2016年度中國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及特點分析

 2016年，LED行業(yè)經(jīng)歷許多的市場變遷，到底市場和技術(shù)走向發(fā)生了哪些變化。小編選取了新興產(chǎn)業(yè)智庫的最新研究成果與讀者分享。

“綜合來看，整個2016年LED行業(yè)經(jīng)歷了漲價、擴產(chǎn)、并購、環(huán)保沖擊后，正在發(fā)生著激烈的變革。2016年，照明企業(yè)紛紛尋找各自的高毛利細分“藍海”市場及特殊應(yīng)用領(lǐng)域，如植物照明、智能照明、車用LED、UV LED及IR LED等，走差異化路線，避免藍光LED的“紅海”競爭 。就目前LED照明所處環(huán)境而言，全行業(yè)在堅守中轉(zhuǎn)型，已是必由之路”。

日前，“叩響2017·LED新發(fā)現(xiàn)論壇暨第五屆中國LED行業(yè)風(fēng)云榜頒獎典禮”江門成功舉辦，廣東省半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心(GSC)主任、廣東省高智新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長眭世榮在當(dāng)日作了重要的演講報告，干貨滿滿，智庫君特將其整理成文，逐一呈現(xiàn)，以饗智友。限于篇幅，昨天已率先放出第一部分“解讀LED的前沿政策，未來有什么發(fā)展機遇可以把握?”，今日要繼續(xù)呈現(xiàn)的是其中的第二部分“2016年中國LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點分析”。

1、中國LED產(chǎn)業(yè)的布局與發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計，從國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局來看，當(dāng)前中國LED產(chǎn)業(yè)形成了珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、閩贛地區(qū)和中西部地區(qū)五大區(qū)域，85%以上的LED企業(yè)分布在這五個區(qū)域。

追溯2015年，全球封裝廠商Top10排名中國廠商已占三席。中國力量在全球LED產(chǎn)業(yè)格局中的分量愈來愈重，可以見到，原有的美、日、歐領(lǐng)先，韓國、中國追趕的局面正在被改寫。

2015年全球LED封裝廠商營收Top10排名

而隨著我國步入經(jīng)濟增速換檔、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的“新常態(tài)”，我國半導(dǎo)體照明行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩局面，在總體保持持續(xù)上升態(tài)勢不變的情況增速有所放緩，開始由“高速”增長轉(zhuǎn)入“中高速”增長。據(jù)CSA統(tǒng)計，2016年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模達到5216億元人民幣，較2015年增長22.8%，與過去10年年均超過30%的增長率相比，增速明顯下降。

2016年LED通用照明仍然是應(yīng)用市場的第一驅(qū)動力，通用照明市場產(chǎn)值達2040億元，占整體應(yīng)用市場的比重由2015年的45%，提升到2016的47.6%。顯示應(yīng)用由于小間距LED顯示技術(shù)的快速崛起，規(guī)模約548億元，占整體應(yīng)用市場12.8%。隨著奔馳、寶馬等高端車型前大燈越來越多的采用LED燈具，2016年LED汽車照明高速增長，同比增長33.8%，占整體應(yīng)用市場1.4%。

與此同時，我國LED的核心技術(shù)也在不斷取得突破。隨著我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是近年來我國技術(shù)創(chuàng)新的強力推動，我國LED 產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進一步縮小，已經(jīng)成為全球LED最大的生產(chǎn)、出口和應(yīng)用大國。

我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)路線圖

據(jù)相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效160 lm/W(國際廠商176 lm/W);具有自主知識產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效150 lm/W ，達到國際領(lǐng)先水平;深紫外LED技術(shù)進一步提升，280nm深紫外LED室溫連續(xù)輸出功率超過20 mW，處于世界先進水平;白光OLED光效超過120 lm/W;LED小間距顯示屏產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化最小間距已達0.9mm(P0.9)。

2、中國LED重點領(lǐng)域產(chǎn)品出口情況

中國LED重點領(lǐng)域產(chǎn)品出口情況，在經(jīng)歷了多年的高速增長以后，2016年我國LED重點領(lǐng)域產(chǎn)品出口開始下滑。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-11月份中國LED十大重點領(lǐng)域產(chǎn)品出口361.74億美元，同比下降13.57%，預(yù)計全年出口規(guī)模約為400億美元。其中LED照明產(chǎn)品出口188.53億美元，同比下降6.92%;LED顯示屏出口11.61億美元，同比下降4.31%;LED芯片出口額39.42億美元，同比下降54.85%。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，從2016年1-11月中國LED照明細分產(chǎn)品出口規(guī)模來看，出口規(guī)模排在前三位的分別是天花板燈、投射燈、面板燈。

