阿里騰訊出行棋局 誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)，一切尚未可知

6月12日，哈啰出行、寧德時(shí)代、螞蟻金服宣布成立合資公司，正式進(jìn)入二輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，首期投入10億元用來(lái)造換電站。可以看出，阿里對(duì)出行是有執(zhí)念的。

這份執(zhí)念從最初的打車(chē)大戰(zhàn)綿延至今。出行市場(chǎng)如此冷清的2019年，阿里巴巴卻還在加碼，足見(jiàn)其執(zhí)著。

阿里巴巴重視出行，且已經(jīng)繪制了一張“0公里停車(chē)場(chǎng)”、“1公里共享單車(chē)”、“3公里公交”、“5公里網(wǎng)約車(chē)”、“7公里地鐵”、“城際火車(chē)”以及海外的出行版圖。在底層，阿里巴巴(含螞蟻金服)則集合了信用能力、云計(jì)算、地圖等多種能力于一身。

這不僅因?yàn)楦哳l的出行業(yè)務(wù)是支付寶的應(yīng)用場(chǎng)景、阿里核心業(yè)務(wù)的組成部分，更重要的是出行更像一個(gè)獨(dú)立的第三極，在這個(gè)第三極上可能誕生市值超過(guò)騰訊和阿里的公司，而阿里巴巴必須以某種方式參與其中。

這篇文章，我們?cè)噲D拆解阿里巴巴的出行版圖。

01

兩種路線，三種方式

2014年4月，阿里巴巴集團(tuán)投資部悄然間發(fā)生了一場(chǎng)驚天動(dòng)地的變化：原架構(gòu)上隸屬于全稱(chēng)為“阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略投資和發(fā)展部”的“阿里資本”被取消，自此阿里資本退出了歷史舞臺(tái)。

這場(chǎng)變革標(biāo)志著在投資領(lǐng)域摸爬滾打了6年后，阿里徹底放棄了財(cái)務(wù)投資，之后，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)耦合的戰(zhàn)略投資路線再也沒(méi)有改變，且對(duì)所投企業(yè)股份占比逐漸從20%提高到了30%甚至以上。

阿里在大出行的賽道頻繁出手也大多在其投資全部轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略投資之后。對(duì)于出行，阿里內(nèi)部是重視的，尤其在敗北打車(chē)大戰(zhàn)之后。據(jù)悉，整個(gè)阿里出行生態(tài)有超過(guò)20個(gè)BU，涵蓋高德、阿里云、阿里汽車(chē)，以及大搜車(chē)、哈啰單車(chē)等諸多被投公司。

總體而言，阿里(含螞蟻金服)在出行領(lǐng)域的布局有以下三種方式：

1、投資/并購(gòu)。從2013年開(kāi)始，阿里系(包括螞蟻金服)在大出行領(lǐng)域共投資/并購(gòu)了31家企業(yè)，出資50筆，其中超過(guò)一半為領(lǐng)投或獨(dú)投。投資范圍涉及出行平臺(tái)、基礎(chǔ)設(shè)施、工具服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。

2、與企業(yè)合作。方式有兩種，成立合資公司投資相關(guān)領(lǐng)域企業(yè);或與車(chē)企合作研發(fā)車(chē)載智能操作系統(tǒng)。

3、競(jìng)標(biāo)。通過(guò)競(jìng)標(biāo)，阿里已經(jīng)拿下廣深鐵路、長(zhǎng)三甲地鐵互聯(lián)互通、香港地鐵等項(xiàng)目。阿里最初以支付寶滲入公共交通，而后再深度合作。

這三種方式以?xún)煞N路線為核心：其一是技術(shù)與平臺(tái)生態(tài)路線，比如與車(chē)企合作和投資基礎(chǔ)設(shè)施;其二是高頻與支付路線，比如通過(guò)支付寶不斷滲入到地鐵、公交等場(chǎng)景。

借此，阿里形成了一張“0公里停車(chē)場(chǎng)”、“1公里共享單車(chē)”、“3公里公交”、“5公里網(wǎng)約車(chē)”、“7公里地鐵”、“城際火車(chē)”以及海外的出行版圖。在底層能力上，阿里巴巴(含螞蟻金服)則集合了雙離線技術(shù)、信用能力、云計(jì)算、地圖等多種能力于一身。

