中國OLED市場增長快 產業(yè)發(fā)展相對滯后

當前OLED在顯示終端的滲透率越來越高，中國作為手機、MP3/MP4、汽車等產業(yè)生產大國，OLED的市場規(guī)模近幾年來一直呈現快速上升態(tài)勢。2012年，中國OLED面板市場規(guī)模達到6633.6萬片，同比增長31.8%，2009-2012年期間的年均復合增長率為69.5%。從銷售額上看，由于AMOLED面板的比重在產品結構中日益提高，導致銷售額的增長速度明顯高于銷售量的增長，2012年中國OLED面板市場銷售額達到145.9億元，同比增長81.2%。未來，在國家政策的大力支持下，OLED在顯示領域替代LCD的趨勢明顯，這使得未來幾年中國OLED市場都將迎來高速平穩(wěn)的增長。

目前來看，手機已經成為OLED應用的最大市場，特別是隨著AMOLED產品在智能手機當中的滲透率不斷提升，進一步提高了手機用OLED市場的地位。2012年，中國OLED市場中手機應用超過70%。

2012年中國OLED面板市場應用結構

中國OLED市場前景可期

根據工信部的統(tǒng)計，2012年我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現銷售產值85044億元，同比增長12.6%，其中手機、計算機、彩電等主要產品產量分別達到11.8億部、3.5億臺、1.3億臺，同比增長4.3%、10.5%、4.8%，手機、計算機和彩電產量占全球出貨量的比重均超過50%，穩(wěn)固占據世界第一的位置。隨著OLED在消費電子產品中的應用滲透率不斷提高，中國作為全球主要的消費電子產品生產國也必將成為全球主要的OLED應用市場。

隨著智能手機在手機中所占的比例越來越高，以及OLED顯示屏幕在智能手機中的應用范圍不斷擴大，再加上未來3年也是中國OLED產業(yè)投資和量產的高峰期，預計中國OLED面板市場將會保持持續(xù)快速的增長，年均復合增長率將達到38%左右，2015年市場需求規(guī)模將達到1.65億片。從銷售額來看，由于AMOLED面板所占的比例越來越高，將使得銷售額的增長速度要高于銷售量的增長，預計2015年中國OLED面板市場規(guī)模將達到413.7億元。

起步較早具備一定的技術和產業(yè)基礎

OLED作為下一代新型平面顯示技術，一直得到國家的高度重視。早在“十五”期間，國家“863計劃”便將OLED列入“高清晰度平板顯示專項”中的重點攻關項目，清華大學、上海大學、華南理工大學、電子科技大學、長春應化所、北京交通大學等為代表的高校及科研機構長期開展了OLED器件及有機材料方面的研究，并在一些核心技術上獲得了自主知識產權，且在相關技術標準競爭中占據一定的國際地位。

產業(yè)化方面，OLED也成為國內電子信息產業(yè)重點發(fā)展的領域之一。在《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》、《電子信息制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》、《電子基礎材料和關鍵元器件十二五規(guī)劃》等文件中，通過稅費優(yōu)惠、技術補貼等方式推動OLED產業(yè)化。目前，中國已基本能夠依靠自己的技術實現PMOLED產業(yè)化。四川虹視、維信諾、信利半導體等均開展了研究并已實現PMOLED量產，上海天馬、彩虹集團、京東方也率先開展了AMOLED研究，著重布局AMOLED面板生產線。

AMOLED應用已超過PMOLED占據主導地位，但投資仍存觀望情緒

前幾年，國內OLED產品基本都集中在PMOLED領域，維信諾、信利半導體等廠商在國際市場競爭中也占有重要的地位。隨著AMOLED技術的逐步成熟以及智能移動終端的發(fā)展，AMOLED的應用逐步增多，特別是在國外一些領先顯示廠商的帶動下，AMOLED的研發(fā)活動更加積極，生產線投資布局不斷加快。AMOLED產品的豐富對PMOLED產品造成了市場擠壓，再加上智能手機的普及造成翻蓋手機數量的日益減少，使得PMOLED面板在手機副屏上的應用減少；同時，MP3/MP4在市場的熱度已經消退，行業(yè)已經進入衰退期，也造成PMOLED面板應用的減少。相反，智能手機的普及提高了AMOLED產品的應用規(guī)模，目前AMOLED產品已經占主導地位。

