中國(guó)電信確定上市承銷商
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歷經(jīng)一個(gè)月的中國(guó)電信上市承銷商之爭(zhēng)終于在上周四塵埃落定,中國(guó)國(guó)際金融公司、美林
證券、摩根士丹三家投資銀行獲得中國(guó)電信掛牌上市承銷權(quán)。按計(jì)劃,中國(guó)電信將于今年下半年上
市紐約和香港證交所。
中國(guó)電信是內(nèi)地最主要的固定電話運(yùn)營(yíng)商,此次實(shí)施的這次IPO資金額高達(dá)100億美元,是
除日本外亞洲迄今為止規(guī)模最大的一次上市計(jì)劃,將為承銷商帶來大約2.4億美元的收入。為了獲
得這份利潤(rùn)豐厚的合同,美國(guó)各大投資銀行的總裁都前來北京進(jìn)行游說。中國(guó)政府計(jì)劃出售中國(guó)電
信四分之一的股權(quán),這表明中國(guó)電信在實(shí)施了IPO之后,還將發(fā)行更多的新股,從而會(huì)給承銷商帶
來更多的業(yè)務(wù)收入。中國(guó)電信將把所發(fā)行新股中的10—25%出售給國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者。
按照中資公司赴海外上市管理?xiàng)l例,在選擇IPO承銷商以前,中國(guó)電信已從母公司中國(guó)電
信集團(tuán)分離出來,并實(shí)行主輔業(yè)分離。證券界分析道,中國(guó)電信將主業(yè)剝離出來單獨(dú)上市,有利于
投資者認(rèn)同。
呼聲較高的美國(guó)高盛曾在今年承銷了中國(guó)石油股份公司的上市,籌集資金28.9億美元,以
及中國(guó)移動(dòng)(香港)公司的上市,后者集資65.8億美元。由于這次在手機(jī)單向收費(fèi)問題上說話不
慎導(dǎo)致中國(guó)移動(dòng)股價(jià)波動(dòng)而意外落選,美林證券則是在中國(guó)內(nèi)地獲得的第一份重要IPO合同。