制圖 / 燃財(cái)經(jīng)　　能完成這樣的布局，一個(gè)重要功臣則是螞蟻金服。在戴威意志的主導(dǎo)下，阿里巴巴“敗北”單車(chē)市場(chǎng)，幾乎同時(shí)，由螞蟻金服投資部主導(dǎo)的哈啰單車(chē)迅速補(bǔ)位了ofo的空缺，并在后來(lái)的單車(chē)大戰(zhàn)中打了漂亮的翻身仗。

但螞蟻金服和阿里巴巴的出行布局也存在一定的區(qū)別。螞蟻金服涉獵的場(chǎng)景更多和支付相關(guān)，而阿里巴巴則進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，涉及交通工具和底層基礎(chǔ)設(shè)施，比如10.45億美元收購(gòu)高德和35.95億元入資以智慧交通體系研發(fā)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的A股上市公司千方科技。

備注：該統(tǒng)計(jì)信息不計(jì)算代表馬云個(gè)人、由虞鋒主管的山南基金，以及代表謝世煌本人意志并由其掌管的湖畔南山資本。制圖 / 燃財(cái)經(jīng)

從輪次上來(lái)看，螞蟻金服對(duì)于早期投資比較克制，更側(cè)重成熟期的戰(zhàn)略投資。阿里巴巴似乎并沒(méi)有明確的輪次限制。從時(shí)間上來(lái)看，2016年也是螞蟻金服投資策略的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，過(guò)去主要圍繞自身的金融場(chǎng)景進(jìn)行布局，這一年之后螞蟻開(kāi)始關(guān)注綜合場(chǎng)景，先后投出了大搜車(chē)、哈啰出行等項(xiàng)目，這些項(xiàng)目雖不是金融場(chǎng)景，但也和支付相關(guān)。

02

出行為何重要

企業(yè)的戰(zhàn)略布局從側(cè)面反映了企業(yè)的思考和未來(lái)的想象空間。

前阿里巴巴集團(tuán)副總裁兼阿里資本董事總經(jīng)理張鴻平曾表示，我們并不把快的和滴滴這樣的公司簡(jiǎn)單看作是一個(gè)打車(chē)軟件，它們更像是未來(lái)出行互聯(lián)網(wǎng)化的入口。

6年前，騰訊和阿里因?yàn)橥顿Y滴滴和快的兩個(gè)入口，迅速擴(kuò)大了微信支付和支付寶的用戶量，移動(dòng)支付得以快速發(fā)展，并深刻影響最近幾年的商業(yè)格局。5年前，整合了支付寶、阿里小貸等一系列業(yè)務(wù)的螞蟻金服正式獨(dú)立。

但高頻的出行業(yè)務(wù)已經(jīng)不僅僅是支付寶/微信的應(yīng)用場(chǎng)景、阿里/騰訊核心業(yè)務(wù)的組成部分，它更像一個(gè)獨(dú)立的第三極。在這個(gè)第三極上誕生了最高估值曾達(dá)800億美元的，被稱(chēng)為小三巨頭之一的滴滴，而這也僅僅是改變了一種出行方式。

未來(lái)移動(dòng)出行領(lǐng)域的四層商業(yè)機(jī)會(huì) 來(lái)源 / 2019年1月麥肯錫報(bào)告　　但出行市場(chǎng)的想象空間不止于網(wǎng)約車(chē)。

首先，公交、地鐵等公共交通工具因?yàn)槿狈?shù)據(jù)、與乘客缺乏連接而導(dǎo)致體驗(yàn)不好，通過(guò)聯(lián)網(wǎng)，可以更好的收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行線網(wǎng)優(yōu)化，合理配置出行資源。

其次，傳統(tǒng)車(chē)企需要從2B轉(zhuǎn)向2C，從產(chǎn)品制造商轉(zhuǎn)向服務(wù)提供商，車(chē)企急需聯(lián)網(wǎng)，車(chē)和車(chē)、人和車(chē)之間都需要互動(dòng)互聯(lián)，而車(chē)企也可以借此采集出行大數(shù)據(jù)，反推上游制造。