對于目前AMOLED市場來說，存在著基本壟斷的局面，韓國的三星SMD和LGD的出貨量占到了全球的90%以上，國內開始投入AMOLED研發(fā)和投資的企業(yè)也比較多，但目前都還沒形成大規(guī)模的量產能力。自2012年，國內的AMOLED產業(yè)投資開始啟動，進入一個小的高峰期，京東方、彩虹、天馬、維信諾、和輝光電等企業(yè)紛紛出臺了自己的投資計劃，新的投資項目正在建設當中。但同時也可以看出，眾多企業(yè)對OLED的發(fā)展還是存在一定的觀望情緒，新的投資帶有一定的試探性質，比如天馬、京東方等老牌液晶顯示企業(yè)，他們對新投資的OLED面板生產線，在技術和設備上基本可以兼容LCD的生產，主要是為了避免由OLED市場因素所帶來的投資風險。在大尺寸AMOLED面板生產線的投資方面，目前國內還處于空白階段，短時間內難以突破。

　　小尺寸應用如火如荼，大尺寸尚未突破

目前，大尺寸OLED還處于研發(fā)階段，小尺寸的OLED應用如火如荼。小尺寸OLED顯示屏最早應用于車載電子、儀器儀表領域，目前的需求主要以手機主屏和其他數碼產品為主，集中在小尺寸產品領域。大尺寸OLED產品的生產對企業(yè)的技術、資金要求非常高。我國目前在建的最高世代AMOLED屏生產線即為5.5代，主要的切割尺寸還是以中小尺寸為主。因此可以預見，未來國產的AMOLED屏幕僅限于在中小尺寸使用，還不能面向大尺寸的電視市場。中國在大尺寸OLED的研發(fā)方面，還面臨幾個問題。第一，面臨TFT-LCD的競爭；第二，要考慮到知識產權的問題；第三，技術研發(fā)的難點；第四，各國家同行的競爭。但是，現在中國有比較好的趨勢，吉林環(huán)宇、北京維信諾、京東方、四川長虹、創(chuàng)維、中昆、信利、TCL、彩虹等企業(yè)都在積極跟進。盡管如此，中國OLED產業(yè)還缺乏相應的產業(yè)配套，如驅動電路、導電玻璃、封裝玻璃、精密掩模板、有機材料、輔助材料等大多是國外的。設備更是如此，關鍵的生產設備完全依賴進口。

整體產業(yè)化水平較低，產業(yè)鏈尚未形成

雖然與CRT和LCD相比，中國在OLED領域的研究起步并不晚，但是在產業(yè)化水平上，和國外的差距正在逐漸拉大。

從目前看，韓國依托三星和LGD兩大龍頭性企業(yè)，在OLED的研發(fā)和產業(yè)化上走在了全球前列，目前韓國已經完成4.5代、5.5代生產線的布局，而8代線也將于2013年實現量產，無疑在未來的OLED市場競爭中將會搶得先機；日本憑借在上游材料、設備等領域的優(yōu)勢，通過產業(yè)整合，正在加快對OLED技術的研發(fā)和產業(yè)化，日本的松下、索尼都已經推出了大尺寸的OLED電視，日立、東芝以及索尼三家中小尺寸顯示業(yè)務的合并，也將使他們集中更大的力量聚焦在OLED的研發(fā)上。中國臺灣在OLED產業(yè)方面也積極跟進，目前形成了以錸寶、東元激光、友達等公司為主的顯示器件制造中心，中穎、NTK、聯笙等的驅動芯片，晶宜、E-ray等在內的OLED發(fā)光材料和以明基、中宇、微星、仁寶、英寶達等為下游客戶的上下游產業(yè)鏈，初具產業(yè)化規(guī)模。

目前，國內沒有面向產業(yè)化的成套OLED生產設備制造廠商，關鍵設備以及整套設備的系統(tǒng)化技術等都掌握在日本、韓國和歐洲等企業(yè)手中。另外，幾乎所有的上游材料配件如驅動IC、導電玻璃、封裝玻璃、有機材料、精密掩模板等都需要從日本、韓國等地購買。產業(yè)鏈建設的相對滯后，上游配套能力弱、產業(yè)鏈整合能力不足等這些狀況極大地影響了中國OLED產業(yè)的發(fā)展。另外，國內現在所有的AMOLED生產線都還在投資建設階段，且進展較慢，世代線較低，很多技術、工藝仍沒有實現完全突破，這使得中國在OLED市場機遇的把握上落后于日本和韓國。