景觀照明市場增長迅速 重點(diǎn)公司加速擴(kuò)張

 景觀照明是指在城市道路、公共廣場、建筑物、商業(yè)街、園林綠化、景觀雕塑、橋梁水景等范圍和場所內(nèi)，以美化城市景觀、進(jìn)行商業(yè)廣告等為目的，以各種光源形式設(shè)置的戶外裝飾性照明。始于20世紀(jì)20年代美國紐約提出的城市夜景照明理念，現(xiàn)已成為現(xiàn)代城市發(fā)展和服務(wù)能力的一個(gè)重要標(biāo)志。

根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，受益于全球各個(gè)國家或地區(qū)政策推廣支持，景觀亮化市場規(guī)模不斷提高，2017年全球景觀亮化市場將達(dá)到2750億元，中國市場規(guī)模達(dá)到680億元，同比增長近22%，中國已成為全球最大景觀亮化市場。

國內(nèi)景觀照明起步較晚，始于上海，1989年上海啟動(dòng)“萬國博覽建筑”泛光照明和南京路霓虹燈一條街工程建設(shè)，成為全國的示范性工程。2006年順應(yīng)節(jié)能環(huán)保潮流，LED照明得到快速發(fā)展，推動(dòng)我國景觀照明產(chǎn)業(yè)升級換代。以杭州G20峰會(huì)夜景亮化為標(biāo)志，我國城市景觀照明逐步向藝術(shù)性和智慧型過渡，光、電聲、水互相融合，打造畫卷式視覺盛宴。

近幾年國家大型活動(dòng)頻頻舉辦，催生各地景觀照明需求：杭州G20峰會(huì)光影閃耀西子湖畔，廈門“金磚五國”會(huì)議夜景照亮鼓浪嶼，媒體將活動(dòng)所在地的美好夜景展現(xiàn)給全國人民，既觸發(fā)了各地居民向往之心又觸動(dòng)了地方政府投資之意。

從行業(yè)調(diào)研反饋看，近兩年起，各地景觀照明井噴，未來2018-2020年間各大城市的大型時(shí)間活動(dòng)：改革開放40周年、建國70周年、建黨100周年、博鰲亞洲論壇、上合組織第十八次會(huì)議、中國國際原料博覽會(huì)、世界園藝博覽會(huì)、2019年武漢世界軍人運(yùn)動(dòng)會(huì)及某些城市的周年慶?；顒?dòng)等，將為景觀照明的持續(xù)發(fā)展提供催化劑。

過去十年間，我國城鎮(zhèn)化率由2007年的45.89%上升至2016年的57.35%，根據(jù)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，2020年城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%，未來城市建設(shè)仍將保持較快增速。在我國城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程中，新興開發(fā)區(qū)是城市規(guī)劃中不可或缺的一部分，而景觀照明是塑造新區(qū)形象的重要部分，城鎮(zhèn)化率的提升以及城市新區(qū)規(guī)劃的落地進(jìn)一步為景觀照明打開了市場空間。

截至目前，國務(wù)院總共批復(fù)了19個(gè)國家級新區(qū)，至2017年底，至少還有9個(gè)城市新區(qū)提出要打造國家級新區(qū)，預(yù)計(jì)未來國內(nèi)城市新區(qū)建設(shè)仍將保持高速增長，配套的景觀照明工程也將快速發(fā)展。

PPP模式的實(shí)施

PPP即政府購買服務(wù)，目前國家住建部推出建、管、樣分離，“十三五”規(guī)劃也提到國內(nèi)管理體制方面的弊端，以前所有建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)都?xì)w政府，未來建設(shè)和管理歸政府，養(yǎng)護(hù)歸第三方，其實(shí)跟目前PPP模式非常契合，不光是我們照明，很多其他方面都存在著養(yǎng)護(hù)的問題，因燈具給人們帶來視覺的美感，但它是長期養(yǎng)護(hù)的過程。

顯然，城市景觀照明項(xiàng)目完工后由第三方養(yǎng)護(hù)，即可使得工程公司或生產(chǎn)企業(yè)在未來的發(fā)展過程中不再靠天吃飯。