再者，新能源汽車(chē)、自動(dòng)駕駛或許成為未來(lái)出行的主流，這背后既需要一整套技術(shù)支持，也需要完成諸如快速充電基礎(chǔ)設(shè)施以及專(zhuān)用無(wú)人駕駛公交通道的建設(shè)。

機(jī)會(huì)不止于此。2018年1月29日出席了小鵬汽車(chē)B輪融資發(fā)布會(huì)的阿里巴巴董事局副主席蔡崇信說(shuō)，“智慧出行有望成為未來(lái)增長(zhǎng)速度最快，也最具想象空間的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。”作為阿里集團(tuán)對(duì)外投資的總負(fù)責(zé)人，蔡崇信的表態(tài)很大程度上代表了阿里對(duì)出行未來(lái)的看法，也代表了阿里未來(lái)布局出行的方向。

阿里的布局早就不僅僅停留在尋找一個(gè)支付入口。2018杭州·云棲大會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)宣布升級(jí)汽車(chē)戰(zhàn)略：由車(chē)向路延展，利用車(chē)路協(xié)同技術(shù)打造全新的“智能高速公路”。這一戰(zhàn)略將由AliOS聯(lián)合阿里云、達(dá)摩院、高德、支付寶、千尋位置、斑馬網(wǎng)絡(luò)等共同完成，旨在探索未來(lái)二十年的路。

“未來(lái)的出行公司將是一個(gè)大的生態(tài)，也一定會(huì)出現(xiàn)比目前的阿里巴巴、騰訊的體量還要大的公司。”立刻出行創(chuàng)始人王楊曾公開(kāi)表示。

這就要求，在聚變前夜，阿里巴巴(含螞蟻金服)必須以某種恰當(dāng)?shù)姆绞絽⑴c其中。

03

強(qiáng)勢(shì)的另一面：深度賦能者

阿里首先需要找到合作伙伴。

阿里巴巴CEO張勇在接受采訪時(shí)曾表示，阿里選擇合作伙伴不是因?yàn)閷?duì)方體量大和強(qiáng)，而是有意愿且具備轉(zhuǎn)變的主動(dòng)性。

阿里并不想在一條賽道上投很多人，讓他們競(jìng)爭(zhēng)賽馬。“說(shuō)白了，收購(gòu)是一種擔(dān)當(dāng)，如果你不擔(dān)當(dāng)，只投錢(qián)就行了，投五個(gè)一樣的，其中有一個(gè)行，就賺了。第二種不負(fù)責(zé)任的投資策略是我先投一匹馬，那匹馬跑得不好，跑瘸了，那我再投另外一匹。我們不這么干。大家心意相通，你把你的馬交給我，那它就是我們共同的馬，我得把它跑好。”張勇在接受采訪時(shí)表示。

阿里更希望的是選擇理念契合，且愿意一起打仗的公司，如果理念不合，跟阿里很難長(zhǎng)久走下去。而出行作為整個(gè)阿里的一個(gè)戰(zhàn)略方向，其風(fēng)格處處體現(xiàn)著整個(gè)阿里集團(tuán)的意志。

何為理念契合?2018年1月，共享單車(chē)行業(yè)粗放的模式已經(jīng)暴露出了嚴(yán)重的問(wèn)題，押金模式存在極大風(fēng)險(xiǎn)。彼時(shí)，一位業(yè)內(nèi)人士表示，ofo若要得到阿里的資金，必須免押金，有計(jì)劃、有控制地對(duì)現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)計(jì)劃做調(diào)整。

2017年12月，螞蟻金服入股哈啰單車(chē)。2018年3月13日，哈啰在全國(guó)范圍內(nèi)宣布免押金，并且貫徹到底。但ofo在押金這個(gè)事情上有頗多猶豫，推廣過(guò)一段時(shí)間后，便取消了免押金。

