǎng)占有率高達(dá)96%，可以說(shuō)，TFT液晶材料基本屬于壟斷市場(chǎng)。

根據(jù)清華大學(xué)教授高鴻錦提供的數(shù)據(jù)，2013年全球液晶材料需求量約600噸以上。我國(guó)京東方液晶材料的需求量約為38噸左右（合肥8.5代線沒(méi) 有統(tǒng)計(jì)在內(nèi)），華星光電約為28噸左右。高鴻錦估算，2013年中國(guó)大陸液晶材料需求量總計(jì)約為90噸，其中80噸的液晶材料是采用國(guó)外的。而從中國(guó)光學(xué) 光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)提供的數(shù)據(jù)看，液晶材料市場(chǎng)的需求量更大。其數(shù)據(jù)顯示，2013年全球液晶材料的需求約667噸，同比增長(zhǎng)8.7%，其中中國(guó)市場(chǎng) 的需求約161噸，同比增長(zhǎng)19.3%。液晶分會(huì)預(yù)計(jì)2014年全球液晶材料的需求還將增長(zhǎng)8.7%，達(dá)到725噸，而中國(guó)市場(chǎng)的需求會(huì)增長(zhǎng)22%，達(dá)到 將近200噸的規(guī)模。

專利受制于人 TFT升級(jí)中落伍

近年來(lái)，我國(guó)不斷發(fā)展液晶材料產(chǎn)業(yè)，目前我國(guó)具有一定規(guī)模的液晶材料相關(guān)廠商數(shù)量已經(jīng)多達(dá)十幾家，但是多數(shù)以生產(chǎn)TN/STN液晶 材料、單體材料為主，真正可以供TFT混合液晶給液晶面板廠商的企業(yè)很少?？梢哉f(shuō)，在黑白顯示器時(shí)期，液晶材料是所有原材料里國(guó)產(chǎn)化做得最好的一個(gè)，但是 國(guó)內(nèi)企業(yè)在TFT液晶材料的研究起步較晚，加上國(guó)外廠商專利的制約，TFT液晶材料國(guó)產(chǎn)化在整個(gè)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中的比重仍然較低。

記者了解到，國(guó)內(nèi)做TFT混合液晶材料的企業(yè)主要有誠(chéng)志永華和江蘇和成。誠(chéng)志永華總經(jīng)理王奎告訴記者，誠(chéng)志永華已經(jīng)從最初的年產(chǎn) 200KG黑白液晶逐步增長(zhǎng)至年產(chǎn)能40噸黑白混合液晶的規(guī)模。為了突破外資企業(yè)的壟斷，在TFT液晶材料市場(chǎng)占據(jù)一席之地，2015年~2016年，誠(chéng) 志永華將投資1.2億元在石家莊建設(shè)TFT生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目，產(chǎn)能規(guī)模是黑白混合液晶50噸，TFT混合液晶100噸。

據(jù)了解，在TFT-LCD大發(fā)展時(shí)國(guó)產(chǎn)液晶材料沒(méi)有跟上增長(zhǎng)步伐的原因主要是，一方面，液晶材料廠商要生產(chǎn)出穩(wěn)定的、性能優(yōu)良的液 晶產(chǎn)品難度比較大，存在較高的技術(shù)壁壘，我國(guó)企業(yè)技術(shù)水平相對(duì)落后；另一方面，Merck、JNC、DIC等企業(yè)已經(jīng)建立了相當(dāng)牢固的專利陣營(yíng)，中國(guó)企業(yè) 在專利方面受制于人。

差距有望縮小 但巨頭也在加快布局

不過(guò)專家也提出了“彎道超車”的機(jī)會(huì)。中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)胡春明表示，我國(guó)應(yīng)積極在關(guān)鍵共性技術(shù)上尋求突破。全球液晶 材料正在向“快速響應(yīng)”和“高清”發(fā)展，TN-LC的市場(chǎng)占有率會(huì)很快降低，IPS-LC、VA-LC和FFS-LC的市場(chǎng)占有率日益升高。我國(guó)企業(yè)在低 端的TN-LC領(lǐng)域剛剛形成一定的市場(chǎng)，但是市場(chǎng)需求正在快速轉(zhuǎn)變，我國(guó)企業(yè)也應(yīng)該快速采取響應(yīng)的措施。

值得關(guān)注的是，由于看好中國(guó)未來(lái)龐大的市場(chǎng)，DIC和默克分別于去年11月、12月在青島和上海啟用了各自的混晶工廠，就近供應(yīng)中 國(guó)液晶面板企業(yè)。據(jù)了解，DIC青島混晶工廠年產(chǎn)能約24噸，主攻IPS-LC;默克上?；炀ЧS年產(chǎn)能約50噸，產(chǎn)品多樣。外資企業(yè)落地中國(guó)，在某種程 度上對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展形成了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。在這種情況下，我國(guó)企業(yè)必須加快技術(shù)研發(fā)，重點(diǎn)解決劣勢(shì)問(wèn)題，才能在最快的時(shí)間內(nèi)彌補(bǔ)與國(guó)外企業(yè)的差距。