其中，歐美仍是我國LED產(chǎn)品出口的主體市場。2016年1-11月份，中國LED重點領(lǐng)域產(chǎn)品出口市場排在前十位的分別是美國(占比25.63%)、中國香港(9.07%)、荷蘭(5.79%)、德國、英國、韓國、日本、新加坡、印度、澳大利亞等。2016年中國LED重點領(lǐng)域產(chǎn)品出口“一帶一路”市場為73.71億美元，占全國LED重點領(lǐng)域產(chǎn)品出口的20.38%。

3、市場細分， 廠商轉(zhuǎn)入利基型應(yīng)用領(lǐng)域

另外，LED照明應(yīng)用市場出現(xiàn)細分化，國內(nèi)眾多廠商加速轉(zhuǎn)入利基型應(yīng)用領(lǐng)域。事實上，面對LED照明產(chǎn)品價格下降的趨勢，國內(nèi)LED企業(yè)紛紛尋找細分領(lǐng)域發(fā)力，LED廠商紛紛加速轉(zhuǎn)入利基型應(yīng)用領(lǐng)域，從LED到LED+ 。 從2016年LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)整體來看，呈現(xiàn)的是芯片企業(yè)延伸半導(dǎo)體集成電路，中游封裝拓展細分市場、下游照明換軌教育及傳媒領(lǐng)域。

2016年1-11月中國LED重點領(lǐng)域產(chǎn)品主要出口市場

4、并購整合，行業(yè)整合洗牌與升級加速

過去的一年里，并購整合可謂唱響行業(yè)主旋律，行業(yè)整合洗牌與升級加速?；仡?016年LED行業(yè)并購大戲不斷上演，行業(yè)整合洗牌與升級加速，除了部分并購案胎死腹中外，比如由于美國以國家安全為由阻撓中國宏芯投資基金收購愛思強，LED業(yè)2016年大大小小的收購事件約40起，并購金額已經(jīng)超過300億元。

并購的特點可以歸納為3點：1、收購變豪購;2、海外收購增多，受阻也多;3、跨界并購增多，主要領(lǐng)域為體育、教育、VR、無人機、醫(yī)療健康領(lǐng)域等。

5、LED行業(yè)供給端收縮，頻現(xiàn)“漲價潮”

進入年關(guān)之際，環(huán)保浪潮來襲，在廣東制造業(yè)中掀起了一場風(fēng)暴。廣東：佛山關(guān)停企業(yè) 793 家、江門關(guān)停企業(yè) 18 家、潮州多家企業(yè)被整改。

從2016年開始，LED行業(yè)供給端收縮，包括金線、銅材、鋁材、PCB板等原材料價格幾經(jīng)上漲，加上年底“環(huán)保風(fēng)暴”，導(dǎo)致LED行業(yè)共出現(xiàn)4輪漲價潮。綜合來看，照明產(chǎn)品漲價幅度從5%到15%不等，以8%的漲幅居多。此前LED產(chǎn)品價格戰(zhàn)廝殺兇猛，犧牲品質(zhì)犧牲利潤搶市場屢見不鮮，這次漲價潮能在一定程度上促進產(chǎn)業(yè)回歸理性競爭，向健康方向發(fā)展。

6、產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升，競爭格局初步成型

據(jù)介紹，從芯片、封裝到照明顯示等相關(guān)領(lǐng)域的整體情況來看，2016年，LED企業(yè)大者恒大趨勢，LED行業(yè)集中度更高，但同時競爭也變得更為激烈，使得高毛利市場(包括LED和非LED領(lǐng)域)成為LED上市企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新方向。據(jù)統(tǒng)計顯示，根據(jù)前三季度財報數(shù)據(jù)，營收排名前十家廠商2016年營業(yè)收入預(yù)計均將超過20億元，將有4-5家廠商進入50億元俱樂部。

上游壟斷競爭。數(shù)據(jù)顯示，2009年時國內(nèi)共有62家LED芯片企業(yè)，而如今在正常生產(chǎn)的只有20余家，未來可能只會剩下三五家芯片企業(yè)。中下游龍頭企業(yè)漸顯。“以單一業(yè)務(wù)類型為主”向“多種業(yè)務(wù)類型結(jié)合”的方向轉(zhuǎn)型。具備成本控制能力、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定以及具備規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)才能夠留下來。

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