中國面板企業(yè)快速發(fā)展，但原材料與設(shè)備還需進(jìn)口

近年來，在中游顯示面板的帶動下，我國相關(guān)企業(yè)在上游原材料端的投資也在跟進(jìn)。據(jù)分析，目前無論從國產(chǎn)化率還是技術(shù)水平而言，質(zhì)的突破還未發(fā)生，但在未來兩至三年內(nèi)，國產(chǎn)面板原材料領(lǐng)域或?qū)⒂瓉硪徊ㄙ|(zhì)的提升浪潮。

在琳瑯滿目的2017美國國際顯示周現(xiàn)場，中國面板企業(yè)已開始以傲人之姿占據(jù)一席之地。然而，上溯至面板原材料領(lǐng)域，國內(nèi)外還有很大差距。筆者在顯示周現(xiàn)場多方了解到，目前國內(nèi)主流顯示面板企業(yè)的原材料和設(shè)備，仍大量依靠進(jìn)口。

改變也在悄然發(fā)生。“未來五年，在TFT-LCD領(lǐng)域，注定是我國原材料全面替代進(jìn)口產(chǎn)品一個(gè)大飛躍的階段。”賽迪顧問股份有限公司光電子事業(yè)部分析師趙翼向筆者直言，“我國應(yīng)該能夠掌握從基板玻璃、偏光片、膜材料、彩色濾光片到液晶材料、驅(qū)動IC等絕大多數(shù)環(huán)節(jié)的原材料產(chǎn)品。當(dāng)然，產(chǎn)品的質(zhì)量和市場認(rèn)可度還需要一個(gè)過程。”

然而，趙翼指出，在當(dāng)前大熱的OLED尤其AMOLED領(lǐng)域，原材料方面的核心技術(shù)仍將被日韓歐美企業(yè)牢牢掌控，隨著AMOLED的大規(guī)模應(yīng)用，平板顯示領(lǐng)域國產(chǎn)化率將再次下降。但是，相信有了TFT-LCD的發(fā)展基礎(chǔ)，OLED領(lǐng)域原材料和國外企業(yè)的差距，將遠(yuǎn)小于在21世紀(jì)初我國最開始發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的時(shí)候。

這也就意味著，國內(nèi)顯示面板上游的窗口期不再遙不可及。但同時(shí)，這也需要國內(nèi)上游企業(yè)積極蓄力，以擁抱未來的可能性。

總體弱于海外

相較海外，國內(nèi)面板上游廠商仍有很長一段路要走。

在現(xiàn)下時(shí)興的OLED領(lǐng)域，國內(nèi)外上游差距尤為突出。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，從該產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)化率來看，盡管包括光刻機(jī)、FFM、檢測設(shè)備、貼合設(shè)備、自動化設(shè)備、終端發(fā)光材料、驅(qū)動IC等OLED部分環(huán)節(jié)，國內(nèi)已開始實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但該技術(shù)最核心的蒸鍍和封裝設(shè)備，目前仍未取得實(shí)質(zhì)性突破。

液晶面板上游國產(chǎn)化率同樣不容樂觀。據(jù)了解，液晶面板內(nèi)的主要原材料包括混合液晶材料、驅(qū)動IC、偏光片、背光模塊、玻璃基板和彩色濾光片。作為發(fā)展多年、技術(shù)相對成熟的領(lǐng)域，目前國產(chǎn)液晶面板上游仍弱于海外，在包括液晶玻璃基板、偏光片等領(lǐng)域仍受制于人。

例如，在液晶玻璃基板領(lǐng)域，目前市場主要以美國康寧 、日本旭硝子和電氣硝子為世界三強(qiáng)，占據(jù)全球超過九成的市場份額，其中僅康寧一家就占比過半。我國相關(guān)廠商主要包括東旭光電及彩虹股份，“然而產(chǎn)品局限在5代和6代生產(chǎn)線，國產(chǎn)玻璃基板的市場占有率僅為12%，需求量最大的8.5代線玻璃基板全部依靠進(jìn)口。”趙翼告訴筆者。

在國內(nèi)廠商看來，這與國外企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢不無相關(guān)。“美國康寧在材料科學(xué)和制程工藝領(lǐng)域有160多年的積累，玻璃基板也有四五十年的歷史，而玻璃基板在國內(nèi)是個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，僅有幾年歷史，雙方在技術(shù)積淀上存在巨大差距，國內(nèi)的玻璃基板生產(chǎn)技術(shù)偏弱。”相關(guān)行業(yè)人士告訴筆者，“此外，國際主要玻璃生產(chǎn)企業(yè)大都會與面板生產(chǎn)廠商簽訂長期合作協(xié)議，嚴(yán)重限制了國產(chǎn)玻璃基板的市場拓展。”

偏光片同樣是液晶面板技術(shù)國產(chǎn)化較為困難的領(lǐng)域之一。據(jù)了解，目前該領(lǐng)域全球范圍內(nèi)僅包括日本、韓國、中國大陸和中國臺灣地區(qū)四個(gè)玩家。從產(chǎn)能來看，偏光片生產(chǎn)集中在后三者的八家企業(yè)中，產(chǎn)能均在3000萬平方米以上。三利譜作為中國大陸的龍頭企業(yè)，2016年初的產(chǎn)能僅700萬平方米。