多因素驅(qū)動(dòng)發(fā)展

1)夜游經(jīng)濟(jì)潛力巨大，照明工程拉動(dòng)效用顯著：夜間經(jīng)濟(jì)占GDP 的百分比越來越高。日間的城市以生產(chǎn)性活動(dòng)為主，夜間的城市以消費(fèi)性活動(dòng)為主，假設(shè)一個(gè)常住及流動(dòng)人口500 萬的中等城市，每天10%的人進(jìn)行夜游消費(fèi)，人均夜間消費(fèi)保守估計(jì)20 元，每晚消費(fèi)額就可達(dá)1000 萬元，一年收入可達(dá)36.5 億元。因此，點(diǎn)亮城市，將城市經(jīng)濟(jì)活動(dòng)延伸至夜晚，將有效引發(fā)夜間隱藏著的巨大商機(jī)，而城市照明工程的建設(shè)與推進(jìn)，無疑是實(shí)現(xiàn)夜間經(jīng)濟(jì)繁榮的橋梁。

2)政府加大投入力度，大型項(xiàng)目活動(dòng)驅(qū)動(dòng)：城市夜景照明規(guī)劃建設(shè)對經(jīng)濟(jì)的增量作用也引起了政府的高度重視。以杭州G20 峰會(huì)為例，累計(jì)投入景觀照明項(xiàng)目172 個(gè)，總投資約10 億元。未來3 年內(nèi)國家級大型活動(dòng)安排仍較緊密，政府活動(dòng)帶來行業(yè)需求不減。

3)美麗中國+新型城鎮(zhèn)化+特色小鎮(zhèn)主題：建設(shè)美麗生態(tài)新城成為城市改造主旋律，加快了城市照明景觀亮化的整體升級改造進(jìn)程。同時(shí)隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深入，國家新型城鎮(zhèn)化目標(biāo)的提出，越來越多的三、四線城市政府，開始規(guī)劃并落實(shí)當(dāng)?shù)氐?ldquo;城市景觀照明”。特色小鎮(zhèn)的推廣，也將帶來照明工程特別是景觀照明大量建設(shè)需求，行業(yè)有望直接受益。

4)智慧城市框架下，5G 概念利好智慧路燈工程：目前國家智慧城市試點(diǎn)已達(dá)290 個(gè)，多個(gè)城市掀起了智慧城市建設(shè)高潮。路燈是智慧城市物聯(lián)網(wǎng)極佳的切入口，正處于研究中的5G 技術(shù)能極大降低設(shè)備通信延遲，對智慧路燈的升級作用顯著，而路燈又是5G 微基站的理想搭載物，二者推廣互惠互利，智慧路燈市場滲透率有望進(jìn)一步提高。

行業(yè)前景廣闊，重點(diǎn)公司加速擴(kuò)張

目前城市照明工程行業(yè)發(fā)展較快，重點(diǎn)公司兼并收購加速擴(kuò)張，建議關(guān)注行業(yè)龍頭利亞德、上市后迅猛發(fā)展的名家匯以及智慧路燈、照明文化定制方面領(lǐng)先的華體科技等。

名家匯：公司已形成了集照明工程設(shè)計(jì)、施工和產(chǎn)品研發(fā)、銷售為一體的照明工程全產(chǎn)業(yè)鏈，成本優(yōu)勢明顯;通過6家子公司、15家分公司建立起覆蓋全國的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，跨區(qū)域經(jīng)營能力強(qiáng);已至少完成39項(xiàng)重大照明工程施工項(xiàng)目，積累了豐富的大型項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)實(shí)力出眾，品牌美譽(yù)度高。

奧拓電子：收購千百輝擁有照明工程領(lǐng)域的“雙甲”資質(zhì)，在城市景觀照明工程施工、設(shè)計(jì)等相關(guān)市場積累了豐富的渠道及客戶資源，為公司LED產(chǎn)品在景觀照明市場領(lǐng)域的拓展提供強(qiáng)有力的支持。

利亞德：2014年起并購5家景觀照明公司，已經(jīng)成為國內(nèi)區(qū)域布局最廣、資質(zhì)領(lǐng)先、規(guī)模最大的照明企業(yè)集群。同時(shí)可以共享集團(tuán)內(nèi)部優(yōu)質(zhì)跨界專業(yè)資源，將照明與聲、光、電及AR/VR顯示技術(shù)相融合，滿足燈光與文化演繹相融合的發(fā)展需求，為客戶提供一條龍高品質(zhì)解決方案。

華體科技：擁有甲級道路及照明工程承包資質(zhì)，乙級照明工程設(shè)計(jì)資質(zhì)，深耕城市照明行業(yè)十余年，擁有方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)制造、工程項(xiàng)目安裝和運(yùn)行管理全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，主持設(shè)計(jì)并實(shí)施了包括成都寬窄巷子、北京長安街步道燈等13個(gè)省市共計(jì)161項(xiàng)照明或亮化工程。16年以來積極布局智慧路燈，雙流項(xiàng)目開創(chuàng)國內(nèi)路燈接入智慧交通、智慧城市先河。