隨著LED照明產(chǎn)業(yè)的競爭擴大,各大LED廠商都在紛紛探尋新的藍(lán)海市場,而車用LED領(lǐng)域便是其中一個為數(shù)不多的頗具增長潛力的一大市場。近年來,國際一線LED供貨商已逐漸減少在背光與照明市場的比重,轉(zhuǎn)而支持在車用與其他利基型應(yīng)用。車用LED領(lǐng)域儼然已成為傳統(tǒng)LED供應(yīng)商的避風(fēng)港。另據(jù)GGII最新數(shù)據(jù)顯示,截止到2016年底,中國汽車照明市場規(guī)模為204億元,并預(yù)計未來幾年將呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的發(fā)展態(tài)勢。
但實際上,從不同的車用LED照明產(chǎn)品和市場區(qū)隔來看,其發(fā)展趨勢各有不同。那么,未來幾年,中國車用照明市場的機遇究竟在哪里?
低功率車用LED市場萎縮 高功率快速成長
從主要的車用LED照明產(chǎn)品來看,包括后照燈(尾燈、剎車燈、轉(zhuǎn)向燈等),內(nèi)視燈(包括儀表、面板、閱讀燈等),前照燈(遠(yuǎn)近光燈,日行燈,霧燈、位置燈、轉(zhuǎn)向燈等),以及鏡燈(即后視鏡轉(zhuǎn)向燈)。
“在這些主要的車用照明產(chǎn)品中,根據(jù)功率來區(qū)分可以看到,在0.5W以下主要是組合尾燈和內(nèi)視燈的應(yīng)用,在0.5W-1W之間,主要是轉(zhuǎn)向燈、鏡燈和日行燈應(yīng)用,霧燈主要用到1W-5W的LED產(chǎn)品,5W以上則主要是遠(yuǎn)近光燈的應(yīng)用。”在不久前于深圳舉辦的“2017首席顧問行情分析會”上,集邦咨詢旗下LEDinside資深分析師王婷指出,目前市場上1W以下的小功率車用LED照明應(yīng)用,由于價格相對較低,門檻也較低,因此應(yīng)用比較普及。但是1W以上的大功率應(yīng)用,因為門檻相對較高,因此,如霧燈、遠(yuǎn)近光燈使用LED的范圍還比較小。
王婷進(jìn)一步稱,以LED封裝低中高三種功率分別來看LED封裝產(chǎn)值的變化,車用低功率LED市場在2015-2020年間將呈現(xiàn)明顯的衰退狀況。而與之相反的是,高功率芯片則會呈現(xiàn)快速成長,預(yù)期未來車用LED應(yīng)用將會積極切入到高功率市場。
另外,以原廠件和副廠件的市場區(qū)隔來看,車用LED又可以分為OE市場(前裝市場)、DOP市場(選配市場)和AM市場(后裝市場)三種類型。王婷稱,前裝市場雖然安裝單價較高,但汰換率也較低,適合導(dǎo)入能夠凸顯車輛特色的裝配件。選配市場,因為選擇性較多,大多由PDI所主導(dǎo),與貿(mào)易商關(guān)系成為關(guān)鍵。后裝市場,原廠件則變得不再絕對,價格成為副廠件的生存關(guān)鍵。
車外LED產(chǎn)值成長可期 前燈模塊LED封裝漲幅最高
來自LEDinside的數(shù)據(jù)顯示,車內(nèi)照明用LED市場產(chǎn)值在2015年達(dá)到6.05億美金,預(yù)估2020年會下滑至5.86億美金。而車外照明用LED,呈現(xiàn)快速上升的狀態(tài)。車外照明用LED市場產(chǎn)值在2015年達(dá)到12.1%億美金,預(yù)計到2020年成長至21.3億美金,2015-2020年復(fù)合成長率為12%。
王婷稱,車內(nèi)LED市場衰退的主要原因是因為目前低功率LED滲透率相對較高,導(dǎo)入的空間比較大,因此成長空間相對有限。此外,再加上低功率LED市場價格下滑比較迅速,成長性可能趕不上價格下滑的速度。所以相對來說市場產(chǎn)值呈現(xiàn)下滑的狀態(tài)。
至于車外LED市場,王婷認(rèn)為,霧燈、轉(zhuǎn)向燈、遠(yuǎn)近光燈等應(yīng)用的年復(fù)合成長率預(yù)計不會超過8%,而遠(yuǎn)近光燈的成長幅度將最高。
車用面板往大尺寸發(fā)展
