液晶電視大尺寸化發(fā)展 面板切割尺寸持續(xù)加大

OFweek顯示網(wǎng)訊 大屏幕電視市場(chǎng)主導(dǎo)的技術(shù)由最初的背投影電視過(guò)渡到等離子電視，而隨著更多的高世代液晶面板線的投產(chǎn)，液晶電視已基本完成在50英寸及以上大屏幕電視市場(chǎng)的獨(dú)占地位；而被譽(yù)為最有希望對(duì)液晶形成競(jìng)爭(zhēng)的OLED電視，基本上在目前以及未來(lái)的幾年時(shí)間中將無(wú)法在大屏幕電視市場(chǎng)中構(gòu)成威脅；毫無(wú)疑問(wèn)的是，傳統(tǒng)的CRT電視和等離子電視在全球的出貨量均將跌破500萬(wàn)臺(tái)，因此，本文所談到的大屏幕電視市場(chǎng)基本上會(huì)聚焦于液晶電視。

液晶電視大尺寸化發(fā)展

2007年液晶電視全面導(dǎo)入市場(chǎng)，而隨后的幾年，其平均尺寸幾乎按照每年增加1英寸的速度平穩(wěn)增長(zhǎng)。到2014年上半年，全球液晶電視平均尺寸超過(guò)38英寸，預(yù)計(jì)到2017年將有機(jī)會(huì)達(dá)到41英寸。

電視的大屏幕化帶來(lái)的影響除了上游產(chǎn)能擴(kuò)充帶動(dòng)成本與價(jià)格下降之外，我們觀察到幾個(gè)重要的方面：2010年之前，全球電視數(shù)字化，內(nèi)容從標(biāo)清升級(jí)到高清甚至是全高清，再加上CRT電視的替換推動(dòng)液晶電視大屏幕市場(chǎng)快速成長(zhǎng)；到2014年，則主要是包括窄邊、LED、3D，以及新尺寸等在內(nèi)新的液晶電視規(guī)格，加上新興市場(chǎng)需求的成長(zhǎng)拉動(dòng)尺寸進(jìn)一步放大；未來(lái)的幾年，我們認(rèn)為新的面板規(guī)格，包括4K、8K、21∶9、曲面等新的規(guī)格仍將持續(xù)拉動(dòng)大屏幕電視需求。

截止到目前，液晶電視尺寸發(fā)展呈現(xiàn)兩個(gè)重要的趨勢(shì)：一是50英寸以上大尺寸液晶電視出貨量持續(xù)增加，二是液晶電視傳統(tǒng)意義的主流尺寸從32英寸轉(zhuǎn)向40英寸級(jí)別。

2013年年中開(kāi)始，全球50英寸以上大屏幕液晶電視的出貨比例突破10%，到今年上半年持續(xù)增加到14%。大屏幕液晶電視的持續(xù)增加主要受北美和中國(guó)大陸市場(chǎng)的帶動(dòng)。今年上半年，在50英寸以上液晶電視的出貨中，中國(guó)大陸市場(chǎng)所占份額高達(dá)35%，其次為北美占31%和西歐占10%，其他區(qū)域在這個(gè)尺寸規(guī)格中所占比例均不足10%。在60英寸以上超大液晶電視的出貨部分，北美市場(chǎng)份額超過(guò)50%，中國(guó)大陸市場(chǎng)份額接近25%；包括日本、東歐和西歐在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，超大尺寸液晶電視的需求較為低迷。

雖然目前32英寸仍是LCD電視最大的單一尺寸，但由于缺乏賣點(diǎn)32英寸已不能吸引消費(fèi)者。我們預(yù)測(cè)2014年隨著供應(yīng)的萎縮和液晶電視面板市場(chǎng)向大尺寸轉(zhuǎn)移，該比例將從當(dāng)前的36%下跌至2015年的32%。我們預(yù)計(jì)到2015年第一季度，40~43英寸面板將成為L(zhǎng)CD電視面板的主流尺寸。

價(jià)格與高清內(nèi)容為雙動(dòng)力

品牌廠或者渠道商往往會(huì)定義所謂客廳電視“標(biāo)準(zhǔn)尺寸”，臥室電視“標(biāo)準(zhǔn)尺寸”，并引導(dǎo)消費(fèi)者做出選擇。

