LCD控制IC市場(chǎng) 臺(tái)灣供應(yīng)商百煉成鋼

臺(tái)灣大尺寸LCD控制器IC產(chǎn)業(yè)在過去的幾年里獲得了穩(wěn)步發(fā)展。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司DisplaySearch統(tǒng)計(jì)，今年第一季度，全球LCD控制IC的發(fā)貨量達(dá)1,540萬片，其中臺(tái)灣地區(qū)的出貨量就占到了31.5%。

同LCD面板產(chǎn)業(yè)一樣，臺(tái)灣的LCD控制器產(chǎn)業(yè)也是背倚臺(tái)灣LCD監(jiān)視器制造商發(fā)展起來的。因此，他們目前主要的出貨仍然面向臺(tái)灣在大陸的LCD監(jiān)視器制造企業(yè)。但是，隨著大陸電子制造企業(yè)對(duì)LCD監(jiān)視器和LCD TV制造的興趣逐漸上升，這些臺(tái)灣IC公司也開始將目光投向新興的客戶群，并通過其分銷商來進(jìn)行前期的市場(chǎng)培育。

從全球的競(jìng)爭(zhēng)格局來看，臺(tái)灣LCD控制器IC公司已經(jīng)成為狙擊全球頭號(hào)供應(yīng)商Genesis的最重要的力量。其中，晶捷科技(MRT)已經(jīng)成為這些臺(tái)灣公司的領(lǐng)頭羊。今年第一季度，其全球市場(chǎng)占有率就達(dá)到16%。晨星(Mstar)公司的發(fā)展也十分迅速，自去年第四季度開始出貨以來，該公司在全球市場(chǎng)的占有率已達(dá)到5.3%。另外，瑞昱(Realtek)科技公司在今年第一季度的出貨量也占到全球出貨量的1.7%。

服務(wù)與價(jià)格是臺(tái)灣公司的不二法門

在中低端LCD控制IC市場(chǎng)，臺(tái)灣供應(yīng)商能不斷的擠占Genesis的市場(chǎng)份額，原因不外乎有兩點(diǎn)。有人認(rèn)為，Genesis的分銷商FAE隊(duì)伍在技術(shù)支援能力上還有待提高。當(dāng)客戶需要支援時(shí)，常常會(huì)由Genesis自己去做支持。由于精力有限，自然會(huì)顧此失彼，無法做到真正令客戶滿意的技術(shù)支援。而臺(tái)灣公司正是抓住對(duì)手的這一弱點(diǎn)大做文章，大多能夠提供貼身的技術(shù)支持服務(wù)。其實(shí)，臺(tái)灣LCD控制IC 供應(yīng)商在選擇分銷商時(shí)都會(huì)注重選擇技術(shù)支援能力強(qiáng)、并已在行業(yè)領(lǐng)域具有多年經(jīng)驗(yàn)的公司，因此分銷商的支援能力大多能滿足需求。表一題：臺(tái)灣產(chǎn)LCD控制IC已經(jīng)占到全球市場(chǎng)發(fā)貨量的三成以上。

在談到大陸本地制造業(yè)時(shí)，部分臺(tái)灣IC廠商表示，LCD作為逐漸取代CRT的產(chǎn)品，其制造市場(chǎng)的格局在短期內(nèi)不會(huì)有太大的變化。主要的產(chǎn)量還是集中在三星、飛利浦和臺(tái)灣制造公司手中。大陸制造商目前進(jìn)入市場(chǎng)還有困難，也很難爭(zhēng)取到芯片廠商最高級(jí)別的重視程度。再加上大陸制造企業(yè)在成本控制、技術(shù)實(shí)力和研發(fā)經(jīng)驗(yàn)(尤其是軟件研發(fā))方面還比較薄弱，無法與臺(tái)灣LCD監(jiān)視器制造商抗衡。因此，為幫助大陸制造商的成長(zhǎng)，臺(tái)灣LCD控制IC廠商大多會(huì)提供公板的參考設(shè)計(jì)，客戶只需要在用戶界面、產(chǎn)品外觀等方面下工夫。對(duì)于某些自主研發(fā)控制板的客戶，臺(tái)商也會(huì)提供PCB布板、軟件編寫等方面的支持，同時(shí)協(xié)助客戶做基板調(diào)試以及EMI測(cè)試。目前，晶捷、晨星和瑞昱等臺(tái)商正相繼在大陸成立自己的FAE隊(duì)伍，力圖加強(qiáng)其服務(wù)優(yōu)勢(shì)。

