日前，2013國際平板顯示產業(yè)高峰論壇在北京召開。中國光學電子行業(yè)協(xié)會液晶分會理事長王東升在會上表示，我國平板顯示產業(yè)界應該跳出顯示產業(yè)找規(guī)律，既要把顯示產業(yè)放到技術替代的歷史大背景中思考，又要將其放在整個電子信息產業(yè)大生態(tài)中進行思考，要強化產業(yè)鏈合作。
工業(yè)和信息化部電子信息司副司長彭紅兵表示，中國平板顯示產業(yè)近幾年快速、平穩(wěn)發(fā)展，在全球的市占率到去年年底已經(jīng)提高到10%以上，國產面板的本地化率已經(jīng)超過30%。
配套材料市場需求巨大
今年上半年，京東方加大投資力度，在合肥、重慶的8.5代線陸續(xù)開工建設；深圳華星光電后續(xù)建設正在籌備中；三星蘇州、LGD廣州的8.5代線項目也將在近期投產。
如果從京東方在北京建5代線算起，我國平板顯示產業(yè)發(fā)展至今已有10年。10年間，我國幾乎從零開始，建起了一個規(guī)模宏大的TFT-LCD產業(yè)?，F(xiàn)在我國已建和在建的生產線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達2000億元，年生產能力達5000萬平方米，產品涵蓋手機、平板電腦、筆記本電腦、臺式計算機、電視機等各類顯示終端的顯示屏，其所產生的直接或間接年產值達到數(shù)千億元。
如此巨大的投資必將極大地拉動產業(yè)鏈上游的巨大需求，帶動基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學薄膜、觸摸屏、背光源等相關原材料、元器件及設備等上游產業(yè)的發(fā)展。據(jù)測算，2016年之后，我國TFT-LCD產業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1億平方米基板玻璃(含彩膜用玻璃)、1億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計的驅動IC等，總價值接近千億元。
面對如此龐大的市場需求，我國液晶面板的上游配套產業(yè)準備好了嗎？“整體而言，我國液晶面板的上游配套產業(yè)起步要晚一些，至今我們還沒能建成完整的上游配套產業(yè)。從某種意義上講，建立一個完整的上游配套工業(yè)體系要比建設幾條高世代器件生產線更艱巨、更復雜。我們現(xiàn)在還只是剛剛起步。”中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會名譽理事長、清華大學教授高鴻錦說。
配套情況不容樂觀
“在主要關鍵配套材料方面，如玻璃基板、液晶材料、驅動IC、偏光片等，全球幾大供應商市場占有率非常高。國內目前還沒有一種關鍵配套材料取得全面突破，并形成能夠提供量產產品的企業(yè)群體。”彭紅兵說，京東方、華星光電、天馬、中電熊貓等幾個龍頭企業(yè)加起來，大概也只有國外一些知名面板企業(yè)規(guī)模的幾分之一。更核心的問題主要是配套，支撐產業(yè)能力不足，滯后于面板產業(yè)發(fā)展。
123基板玻璃是構成液晶顯示器件的一個基本部件，雖然它只占液晶面板總成本的17%左右，但由于其特殊性，基板玻璃仍是平板顯示產業(yè)的關鍵基礎材料之一。
TFT-LCD基板玻璃的生產比較復雜，生產技術長期被美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子等少數(shù)幾個公司壟斷，這幾家公司的銷量就占全球市場的95%以上。長期以來，我國基板玻璃幾乎全部依賴進口。因此，打破壟斷格局，建立自己的基板玻璃工業(yè)刻不容緩。
我國基板玻璃的生產是從2007年12月彩虹集團TFT-LCD基板玻璃一期工程點火開始的。彩虹、東旭(含中光電)兩家公司為TFT-LCD基板玻璃的國產化開了個很好的頭，其不僅成功地生產出合格的G5、G6基板玻璃，而且開始批量供貨?，F(xiàn)在企業(yè)面臨的主要問題是進一步提高質量、提高成品率、降低成本，從而使產品更具競爭力。