消費(fèi)者選擇電視尺寸標(biāo)準(zhǔn)雖然一直在增加，但是我們發(fā)現(xiàn)在過(guò)去相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，消費(fèi)者對(duì)于購(gòu)買一臺(tái)電視的平均預(yù)算支出幾乎沒(méi)有增加。大致都在每臺(tái)400~500美元之間，即使是CRT過(guò)渡到平板電視，單臺(tái)電視平均價(jià)格的增幅也極為有限。

即使消費(fèi)者購(gòu)買電視支出基本維持不變，產(chǎn)業(yè)進(jìn)步仍在持續(xù)發(fā)生。構(gòu)成平板電視核心顯示器件的面板的單位面積成本和價(jià)格持續(xù)下降，最直接的結(jié)果就是，消費(fèi)者在維持原有預(yù)算的基礎(chǔ)上，購(gòu)買到的平板電視尺寸變得越來(lái)越大。同時(shí)，以高清顯示為代表的畫質(zhì)是電視消費(fèi)最重要的訴求。而硬件和內(nèi)容同時(shí)進(jìn)步到高清、全高清，甚至是4K，以及未來(lái)的8K等顯示帶給消費(fèi)者更好的觀看體驗(yàn)。

因此，我們認(rèn)為成本價(jià)格與高清內(nèi)容為大屏幕電視發(fā)展的雙動(dòng)力，二者相互促進(jìn)。

但是，大尺寸與高清演進(jìn)未來(lái)將會(huì)遭遇到一定的瓶頸。這種瓶頸除了受制于價(jià)格與內(nèi)容之外，還會(huì)受制于消費(fèi)者居住面積、系統(tǒng)組裝、物流以及安裝的制約。

面板切割尺寸持續(xù)加大

毫無(wú)疑問(wèn)，大屏幕電視市場(chǎng)最主要的驅(qū)動(dòng)力是上游面板資源。未來(lái)幾年全球新增的產(chǎn)能主要集中在中國(guó)大陸地區(qū)，包括兩家韓廠分別在蘇州和廣州的第八代線，以及以京東方和華星未來(lái)第八代線為主的產(chǎn)能增加；而中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和日、韓在中國(guó)大陸以外地區(qū)幾乎沒(méi)有新增產(chǎn)能。

在過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間中，液晶電視對(duì)于整體液晶上游面板資源面積的消耗都占絕對(duì)的統(tǒng)治地位。預(yù)估2014年液晶電視出貨面積為1.1億平方米，占整體面板面積比例為70%；由于平板電視大屏幕化發(fā)展，到2017年將達(dá)到1.5億平方米，所占整體面板產(chǎn)出面積比例還略有增長(zhǎng)。

從近期面板尺寸出貨走勢(shì)來(lái)看，電視大屏幕化較為明顯。集中體現(xiàn)在G8上切割以48/49英寸和55英寸為代表的優(yōu)勢(shì)尺寸的增加上。如前文所提，32英寸將因?yàn)槿狈u點(diǎn)，出貨量持續(xù)降低；以群創(chuàng)為主的面板供應(yīng)商將從39英寸切換到更高切割效率的40英寸（39.5英寸），二者基本為替代關(guān)系；43英寸（42.5英寸）將因?yàn)樵贕8上實(shí)現(xiàn)高效率混切而逐步導(dǎo)入；65英寸將成為超大尺寸主要的出貨增長(zhǎng)點(diǎn)；而其他尺寸出貨比例將沒(méi)有明顯變化。

除了以上電視主流尺寸之外，在超大尺寸液晶電視面板的開(kāi)發(fā)上，主要面板廠商均較為積極。特別是當(dāng)以4K、曲面和21∶9等技術(shù)規(guī)格代表的液晶電視面板開(kāi)始逐步導(dǎo)入市場(chǎng)之后，激發(fā)了70英寸~90英寸尺寸段的超大尺寸液晶電視的成長(zhǎng)動(dòng)力，也為未來(lái)大屏幕彩電市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展提供了更大的想象空間。