平板顯示發(fā)展受阻：關(guān)鍵上游設(shè)備材料需發(fā)力

當(dāng)前，國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展日新月異，其作為國家戰(zhàn)略層面的新興產(chǎn)業(yè)，得到了國家和政府的著意扶持和發(fā)展，在國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，平板顯示產(chǎn)業(yè)的升級改造勢在必行。近年來，大陸投產(chǎn)、在建和擬建的高世代液晶面板產(chǎn)線發(fā)展局面如火如荼，大尺寸液晶面板的自給率不斷提升，打破了國外在平板顯示產(chǎn)業(yè)中端——液晶面板領(lǐng)域的壟斷，取得了話語權(quán)，但國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)要深入發(fā)展，甚至跨越式發(fā)展，實現(xiàn)液晶面板配套產(chǎn)業(yè)本土化還不容樂觀，上游設(shè)備材料嚴重制約著國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。

一、中游取得突破自給率逐年提高

據(jù)DIGITIMESResearch預(yù)估，2016年大陸地區(qū)大尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能比重為21%，中小尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)能比重則更高，達到35.7%，整體TFT-LCD面板產(chǎn)能占全球比重則將由2011年的6.5%迅速增加至2016年的23.7%，與韓國、臺灣兩地形成三大生產(chǎn)重心。

就大陸大尺寸TFT-LCD產(chǎn)能的發(fā)展進行分析，隨著國內(nèi)高世代液晶面板線的相繼建成和投產(chǎn)，到2016年所開出的大尺寸液晶面板產(chǎn)能可滿足大陸彩電品牌廠商所需TV面板60%的自給率。屆時，大陸6代液晶面板線及以下產(chǎn)能將主要以中小尺寸液晶面板為主，應(yīng)用于智能手機、平板電腦等移動終端設(shè)備。而多條8.5高世代液晶面板線以生產(chǎn)大尺寸液晶面板為主，以供應(yīng)電視、顯示器等設(shè)備所需。

二、上游設(shè)備材料領(lǐng)域須充實提高

如果從京東方在北京建5代線算起，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今已有10年。10年間，我國幾乎從零開始，建起了一個規(guī)模宏大的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在我國已建和在建的生產(chǎn)線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達2000億元，年生產(chǎn)能力達5000萬平方米，產(chǎn)品涵蓋手機、平板電腦、筆記本電腦、臺式計算機、電視機等各類顯示終端的顯示屏，其所產(chǎn)生的直接或間接年產(chǎn)值達到數(shù)千億元。

如此巨大的投資極大地拉動產(chǎn)業(yè)鏈上游的需求，帶動基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)測算，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1億平方米基板玻璃（含彩膜用玻璃）、1億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計的驅(qū)動IC等，其總價值將接近千億元。

面對如此巨大的商機，本土上游設(shè)備材料發(fā)展如何呢？目前大部分的配套服務(wù)仍靠國外廠商支持，國內(nèi)上游設(shè)備材料的發(fā)展滯后，嚴重制約了平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這些主要關(guān)鍵配套材料，當(dāng)前還沒有一種關(guān)鍵配套材料取得全面突破，并形成能夠提供量產(chǎn)產(chǎn)品的企業(yè)群體。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，國家會繼續(xù)扶持新型顯示產(chǎn)業(yè)。而我國液晶配套產(chǎn)業(yè)只有解決好核心技術(shù)、規(guī)模、發(fā)展環(huán)境問題，才能得到長足發(fā)展。

工信部電子信息司副司長彭紅兵表示，京東方、華星光電、天馬、中電熊貓等幾個龍頭企業(yè)加起來，大概也只有國外一些知名面板企業(yè)規(guī)模的幾分之一，其核心的問題主要是配套，支撐產(chǎn)業(yè)能力不足，滯后于面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

在主要關(guān)鍵配套材料方面，如玻璃基板、液晶材料、偏光片、偏光片、驅(qū)動IC等，全球幾大供應(yīng)商市場占有率非常高，而TFT設(shè)備方面，特別是前段產(chǎn)線設(shè)備方面幾乎是一片空白。

