觸控產(chǎn)業(yè)競爭加劇：2014年將續(xù)吹整并風(fēng)

市場研究機構(gòu)NPDDisplaySearch觀察指出，近幾年來隨著行動網(wǎng)際網(wǎng)路產(chǎn)業(yè)快速崛起，行動智慧型設(shè)備迅速普及，也帶動觸控等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈迅速成長；然而由于入門門檻較低，眾多資本涌入，加上產(chǎn)業(yè)崛起、利潤逐步縮水，使得2013年觸控產(chǎn)業(yè)競爭加劇，不少小型觸控業(yè)者已黯然退場。

NPDDisplaySearch預(yù)期，進入2014年，整體觸控市場雖然保持成長動能，然而觸控市場將延續(xù)產(chǎn)業(yè)整并格局，包含規(guī)模、技術(shù)、客戶布局等綜合因素居優(yōu)者，將有機會在新一輪產(chǎn)業(yè)洗牌中拓展自身版圖。

隨著無線網(wǎng)路的快速演進以及行動智慧型設(shè)備生態(tài)的日益成熟，消費者行為習(xí)慣已發(fā)生了巨大的演變。單純標(biāo)榜CPU運算能力的時代已然逝去，而輕巧、便于攜帶的智慧行動設(shè)備開始受到消費者的追捧。不僅如此，智慧行動設(shè)備成為愈發(fā)重要的使用者介面，諸多產(chǎn)業(yè)巨頭已經(jīng)為此展開了激烈的角逐。

依據(jù)NPDDisplaySearch預(yù)估，2014年全球手機市場出貨量將由2013年近17.5億支，在2014年成長至近18.7億支，其中智慧型手機出貨量由2013年9.6億支成長至2014年近12億支，進步迅速；而平板電腦出貨量同樣保持了快速成長局面，由2013年2.5億臺成長至2014年近3.2億臺。受益于此，2014年整體觸控模組出貨量亦將保持成長動能，由2013年近17.5億片成長至2014年18.7億片。

然而，隨著智慧型手機與平板電腦滲透率的提升，兩者已陸續(xù)進入以產(chǎn)品汰換為主的階段，出貨量成長速度將出現(xiàn)明顯趨緩。預(yù)計2014年智慧型手機出貨量成長率，將由2013年的38%減少至24%；而平板電腦出貨量成長速度則由2013年的63%，在2014年減至26%。行動智慧型設(shè)備市場成長速度趨緩，也將使相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈競爭進一步加劇。

全球觸控模組出貨量預(yù)測

NPDDisplaySearch指出，雖然行動智慧型設(shè)備終端市場成長速度趨緩，但為了因應(yīng)換機需求，品牌業(yè)者只能推出價格性能比更高的產(chǎn)品來吸引消費者。因而在規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等方面綜合實力更具優(yōu)勢的觸控業(yè)者將更受品牌青睞。

以智慧型手機產(chǎn)品為例，由于在成熟市場滲透率趨于飽和，高階智慧型手機產(chǎn)品成長空間受限，因此來自發(fā)展中國家市場，尤其是中國市場的中低階產(chǎn)品需求成為市場成長的主要動力來源。依據(jù)NPDDisplaySearch統(tǒng)計，2013年低于400美元的中低階產(chǎn)品出貨量比例成長至55.9%，而2014年出貨比例預(yù)估將成長至63.6%。

雖然中低階智慧型手機產(chǎn)品出貨量激增，但由于市場需求模式已切換為換機需求為主，無論品牌業(yè)者還是行動通訊營運商在推出低價產(chǎn)品沖擊出貨量的同時，無不關(guān)注產(chǎn)品性能，以期達到更佳的消費體驗。從去年TCL的「東東槍」到近期華為推出的「榮耀3C」，在產(chǎn)品價格下探的同時，依舊配置大尺寸顯示器與OGS觸控面板，產(chǎn)品性能提升明顯。

根據(jù)NPDDisplaySearch的觸控面板市場季報(QuarterlyTouchPanelMarketAnalysisReport)，手機觸控模組出貨量占據(jù)整體觸控模組市場出貨量的比重超過70%，對觸控業(yè)者的發(fā)展有直接影響；手機品牌業(yè)者在產(chǎn)品穩(wěn)定供貨及品牌效應(yīng)考量下，會更加青睞更具生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù)的觸控業(yè)者。

故而中國業(yè)者歐菲光在全產(chǎn)業(yè)整合及積極價格策略下備受品牌廠歡迎；信利光電則結(jié)合顯示面板模組供應(yīng)通路優(yōu)勢，透過「打包」方案，積極爭取高階產(chǎn)品專案；二線觸控業(yè)者如江西聯(lián)創(chuàng)則憑藉自身生產(chǎn)規(guī)模與價格優(yōu)勢，透過通路商管道提供品牌客戶中低階產(chǎn)品。而白牌手機市場空間則日益萎縮，連帶讓小型觸控供應(yīng)商訂單也紛紛吃緊，金流經(jīng)營不善者紛紛落馬。

不同應(yīng)用之觸控模組出貨比例

進入2014年，NPDDisplaySearch認為觸控產(chǎn)業(yè)將延續(xù)多樣化發(fā)展的趨勢，以手機為例，GFF觸控架構(gòu)因其在產(chǎn)品重量、厚度、價格、供應(yīng)鏈等方面綜合優(yōu)勢下，將固守手機觸控模組出貨量首位，而on-cell和in-cell觸控架構(gòu)則受益于三星(Samsung)和蘋果(Apple)的高階機種出貨量而維持市占水準(zhǔn)。

除此之外，面板業(yè)者在經(jīng)過前期準(zhǔn)備后，有機會再度發(fā)力，尤其是基于LCD的單層多點on-cell產(chǎn)品有機會在2014年規(guī)?；a(chǎn)，推動on-cell觸控架構(gòu)出貨量比重提升，中國面板業(yè)者如天馬4.5寸FWVGA產(chǎn)品、5寸720HD產(chǎn)品，京東方4.5寸qHD產(chǎn)品、5寸720HD產(chǎn)品皆有on-cell布局。

不同技術(shù)之手機用觸控模組出貨比例

而NPDDisplaySearch也指出，ITO取代材料技術(shù)雖然是來自于觸控筆電等大尺寸市場的原始訴求，然而由于觸控筆電市場需求不振，ITO取代材料技術(shù)亦開始布局平板電腦和手機市場，如歐菲光7寸metalmesh產(chǎn)品應(yīng)用于平板電腦市場，一方面可借助metalmesh投資及制造成本優(yōu)勢，同時亦可憑藉metalmesh優(yōu)秀的導(dǎo)電性能，實現(xiàn)on-cell單層多點的大尺寸突破，進行產(chǎn)品的策略定價。