據(jù)王婷介紹,車內(nèi)使用的LED面板的一大發(fā)展趨勢是車用面板往大尺寸發(fā)展。她具體稱,首先,以車內(nèi)儀表來說,很多都在采用不同波長的LED以配合車款要求,并與按鍵及CID同色系;其次,音響按鍵已開始整合至面板(8寸),但空調(diào)等按鍵仍需外掛;三是,儀表平均尺寸從4.3寸逐漸提升為8-10寸,平均面板顯示范圍從單一儀表擴增為儀表全區(qū);四是,影音區(qū)域(CID)整合儀表功能目前也已成為討論焦點,但目前仍有法規(guī)爭議。
此外,還有一些比較高階的產(chǎn)品,如平視顯示器(HUD)。“現(xiàn)在很多平視顯示器都在結(jié)合手機的顯示屏,一些產(chǎn)品通過藍(lán)牙連接手機 ,實現(xiàn)在HUD上接收短信和電話。另外,整合導(dǎo)航信息到車顯玻璃上,也是HUD產(chǎn)品的發(fā)展方向。”王婷說。
車用LED頭燈產(chǎn)值比重快速拉升 超過50%
實際上,隨著價格下滑與光效提升,替換式LED頭燈滲透率也在逐漸提升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,LED頭燈產(chǎn)值在2015年僅占車外燈的40%,但隨著滲透率的提高,2016年開始大幅拉升,超過整體車外燈的50%產(chǎn)值比重。
在車用市場中,LED在2004年已導(dǎo)入H/L Beam的應(yīng)用,隨著時間的累積,包括LED以及燈具也在不斷演進(jìn)。王婷表示,目前來看,LED的頭燈應(yīng)用已可細(xì)致的區(qū)分成三種形式:一是標(biāo)準(zhǔn)型的一晶多芯LED芯片使用在投射式燈具上,取代傳統(tǒng)的鹵素?zé)艋騂ID;二是中階的車種會采用功率較低但顆數(shù)較多的燈具形式;三是高階車型則會使用更先進(jìn)的矩陣式ADB LED,即自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng),避免對前方車輛產(chǎn)生眩目影響,在保證最佳視野的同時,也保證駕駛的安全性。她進(jìn)一步稱,以最高階的應(yīng)用來說,現(xiàn)在市面使用ADB LED的車還很少,真正量產(chǎn)可能還需要1-2年的時間。
王婷同時也指出,由于LED頭燈現(xiàn)在還不具備比較完善的法律規(guī)范,所以替換式LED頭燈目前主要面向改裝市場。她同時也表示,“目前,中國、歐洲等地區(qū)在制定替換式LED頭燈的法規(guī),這一市場2017年下半年開始會更加明確。”
中國電動車2.0即將產(chǎn)生 將推動LED燈的導(dǎo)入
“過去法令著重在以車輛續(xù)航力為單一衡量指標(biāo),未來將逐漸修正,載重能力、車輛安全、營運模式將會是關(guān)注重點。”王婷稱,中國市場還有一個很明顯的趨勢——電商規(guī)??焖僭黾?,物流運輸為了解決散貨分流交通進(jìn)出問題,產(chǎn)生穩(wěn)定且明確的電動車輛需求。
王婷認(rèn)為,電動車的發(fā)展對LED燈的導(dǎo)入會有較大的推動作用。她表示,考慮到價格方面的因素,如以公交車來說,一輛電動公交車的造價很高,一般在200萬元左右,或更高。在整體成本較高的情況下,傳統(tǒng)車燈與LED車燈的價格差距,相對整車成本來說,所占的比例就很小。在這種情況下,換裝LED燈的幾率將更高。
對于微型電動車市場,雖然目前導(dǎo)入LED車燈的數(shù)量還比較低,不過,王婷認(rèn)為,這一市場仍然值得期待。她分析稱,經(jīng)歷了幾年的轉(zhuǎn)變之后,兩輪電動車已經(jīng)慢慢轉(zhuǎn)化成四輪電動車,并且有一些正統(tǒng)的電動車廠去生產(chǎn)類似的微型電動車。不管是儲能還是動力系統(tǒng)表現(xiàn),都有完善保證。此外,這種低速電動車正歷經(jīng)從無法到有法可管的階段,中國透過補助措施讓低速電動車的質(zhì)量與發(fā)展得到了控制,也讓地方的輕型車廠獲得較明確的發(fā)展方向。不過,因為該類產(chǎn)品問世不久,產(chǎn)品法規(guī)規(guī)范不完備,供應(yīng)鏈等級也差異甚大,但最終市場將往成熟產(chǎn)品邁進(jìn)。“未來幾年,隨著產(chǎn)品繼續(xù)向高階演進(jìn),這一市場采用的LED燈會從尾燈開始導(dǎo)入,發(fā)展?jié)摿χ档闷诖?rdquo;
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