臺灣LCD控制IC市場是如何煉成的？

臺灣大尺寸LCD控制器IC產(chǎn)業(yè)在過去的幾年里獲得了穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)市場調(diào)研公司DisplaySearch統(tǒng)計，今年第一季度，全球LCD控制IC的發(fā)貨量達1，540萬片，其中臺灣地區(qū)的出貨量就占到了31.5%。

同LCD面板產(chǎn)業(yè)一樣，臺灣的LCD控制器產(chǎn)業(yè)也是背倚臺灣LCD監(jiān)視器制造商發(fā)展起來的。因此，他們目前主要的出貨仍然面向臺灣在大陸的LCD監(jiān)視器制造企業(yè)。但是，隨著大陸電子制造企業(yè)對LCD監(jiān)視器和LCDTV制造的興趣逐漸上升，這些臺灣IC公司也開始將目光投向新興的客戶群，并通過其分銷商來進行前期的市場培育。

從全球的競爭格局來看，臺灣LCD控制器IC公司已經(jīng)成為狙擊全球頭號供應(yīng)商Genesis的最重要的力量。其中，晶捷科技(MRT)已經(jīng)成為這些臺灣公司的領(lǐng)頭羊。今年第一季度，其全球市場占有率就達到16%。晨星(Mstar)公司的發(fā)展也十分迅速，自去年第四季度開始出貨以來，該公司在全球市場的占有率已達到5.3%。另外，瑞昱(Realtek)科技公司在今年第一季度的出貨量也占到全球出貨量的1.7%。

服務(wù)與價格是臺灣公司的不二法門

在中低端LCD控制IC市場，臺灣供應(yīng)商能不斷的擠占Genesis的市場份額，原因不外乎有兩點。有人認為，Genesis的分銷商FAE隊伍在技術(shù)支援能力上還有待提高。當(dāng)客戶需要支援時，常常會由Genesis自己去做支持。由于精力有限，自然會顧此失彼，無法做到真正令客戶滿意的技術(shù)支援。而臺灣公司正是抓住對手的這一弱點大做文章，大多能夠提供貼身的技術(shù)支持服務(wù)。其實，臺灣LCD控制IC供應(yīng)商在選擇分銷商時都會注重選擇技術(shù)支援能力強、并已在行業(yè)領(lǐng)域具有多年經(jīng)驗的公司，因此分銷商的支援能力大多能滿足需求。表一題：臺灣產(chǎn)LCD控制IC已經(jīng)占到全球市場發(fā)貨量的三成以上。

在談到大陸本地制造業(yè)時，部分臺灣IC廠商表示，LCD作為逐漸取代CRT的產(chǎn)品，其制造市場的格局在短期內(nèi)不會有太大的變化。主要的產(chǎn)量還是集中在三星、飛利浦和臺灣制造公司手中。大陸制造商目前進入市場還有困難，也很難爭取到芯片廠商最高級別的重視程度。再加上大陸制造企業(yè)在成本控制、技術(shù)實力和研發(fā)經(jīng)驗(尤其是軟件研發(fā))方面還比較薄弱，無法與臺灣LCD監(jiān)視器制造商抗衡。因此，為幫助大陸制造商的成長，臺灣LCD控制IC廠商大多會提供公板的參考設(shè)計，客戶只需要在用戶界面、產(chǎn)品外觀等方面下工夫。對于某些自主研發(fā)控制板的客戶，臺商也會提供PCB布板、軟件編寫等方面的支持，同時協(xié)助客戶做基板調(diào)試以及EMI測試。目前，晶捷、晨星和瑞昱等臺商正相繼在大陸成立自己的FAE隊伍，力圖加強其服務(wù)優(yōu)勢。

其次，低價格更是臺灣公司極力保持的競爭優(yōu)勢。大多數(shù)臺灣廠商都認為，國際廠商在設(shè)計、生產(chǎn)管理、物流管理等方面的成本會高于臺商，因此臺灣廠商一定有能力、也有利潤空間來打價格戰(zhàn)。不少臺灣IC供應(yīng)商的報價都比國際對手低10-20%，期望以低價格來贏得市場份額。當(dāng)然，價格戰(zhàn)主要集中在技術(shù)和制造相對成熟的中低端控制器領(lǐng)域。高端領(lǐng)域的價格戰(zhàn)則比較溫和，這主要是因為高端領(lǐng)域的技術(shù)門檻較高，只有少數(shù)幾家供應(yīng)商，因此大家都想維系一定的利潤空間。

需要強調(diào)的是，低價格并不意味著低品質(zhì)。目前，臺商在工藝制程方面的提升進展已能緊隨Genesis。主要表現(xiàn)在大多數(shù)臺商已開始采用0.25微米工藝，在集成LVDS、串?dāng)_解決等信號處理能力和引腳的簡化進度上也都不遜于Genesis。

價格的繼續(xù)拉低使部分公司陷入困境

然而，價格戰(zhàn)始終是一把雙刃劍。臺灣廠商也在“內(nèi)訌”。在過去的一年里，不少臺灣公司相繼加入戰(zhàn)團，從而將產(chǎn)品的平均售價繼續(xù)拉低?，F(xiàn)在，15寸XGA應(yīng)用的控制IC的報價已經(jīng)在2.8-4美金之間，比去年下降了20-26%。部分行業(yè)人士預(yù)計，下半年市場的激烈競爭會使15寸面板用控制IC的報價跌破3美元，17寸更是會跌破4.5美元，迫使IC廠商的利潤空間被進一步擠壓。

