臺政府對今年經濟成長率的預測又下修為1.74%,主要原因是出口成長于第3季大幅衰退,其中出口前三大的面板已是持續(xù)3個月大幅下跌。其實面板產業(yè)遭遇困境并不是近期才發(fā)生,自2011年就已逐步走下坡。
面板產業(yè)在臺灣已有不算短的發(fā)展歷史。1990年代日本陷入失落的10年,加上1997年亞洲金融風暴,日本大受影響,開始將面板技術輸出,開啟臺灣液晶面板快速成長年代;于2001年產業(yè)產值破新臺幣千億元,2006年產值破兆,2007年平面顯示器產值與產量躍居世界第一,全球市占率達41%。至2008年全球經濟海嘯,我國TFTLCD全球市占率逐步下滑,到了2012年減至27.4%。為何面板產業(yè)會半途由盛轉衰?
影響面板產業(yè)發(fā)展的因素很多,來自政府不當?shù)恼吒深A絕對是關鍵要素。尤其在兩岸產業(yè)政策上政府犯了幾項嚴重的錯誤,其一是未能審時度勢,對于大陸的面板產業(yè)政策未及時采取因應措施;其二是未能針對臺灣面板產業(yè)的特性采取“以市場培養(yǎng)技術”的策略而作出正確的決策;第三則是決策過程以政治考量為準則,漠視產業(yè)運行的道理。
面板的下游應用以監(jiān)視器、筆電、電視機、手機等為主,這些產品主要生產基地都在中國大陸,2008年大陸占我面板出口比重高達70%以上。2006年大陸開始推動自主創(chuàng)新政策,運用政府采購等政策工具大力扶植本地產業(yè)。依據(jù)大陸工信部《電子資訊制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》,希望2015年達到平面電視機面板自給率80%以上的目標,屆時未在大陸設廠進口面板將遭遇困境。
2008年全球經濟海嘯發(fā)生,大陸推行家電下鄉(xiāng)以刺激內需,此時大陸面板產業(yè)尚未形成,8大電視機制造商聯(lián)手將對韓采購改為對臺采購,造成2009~10年對大陸面板出口占臺灣面板總出口達89%,同時韓國在大陸面板市場的占有率由2008年第1季的46.2%,滑落至2009年第1季的29.7%,臺灣的占有率反從35.6%升至56.5%,反映出大陸的市場加上臺灣的技術和產能合作威力強大,引起韓國的恐慌,其媒體稱之為Chaiwan現(xiàn)象。
為了滿足龐大內需及配合自主創(chuàng)新政策,大陸積極拉攏臺灣及韓國廠商前往投資。2010年大陸發(fā)改委宣布面板將僅發(fā)5張執(zhí)照,韓國在Chaiwan的震撼之下,三星及LGD兩家企業(yè)得到其政府的支持均于該年取得大陸生產8.5代面板執(zhí)照并前往設廠。除了以控制執(zhí)照數(shù)量鼓勵企業(yè)加速、加大投資之外,大陸又于2012年4月1日起將面板關稅從3%調升為5%,并有傳言,將來要再升至8%。
反觀臺灣,政府于2010年2月始開放赴陸投資落后臺灣一世代的面板,并通過友達公司赴陸投資7.5代生產線;至2011年3月政府才修正開放赴陸投資同世代的面板,但是時機皆已流失。
在發(fā)展條件上,韓國面板企業(yè)擁有集團品牌支援,可做上下游垂直整合,并有充裕資金可進行研發(fā)與新產能擴建。臺灣則扮演專業(yè)面板廠的角色,缺乏下游品牌支援,內需市場又小,財力難以支持尖端技術的研發(fā)與產能擴充。就目前市場高度依賴大陸達8成以上而言,當韓國在大陸的面板廠及大陸本土之8.5代面板廠量產產能完全開出,加上現(xiàn)時5%、未來可能8%關稅,臺灣面板產業(yè)將可能進一步陷入困境。
12解決方法之一是加速兩岸ECFA貨品貿易協(xié)議的簽署,但是ECFA服貿協(xié)議尚躺在立法院動彈不得,拖延貨貿協(xié)議的進度。而韓、日自被兩岸ECFA驚醒之后,中韓FTA已于今年11月完成第8回合談判,中日韓FTA亦于11月完成第3回合談判,并同意以2015年底為目標達成協(xié)定簽署,若該等協(xié)定領先ECFA貨貿協(xié)議,將進一步沖擊我面板產業(yè)。
解決之道之二是左手與日本合作,深化我國技術能力;右手與大陸進行合作,爭取市場商機。我政府遲至2012年3月始開放陸資來臺投資面板未有持股限制,雖然大陸面板產能已逐漸建立,我開放時機已經嫌遲,但因我方面板各代生產線齊全,不似大陸僅有6代及8.5代生產線,而且面板技術仍舊不斷在創(chuàng)新進步,現(xiàn)階段我方技術仍有領先,兩岸在產業(yè)合作方面仍存相當空間。
政府的手一錯再錯,切勿三錯。
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