1、基板玻璃：實際研發(fā)尚顯不足

基板玻璃作為構(gòu)成液晶顯示器件的一個基本部件，也是我國配套產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中的一個“軟肋”。盡管該部件只占液晶面板總成本的17%，但最為嬌貴，運輸成本非常高，且其產(chǎn)量直接影響到5代線以上彩色濾光片等零部件的產(chǎn)量。然而我國基板玻璃多依賴進口，實際從事基板玻璃生產(chǎn)的企業(yè)也比較少。

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年底我國包括量產(chǎn)、在建、延期以及擬建的本土化液晶基板玻璃生產(chǎn)線總計30條。其中4.5G生產(chǎn)線3條，5G、5.5G生產(chǎn)線17條，6G生產(chǎn)線10條。2012年，我國基板玻璃的總供給面積不足1300萬平米。如果這些生產(chǎn)線全部量產(chǎn)，預(yù)計在2015年前后基本可以滿足我國6G以下面板產(chǎn)線的需求，但我國液晶面板產(chǎn)線未來將以8.5G為主，當(dāng)前國內(nèi)的基板玻璃還不能滿足這方面的需求。到2015年大陸將有8條8.5代液晶面板產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)，需要更多8.5代玻璃基板進行配套，而國內(nèi)本土廠商只能做到6代玻璃基板，還沒有能力做到這一點。可見，本土玻璃基板企業(yè)與國際巨頭間差距很大。目前，北京京東方8.5代線主要由美國康寧公司配套；華星光電8.5代產(chǎn)線由日本旭硝子配套；而在建的蘇州三星8.5代產(chǎn)線和廣州LGD8.5代產(chǎn)線也大多由康寧、旭硝子等國際巨頭配套，本土企業(yè)艱難插足。

目前，全球TFT-LCD的玻璃基板供應(yīng)中有90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠商手中。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會秘書長梁新清表示，對我國基板玻璃企業(yè)來說，良率、成本、技術(shù)、質(zhì)量和專利五個方面是今后提升產(chǎn)業(yè)競爭力的主要方向。

據(jù)了解，目前，國內(nèi)公司中，彩虹、東旭（含中光電）兩家為國內(nèi)基板玻璃的主要供貨廠家，但還需要進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品率，降低成本，使產(chǎn)品更具競爭力。

目前，我國玻璃基板產(chǎn)業(yè)還處于初建階段。在中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會名譽理事長、清華大學(xué)教授高鴻錦看來，當(dāng)企業(yè)具備了一定的規(guī)模之后，就需要擴大市場占有率，使自己站穩(wěn)腳跟。否則，已取得的成果很可能在激烈的市場競爭中得而復(fù)失。因此，現(xiàn)階段我國玻璃基板企業(yè)能否適當(dāng)管控好投資沖動顯得尤為重要。

2、液晶材料：創(chuàng)新能力亟待加強

液晶材料雖只占液晶面板成本的約3%，但對液晶面板的質(zhì)量起著關(guān)鍵的作用，也是液晶顯示產(chǎn)業(yè)不可或缺的關(guān)鍵性材料。由于其用量較少，下游液晶面板廠商對液晶材料的價格敏感性很低。

近兩年，隨著我國出臺的一系列推動液晶材料國產(chǎn)化的政策引導(dǎo)，薄膜場效應(yīng)晶體管（TFT）液晶材料的國產(chǎn)化開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。盡管如此，由于起步較晚，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)的技術(shù)水平有限，我國液晶材料產(chǎn)業(yè)的總體生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實力與器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不相稱，更與國際先進水平有不小的差距。