外界更多的認(rèn)為，哈啰宣布免押金那一刻，便是這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，實(shí)際情況是，全國(guó)免押金3個(gè)月后，哈啰訂單量逆轉(zhuǎn)了摩拜，從老三成了老大。而自此以后，ofo得到阿里的支持則越來(lái)越少，算是在某種程度上佐證了上述人士的看法。

強(qiáng)勢(shì)阿里的另一面，是的確能夠做到給足資源。根據(jù)阿里巴巴戰(zhàn)投部謝鷹介紹，一方面，阿里一般都會(huì)由業(yè)務(wù)部門(mén)主管而非投資部門(mén)到被投企業(yè)擔(dān)任董事，促進(jìn)合作與協(xié)同。另一方面，不論投資占股比多少，只要是戰(zhàn)略投資都會(huì)簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，“就算只占5個(gè)點(diǎn)也會(huì)給業(yè)務(wù)資源”。

這就意味著一旦找到合適的合伙伙伴，阿里扮演的角色則是深度賦能者。

“很多人說(shuō)我們投資哈啰是購(gòu)買(mǎi)他們的線下流量，其實(shí)不是。”支付寶共享單車(chē)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人徐哲告訴燃財(cái)經(jīng)，“合作第一天我們就把營(yíng)銷(xiāo)接口打通了，只要接入這個(gè)界面，用支付寶掃碼騎哈啰單車(chē)的用戶，哈啰就可以看到他們的情況，他們可以很好的去運(yùn)營(yíng)這些用戶。我們也在不斷優(yōu)化體驗(yàn)，用戶在支付寶掃碼零點(diǎn)幾秒就能打開(kāi)。”不僅如此，當(dāng)單車(chē)單量上來(lái)的時(shí)候，系統(tǒng)需要具備高并發(fā)能力，“我們也會(huì)輸出整套技術(shù)給哈啰”。

圖 / 視覺(jué)中國(guó)　　阿里想要的是雙方擰成一股繩，共同贏得戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利。“開(kāi)城的時(shí)候，大家都在北上廣深開(kāi)，但我們需要去二三線城市開(kāi)，因?yàn)槌鞘行。脩粼鲩L(zhǎng)數(shù)緩慢，我們想的不是他們向我們求援，而是我們直接派了一個(gè)小組飛到下面的城市去看，兩邊一起總結(jié)了很多經(jīng)驗(yàn)，形成一整套教材或者方法論傳授給城市經(jīng)理的。我們的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)和他們的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)是一起作戰(zhàn)的。“徐哲告訴燃財(cái)經(jīng)。

對(duì)于有些創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，他們更希望獨(dú)立發(fā)展，不希望過(guò)多干涉。比如滴滴就搭建起了史上最豪華、最復(fù)雜的董事會(huì)結(jié)構(gòu)，程維的計(jì)劃是，在巨頭相互牽制的夾縫里長(zhǎng)成一棵大樹(shù)。

而對(duì)于阿里的“深度賦能”，外界更多的認(rèn)為創(chuàng)始人會(huì)因此失去自主權(quán)。但如果不改變，那等待創(chuàng)始人的只有被“換掉”的命運(yùn)，過(guò)去的口碑網(wǎng)創(chuàng)始人李治國(guó)、萬(wàn)網(wǎng)創(chuàng)始人張向東、高德CEO成從武和COO張勤命運(yùn)皆是如此。

因此，從某種程度上說(shuō)，一旦被阿里投資，只能“遵從”阿里的意志。

而想要成為“深度賦能者”，僅僅依靠螞蟻金服顯然不夠。

04

賦能的基礎(chǔ)：多樣生態(tài)和深度融合

多樣化的生態(tài)也是深度賦能的基礎(chǔ)。

以杭州公交為例，以前每天一半的票款金額都是硬幣、零錢(qián)，有一支200人的團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)清點(diǎn)零錢(qián)。而接入支付寶之后，零錢(qián)的使用率已經(jīng)下降了20%多，運(yùn)營(yíng)效率提升了50%。