受此拖累，整個LCD控制器IC市場營收的增長幅度將低于發(fā)貨量的增長幅度，也使部分臺灣公司面臨被淘汰出局的危險。據(jù)DisplaySearch公司的數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)品(Trumpion)和晶磊(SmartASIC)這兩家公司的市場占有率，已經(jīng)從去年初的6-7%分別下降到今年第一季度的2.9%和0.7%左右。另外，凌越(Topro)、偉詮(Weltrend)等公司的市占率也略有下滑。

其實，臺灣控制器IC廠商的業(yè)績下滑主要是受以下幾個原因的拖累。首先是大環(huán)境的影響。LCD控制器市場歷來與LCD面板市場是緊密聯(lián)系的，上半年大尺寸LCD面板缺貨嚴重，迫使許多LCD監(jiān)視器制造商壓縮產(chǎn)能，相應(yīng)的也大幅調(diào)低了對LCD控制IC的需求。然而，LCD控制器IC市場的價格廝殺卻此起彼伏，令不少公司在財務(wù)上陷入困境。其次，部分廠商的技術(shù)實力還略為薄弱，尤其是在ADC和LVDS等技術(shù)方面，從而導(dǎo)致其IC設(shè)計的失敗，而IC設(shè)計的失敗會使IC廠商背上沉重的財務(wù)負擔(dān)。另外，Genesis自去年以來大打?qū)＠麘?zhàn)術(shù)，將多家臺灣公司告上法庭，令這些公司的訂單不斷流失，而部分臺灣公司的最終敗訴也使他們?yōu)l臨出局。

但也有公司一鳴驚人，例如晨星。自去年5月從崇貿(mào)(SystemGeneral)公司剝離出來后，該公司在ADC技術(shù)方面努力耕耘。去年，該公司的銷售收入約為332萬美元。其中50-55%來自LCD控制器；45-50%來自ADC；剩下的5%來自混合信號的ASIC。該公司計劃在今年第二季度發(fā)布LCDTV的解決方案。

另外，上半年在LCD控制器領(lǐng)域還發(fā)生了一件大事，那就是Genesis并購了臺灣的Pixelworks公司。DisplaySearch的數(shù)據(jù)顯示，Genesis在2003年第一季度的市場占有率為52%，Pixelworks則為6%。大多數(shù)臺灣公司認為，這兩家公司在合并初期會經(jīng)歷產(chǎn)品線的整頓時期，因此其業(yè)績會有所下滑，從而為臺灣公司帶來了機會。大家普遍認為：合并后的Genesis會繼續(xù)守住高端領(lǐng)域，因為其在大尺寸與TV方面的技術(shù)優(yōu)勢在短時間內(nèi)尚無其它臺商可以逾越。然而在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，尤其是XGA、SXGA格式的監(jiān)視器領(lǐng)域，將會逐漸被臺商、ST和飛利浦所蠶食。

市場前景依然看好，TV應(yīng)用將成為市場熱點

瑞銀華寶(UBSWarburg)公司的一份報告認為，全球LCD控制IC市場將從2002年的2.2億美元增長到2006年的4.48億美元，復(fù)合年均增長率為19.5%。受市場前景的鼓勵，臺灣LCD控制IC廠商正陸續(xù)推出新產(chǎn)品，欲圖進一步侵占Genesis等國際對手的地盤。[!--empirenews.page--]

目前在15、17寸LCD控制芯片方案方面，供應(yīng)商一般會提供兩種不同的集成方式：一是縮放器(scaler)集成MCU的功能、而閃存外掛(即所謂的單芯片方案)；另一種是縮放器+MCU。

這兩種做法目前在價格上幾無差異，只是前者在單一芯片上要做到多路數(shù)模信號的處理，需要在信號串?dāng)_方面狠下工夫，開發(fā)商也需解決EMI和各種干擾問題。

預(yù)計到下半年，帶T-con功能的TTL和LVDS接口將是15寸LCD控制IC的標準配置；LVDS和RSDS接口將是17寸LCD控制IC的標配。這主要是因為在量產(chǎn)的17寸面板中，將會越來越多集成RSDS接口，集成RSDS的17寸面板的發(fā)貨量將多于LVDS面板的發(fā)貨量。因此臺灣IC廠商目前的主流做法是在縮放器中集成RSDS和LVDS兩種接口。尤其是晶捷從其MV3系列開始，就在單芯片上集成上述兩種接口。

同時，LCDTV市場也正在快速成長。DisplaySearch估計，該市場的發(fā)貨量將由2002年的130萬臺增加到2006年的1，620萬臺，年均增長率高達87.9%。然而，市場需要等待第5代面板廠的量產(chǎn)成型，以及更大尺寸面板價格的削減。據(jù)此預(yù)測，LCDTV市場將會在明年實現(xiàn)真正的起飛。

晶捷計劃在今年第三季度推出采用0.18微米工藝制造、160腳的DTV芯片。該芯片帶一個具有T-con功能的TTL接口和一個LVDS接口；內(nèi)置三個ADC，轉(zhuǎn)換速率高達140MHz；支持VGA、HDTV、CCIR656/601和YcbCr格式；內(nèi)置對運動圖像自適應(yīng)的逐行掃描(de-interlacer)功能；支持3：2還原處理功能(3：2pulldown)；非線性縮放(4：3到16：9)和線性縮放功能。

而宣布取消與大將電子合并案的晶磊公司，則于今年6月推出了STV110系列LCDTV控制芯片，瞄準20寸以上的LCDTV、PDP電視及高端電視視訊盒(TVTunerBox)應(yīng)用。該公司表示，STV110系列芯片將使用晶磊專利的3D視訊處理技術(shù)，可產(chǎn)生SXGA格式的視頻輸出。另外，該系列芯片還支持畫中畫功能。