2016年度中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析

 2016年，LED行業(yè)經(jīng)歷許多的市場(chǎng)變遷，到底市場(chǎng)和技術(shù)走向發(fā)生了哪些變化。小編選取了新興產(chǎn)業(yè)智庫(kù)的最新研究成果與讀者分享。

“綜合來(lái)看，整個(gè)2016年LED行業(yè)經(jīng)歷了漲價(jià)、擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)、環(huán)保沖擊后，正在發(fā)生著激烈的變革。2016年，照明企業(yè)紛紛尋找各自的高毛利細(xì)分“藍(lán)海”市場(chǎng)及特殊應(yīng)用領(lǐng)域，如植物照明、智能照明、車用LED、UV LED及IR LED等，走差異化路線，避免藍(lán)光LED的“紅海”競(jìng)爭(zhēng) 。就目前LED照明所處環(huán)境而言，全行業(yè)在堅(jiān)守中轉(zhuǎn)型，已是必由之路”。

日前，“叩響2017·LED新發(fā)現(xiàn)論壇暨第五屆中國(guó)LED行業(yè)風(fēng)云榜頒獎(jiǎng)典禮”江門成功舉辦，廣東省半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心(GSC)主任、廣東省高智新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長(zhǎng)眭世榮在當(dāng)日作了重要的演講報(bào)告，干貨滿滿，智庫(kù)君特將其整理成文，逐一呈現(xiàn)，以饗智友。限于篇幅，昨天已率先放出第一部分“解讀LED的前沿政策，未來(lái)有什么發(fā)展機(jī)遇可以把握?”，今日要繼續(xù)呈現(xiàn)的是其中的第二部分“2016年中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)分析”。

1、中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的布局與發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)形成了珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、閩贛地區(qū)和中西部地區(qū)五大區(qū)域，85%以上的LED企業(yè)分布在這五個(gè)區(qū)域。

追溯2015年，全球封裝廠商Top10排名中國(guó)廠商已占三席。中國(guó)力量在全球LED產(chǎn)業(yè)格局中的分量愈來(lái)愈重，可以見(jiàn)到，原有的美、日、歐領(lǐng)先，韓國(guó)、中國(guó)追趕的局面正在被改寫。

2015年全球LED封裝廠商營(yíng)收Top10排名

而隨著我國(guó)步入經(jīng)濟(jì)增速換檔、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的“新常態(tài)”，我國(guó)半導(dǎo)體照明行業(yè)面臨著產(chǎn)能過(guò)剩局面，在總體保持持續(xù)上升態(tài)勢(shì)不變的情況增速有所放緩，開始由“高速”增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入“中高速”增長(zhǎng)。據(jù)CSA統(tǒng)計(jì)，2016年，我國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5216億元人民幣，較2015年增長(zhǎng)22.8%，與過(guò)去10年年均超過(guò)30%的增長(zhǎng)率相比，增速明顯下降。

2016年LED通用照明仍然是應(yīng)用市場(chǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力，通用照明市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)2040億元，占整體應(yīng)用市場(chǎng)的比重由2015年的45%，提升到2016的47.6%。顯示應(yīng)用由于小間距LED顯示技術(shù)的快速崛起，規(guī)模約548億元，占整體應(yīng)用市場(chǎng)12.8%。隨著奔馳、寶馬等高端車型前大燈越來(lái)越多的采用LED燈具，2016年LED汽車照明高速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)33.8%，占整體應(yīng)用市場(chǎng)1.4%。

與此同時(shí)，我國(guó)LED的核心技術(shù)也在不斷取得突破。隨著我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特別是近年來(lái)我國(guó)技術(shù)創(chuàng)新的強(qiáng)力推動(dòng)，我國(guó)LED 產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)與國(guó)際水平差距進(jìn)一步縮小，已經(jīng)成為全球LED最大的生產(chǎn)、出口和應(yīng)用大國(guó)。

我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展技術(shù)路線圖

據(jù)相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效160 lm/W(國(guó)際廠商176 lm/W);具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化光效150 lm/W ，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平;深紫外LED技術(shù)進(jìn)一步提升，280nm深紫外LED室溫連續(xù)輸出功率超過(guò)20 mW，處于世界先進(jìn)水平;白光OLED光效超過(guò)120 lm/W;LED小間距顯示屏產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化最小間距已達(dá)0.9mm(P0.9)。

2、中國(guó)LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口情況

中國(guó)LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口情況，在經(jīng)歷了多年的高速增長(zhǎng)以后，2016年我國(guó)LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口開始下滑。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年1-11月份中國(guó)LED十大重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口361.74億美元，同比下降13.57%，預(yù)計(jì)全年出口規(guī)模約為400億美元。其中LED照明產(chǎn)品出口188.53億美元，同比下降6.92%;LED顯示屏出口11.61億美元，同比下降4.31%;LED芯片出口額39.42億美元，同比下降54.85%。

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，從2016年1-11月中國(guó)LED照明細(xì)分產(chǎn)品出口規(guī)模來(lái)看，出口規(guī)模排在前三位的分別是天花板燈、投射燈、面板燈。