“2016年11月，三利譜在合肥為 京東 方配套的一期工程完工，產(chǎn)能高達(dá)1600萬平方米，加上深圳原有的700萬平方米產(chǎn)能，總產(chǎn)能已經(jīng)超過2300萬平方米，接近世界八強(qiáng)3000萬平方米的門坎。”趙翼向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，“但是其產(chǎn)品達(dá)到用戶的需求，預(yù)計(jì)還需要一定時(shí)間。”

作為液晶面板中成本較高的原材料之一，彩色濾光片的國產(chǎn)化進(jìn)展相對較快，但與海外企業(yè)相比同樣存在差距。

據(jù)了解，目前業(yè)內(nèi)液晶面板廠家大多自制彩色濾光片，三星的自制比率約75%，LGD自制率高達(dá)90%，但國內(nèi)廠商如京東方、龍騰光電等，自制比例遠(yuǎn)不及前述廠商。

“彩色濾光片產(chǎn)業(yè)一直被國際企業(yè)壟斷，國內(nèi)面板巨頭京東方、龍騰光電和中航光電等所需G5彩色濾光片均需外購，進(jìn)口比例達(dá)70%以上。G5彩色濾光片存在巨大的國產(chǎn)替代進(jìn)口的空間。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士向筆者指出，“在G6以上世代線，國內(nèi)面板廠商均配套建設(shè)了彩色濾光片生產(chǎn)線，但在原材料方面依然依賴進(jìn)口。”

等待質(zhì)變

盡管總體不敵海外，但在多位業(yè)內(nèi)人士看來，相較于2015年之前，顯示面板原材料領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)展仍可以用快速提升來形容。

筆者從東旭光電方面了解到，目前其已擁有整套自主知識產(chǎn)權(quán)的平板顯示玻璃基板工藝設(shè)備及制造技術(shù)，而且在國內(nèi)率先將玻璃基板厚度降至0.3mm級等，產(chǎn)品良率也在穩(wěn)步提升;在產(chǎn)線升級和規(guī)模提升方面，東旭光電總投資70億元，打造國內(nèi)首條8.5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線，于今年5月18日正式運(yùn)營，成品良品已順利下線并送京東方進(jìn)行批量認(rèn)證。第二代生產(chǎn)線也在建設(shè)過程中。

彩色濾光片方面，東旭光電于2015年斥資30億元，引進(jìn)日本DNP唯一一條第五代彩色濾光片生產(chǎn)線和技術(shù)。“這不僅使其彩色濾光片生產(chǎn)技術(shù)和水平跨入國際先進(jìn)水平，同時(shí)也贏得DNP中國市場份額。”相關(guān)人士評論稱，東旭光電彩色濾光片客戶已固定為龍騰光電和京東方。

不過，目前的改變更多還是停留在“量變”程度。“近年來，在中游顯示面板的帶動下，上游原材料投資也在跟進(jìn)。此前我國的產(chǎn)能更多在中低端領(lǐng)域，如今這種局面正在緩解，2015年至2016年期間，多個(gè)高世代、大產(chǎn)能玻璃基板、偏光片、彩色濾光片項(xiàng)目也在投資。”趙翼告訴筆者，“但是，無論從國產(chǎn)化率還是技術(shù)水平來講，質(zhì)的突破還未發(fā)生。上述項(xiàng)目真正投產(chǎn)并滿足市場需求，預(yù)計(jì)將在2018年以后。”

這也意味著，在未來兩至三年內(nèi)，國產(chǎn)面板原材料領(lǐng)域或?qū)⒂瓉硪徊ㄙ|(zhì)的提升浪潮。“預(yù)計(jì)到2020年，我國將有至少16條8.5代以上生產(chǎn)線，6條AMOLED 6代生產(chǎn)線。在巨大的需求帶動下，一方面，面板企業(yè)受制于人，原材料完全進(jìn)口，沒有議價(jià)能力，迫切希望應(yīng)用國產(chǎn)原材料降低成本;另一方面，上游偏光片、光學(xué)膜等環(huán)節(jié)毛利率高于面板環(huán)節(jié)，也吸引了資金進(jìn)入。”趙翼分析稱。

同時(shí)，經(jīng)過多年積累，我國原材料環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)技術(shù)實(shí)力不斷提升，國家相關(guān)政策也大力支持平板顯示上游原材料環(huán)節(jié)，這均為近兩年國產(chǎn)化水平由量的積累到質(zhì)的提升創(chuàng)造了條件。

而面對這樣的潛在窗口期，廠商需要從技術(shù)研發(fā)、資本、產(chǎn)業(yè)鏈上下游通力合作，以調(diào)整自身節(jié)奏。“在OLED領(lǐng)域，很多技術(shù)是很難通過資本、技術(shù)合作等方式獲取的，廠商必須通過自身技術(shù)研發(fā)提前布局;在高世代產(chǎn)品方面，廠商之間可加強(qiáng)與國外企業(yè)的技術(shù)合作，尤其是在TFT-LCD領(lǐng)域。”趙翼指出，“此外，企業(yè)應(yīng)當(dāng)注重發(fā)揮資本力量，加強(qiáng)對海外企業(yè)的收購，同時(shí)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，在促進(jìn)技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)上，保障市場穩(wěn)定。”