以我國TFT液晶產(chǎn)業(yè)2012年的銷售和使用量為例，基于國內(nèi)在量產(chǎn)的TFT-LCD產(chǎn)線，2012年國內(nèi)TFT液晶的需求量按滿產(chǎn)約90噸，考慮產(chǎn)品的切換以及稼動率等因素，實際液晶采購量應(yīng)該在70噸左右。石家莊誠志永華顯示材料有限公司總經(jīng)理王奎坦言，“但國內(nèi)兩家主要液晶供應(yīng)商石家莊誠志永華和江蘇和成顯示科技股份有限公司的出貨量大概只有6噸左右，只占國內(nèi)市場的8.5%，絕大部分的市場份額被德國Merck、日本的JNC和DIC幾家公司所占有。”從對比數(shù)據(jù)上可以看出，目前我國液晶國產(chǎn)化的比例非常低，而造成這種局面的原因是多方面的，其中最大的技術(shù)瓶頸是國內(nèi)企業(yè)的整體發(fā)展力量薄弱，缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。另外，國內(nèi)TFT-LCD生產(chǎn)廠家對使用國產(chǎn)化材料的積極性還不高也是原因之一。

國內(nèi)液晶材料市場來看，中高端TFT、STN液晶材料大多被Merck、JNC、DIC等國外企業(yè)所占據(jù)，而國內(nèi)企業(yè)大多以中低端液晶材料市場為主。目前，國內(nèi)生產(chǎn)液晶材料的企業(yè)有10多家，盡管生產(chǎn)液晶材料的廠家越來越多，但大多以生產(chǎn)中間體、單體為主，具有混晶生產(chǎn)能力的只有極少的幾個企業(yè)。本土液晶材料產(chǎn)業(yè)的特點是低端的TN、STN液晶較強而TFT液晶材料方面很弱。中國大陸企業(yè)目前主要生產(chǎn)液晶化學(xué)品和單體液晶，這些產(chǎn)品出口給國外的液晶生產(chǎn)商。外國企業(yè)以高端的液晶材料成品獲取了超過67%的壟斷利潤。隨著國內(nèi)高世代液晶面板產(chǎn)能的不斷擴充，對液晶材料的需求量越來越大，本土企業(yè)只有進一步推進TFT混合液晶的國產(chǎn)化才能為本土液晶顯示產(chǎn)業(yè)提供較好的配套能力。

要提高國產(chǎn)液晶材料在我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)中的市場份額，不僅需要我國企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，提高產(chǎn)品競爭力，更需要政府在政策和資金等方面大力支持。有專家認為，政府應(yīng)該把TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化提升到一個新的戰(zhàn)略高度，在資金配套上給予原材料企業(yè)大力支持，同時在政策上鼓勵TFT-LCD廠商使用國產(chǎn)化材料。

3、偏光片：實現(xiàn)突破有待進一步坐實

偏光片約占TFT-LCD面板成本的10%左右，其生產(chǎn)技術(shù)匯集了高分子材料、微電子、光電子、薄膜、高純化學(xué)及計算機控制等多種技術(shù)，因此偏光片具有較高的技術(shù)含量。全球主要偏光片企業(yè)超過15家，生產(chǎn)線約有80多條，主要集中在日本、韓國和我國臺灣地區(qū)。包括日本的日東電工、住友化學(xué)、三立化工，韓國的LG化學(xué)以及我國臺灣的力特光電、奇美材料等。其中日本企業(yè)的占有率超過50％。

目前，國內(nèi)仍以批量生產(chǎn)TN和STN型偏光片產(chǎn)品為主，僅有盛波光電、三利譜等幾家配套生產(chǎn)TFT液晶面板用偏光片。目前，偏光片的制造技術(shù)一直被日本、韓國、中國臺灣等國家和地區(qū)所壟斷，大陸企業(yè)生產(chǎn)TFT型偏光片在技術(shù)上非常困難。本土企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模偏小，主要廠商有盛波光電、三利譜、瑋達光電等。這些企業(yè)大都批量供應(yīng)中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應(yīng)用于中小尺寸顯示器。高端偏光片產(chǎn)品還是要從日本、韓國或臺灣地區(qū)進口。

2012年前后，盛波光電和三利譜兩家企業(yè)分別建成了幅寬1490mm、用于TFT-LCD的偏光片的生產(chǎn)線，從此結(jié)束了我國不能生產(chǎn)高檔偏光片的歷史。