其中，歐美仍是我國(guó)LED產(chǎn)品出口的主體市場(chǎng)。2016年1-11月份，中國(guó)LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口市場(chǎng)排在前十位的分別是美國(guó)(占比25.63%)、中國(guó)香港(9.07%)、荷蘭(5.79%)、德國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、日本、新加坡、印度、澳大利亞等。2016年中國(guó)LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口“一帶一路”市場(chǎng)為73.71億美元，占全國(guó)LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品出口的20.38%。

3、市場(chǎng)細(xì)分， 廠商轉(zhuǎn)入利基型應(yīng)用領(lǐng)域

另外，LED照明應(yīng)用市場(chǎng)出現(xiàn)細(xì)分化，國(guó)內(nèi)眾多廠商加速轉(zhuǎn)入利基型應(yīng)用領(lǐng)域。事實(shí)上，面對(duì)LED照明產(chǎn)品價(jià)格下降的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)LED企業(yè)紛紛尋找細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，LED廠商紛紛加速轉(zhuǎn)入利基型應(yīng)用領(lǐng)域，從LED到LED+ 。 從2016年LED產(chǎn)業(yè)的企業(yè)整體來(lái)看，呈現(xiàn)的是芯片企業(yè)延伸半導(dǎo)體集成電路，中游封裝拓展細(xì)分市場(chǎng)、下游照明換軌教育及傳媒領(lǐng)域。

2016年1-11月中國(guó)LED重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)

4、并購(gòu)整合，行業(yè)整合洗牌與升級(jí)加速

過(guò)去的一年里，并購(gòu)整合可謂唱響行業(yè)主旋律，行業(yè)整合洗牌與升級(jí)加速?；仡?016年LED行業(yè)并購(gòu)大戲不斷上演，行業(yè)整合洗牌與升級(jí)加速，除了部分并購(gòu)案胎死腹中外，比如由于美國(guó)以國(guó)家安全為由阻撓中國(guó)宏芯投資基金收購(gòu)愛(ài)思強(qiáng)，LED業(yè)2016年大大小小的收購(gòu)事件約40起，并購(gòu)金額已經(jīng)超過(guò)300億元。

并購(gòu)的特點(diǎn)可以歸納為3點(diǎn)：1、收購(gòu)變豪購(gòu);2、海外收購(gòu)增多，受阻也多;3、跨界并購(gòu)增多，主要領(lǐng)域?yàn)轶w育、教育、VR、無(wú)人機(jī)、醫(yī)療健康領(lǐng)域等。

5、LED行業(yè)供給端收縮，頻現(xiàn)“漲價(jià)潮”

進(jìn)入年關(guān)之際，環(huán)保浪潮來(lái)襲，在廣東制造業(yè)中掀起了一場(chǎng)風(fēng)暴。廣東：佛山關(guān)停企業(yè) 793 家、江門關(guān)停企業(yè) 18 家、潮州多家企業(yè)被整改。

從2016年開始，LED行業(yè)供給端收縮，包括金線、銅材、鋁材、PCB板等原材料價(jià)格幾經(jīng)上漲，加上年底“環(huán)保風(fēng)暴”，導(dǎo)致LED行業(yè)共出現(xiàn)4輪漲價(jià)潮。綜合來(lái)看，照明產(chǎn)品漲價(jià)幅度從5%到15%不等，以8%的漲幅居多。此前LED產(chǎn)品價(jià)格戰(zhàn)廝殺兇猛，犧牲品質(zhì)犧牲利潤(rùn)搶市場(chǎng)屢見(jiàn)不鮮，這次漲價(jià)潮能在一定程度上促進(jìn)產(chǎn)業(yè)回歸理性競(jìng)爭(zhēng)，向健康方向發(fā)展。

6、產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提升，競(jìng)爭(zhēng)格局初步成型

據(jù)介紹，從芯片、封裝到照明顯示等相關(guān)領(lǐng)域的整體情況來(lái)看，2016年，LED企業(yè)大者恒大趨勢(shì)，LED行業(yè)集中度更高，但同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)也變得更為激烈，使得高毛利市場(chǎng)(包括LED和非LED領(lǐng)域)成為L(zhǎng)ED上市企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新方向。據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，根據(jù)前三季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，營(yíng)收排名前十家廠商2016年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)均將超過(guò)20億元，將有4-5家廠商進(jìn)入50億元俱樂(lè)部。

上游壟斷競(jìng)爭(zhēng)。數(shù)據(jù)顯示，2009年時(shí)國(guó)內(nèi)共有62家LED芯片企業(yè)，而如今在正常生產(chǎn)的只有20余家，未來(lái)可能只會(huì)剩下三五家芯片企業(yè)。中下游龍頭企業(yè)漸顯。“以單一業(yè)務(wù)類型為主”向“多種業(yè)務(wù)類型結(jié)合”的方向轉(zhuǎn)型。具備成本控制能力、技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定以及具備規(guī)模生產(chǎn)能力的企業(yè)才能夠留下來(lái)。

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