RFMD將收購Sirenza 創(chuàng)建全球最大RF公司

日前，RF Micro Devices, Inc. 公司（RFMD），與射頻(RF)元件供應商Sirenza Microdevices共同宣布，雙方已簽訂最終合并協(xié)議。

此次合并的亮點包括：
• 加速 RFMD 在多個高增長市場中的滲透
• 將 RFMD 的現有市場總值提高了近 67%，達到 200 億美元以上
• 可使 RFMD 將其深入的高性能 IC 設計與整合專業(yè)技能擴展到 Sirenza 的多個終端市場中
• 多樣化 RFMD 的全球客戶群
• 加強 RFMD 的管理團隊
• 增加 RFMD 的利潤空間

在兩公司各自董事會認可的合并協(xié)議條款下，Sirenza 已發(fā)行的普通股每股兌換 1.7848 股組合后的RFMD 普通股，兌換現金 5.56 美元。RFMD 將具有購買Sirenza股票的未行使購股權，這些購股權將轉換成購買 RFMD 股票的購股權。根據宣布此次交易前最后一個交易日 － 2007 年 8 月 10 日星期五 － 的 RFMD股票收市價格，對價為每股 16.64 美元，與當日 Sirenza 股票收市價格相比，溢價幅度為 17%，出價約為 9 億美元，其中包括 3 億美元現金以及股票差價。對于Sirenza 股東，此次交易可使他們無需交納 RFMD 股票中全部或部分應收對價的相應稅款。交易完成后，按全部攤薄計算，當前 RFMD 與 Sirenza 股東將分別擁有約 67% 和 33% 的組合公司股權。

預計該交易將于 2007 年 12 月 29 日結束的 RFMD 第三財季內完成，并且需要由兩公司股東共同批準以及獲得法規(guī)批準。RFMD 預計，假設實現一般協(xié)同，此次交易在成交的六個月內將增加非 GAAP EPS。

RFMD 與 Sirenza 的管理團隊將結合在一起，共同利用通過此次合并創(chuàng)造的擴展商機。Sirenza 總裁兼首席執(zhí)行官 Bob Van Buskirk 將被調到北卡羅來納，領導 RF 新的 Multi-Market Products Group。RFMD 總裁兼首席執(zhí)行官 Bob Bruggeworth 將繼續(xù)擔任組合公司的總裁兼首席執(zhí)行官。成交后組合公司的董事會預計將由 RFMD 的九名成員及 Sirenza 的兩名成員組成。

RFMD 總裁兼首席執(zhí)行官 Bob Bruggeworth 指出：“這次戰(zhàn)略性的收購將兩公司在 RF 系統(tǒng)與解決方案方面的領先地位及豐富的專業(yè)技能進行了完美結合，從而創(chuàng)建了全球最大、最多樣化及最佳定位的 RF 公司，并將擁有廣泛的客戶群，以及多樣化的高性能元件及系統(tǒng)級解決方案產品系列。此次交易將使 RFMD 能夠充分利用我們在蜂窩領域不斷領先的 RF 整合與系統(tǒng)級設計專業(yè)技能，并將這些能力應用到 Sirenza 廣泛涉足的多個高增長 RF 市場中，其中包括寬帶/CATV、無線基礎設施、WiMAX 及航天與國防。同樣，憑借RFMD 在高量產半導體制造方面的領先地位，此次交易將使 Sirenza 除元件級解決方案外還可獲得更多收入流，并可提高供應鏈與采購效率。我們兩個企業(yè)在客戶、市場、產品及制造專業(yè)技能方面可實現充分互補，我們的結合將憑借無與倫比的廣度、規(guī)模及能力，將我們打造成 RF 市場的領先者。”

Sirenza 總裁兼首席執(zhí)行官 Bob Van Buskirk 強調：“我們非常高興宣布此次交易，我們堅信，此次交易不僅將為 Sirenza 股東帶來最佳利益，而且將為 RFMD 股東以及兩公司的客戶及員工帶來利益。在通過充分利用 RFMD 已實現的技術庫、供應鏈及領先地位加速收入增長及擴展利潤空間方面，我們具有巨大潛力。目前，在將 RFMD 蜂窩手機客戶所需的高整合度系統(tǒng)級設計專業(yè)技能應用到 Sirenza 當前所服務的市場方面存在著巨大商機。RFMD 與 Sirenza 所服務的客戶代表了超過200 億美元的組合的總體現有市場，我們充分互補的公司可提供將提高客戶終端產品質量、效率及性能的更多高整合度解決方案。”

Merrill Lynch & Co. 擔任 RFMD 的唯一財務顧問Banc of America Securities LLC 擔任 Sirenza 的唯一財務顧問。