但對(duì)于公共交通而言，最緊要的問(wèn)題是如何進(jìn)行線路優(yōu)化，解決虧損問(wèn)題，這就需要高德地圖來(lái)支持。

與此同時(shí)，在關(guān)鍵時(shí)刻，整個(gè)阿里大出行生態(tài)的其他伙伴作用不容小覷。

長(zhǎng)三角地鐵互聯(lián)互通，支付寶最終能成為唯一的合作伙伴，離不開(kāi)阿里云的幫助。西安地鐵能夠率先選用支付寶則是因?yàn)楹旭R鮮生的神助攻。西安地鐵的打算是，在地鐵站上蓋物業(yè)引進(jìn)盒馬，與商業(yè)充分融合，保證其運(yùn)營(yíng)成功。

如此來(lái)看，以支付切入出行領(lǐng)域僅僅是一小步，阿里想要的是整個(gè)出行領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施的提供者，既然是提供基礎(chǔ)設(shè)施，就要保證設(shè)施的多樣性和高質(zhì)量，這就要求，阿里必須打造一個(gè)健康的生態(tài)體系。

圖 / 視覺(jué)中國(guó)　　但僅僅具備能力是不夠的，關(guān)鍵是用好。不難發(fā)現(xiàn)，這四個(gè)核心能力分布在阿里巴巴不同的部門(mén)，在關(guān)鍵時(shí)刻能不能快速協(xié)調(diào)，發(fā)揮其作用成為制勝的關(guān)鍵。

一個(gè)細(xì)節(jié)是，在去年11月香港地鐵投標(biāo)上，阿里接到之后，馬上建立了包含高德、阿里云等和出行相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)群，不到2個(gè)禮拜出了方案，而微信因?yàn)檫@一項(xiàng)目沒(méi)有在上一年被立項(xiàng)，因此無(wú)法短時(shí)間調(diào)動(dòng)更大資源支持港鐵而敗北。

港鐵的成功中標(biāo)給了阿里啟示。未來(lái)兩到三年，獨(dú)立5年的螞蟻金服將和阿里巴巴深度融合，而這種融合在某種程度上還包括被投企業(yè)。

阿里希望的是，在深度融合的過(guò)程中，不斷打破部門(mén)墻，提高整個(gè)集團(tuán)軍的執(zhí)行力和效率，成為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施提供者，以期在出行市場(chǎng)占據(jù)一席之地。

而另外一方面，去年年底，騰訊進(jìn)行了有史以來(lái)最大的一次組織架構(gòu)調(diào)整，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)，湯道生把CSIG這個(gè)重組事業(yè)群的構(gòu)架設(shè)計(jì)為“插著蠟燭的蛋糕”。蛋糕有四層，分別是云計(jì)算、AI、安全、LBS和地圖等基礎(chǔ)能力，上面插著的蠟燭是面向泛互聯(lián)網(wǎng)、泛行業(yè)、泛政府的三大部門(mén)，而這三大部門(mén)里有針對(duì)12個(gè)垂直行業(yè)的12朵云。

在這個(gè)獨(dú)立的第三極上，阿里和騰訊均有過(guò)失意，也有過(guò)得意。目前來(lái)看，阿里有四個(gè)核心競(jìng)爭(zhēng)力：路線規(guī)劃的基礎(chǔ)：高精度地圖;具備超大算力的和超大存儲(chǔ)空間的云計(jì)算;支付寶的實(shí)名信用能力;ALiOS：鎖定IOT(物聯(lián)網(wǎng))領(lǐng)域，重點(diǎn)布局汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

毫無(wú)疑問(wèn)，騰訊正在覺(jué)醒，2B正成為騰訊接下來(lái)的主戰(zhàn)場(chǎng)，而CSIG的基礎(chǔ)能力每一項(xiàng)都在對(duì)標(biāo)阿里。但騰訊的力量依舊不容小覷。微信支付和支付寶近年來(lái)在公交、地鐵頻繁競(jìng)爭(zhēng)，從月活來(lái)看，支付寶的月活為6億左右，微信月活依然超過(guò)10億，雙方相差懸殊。而未來(lái)他們勢(shì)必會(huì)有更多的較量，只是誰(shuí)勝誰(shuí)負(fù)，一切尚未可知。