據(jù)筆者從群智咨詢(Sigmaintell)網站上了解到，其日前發(fā)布的6月全球IT面板價格風向標中表明，筆記本顯示器面板價格水位處于高位，為減少整機廠成本壓力，緩解庫存風險，二季度面板廠持續(xù)對低端和高端面板價格進行調節(jié)。其中，21.5"FHD TN 需求偏弱，預測6月價格降低，23.8"FHD IPS需求強勁，供需平衡，預測6月價格持平。13.3"HD TN、15.6"FHD IPS面板 6月價格微降。
二季度面板維持高價
實際上平板計算機面板價格在5月便已下跌2%至3%，主要是智能手機需求較弱，，面板廠把智能手機屏幕的產能轉移到平板計算機，導致面板價格持續(xù)下跌1%至2%。面板廠指出，6月手機面板價格還會往下。在柔性屏暫時無法馬上進入終端市場之前，手機廠商紛紛轉向18：9的全面屏，導致原尺寸面板需求下滑。
在中小尺寸液晶面板價格均下滑的情況下， 32"以上的液晶電視面板價格已連續(xù)上漲15個月，追平史上最長的漲勢。而自4月份進入二季度后，由于新品上市帶動備貨，面板需求有所增長，但是由于終端需求疲弱，品牌采購備貨保守，全球液晶電視面板的供需維持平衡，大部分面板價格止?jié)q回穩(wěn)。
據(jù)了解，全球液晶電視第一季度出貨量同比去年衰退3%，而國內電視市場出貨量同比衰退14%，機構預計2017年全球液晶電視出貨量為234億臺、年減2.0%。IHS Markit指出，電視廠商已不堪成本高漲，電視業(yè)陷入低谷，與上游的關系開始矛盾加深，加上不斷堆高的庫存，二季度面板價格漲不上去，而2019年開始10.5代廠陸續(xù)投產，京東方的10.5代廠將從今年下半年開始裝機，有嚴重供過于求的嫌疑，可能提前在下半年反應，價格將反轉向下，但今年還是供不應求的一年。
據(jù)了解，今年電視面板新產能只有大陸兩座8.5代線，以及群創(chuàng)的8.6代線，但三星關閉了一座7代廠，整體來看，今年面板需求面積成長率約7%，而產能面積成長率僅2%，全年是供應吃緊的一年。
分析人士預計面板價格將是緩跌走勢，會繼手機、平板等中小尺寸之后傳導至小尺寸電視面板開始下跌，而大尺寸電視面板價格仍然維持高位。但也有供應鏈人士表示，液晶面板6月份可能就會迎來首次下降，由于產品生產周期的存在，具體映射到產品價格層面，大概需等到11月。
根據(jù)群智全球面板庫存追蹤分析數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度全球TV面板廠商的整體庫存為1.2周，特別是65吋等供應緊張的大尺寸面板庫存很低。但是隨著供需趨于平衡，預計面板廠商的整體庫存呈現(xiàn)增加的趨勢。一季度海外品牌的庫存約為9周，中國品牌的庫存約為6周，庫存水位偏高，同時代工廠的庫存也呈現(xiàn)增長的趨勢。2017年一季度夏普面板及其客戶的出貨Gap差異較大，富士康代工和夏普品牌凈增庫存接近100萬臺，且富士康為夏普立下了全球1000萬臺銷量的目標。
業(yè)內人士表示，從全球整個TV產業(yè)鏈的庫存狀況來看，這些日積月累的庫存勢必給下半年的供需形勢帶來更多不確定性因素，下半年銷售旺季即將如期而至。屆時，面板價格會否如調查數(shù)據(jù)一樣維持穩(wěn)定，低迷的電視市場是否因為旺季而回暖?目前國產面板廠商產能正在穩(wěn)步提升中，對日韓面板廠商的依賴會逐漸降低，國內面板供給需求的矛盾也會慢慢消解。中韓主場切換的過程需要一個周期，整機廠商需要通過忍受陣痛來交換回原本已經喪失的議價權。