雖然國內(nèi)盛波光電、三利譜實現(xiàn)了寬幅TFT偏光片生產(chǎn)能力，但其產(chǎn)量遠遠不能滿足國內(nèi)快速發(fā)展的高世代液晶面板產(chǎn)線的需要，需要進一步加強技術(shù)研發(fā)，在量產(chǎn)和良率上努力提高，坐實已經(jīng)取得的成果，在此基礎(chǔ)上逐步發(fā)展。

4、彩色濾光片：基礎(chǔ)材料研發(fā)不足

彩色濾光片作為LCD實現(xiàn)彩色顯示的關(guān)鍵零部件，占面板材料成本20%左右。組成彩色濾光片的重要材料彩色光阻(ColorResist)被日韓臺企業(yè)所壟斷，本土企業(yè)在基礎(chǔ)材料方面研發(fā)不足造成了彩色濾光片實現(xiàn)突破困難重重。目前，全球彩色光阻材料的前三大供貨商是JSR、東洋油墨以及住友化學(xué)三家，共擁有50%的市場份額。

目前，彩色濾光片許多關(guān)鍵技術(shù)、重要生產(chǎn)設(shè)備以及上游化學(xué)原料，大都日韓及中國臺灣地區(qū)廠商所控制。近年來，隨著國內(nèi)6代以上的TFT-LCD產(chǎn)線投產(chǎn)，與之配套的大尺寸、高分辨率彩色濾光片的生產(chǎn)工藝的研究顯得越發(fā)重要。目前，我國的彩色濾光片生產(chǎn)廠商有天馬、深超光電、萊寶高額、南玻偉光、比亞迪等，但彩色濾光片產(chǎn)線打出處于6代線以下，已經(jīng)遠遠跟不上國內(nèi)面板產(chǎn)線的建設(shè)步伐，難以實現(xiàn)本土化配套，只能實現(xiàn)滿足自身需求。

目前，國內(nèi)現(xiàn)有彩色偏光片產(chǎn)能僅能滿足國內(nèi)CSTN-LCD面板生產(chǎn)線需求的40%左右，滿足TFT-LCD面板生產(chǎn)線需求更不到5%。高世代液晶面板項目根本沒有規(guī)劃與之配套的彩色濾光片生產(chǎn)線，100%的彩色濾光片需要外購。

近年來，本土面板廠自制彩色濾光片比例逐漸提高，2012年8月，中電熊貓第6代彩色濾光片項目在南京仙林液晶谷開工，標志著大陸6代液晶面板線彩色濾光片配套取得突破。
所以，彩色濾光片要從根本上實現(xiàn)扭轉(zhuǎn)，必須從基礎(chǔ)材料研發(fā)上著手，才能真正實現(xiàn)本土化配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

5、TFT設(shè)備：后段有進展而前段還處于空白

在TFT設(shè)備生產(chǎn)和研發(fā)方面，雖然大陸投入巨資開工建設(shè)了多條高世代面板線，但90%左右的固定投資資金花在了設(shè)備購買上，主要從日韓等國家進口市場設(shè)備。本土TFT設(shè)備廠商只能生產(chǎn)技術(shù)含量較低的后段產(chǎn)線上某些環(huán)節(jié)上的設(shè)備，但后段某些產(chǎn)線上的設(shè)備還是做不出來，而前段設(shè)備幾乎處于一片空白。

TFT設(shè)備實現(xiàn)本土化配套將是一個艱辛而漫長的過程，在技術(shù)、專利、工藝等方面需要全面的開發(fā)。而TFT設(shè)備制造也與國內(nèi)的整個設(shè)備制造業(yè)的水平有關(guān)，這不是一個短期就可實現(xiàn)的目標，必須堅持長期艱苦地努力。

6、光學(xué)薄膜：處于起步階段

目前，國內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段。近年來，隨著化學(xué)膜的需求急劇增加，國內(nèi)膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)，主要有合肥樂凱、張家港康得新、北京康特榮寶、上海凱鑫森、寧波激智等。雖進入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面，一些包裝材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學(xué)膜還有待觀察。

