2017全球大尺寸面板產(chǎn)能吃緊，大陸廠商份額提升

 伴隨著消費(fèi)升級(jí)和智能電視的超高清大尺寸化，近年來(lái)全球大尺寸面板需求旺盛。業(yè)界預(yù)測(cè)，2017年全球整體大尺寸面板出貨面積年成長(zhǎng)約3.8%。與此同時(shí)，由于韓國(guó)三星將關(guān)閉其7.5代線以及樂(lè)金顯示(LGD)部分生產(chǎn)線產(chǎn)能轉(zhuǎn)為OLED，加上近期夏普面板供貨策略的調(diào)整，致使2017年全球大尺寸面板產(chǎn)能吃緊。

上半年淡季不淡下半年變數(shù)增加

2016年下半年以來(lái)，全球大尺寸面板市場(chǎng)已持續(xù)呈現(xiàn)供需緊俏狀況。集邦咨詢光電研究中心(WitsView)日前發(fā)布的最新研究顯示，原先預(yù)估2017年上半年面板供需將因淡季緣故進(jìn)行調(diào)整與修正，然而近期夏普在集團(tuán)品牌策略大轉(zhuǎn)彎下，對(duì)全球第一大電視品牌三星電子的面板供給踩了急剎車，使得面板供應(yīng)產(chǎn)生缺口，若三星電子在2017年第一季維持一定的面板采購(gòu)量，可能引發(fā)其他品牌為確保面板供應(yīng)而仿效，將意外支撐起淡季需求，導(dǎo)致2017年第一季面板的供需情況較預(yù)期緊俏。

觀察2017年第二季度，面板需求本應(yīng)在傳統(tǒng)淡季及庫(kù)存累積的影響下面臨修正，然而，即將到來(lái)的傳統(tǒng)旺季備貨壓力可能使買方不傾向大幅修正面板采購(gòu)量，市場(chǎng)上觀望的氛圍也將反映在面板報(bào)價(jià)上，導(dǎo)致面板價(jià)格修正變得有限。整體而言，WitsView預(yù)估，2017年上半年大尺寸面板需求將普遍呈現(xiàn)淡季不淡的情況。

展望2017下半年，第三季度大尺寸面板市場(chǎng)將存在兩大變數(shù)。首先，一旦面板價(jià)格在上半年修正幅度有限，意味著品牌廠商除了獲利空間持續(xù)被壓縮外，也沖擊接下來(lái)品牌手上擁有的促銷籌碼。其次，由于2017年大尺寸面板新增產(chǎn)能將有七成集中于下半年釋出，成為影響供需的另一個(gè)負(fù)面因素。WitsView表示，這兩大變數(shù)都將轉(zhuǎn)化為面板市場(chǎng)的壓力，使2017年第三季度無(wú)論是面板供需或是面板報(bào)價(jià)都可能出現(xiàn)與旺季背離的情形。

另一家專業(yè)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit指出，即便在2017年諸如京東方、群創(chuàng)光電和華星光電等面板制造商將會(huì)有新產(chǎn)能的投入，整體來(lái)說(shuō)LCD電視面板制造商將持續(xù)謹(jǐn)慎制定其2017年生產(chǎn)計(jì)劃和商業(yè)策略。

面板價(jià)格觸底反彈彩電廠商面臨壓力

對(duì)面板供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，由于近年來(lái)原材料、大宗材料、人工成本等持續(xù)上漲，線路板、塑膠硅膠等漲幅超10%，令企業(yè)生產(chǎn)成本上漲;特別是面板供應(yīng)商調(diào)整生產(chǎn)線，三星將關(guān)閉占全球大尺寸面板產(chǎn)能4%的G7生產(chǎn)線，導(dǎo)致面板供求偏緊，面板價(jià)格報(bào)復(fù)性反彈40%。

據(jù)前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2016年11月，40寸液晶電視面板報(bào)價(jià)140美元/片，43寸面板價(jià)格為148美元/片，漲幅均為10美元。就連之前供過(guò)于求情況最為嚴(yán)重的32英寸液晶面板價(jià)格，也達(dá)到了76美元/片。