面板主場更換是時間問題
目前，以京東方為首的國產顯示技術正在迅速崛起，為中國終端廠商在尋求供貨方面找回議價權利和話語權，無論是從規(guī)模還是生產、技術或性能方面都媲美甚至超越韓廠，在半導體核心元器件工業(yè)中影響世界格局。隨著全球彩電市場向中國遷移，面板下游市場的終端產品制造70%以上發(fā)生在中國大陸，本土市場優(yōu)勢與產能規(guī)模優(yōu)勢互相疊加。調查數(shù)據(jù)顯示，到2020年，中國將有15條TV面板面板生產線，包括12條8.5代線和3條10.5代線。
據(jù)了解，目前京東方的11條線已經投產9條，京東方投建的中國首條、全球第二條5.5代鄂爾多斯AMOLED生產線、“超級工廠”成都第6代柔性AMOELD線業(yè)已投產;華星光電目前已投產2條8.5代線，并已開工建設全球最高的11代線;因小米Max而被討論的“天馬屏”通過上市公司深天馬A在最新披露中介紹，天馬第5.5代AMOLED產線產能規(guī)劃為月加工第5.5代1/4切割后的OLED蒸鍍封裝玻璃基板1.5萬張，該產線已于2016年率先向移動智能終端品牌大客戶量產出貨;武漢天馬第6代LTPS AMOLED產線也已于4月點亮，并同時點亮剛性和柔性顯示屏，其產能規(guī)劃為月加工第6代LTPSAMOLED蒸鍍基板3萬張，預計在今年內量產。天馬微電子擁有的G5.5、G6兩條LTPS線也分別于2015、2016年實現(xiàn)量產，其一季度凈利潤同比增加147.72%。
值得一提的是，在華星光電等面板廠成立之初，夏普10代線業(yè)已開工，而韓企正在進入國定資產折舊攤銷的后半場。與京東方相似，在“投產即落后”的質疑聲中華星光電躋身全球液晶面板第一陣營成為TCL的利潤奶牛，也讓TCL成為國內唯一完成產業(yè)鏈垂直整合的電視企業(yè)，核心部件不再受制于人。
不過，在中國自主顯示產業(yè)崛起的同時，小米Max2是否沿用國產“天馬屏”成為發(fā)燒友們討論的焦點。以往，對于手機廠商而言，由于成本受限，非旗艦機或千元機使用國際進口屏不現(xiàn)實，而國產屏幕則是手機廠商在權衡成本和屏幕質量之后做出的最佳選擇。前些年，對手機廠商而言，是“崇洋媚外”對國產屏避而不談的幾年，也是廠商們表面光鮮而在韓企面前毫無議價權的幾年，更是國產自主顯示技術“受盡屈辱”的幾年。
據(jù)查閱，全球手機屏幕生產企業(yè)一共近15家，其中韓國2家，日本2家，臺灣4家，而中國大陸共有7家。不按名次排序分別是：三星，京東方，LGD，JDI，中華映管，天馬，龍騰，群創(chuàng)，瀚宇彩晶，夏普，深超，友達，華星，和輝，中電熊貓。
顯示面板從與集成電路、石油、鐵礦石一起位列我國四大進口商品，到如今自給率已接近60%，國內自主顯示技術水平從一邊在投產中落后一邊處于巨虧及公眾的指責中，終于躋身世界一流。值得一提的是，僅成都高新區(qū)就已聚集京東方、深天馬、中電熊貓、富士康、TCL等面板龍頭企業(yè)，形成了從上游原材料、中游顯示面板到下游終端生產的全產業(yè)鏈。面板人士稱，世界面板正在向成都傾斜，一旦國產面板產能爆發(fā)，全球面板價格將不再由外資定價。
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