其次，低價(jià)格更是臺(tái)灣公司極力保持的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。大多數(shù)臺(tái)灣廠商都認(rèn)為，國(guó)際廠商在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理、物流管理等方面的成本會(huì)高于臺(tái)商，因此臺(tái)灣廠商一定有能力、也有利潤(rùn)空間來打價(jià)格戰(zhàn)。不少臺(tái)灣IC供應(yīng)商的報(bào)價(jià)都比國(guó)際對(duì)手低10-20%，期望以低價(jià)格來贏得市場(chǎng)份額。當(dāng)然，價(jià)格戰(zhàn)主要集中在技術(shù)和制造相對(duì)成熟的中低端控制器領(lǐng)域。高端領(lǐng)域的價(jià)格戰(zhàn)則比較溫和，這主要是因?yàn)楦叨祟I(lǐng)域的技術(shù)門檻較高，只有少數(shù)幾家供應(yīng)商，因此大家都想維系一定的利潤(rùn)空間。

需要強(qiáng)調(diào)的是，低價(jià)格并不意味著低品質(zhì)。目前，臺(tái)商在工藝制程方面的提升進(jìn)展已能緊隨Genesis。主要表現(xiàn)在大多數(shù)臺(tái)商已開始采用0.25微米工藝，在集成LVDS、串?dāng)_解決等信號(hào)處理能力和引腳的簡(jiǎn)化進(jìn)度上也都不遜于Genesis。

價(jià)格的繼續(xù)拉低使部分公司陷入困境

然而，價(jià)格戰(zhàn)始終是一把雙刃劍。臺(tái)灣廠商也在“內(nèi)訌”。在過去的一年里，不少臺(tái)灣公司相繼加入戰(zhàn)團(tuán)，從而將產(chǎn)品的平均售價(jià)繼續(xù)拉低?，F(xiàn)在，15寸XGA應(yīng)用的控制IC的報(bào)價(jià)已經(jīng)在2.8-4美金之間，比去年下降了20-26%。部分行業(yè)人士預(yù)計(jì)，下半年市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)會(huì)使15寸面板用控制IC的報(bào)價(jià)跌破3美元，17寸更是會(huì)跌破4.5美元，迫使IC廠商的利潤(rùn)空間被進(jìn)一步擠壓。

受此拖累，整個(gè)LCD控制器IC市場(chǎng)營(yíng)收的增長(zhǎng)幅度將低于發(fā)貨量的增長(zhǎng)幅度，也使部分臺(tái)灣公司面臨被淘汰出局的危險(xiǎn)。據(jù)DisplaySearch公司的數(shù)據(jù)顯示，創(chuàng)品(Trumpion)和晶磊(SmartASIC)這兩家公司的市場(chǎng)占有率，已經(jīng)從去年初的6-7%分別下降到今年第一季度的2.9%和0.7%左右。另外，凌越(Topro)、偉詮(Weltrend)等公司的市占率也略有下滑。

其實(shí)，臺(tái)灣控制器IC廠商的業(yè)績(jī)下滑主要是受以下幾個(gè)原因的拖累。首先是大環(huán)境的影響。LCD控制器市場(chǎng)歷來與LCD面板市場(chǎng)是緊密聯(lián)系的，上半年大尺寸LCD面板缺貨嚴(yán)重，迫使許多LCD監(jiān)視器制造商壓縮產(chǎn)能，相應(yīng)的也大幅調(diào)低了對(duì)LCD控制IC的需求。然而，LCD控制器IC市場(chǎng)的價(jià)格廝殺卻此起彼伏，令不少公司在財(cái)務(wù)上陷入困境。其次，部分廠商的技術(shù)實(shí)力還略為薄弱，尤其是在ADC和LVDS等技術(shù)方面，從而導(dǎo)致其IC設(shè)計(jì)的失敗，而IC設(shè)計(jì)的失敗會(huì)使IC廠商背上沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。另外，Genesis自去年以來大打?qū)＠麘?zhàn)術(shù)，將多家臺(tái)灣公司告上法庭，令這些公司的訂單不斷流失，而部分臺(tái)灣公司的最終敗訴也使他們?yōu)l臨出局。

但也有公司一鳴驚人，例如晨星。自去年5月從崇貿(mào)(System General)公司剝離出來后，該公司在ADC技術(shù)方面努力耕耘。去年，該公司的銷售收入約為332萬美元。其中50-55%來自LCD控制器；45-50%來自ADC；剩下的5%來自混合信號(hào)的ASIC。該公司計(jì)劃在今年第二季度發(fā)布LCD TV的解決方案。