IHS近日公布的2016年12月面板行情數(shù)據(jù)顯示，電視面板價(jià)格在過(guò)去8個(gè)月里始終在持續(xù)增長(zhǎng)。尤其在最近四個(gè)月里，價(jià)格更是出人意料地猛烈。在剛剛結(jié)束的12月，價(jià)格依然是持續(xù)增長(zhǎng)，但與前幾個(gè)月相比，理性了許多，增速僅為2%-4%，增幅平均僅為3-5美元。

面對(duì)上游面板價(jià)格上升的壓力，下游終端電視廠商將承受更高的成本，一些互聯(lián)網(wǎng)電視廠商開始被迫漲價(jià)。2016年11月，樂(lè)視超級(jí)電視宣布產(chǎn)品將會(huì)漲價(jià)，部分產(chǎn)品上調(diào)100元，部分則上調(diào)300元，原因是面板的價(jià)格上漲。在樂(lè)視電視宣布提價(jià)之后，小米電視隨后也宣布部分機(jī)型漲價(jià)。

目前，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)電視品牌在市場(chǎng)的零售額占比增至16%，數(shù)量近20家，但這些品牌普遍采用代工模式，當(dāng)上游原材料發(fā)生價(jià)格變動(dòng)后，其下游成本隨之增加，在補(bǔ)貼投入有限的情況下，企業(yè)資金壓力可想而知。預(yù)計(jì)未來(lái)液晶面板價(jià)格或延續(xù)上漲，對(duì)各大電視整機(jī)廠商來(lái)說(shuō)都是一大挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)電視產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)一輪新的洗牌。

中國(guó)大陸面板廠商市占率穩(wěn)步提升

我國(guó)政府自2005年開始，積極推動(dòng)面板產(chǎn)業(yè)建設(shè)，從政策、資金面保證面板企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局。國(guó)務(wù)院不久前發(fā)布的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》也再次強(qiáng)調(diào)，“實(shí)現(xiàn)主動(dòng)矩陣有機(jī)發(fā)光二極管(AMOLED)，超高清(4k/8k)量子點(diǎn)液晶顯示，柔性顯示等技術(shù)國(guó)產(chǎn)化突破及規(guī)模應(yīng)用”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球液晶電視面板出貨量達(dá)到2.58億片，出貨面積達(dá)到1.3億平方米，從全球各國(guó)面板市占率來(lái)看，中國(guó)大陸面板廠商出貨量已占全球30%，僅次于韓國(guó)排名全球第二，首度超越中國(guó)臺(tái)灣的25.5%市占率。從各國(guó)面板廠商出貨數(shù)量的表現(xiàn)來(lái)看，中國(guó)大陸面板廠因高世代線產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)充，打亂了全球液晶電視面板出貨量的排名。

2016年韓國(guó)樂(lè)金顯示器和三星顯示器依然占據(jù)全球第一和第二的位置。中國(guó)大陸的京東方和華星光電產(chǎn)能不斷擴(kuò)充，帶動(dòng)液晶電視面板的出貨量年增2位數(shù)，市占率顯著提升。其中，京東方2016液晶電視面板出貨達(dá)到4000萬(wàn)臺(tái)，市占率大幅提升到15.4%，排名第四，以微弱的差異僅次于臺(tái)灣群創(chuàng);華星光電也得益于t2產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)，市占率超過(guò)臺(tái)灣友達(dá)，擠進(jìn)全球第五。

2016年京東方、華星光電和中電熊貓三家面板廠商的液晶電視面板出貨量達(dá)到7673萬(wàn)片，合計(jì)市占率達(dá)到30%，出貨數(shù)量超過(guò)臺(tái)灣地區(qū)，僅次于韓國(guó)排名全球第二。

群智咨詢認(rèn)為，展望2017年，隨著京東方和惠科等新的產(chǎn)線逐步量產(chǎn)，大陸面板廠在全球電視面板市占率將會(huì)持續(xù)穩(wěn)步提升，可望挑戰(zhàn)韓廠的龍頭地位。

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