觸控面板產(chǎn)業(yè)四大關(guān)鍵走勢

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)NPDDisplaySearch對觸控面板產(chǎn)業(yè)的觀察，從2007年Apple正式導(dǎo)入投射式電容觸控面板后，其受歡迎的程度逐漸超越原先使用于WindowsMobile的電阻式觸控面板；到了2013年時(shí)，外掛式的投射式電容已經(jīng)在手機(jī)應(yīng)用中占有67%的出貨比重。若是再加上也是利用投射式電容原理的內(nèi)嵌式觸控面板，那么總出貨比重將高達(dá)96%。

換句話說，在2013年后，投射式電容在主流的應(yīng)用端市場上已經(jīng)取得了絕對的優(yōu)勢，短期間再也沒有其他可以有力挑戰(zhàn)的觸控技術(shù)，而投射式電容觸控面板供應(yīng)鏈的發(fā)展也已相當(dāng)成熟，并且競爭版圖也由原先集中于臺灣的態(tài)勢，分散到各區(qū)域的供應(yīng)鏈。不過NPDDisplaySearch指出，整個(gè)觸控面板產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)并未停滯，仍有下列的關(guān)鍵走勢持續(xù)進(jìn)行。

應(yīng)用端市場的成熟與開拓

NPDDisplaySearch表示，自2014年開始，投射式電容觸控面板產(chǎn)業(yè)的未來關(guān)鍵走勢除了產(chǎn)業(yè)本身的演進(jìn)外，也與外在的應(yīng)用端市場的發(fā)展息息相關(guān)。手機(jī)作為占有將近72%出貨比重的應(yīng)用，在2014年時(shí)仍有約14%的年成長幅度，而且得以延續(xù)成長態(tài)勢較久。

但是作為第二大的應(yīng)用的平板電腦(16.5%)，自2014年起可能由2013年的高成長幅度(59%Y/Y)，很快地跌落到約14%。不像手機(jī)有電信商補(bǔ)貼，而且比較容易有高低階的市場區(qū)隔，平板電腦相對較難以規(guī)格的加值來吸引使用者。特別是入門的7寸機(jī)種，其觸控模組報(bào)價(jià)甚至比一些中高階智慧型手機(jī)的還要低。

另一方面，筆記型電腦尺寸或是10寸以上的觸控市場成長比預(yù)期緩慢，其主要關(guān)鍵已經(jīng)不再是觸控模組的價(jià)格問題，反而是使用者使用行為的建立才是關(guān)鍵。如果大尺寸觸控面板需求可以打開，對觸控面板產(chǎn)業(yè)的助益將會相當(dāng)顯著，只是啟動的一方并不是在觸控面板廠商手上。同樣地，智慧手表目前雖然看起來有機(jī)會，但是業(yè)界短期間仍稍嫌樂觀，畢竟使用情境、使用模式與必要性都需要時(shí)間建立。

智慧手表的觸控面積雖然不大，但若是曲面的設(shè)計(jì)被使用者接受，那么無疑地會對新ITO取代材料的成長產(chǎn)生相當(dāng)正面的影響。不過，曲面的設(shè)計(jì)除了觸控電極材料外，顯示面板必然也是關(guān)鍵?？偨Y(jié)來說，NPDDisplaySearch認(rèn)為，在主流應(yīng)用端市場成熟后，觸控面板產(chǎn)業(yè)很需要下一個(gè)成長契機(jī)，但是契機(jī)的來臨還需要時(shí)間來醞釀。

　　嵌入式觸控面板的興起

除了Samsung的SuperAMOLED外，臺灣面板廠自2013年開始，采用單層多點(diǎn)的圖案來生產(chǎn)on-cell內(nèi)嵌式觸控面板。到2014年上半年，約已經(jīng)有四家臺灣面板廠相繼投入。內(nèi)嵌式觸控面板固然可以比外掛式觸控面板來的輕薄，但這卻不是下游品牌客戶采購時(shí)的唯一考量。

NPDDisplaySearch表示，如果以同樣的基礎(chǔ)來比較，內(nèi)嵌式觸控依然需要保護(hù)玻璃，因此其成本的競爭力在于，其相對于同規(guī)格普通面板的溢價(jià)至少必須等同或小于外掛式的觸控感應(yīng)器、軟板與控制晶片的加總。

以5寸的外掛式單層多點(diǎn)(GF1)來估算，該加總價(jià)格可能約落在2美元左右。換句話說，單層多點(diǎn)on-cell內(nèi)嵌式觸控面板廠的溢價(jià)最多也就是2美元，如果無法做到這個(gè)溢價(jià)，對品牌的吸引力就不大。

但就算做到，其毛利是否得以創(chuàng)造正盈余，就考驗(yàn)面板廠產(chǎn)線的成本管理能力。因此，內(nèi)嵌式觸控面板正在攫取外掛式觸控面板的出貨比重這是肯定的，但是要在短時(shí)間造成嚴(yán)重威脅，恐怕還言之過早。不過NPDDisplaySearch指出，目前有四家面板廠愿意積極投入內(nèi)嵌式觸控面板，這對其未來發(fā)展與對品牌采購疑慮的消除是有相當(dāng)正面的意義。

新材料的導(dǎo)入與使用

NPDDisplaySearch表示，觸控面板廠業(yè)目前正在積極導(dǎo)入或是測試的材料主要有兩個(gè)方向，第一是感應(yīng)電極的ITO取代材料，第二是保護(hù)玻璃的取代材料。ITO取代材料的導(dǎo)入未必是因?yàn)殂煹V(indium)產(chǎn)能的不足。