7、驅(qū)動IC：最為弱勢的領(lǐng)域

在液晶面板用驅(qū)動IC領(lǐng)域，驅(qū)動IC是液晶模塊中所占成本比例最高的部分。大陸基本上沒有自主開發(fā)的LCD驅(qū)動IC、控制IC等專用集成電路的廠商，中國臺灣地區(qū)有多家LCD驅(qū)動IC廠商。大尺寸LCD驅(qū)動IC是個難以介入的領(lǐng)域。除去技術(shù)門檻和工藝門檻外，大尺寸驅(qū)動IC廠家必須得到大尺寸LCD面板廠家和頂級晶圓代工廠家的配合。大陸僅有的兩條面板生產(chǎn)線，其驅(qū)動IC采購權(quán)都在外方手中，京東方-Hydis、上廣電-NEC的關(guān)聯(lián)公司是Magnachip和NEC。

8、其他

目前，國內(nèi)背光模組領(lǐng)域，日、韓及我國臺灣都在大陸設(shè)有背光模組廠家，本土也有大量背光模組廠商，基本能滿足國內(nèi)液晶模塊廠商生產(chǎn)的需要。其他如導(dǎo)電玻璃、靶材、清洗材料等國產(chǎn)率相對較高。

上游配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍面臨亟待解決的三大問題

中國光學(xué)電子行業(yè)協(xié)會液晶分會名譽理事長、清華大學(xué)教授高鴻錦認為，目前國內(nèi)液晶配套產(chǎn)業(yè)仍存三大問題制約其快速發(fā)展：一、核心技術(shù)受制于人。原材料、元器件和專用設(shè)備等本地配套能力不足，核心技術(shù)缺失。這些年，我國在平板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾色膜、光學(xué)膜等一系列材料的國產(chǎn)化過程中做得很辛苦，但幾乎都遇到同樣的問題，那就是技術(shù)儲備不足，核心技術(shù)受制于人。不少企業(yè)長期以來未能從根本上擺脫專利困擾，只能在國際大企業(yè)的夾縫中求生存，造成國內(nèi)許多新產(chǎn)品以低端為主，技術(shù)附加值低、市場競爭力和價格競爭力弱、經(jīng)濟效益相對較低。二、本土企業(yè)規(guī)模過小，無法和國際大企業(yè)競爭。上游配套企業(yè)基本屬于中小企業(yè)，這兩年雖有上市公司涉入，但數(shù)量很少。這些企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)與資產(chǎn)的沉淀不夠，與實力雄厚、歷史悠久的國際大企業(yè)競爭根本沒有優(yōu)勢。三、發(fā)展環(huán)境不盡如人意。企業(yè)生存環(huán)境現(xiàn)在存在兩方面的問題，一是企業(yè)能否在合理的、公平的環(huán)境中競爭，二是產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)面臨融資難的困境。過去國際大公司不重視中國市場，對重要的原材料、關(guān)鍵技術(shù)往往采取限制、封鎖的辦法?，F(xiàn)在，中國市場強大起來，那些國際原材料大公司紛紛要在中國建廠。這勢必給剛剛起步的國內(nèi)企業(yè)造成壓力。此外，我國企業(yè)發(fā)展歷程較短，缺乏足夠的市場融資能力，無法在研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化上大量投入，資金短缺成為國內(nèi)企業(yè)普遍面臨的問題。

面對著上游配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待解決的三大問題，中國光學(xué)電子行業(yè)協(xié)會液晶分會理事長王東升表示，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)界應(yīng)該跳出顯示產(chǎn)業(yè)找規(guī)律，既要把顯示產(chǎn)業(yè)放到技術(shù)替代的歷史大背景中思考，又要將其放在整個電子信息產(chǎn)業(yè)大生態(tài)中進行思考，要強化產(chǎn)業(yè)鏈合作。

整體而言，我國上游設(shè)備材料相比國外起步晚，至今還未能建成完整的上游配套產(chǎn)業(yè)。從某種意義上講，建立一個完整的上游配套工業(yè)體系要比建設(shè)幾條高世代器件生產(chǎn)線更艱巨、更復(fù)雜。而現(xiàn)在還只是剛剛起步。