另外，上半年在LCD控制器領(lǐng)域還發(fā)生了一件大事，那就是Genesis并購(gòu)了臺(tái)灣的Pixelworks公司。DisplaySearch的數(shù)據(jù)顯示，Genesis在2003年第一季度的市場(chǎng)占有率為52%，Pixelworks則為6%。大多數(shù)臺(tái)灣公司認(rèn)為，這兩家公司在合并初期會(huì)經(jīng)歷產(chǎn)品線的整頓時(shí)期，因此其業(yè)績(jī)會(huì)有所下滑，從而為臺(tái)灣公司帶來了機(jī)會(huì)。大家普遍認(rèn)為：合并后的Genesis會(huì)繼續(xù)守住高端領(lǐng)域，因?yàn)槠湓诖蟪叽缗cTV方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)在短時(shí)間內(nèi)尚無其它臺(tái)商可以逾越。然而在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，尤其是XGA、SXGA格式的監(jiān)視器領(lǐng)域，將會(huì)逐漸被臺(tái)商、ST和飛利浦所蠶食。

市場(chǎng)前景依然看好，TV應(yīng)用將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)

瑞銀華寶(UBS Warburg)公司的一份報(bào)告認(rèn)為，全球LCD控制IC市場(chǎng)將從2002年的2.2億美元增長(zhǎng)到2006年的4.48億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為19.5%。受市場(chǎng)前景的鼓勵(lì)，臺(tái)灣LCD控制IC廠商正陸續(xù)推出新產(chǎn)品，欲圖進(jìn)一步侵占Genesis等國(guó)際對(duì)手的地盤。

目前在15、17寸LCD控制芯片方案方面，供應(yīng)商一般會(huì)提供兩種不同的集成方式：一是縮放器(scaler)集成MCU的功能、而閃存外掛(即所謂的單芯片方案)；另一種是縮放器+MCU。這兩種做法目前在價(jià)格上幾無差異，只是前者在單一芯片上要做到多路數(shù)模信號(hào)的處理，需要在信號(hào)串?dāng)_方面狠下工夫，開發(fā)商也需解決EMI和各種干擾問題。

預(yù)計(jì)到下半年，帶T-con功能的TTL和LVDS接口將是15寸LCD控制IC的標(biāo)準(zhǔn)配置；LVDS和RSDS接口將是17寸LCD控制IC的標(biāo)配。這主要是因?yàn)樵诹慨a(chǎn)的17寸面板中，將會(huì)越來越多集成RSDS接口，集成RSDS的17寸面板的發(fā)貨量將多于LVDS面板的發(fā)貨量。因此臺(tái)灣IC廠商目前的主流做法是在縮放器中集成RSDS和LVDS兩種接口。尤其是晶捷從其MV3系列開始，就在單芯片上集成上述兩種接口。

同時(shí)，LCD TV市場(chǎng)也正在快速成長(zhǎng)。DisplaySearch估計(jì)，該市場(chǎng)的發(fā)貨量將由2002年的130萬臺(tái)增加到2006年的1,620萬臺(tái)，年均增長(zhǎng)率高達(dá)87.9%。然而，市場(chǎng)需要等待第5代面板廠的量產(chǎn)成型，以及更大尺寸面板價(jià)格的削減。據(jù)此預(yù)測(cè)，LCD TV市場(chǎng)將會(huì)在明年實(shí)現(xiàn)真正的起飛。

晶捷計(jì)劃在今年第三季度推出采用0.18微米工藝制造、160腳的DTV芯片。該芯片帶一個(gè)具有T-con功能的TTL接口和一個(gè)LVDS接口；內(nèi)置三個(gè)ADC，轉(zhuǎn)換速率高達(dá)140MHz；支持VGA、HDTV、CCIR656/601和YcbCr格式；內(nèi)置對(duì)運(yùn)動(dòng)圖像自適應(yīng)的逐行掃描(de-interlacer)功能；支持3:2還原處理功能(3:2 pull down)；非線性縮放(4：3到16：9)和線性縮放功能。

而宣布取消與大將電子合并案的晶磊公司，則于今年6月推出了STV110系列LCD TV控制芯片，瞄準(zhǔn)20寸以上的LCD TV、PDP電視及高端電視視訊盒(TV Tuner Box)應(yīng)用。該公司表示，STV110系列芯片將使用晶磊專利的3D視訊處理技術(shù)，可產(chǎn)生SXGA格式的視頻輸出。另外，該系列芯片還支持畫中畫功能。