縱然銦金屬每公斤的價(jià)格已經(jīng)高達(dá)約5,000元人民幣，甚至比銀金屬還要貴一些，但是對于其礦藏的竭盡與否仍有爭議。ITO取代材料導(dǎo)入的意義在于應(yīng)用端的需求。當(dāng)觸控面積大于10寸以上時(shí)，目前ITO導(dǎo)電薄膜的阻抗值規(guī)格恐怕力有未逮，而ITO導(dǎo)電玻璃固然可以有較佳的規(guī)格，但是其厚度與重量卻是個(gè)顧慮。

因此，若是能夠采用像是金屬網(wǎng)格或是奈米銀絲這些新材料，那么電極的輕薄與低阻抗值就可以兼顧，更重要的是尺寸的應(yīng)用范圍較不受到局限。另一方面，可撓性也是新材料的優(yōu)勢；ITO經(jīng)過多次彎折后，不僅阻抗值不穩(wěn)定，而且會急遽升高。

而在保護(hù)玻璃方面，關(guān)注的焦點(diǎn)也從過去鈉鈣玻璃對鋁矽酸鹽之爭，變成是藍(lán)寶石或是塑膠的采用。藍(lán)寶石之所以被廣泛討論，主要還是因?yàn)锳pple可能采用的關(guān)系，縱使Apple比較可能在未來以結(jié)合其自有專利和供應(yīng)鏈的方式來運(yùn)用藍(lán)寶石，但是已經(jīng)留給產(chǎn)業(yè)無限的想像空間。藍(lán)寶石有高達(dá)莫氏硬度9H的特性，足夠抵抗生活中灰塵、沙礫對保護(hù)玻璃的磨損。

不過，藍(lán)寶石也有劣于一般玻璃的缺點(diǎn)，特別是價(jià)格、生產(chǎn)過程耗能與透光性的問題。至于以塑膠材料來作為保護(hù)玻璃，主要是因?yàn)樗苣z在加工過程中較不易破損，因此良率較高。不過，目前塑膠(通常是PC結(jié)合PMMA)加上硬涂層后，大約僅能達(dá)到4~5H(鉛筆硬度而非莫氏硬度)，其抗磨損能力仍然不足，因此硬涂層材料發(fā)展就成為塑膠應(yīng)用于保護(hù)玻璃的關(guān)鍵。

貼合與背光組裝

如果把觸控面板廠的工作內(nèi)容作區(qū)分，一般所謂的前段像是感應(yīng)電極蝕刻，而后段則是貼合。純粹以觸控功能的角度來看，前者當(dāng)然與觸控面板絕對相關(guān)，但是后者卻比較接近系統(tǒng)廠的范疇。前者的發(fā)展在于感測電極的結(jié)構(gòu)演進(jìn)、圖案蝕刻或鍍膜的工法，以及成本管理等關(guān)鍵，而后者就直接跟貼合良率相關(guān)。

NPDDisplaySearch指出，一般觸控面板產(chǎn)業(yè)內(nèi)所提及的「貼合」，指的是顯示面板與保護(hù)玻璃(或加上感測電極基板)之間的光學(xué)膠全貼合(opticalbonding)。全貼合對視覺與顯示效果有顯著的改善，但是考量面板的價(jià)格加上貼合良率的損失后，不擅長全貼合的觸控面板廠就可能「因小失大」，賠掉原有的毛利。

不過，隨著品牌對規(guī)格要求的精進(jìn)與行銷訴求，全貼合與鋁矽酸鹽玻璃的導(dǎo)入，甚至已經(jīng)逐漸成為性價(jià)比高的智慧型手機(jī)機(jī)種的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。特別是當(dāng)面板廠積極發(fā)展內(nèi)嵌式觸控面板之際，感測電極可能內(nèi)建到顯示面板內(nèi)，因此總體市場前段的部分產(chǎn)值也將無可避免地轉(zhuǎn)移到面板廠手中。[!--empirenews.page--]

但是另一方面，面板廠卻未必對后段的貼合制程得心應(yīng)手；有些面板廠雖然也有貼合產(chǎn)線，但多半是為了整合生產(chǎn)流程、服務(wù)客戶，而且貼合產(chǎn)線雖是自動化，但人力的需求程度必然大于面板制程。在此這種態(tài)勢之下，全貼合的滲透率越高，其實(shí)對擅長全貼合的觸控面板廠來說是件好事。

再者，全貼合對無塵室環(huán)境的要求甚高，這也意謂除了貼合良率，無塵室設(shè)備的投資也是重要關(guān)鍵。在實(shí)際的貼合模組半成品出貨上，除了面板、感測電極基板與保護(hù)玻璃外，還會包含其他的機(jī)構(gòu)件(像是邊框)。因此NPDDisplaySearch指出，這就是為什么我們會認(rèn)為廣義的貼合制程其實(shí)比較靠近系統(tǒng)廠的范疇。

對這些進(jìn)行全貼合的觸控面板廠來說，既然無塵室的投資都已經(jīng)下去了，從貼合流程設(shè)計(jì)的最佳化來考量，整合背光模組也是自然的事。一方面，品牌可以繼續(xù)主導(dǎo)「空玻璃」(opencell)的運(yùn)籌流程，二方面觸控面板廠也可藉此提高產(chǎn)值；在觸控面板膠著于中小尺寸應(yīng)用、報(bào)價(jià)直直滑落之際，不嘗是一種「軟著陸」、等待未來新成長動力的好方法。