盡管液晶材料只占液晶面板總成本的大約3%，但它也是關鍵的、不可替代的材料。目前，國際上主要有3家液晶材料公司，分別是德國默克及日本智索和日本ＤＩＣ。TFT液晶市場由這3家公司壟斷，市場份額分別占比50%、40%和6%。
TFT-LCD時期，我國液晶材料產業(yè)發(fā)展步履維艱、困難重重。目前，我國液晶材料產業(yè)的總體生產規(guī)模和技術實力與器件產業(yè)的發(fā)展不相稱，更與國際先進水平有不小的差距。
偏光片約占TFT-LCD面板成本的百分之十幾。目前，全球主要偏光片企業(yè)超過15家，生產線約有80多條，主要集中在日本、韓國和我國臺灣地區(qū)，大陸的偏光片生產一直很弱，偏光片供應長期主要依靠進口。如今，大陸建設了生產高檔偏光片的生產線，站到了一個新的起跑線上。如果能夠邁出從少量生產到大批量生產這關鍵的一步，其前景將十分光明。
作為LCD實現(xiàn)彩色顯示的關鍵零部件，彩色濾光膜占面板材料成本20%以上，其性能直接影響到液晶面板的色彩還原性、亮度和對比度。目前，國內TFT-LCD用彩色濾光膜的供求關系基本保持平衡。不過，我國目前生產彩色濾光膜的主要原材料仍然主要依靠進口，例如光刻膠，該產品的國產化進展緩慢。
三大問題制約配套產業(yè)發(fā)展
如今，我國液晶配套產業(yè)已經(jīng)起步，但仍存三大問題制約其快速發(fā)展。只有解決好核心技術、規(guī)模、發(fā)展環(huán)境問題，中國配套產業(yè)才能得到長足發(fā)展。
首先，核心技術受制于人。原材料、元器件和專用設備等本地配套能力不足，核心技術缺失。這些年，我國在平板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾色膜、光學膜等一系列材料的國產化過程中做得很辛苦，但幾乎都遇到同樣的問題，那就是技術儲備不足，核心技術受制于人。不少企業(yè)長期以來未能從根本上擺脫專利困擾，只能在國際大企業(yè)的夾縫中求生存，造成國內許多新產品以低端為主，技術附加值低、市場競爭力和價格競爭力弱、經(jīng)濟效益相對較低。
123其次，企業(yè)規(guī)模過小，生存壓力過大，企業(yè)缺少積累。上游配套企業(yè)基本屬于中小企業(yè)，這兩年雖有上市公司涉入，但數(shù)量很少。這些企業(yè)一般歷史很短，企業(yè)規(guī)模小，技術與資產的沉淀不夠，與實力雄厚、歷史悠久的國際大企業(yè)競爭根本沒有優(yōu)勢。而在國內眾多同行中，企業(yè)又往往為了生存過度競爭，競相殺價，最終兩敗俱傷，其結果是企業(yè)勉強維持簡單的再生產，缺少積累，更談不上長遠的技術研發(fā)的投入。
再次，發(fā)展環(huán)境不盡如人意。企業(yè)生存環(huán)境現(xiàn)在存在兩方面的問題，一是企業(yè)能否在合理的、公平的環(huán)境中競爭，二是產業(yè)鏈上游企業(yè)面臨融資難的困境。過去國際大公司不重視中國市場，對重要的原材料、關鍵技術往往采取限制、封鎖的辦法。現(xiàn)在，中國市場強大起來，那些國際原材料大公司紛紛要在中國建廠。這勢必給剛剛起步的國內企業(yè)造成壓力。此外，我國企業(yè)發(fā)展歷程較短，缺乏足夠的市場融資能力，無法在研發(fā)和產業(yè)化上大量投入，資金短缺成為國內企業(yè)普遍面臨的問題。
“作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，國家會繼續(xù)扶持新型顯示產業(yè)。”彭紅兵透露，在政策方面，政府會更多地靈活運用一些財稅的手段，比如關稅調整。為了支持國內面板產業(yè)的發(fā)展，去年我國面板的進口關稅已由原來優(yōu)惠的3%，恢復到正常的5%，這對國內產業(yè)整體的提升起到了促進作用。“今后還會對配套的設備材料的關稅，視產業(yè)發(fā)展情況，做一些動態(tài)的調整”。
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