為了應(yīng)對(duì)外資企業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)，中國(guó)大陸企業(yè)也不斷加大技術(shù)的投入力度，爭(zhēng)取迎頭趕上。據(jù)王奎介紹，2013年誠(chéng)志永華共推出專利64篇，其中CF2O類單體專利打破了國(guó)外在高檔混合液晶材料中關(guān)鍵單體的壟斷。

專項(xiàng)具現(xiàn)實(shí)意義 上游強(qiáng)產(chǎn)業(yè)才能強(qiáng)

為推動(dòng)我國(guó)新型平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，日前，國(guó)家發(fā)改委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于組織實(shí)施新型平板顯示研發(fā)及產(chǎn) 業(yè)化專項(xiàng)有關(guān)事項(xiàng)的通知。專項(xiàng)提出，會(huì)重點(diǎn)支持高世代（6代及以上）薄膜晶體管液晶顯示（TFT-LCD）用高性能混合液晶材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，為我國(guó)液晶 材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力保障。

中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)林元芳指出：“國(guó)產(chǎn)化對(duì)于平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈的平衡、降低成本、提高話語(yǔ)權(quán)、提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)的效益具有重要作 用。為什么我們發(fā)展國(guó)產(chǎn)化的積極性不高？其主要原因是我們的基礎(chǔ)比較差，特別面板上游基本都是依靠進(jìn)口。經(jīng)過(guò)10年的努力，我們的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)基本形成?？梢?說(shuō)，任何產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)都是產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，而產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)就是成本的競(jìng)爭(zhēng)。因此專項(xiàng)支持是非常必要的。”

林元芳表示，對(duì)于本土液晶材料的發(fā)展，要探討以下幾個(gè)問(wèn)題，一是加速材料廠和面板廠認(rèn)定的過(guò)程，現(xiàn)在至少有1年的認(rèn)定期；二是應(yīng)對(duì)專利競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，碰到國(guó)外專利的壁壘，我國(guó)企業(yè)能否專利共享；三是提高技術(shù)含量、提高品質(zhì)、高的性價(jià)比，逐步發(fā)展更多的市場(chǎng)。

信任為先 支持國(guó)產(chǎn)化應(yīng)“多給一次機(jī)會(huì)”

不過(guò)專家指出，對(duì)于國(guó)產(chǎn)液晶材料的發(fā)展，除了國(guó)家在政策上要給予支持，更重要的是同行企業(yè)之間要建立互信關(guān)系，加強(qiáng)合作，共同推進(jìn) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在采訪中記者了解到，由于液晶材料稍有問(wèn)題就會(huì)影響整個(gè)面板的性能參數(shù)和生產(chǎn)良率，液晶面板企業(yè)一方面顧慮液晶材料的產(chǎn)品性能和各批次品質(zhì)的一 致性；另一方面也會(huì)擔(dān)心專利的問(wèn)題，因此不少面板廠商不愿意采購(gòu)國(guó)產(chǎn)液晶材料。據(jù)記者了解，采用國(guó)產(chǎn)液晶材料的多家面板企業(yè)都遭遇過(guò)同樣的困境：受到默克 的警告，擔(dān)憂侵權(quán)的問(wèn)題。正是在我國(guó)液晶材料產(chǎn)業(yè)處于弱勢(shì)的情況下，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)更應(yīng)該鼎力支持，給予上游廠商更多的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。[!--empirenews.page--]

“目前，龍騰光電的國(guó)產(chǎn)化水平已經(jīng)超過(guò)70%。最初用國(guó)產(chǎn)化的材料和產(chǎn)品我們也遇到了很多問(wèn)題，但是我的原則是再給他們一次機(jī)會(huì)，讓國(guó)內(nèi)企業(yè)有時(shí)間去做技術(shù)改造、去提高產(chǎn)品品質(zhì)。同時(shí)，龍騰光電也會(huì)給他們提供技術(shù)支 持。”龍騰光電執(zhí)行副總李宏明在接受記者采訪時(shí)說(shuō)。李宏明建議，國(guó)家在政策面要對(duì)國(guó)產(chǎn)化提供有力的資金支持，創(chuàng)造策略合作聯(lián)盟，同時(shí)對(duì)國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)面板廠給 予資金獎(jiǎng)勵(lì)，減少驗(yàn)證成本的資金負(fù)擔(dān)。

在趙勇看來(lái)，扶持液晶材料國(guó)產(chǎn)化，就是“你有問(wèn)題我不放棄，你沒(méi)有業(yè)績(jī)我照樣下單”，發(fā)展國(guó)產(chǎn)液晶材料產(chǎn)業(yè)就應(yīng)該有這樣的態(tài)度。據(jù) 趙勇介紹，華星光電從2012年開始華星光電積極開展液晶國(guó)產(chǎn)化工作，1年多的時(shí)間取得了比較好的成績(jī)，華星光電也將大量采用國(guó)產(chǎn)液晶材料。

“在液晶面板行業(yè)，也存在一條‘微笑曲線’，上游配套產(chǎn)業(yè)處于‘微笑曲線’的最頂端，而液晶面板則處于底部。實(shí)現(xiàn)液晶材料和裝備的本土化，對(duì)于提升面板毛利率具有是非常關(guān)鍵的作用。”李宏明說(shuō)。